B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP.HCM j VÕ TH HIN GII PHÁP PHÁT TRIN HOT NG THANH TOÁN TH TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN Chuyên ngành: Kinh t tài chính – Ngân hàng Mã s:60.31.12 LUN VN THC S NGI HNG DN: TS.HOÀNG NGC TIN THÀNH PH H CHÍ MINH – 2009 LỜI CẢM ƠN ***** Tôi chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian tôi học tập, nghiên cứu tại trường. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn TS. Hoàng Ngọc Tiến đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này. Tôi cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh chị em đồng nghiệp đã hết lòng hỗ trợ, cung cấp số liệu và đóng góp ý kiến quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc cụ thể, rõ ràng. Các kết quả của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình khoa học nào. Nếu có sai sót, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Người cam đoan Võ Thị Hiền MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục các bảng biểu, biểu đồ LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Phạm vi nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Giới thiệu bố cục của đề tài CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ VÀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Khái niệm và đặc điểm của thẻ ngân hàng 1 1.1.1. Khái niệm 1 1.1.2. Đặc điểm của thẻ ngân hàng 1 1.2. Một số cách phân loại thẻ ngân hàng 2 1.2.1. Phân loại theo công nghệ sản xuất 2 1.2.2. Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ 2 1.2.3. Phân loại theo chủ thể phát hành 4 1.2.4. Phân loại theo chủ thẻ 4 1.2.5. Phân loại theo mức độ tín nhiệm của chủ thẻ và giá trị sử dụng của thẻ 5 1.3. Các chủ thể tham gia thanh toán thẻ 5 1.3.1. Ngân hàng phát hành thẻ (NHPH) 5 1.3.2. Ngân hàng đại lý hay ngân hàng thanh toán thẻ(NHTT) 5 1.3.3. Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) 5 1.3.4. Chủ thẻ 6 1.3.5. Tổ chức thẻ quốc tế 6 1.4. Quy trình phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng 6 1.4.1. Quy trình phát hành thẻ. 6 1.4.2. Quy trình thanh toán giao dịch thẻ 8 1.5. Vai trò của thanh toán thẻ 10 1.5.1 Đối với nền kinh tế 10 1.5.2 Đối với ngân hàng 11 1.5.3 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 12 1.5.4 Đối với khách hàng 12 1.6. Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ 14 1.6.1 Rủi ro trong khâu phát hành thẻ 14 1.6.2 Rủi ro trong khâu sử dụng thẻ 14 1.6.3 Rủi ro trong khâu thanh toán 15 1.6.4 Rủi ro trong khâu công nghệ ngân h àng, công nghệ thông tin 15 1.7. Kinh nghiệm hoạt động kinh doanh thẻ ở một số n ước trong khu vực và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 16 1.7.1. Thị trường thẻ tại Hồng Kông 16 1.7.2. Thị trường thẻ tại Trung Quốc 17 1.7.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 20 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 21 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam 21 2.2. Thực trạng phát hành và thanh toán thẻ ở Việt Nam 23 2.2.1. Thực trạng phát hành thẻ ở Việt Nam 23 2.2.2 Tình hình cạnh tranh trong thị trường thẻ 26 2.2.2.1. Các sản phẩm thẻ có trên thị trường hiện nay 26 2.2.2.2. Hoạt động phát hành thẻ nội địa 27 2.2.2.3. Hoạt động phát hành thẻ quốc tế 29 2.2.2.4. Mạng lưới ATM và POS 33 2.2.2.5. Sự liên kết, hợp tác giữa các liên minh thẻ 33 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam 34 2.3.1 Nhóm nhân tố khách quan 34 2.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan 35 2.4. Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank 37 2.4.1. Quá trình phát triển 37 2.4.2. Tình hình phát hành và thanh toán thẻ tại Agribank 37 2.4.3. Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ 42 2.4.4. Những rủi ro liên quan đến thẻ ngân hàng trong thời gian qua tại Agribank 43 2.4.4.1 Công tác tra soát, giải quyết khiếu nại thẻ nội địa 43 2.4.4.2. Những rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ quốc tế tại Agribank 45 2.4.5. Kết quả khảo sát thực tế 49 2.4.5.1. Đặ c đ i ểm đố i t ượng nghiên c ứu 50 2.4.5.2. Kết quả nghiên cứu 51 2.4.5.3. Nhận xét, đánh giá 53 2.5. Kết quả đạt được 54 2.6. Tồn tại và nguyên nhân của tồn tại 55 2.6.1 Những tồn tại của hệ thống thẻ. 55 2.6.1.1. Công tác phân tích thị trường và xác định đối tượng khách hàng 55 2.6.1.2 Hạn chế về chức năng, tiện ích và chất lượng dịch vụ 55 2.6.1.3 Chính sách giá và chính sách khách hàng thiếu linh hoạt 56 2.6.1.4 