TRNG I HC M THÀNH PH H CHÍ MINH KHOA QUN TR KINH DOANH B(A PHM TH KIM HIN KHO SÁT THÓI QUEN S DNG CÁC PHNG TIN TRUYN THÔNG I VI KHÁCH HÀNG TIM NNG CÔNG TY XE MÁY HOA LÂM – KYMCO KHÓA LUN TT NGHIP NGÀNH: KINH T - QUN TR KINH DOANH Chuyên ngành: QTKD Tng Quát Lp: QT03QT3 NGI HNG DN KHOA HC Thy BÙI NGC TUYN Thành ph H Chí Minh - Nm 2007 i LI CM N t thc tp này đã cho tôi nhiu kinh nghim quý báu và kin thc thc t b ích làm hành trang cho công vic sau này.  hoàn thành khóa lun vn tt nghip này là s giúp đ ca rt nhiu ngi. Trc ht tôi xin gi li cm n sâu sc đn các thy cô khoa KT-QTKD trng i hc M TPHCM đã tn tình truyn đt nhng kin thc quí báu trong sut thi gian tôi hc  trng. Hn na, đó là s hng dn,ch bo tn tình ca thy Bùi Ngc Tuyn trong nhng ngày thc hin khóa lun tt nghip này. Ngoài ra, tôi xin chân thành cm n Ban Giám c công ty TNHH Trng oàn đã cho tôi có c hi đc thc tp ti quý công ty. c bit là ch Lê V Khai Anh - trng phòng Research cùng các anh ch  phòng Fields, Research và Data đã giúp đ, tn tình ch bo nhng vn đ tôi cha nm rõ, to điu kin thun li cho tôi trong sut thi gian thc tp. Bài khóa lun này đc thc hin trong mt thi gian ngn và vi hn ch v kin thc không tránh khi nhng sai sót. Kính mong nhn đc s góp ý ca thy cô và các bn đ bài vit đc hoàn chnh hn. Trân trng Phm Th Kim Hin v MC LC CHNG DN NHP 1. Lý do chn đ tài 1 1.1 Quá trình hình thành và phát trin công ty TNHH Trng oàn 2 1.2 Chc nng 2 1.3 Tiêu chun hot đng 4 1.4 nh hng phát trin 4 2. Mc tiêu nghiên cu 4 3. Phng pháp nghiên cu 5 4. Phm vi nghiên cu 6 5. B cc 7 PHN NI DUNG Chng 1: LÝ THUYT NGHIÊN CU TIP TH 1.1 Khái nim nghiên cu tip th 8 1.2 Chc nng ca công tác xây dng k hoch tip th 9 1.3 Vai trò và v trí ca nghiên cu tip th trong quá trình ra quyt đnh 10 1.4 H thng nghiên cu tip th 10 1.4.1 H thng tình báo tip th v đi th cnh tranh 10 1.4.2 H thng thông tin tip th 11 1.5 Các mc tiêu và mô hình nghiên cu tip th 12 1.5.1 Các lnh vc ng dng nghiên cu tip th 12 1.5.2 Thit k mô hình nghiên cu tip th 12 1.6 Các phng pháp đnh tính trong nghiên cu tip th 14 1.6.1 Phng pháp quan sát 14 1.6.2 Phng pháp nhóm đin hình hay nhóm chuyên đ 14 1.6.3 Các phng pháp đnh tính khác 15 vi 1.7 Các phng pháp thu thp thông tin ban đu 15 Chng 2 : KHO SÁT THÓI QUEN S DNG CÁC PHNG TIN TRUYN THÔNG I VI KHÁCH HÀNG TIM NNG NHÃN HIU XE MÁY HOA LÂM – KYMCO 2.1 Tng quan v Công ty c phn xe máy Hoa Lâm – Kymco 16 2.1.1 Lch s hình thành 16 2.1.2 Nhim v, chc nng và đnh hng phát trin 18 2.1.3 Sn phm ca doanh nghip 19 2.1.4 Thc trng hot đng ca doanh nghip Hoa Lâm – Kymco hin nay 20 2.2 Phân tích thc trng môi trng kinh doanh xe máy 24 2.2.1 Tng quan v Tp.HCM 24 2.2.2 Môi trng kinh t - pháp lý 25 2.2.3 Môi trng ca ngành xe máy 29 2.2.4 Nhu cu th trng, mc đ tng trng, xu hng tng trng 31 2.2.5 Yu t quyt đnh ca ngành 35 2.2.6 i th cnh tranh trc tip – im mnh, đim yu 37 2.3 Phng pháp và kt qu kho sát 48 2.3.1 Phng pháp 48 2.3.2 Kt qu 55 Chng 3 : PHÂN TÍCH KT QU KHO SÁT VÀ MT VÀI KIN NGH NG DNG KT QU KHO SÁT 3.1 Phân tích kt qu kho sát 75 3.2 Kin ngh 76 CHNG KT LUN 83 vii PH LC 1: Mt s hình nh v Hoa Lâm – Kymco. PH LC 2: Bng câu hi phng vn PH LC 3: Bn câu hi m PH LC 4: Nht ký tip xúc PH LC 5: Bng phân loi cp nhà PH LC 6: Bn đ Zone tiêu biu PH LC 7: Showcard (công c h tr phng vn) PH LC 8: Nht ký QC PH LC 9: Báo cáo QC Tài liu tham kho viii BNG VIT TT Ch vit tt Ý ngha 1. ATGT An toàn giao thông 2. BC Ban chuyên đ 3. DN Doanh nghip 4. DNNN Doanh nghip nhà nc 5. KKD ng ký kinh doanh 6. FDI Foreign Direct Investment (u t trc tip nc ngoài) 7. GDP Gross Domestic Product (Tng sn lng quc dân) 8. HQT Hi đng qun tr 9. KTTPN Kinh t trng đim phía Nam 10. NXB Nhà xut bn 11. PR Public Relation (Quan h công chúng) 12. PVV Phng vn viên 13. TDTT Th dc th thao 14. TNHH Trách nhim hu