Công tác Marketing, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ mới. 57 2.6.1.5 Hạn chế kênh phân phối và mạng lưới đơn vị cháp nhận thẻ 57 2.6.1.6. Tư duy, nhận thức của CBCNV còn bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp58 2.6.1.7. Vấn dề thẻ Chíp và khả năng an toàn 58 2.6.1.8. Một số hạn chế khác 59 2.6.2. Nguyên nhân của những tồn tại 59 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 61 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 62 3.1. Định hướng phát triển thẻ của Agribank đến năm 2015 62 3.1.1. Xu hướng phát triển thẻ 62 3.1.2. Tiềm năng phát triển thị trường thanh toán thẻ 63 3.1.3. Định hướng phát triển thanh toán thẻ tại Agribank 65 3.2. Các giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank 67 3.2.1. Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý 67 3.2.1.1 Chiến lược giả cả phù hợp 67 3.2.1.2. Chiến lược phân phối hợp lí 68 3.2.1.3 Xây dựng chính sách marketing quảng cáo 68 3.1.2.4 Chiến lược đa dạng hoá sản phẩm thẻ 71 3.2.2. Giải pháp về công nghệ kỹ thuật 73 3.2.3. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực 74 3.2.4. Giải pháp mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ 75 3.2.5. Điều chỉnh và áp dụng linh hoạt chính sách phí 77 3.2.6. Các giải pháp về hậu mãi của dịch vụ thẻ 78 3.2.7. Các giải pháp quản trị rủi ro 80 3.3. Một số kiến nghị nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ 82 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 82 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 84 3.3.3. Kiến nghị với hiệp hội thanh toán thẻ Việt Nam 85 3.3.4. Kiến nghị với Agribank 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG III 87 KẾT LUẬN CHUNG 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT * Danh mục chữ viết tắt bằng tiếng Việt Agribank : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ACB : Ngân hàng Á Châu BIDV : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ HĐQT : Hội đồng quản trị IPCAS : Hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng NH : Ngân hàng NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước NHNN : Ngân hàng nhà nước Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng TMĐT : Thương mại điện tử Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương USD : Đô la Mỹ Vietinbank : Ngân hàng Công Thương Việt Nam VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VBSP : Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam VND : Việt Nam Đồng 󽞸 Danh mục chữ viết tắt bằng tiếng Anh ATM : Automatic Teller Machine – Máy rút tiền tự động Amex : American Express- Tập đoàn American Express International CUP : China Union Pay- Hiệp hội thẻ ngân hàng Trung Quốc EDC : Electronic Data Capture – Thiết bị đọc thẻ điện tử JCB : JCB International- Tổ chức phát hành và mua thẻ tín dụng của Nhật Bản PIN : Personal Identification Number- Mã số xác nhận cá nhân POS : Point of Sale: Máy cà thẻ WB : World Bank – Ngân hàng Thế giới WTO : World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số lượng và doanh số thẻ phát hành đến 31/12/2009 Bảng 2.2. Các sản phẩm thẻ do ngân hàng cung cấp Bảng 2.3: Số lượng và thị phần phát hành thẻ nội địa đến 31/12/2009 Bảng 2.4: Số lượng và thị phần phát hành thẻ quốc tế đến 31/12/2009 Bảng 2.5: Kết quả phát hành thẻ đến cuối năm 2009 Bảng 2.6: Kết quả thu phí từ dịch vụ thẻ Bảng 2.7: Kết quả chấp nhận thanh toán thẻ năm 2008-2009 Bảng 2.8: Số lượng giao dịch tra soát, khiếu nại trong năm 2009 Bảng 2.9: Gian lận trong phát hành và thanh toán thẻ TDQT từ 2006-2009 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng thẻ phát hành đến cuối năm 2009. Biểu đồ 2.2: Số lượng thẻ phát hành đến 31/12/2009 Biểu đồ 2.3: Doanh số giao dịch thẻ đến 31/12/2009 Biểu đồ 2.4: Thị phần phát hành thẻ nội địa đến 31/12/2009 Biểu đồ 2.5: Doanh số sử dụng thẻ nội địa đến 31/12/2009 Biểu đồ 2.6: Thị phần phát hành thẻ quốc tế đến 31/12/2009 Biểu đồ 2.7: Doanh số thanh toán thẻ quốc tế đến 31/12/2009 Biểu đồ 2.8: Số lượng thẻ phát hành của Agribank các năm 2007-2009 Biểu đồ 2.9: Rủi ro do gian lận phát h ành thẻ TDQT từ 2006-2009 Biểu đồ 2.10: Rủi ro do gian lận thanh toán thẻ TDQT từ 2006-2009 Biểu đố 2.11: Giới tính Biểu đồ 2.12: Độ tuổi Biểu đồ 2.13: Thời gian giao dịch với Agribank Biểu đồ 2.14: Tình hình sử dụng sản phẩm thẻ tại Agribank Biểu đồ 2.15: Nguồn nhận biết th ông tin Biểu đồ 2.16: Tiện ích sử dụng Biểu đồ 2.17: Lý do sử dụng dịch vụ Biểu đồ 2.18: Lý do chưa sử dụng dịch vụ [...]... sở đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ của Agribank trong thời gian tới 21 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam Năm 1990 hợp đồng làm đại lý chi trả thẻ Visa giữa ngân h àng Pháp BFCE và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã mở đầu cho... thanh toán thẻ tại NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ VÀ NGHIỆP VỤ THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm và đặc điểm của thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm Thẻ ngân hàng là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính phát. .. hành và cung cấp cho khách hàng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT Theo đó Ngân hàng Nhà nư ớc quy định: Thẻ ngân h àng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành th ẻ cấp cho khách hàng sử dụng theo hợp đồng ký kết giữa ngân hàng phát hành th ẻ và chủ thẻ Đối với ngân hàng, việc phát hành và thanh toán thẻ là một hoạt động bao gồm các nghiệp vụ cho vay, huy động. .. phát hành và thanh toán thẻ ngân hàng 1.4.1 Quy trình phát hành thẻ Khách hàng (1) Đơn vị phát hành thẻ tiếp nhận hồ sơ (2) (6) Giao thẻ và mã số PIN Thẩm định hồ sơ (3) (5) In thẻ và mã số PIN (4) Nhập thông tin khách hàng 7 - Bước 1: Khách hàng đến ngân hàng đề nghị phát hành thẻ và làm một số thủ tục theo yêu cầu của ngân hàng Thông thường khi khách hàng muốn phát hành thẻ phải đến ngân hàng để hoàn... chung về thẻ và nghiệp vụ thanh toán thẻ tại NHTM + Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank, những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong việc phát triển dịch vụ thẻ tại Agribank + Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank thời gian tới 3 Phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực... vậy, để tồn tại và phát triển, Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) đang phấn đấu, nỗ lực hết mình để bắt kịp tiến trình hiện đại hóa Ngân hàng, không những hoàn thiện những nghiệp vụ truyền thống , mà còn tập trung phát triển thị trường thẻ ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập và phát triển Song, thực tiễn phát triển thị trường thẻ của Agribank... vốn, thanh toán tiền trong và ngoài nước 1.1.2 Đặc điểm của thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng là phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ra đời từ phương thức mua chịu và gắn với việc ứng dụng công nghệ tin học Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành cấp cho khách hàng sử dụng tại các ĐVCNT hoặc rút tiền tại hệ thống ATM Thẻ ngân hàng là phương thức ghi sổ những số tiền cần thanh toán thông... hạn chế Việc tìm ra các biện pháp nhằm triển khai, phát triển thành công các sản phẩm thẻ cũng như giúp Agribank khẳng định vị thế, thương hiệu của mình vẫn là vấn đề đã và đang được đặt ra khá bức thiết Xuất phát từ lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam làm đề tài Luận văn Thạc... tiếp nhận hồ sơ xin cấp thẻ, xử lý và phát hành thẻ, mở và quản lý tài khoản thẻ, đồng thời thực hiện việc thanh toán cuối cùng với chủ thẻ 1.3.2 Ngân hàng đại lý hay ngân hàng thanh toán thẻ (NHTT) Là ngân hàng chấp nhận các giao dịch thẻ như một phương tiện thanh toán thông qua việc ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ với các điểm cung ứng hàng hóa, dịch vụ Là ngân hàng trực tiếp thanh toán các chứng từ giao... tổ chức thẻ quốc tế, NHPH, NHTT khác (nếu phát sinh) 1.4.2 Quy trình thanh toán giao dịch thẻ CChủ thẻ ĐVCNT 1 Hàng hoá / dịch vụ 2 Xuất trình thẻ - bảo đảm về TToán 4 Ghi có 3 Hóa đơn thanh toán 9 Thanh toán nợ 8 Bảng sao kê, yêu cầu thanh toán định kỳ 6 Ghi có 7 Thanh toán nợ 5 Yêu cầu 6 Ghi nợ thanh toán NH phát hành - Tổ chức thẻ Quốc Tế NH thanh tóan Bước 1: Chủ thẻ yêu cầu thanh toán hàng hóa, . 1: Tổng quan về thẻ và nghiệp vụ thanh toán thẻ tại NHTM. Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank . Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Agribank. 1 CHƯƠNG. ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 62 3.1. Định hướng phát triển thẻ của Agribank đến năm 2015 62 3.1.1. Xu hướng phát triển thẻ 62 3.1.2. Tiềm năng phát. tiếng Việt Agribank : Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ACB : Ngân hàng Á Châu BIDV : Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ HĐQT : Hội đồng quản