hn 15. TPHCM Thành ph H Chí Minh 16. TTXVN Thông tn xã Vit Nam 17. UBND y ban nhân dân CHNG DN NHP i hc M TPHCM Khóa lun tt nghip Khoa KT-QTKD Chng dn nhp SVTH: Phm Th Kim Hin GVHD: Bùi Ngc Tuyn 1 GII THIU V  TÀI NGHIÊN CU 1. Lý do chn đ tài Khi nn kinh t ngày càng phát trin, mc sng ngi dân ngày càng đc nâng cao, h càng khó tính hn trong vic la chn sn phm cho nhu cu cá nhân. Thông qua truyn thông đa phng tin, ngi tiêu dùng bit đn nhiu sn phm thích hp vi nhu cu ca mình hn và do vy h có nhiu s la chn hn so vi trc đây. Tht vy, trong nhng thp niên gn đây, qung cáo không nhng đã trin khai theo chiu rng mà c chiu sâu. Nói đn chiu rng ca nó, ta thy qung cáo có mt  khp chn, t nhng quc gia trong h thng t bn nhng nn kinh t theo khuynh hng xã hi mt khi đã chn cnh tranh thng nghip làm đng lc kích thích kinh t. V b sâu, qung cáo không nhng đã làm bin dng nhng mô thc sinh hot ca ngi tiêu th mà còn thay đi t duy, nh hng sâu sc đn vn hóa ca mi lp ngi trong xã hi. Trong thi gian thc tp ti công ty Trng oàn - mt công ty chuyên v lnh vc nghiên cu th trng - nhn thy vic tìm hiu nhu cu, s thích, thói quen ca ngi tiêu dùng đi vi doanh nghip là quan trng. Hn na, đây cng là mt lnh vc tôi rt quan tâm khi đang hc và vi mong mun đc áp dng nhng điu đã đc thy cô truyn dy vào thc t nhm hiu rõ hn v các hot đng ca doanh nghip, tôi đã thc hin đ tài: “Kho sát thói quen s dng các phng tin truyn thông đi vi khách hàng tim nng nhãn hiu xe máy Hoa Lâm – Kymco”. Sau đây là phn gii thiu s nét v công ty TNHH Trng oàn. Tên doanh nghip : CÔNG TY TNHH TRNG OÀN a ch : 50 Nguyn Vn Mai P.8 Q.3 Tp.HCM in thoi : 084.8.8202473 – 084.8.8208474 Website : http://www.truongdoan.com.vn Email : info@truongdoan.com.vn i hc M TPHCM Khóa lun tt nghip Khoa KT-QTKD Chng dn nhp SVTH: Phm Th Kim Hin GVHD: Bùi Ngc Tuyn 2 1.1 Quá trình hình thành và phát trin công ty TNHH Trng oàn Trng oàn là h ca hai sáng lp viên công ty: ông Trng Cung Ngha và ông oàn Thanh Tun. 1990: Hai ngi cùng mt nhóm đng nghip khi đu làm nghiên cu th trng ti Trung tâm Nghiên cu ng dng khoa hc kinh t ca Trng i hc Kinh T Thành ph H Chí Minh. 1997: Quy mô hot đng ca nhóm phát trin tr thành mt đn v kinh doanh đc lp ca Trung Tâm. 12/1999: Công ty TNHH Trng oàn đc thành lp, ghi nhn mt du mc quan trng th hin cam kt cùng phát trin vi khách hàng và đng nghip. 1.2 Chc nng : cung cp các dch v sau 1.2.1 Dch v 1 : Hoch đnh th trng chin lc (gm 3 tin trình) • Tin trình 1 : La chn th trng mc tiêu Trong tin trình này, công ty s giúp khách hàng phân khúc th trng và bit đc khách hàng ca h trong mi phân khúc.Tin trình này s giúp cho khách hàng xác đnh đc th trng mc tiêu, chia nh th trng và tìm hiu đ bit đc phân khúc th trng nào là tim nng. • Tin trình 2 : Phân tích th trng mc tiêu Tin trình này s giúp khách hàng đánh giá kh nng ca công ty h đ dn đn thành công trong th trng mc tiêu, so sánh đc vi đi th cnh tranh. • Tin trình 3 : ánh giá th trng mc tiêu Da vào nhng thông tin thu thp đc  hai tin trình trên, tin trình này s giúp cho khách hàng xác đnh rõ kh nng ca h đ đáp ng nhu cu ca ngi tiêu dùng và đánh bi đi th cnh tranh. Vi tin trình này, công ty s h tr cho khách hàng trong vic hình thành chin lc th trng trong tng th trng mc tiêu và phát trin k hoch bán hàng. 1.2.2 Dch v 2 : Nghiên cu th trng đc trng theo khách hàng Công ty s giúp cho khách hàng trong vic xác đnh nhng thông tin cn thit phi thu thp đ có mt chin lc tip th thành công và thit k d án đ thc hin i hc M TPHCM Khóa lun tt nghip Khoa KT-QTKD Chng dn nhp SVTH: Phm Th Kim Hin GVHD: Bùi Ngc Tuyn 3 k hoch tip th đó, cung cp cho khách hàng nhng kt qu thích đáng và hu ích cho nhu cu marketing ca h. - Th sn phm (Product Testing) - Nghiên cu đnh v đ xác đnh v trí ca nhãn hiu trong lòng ngi tiêu dùng (Positioning Research) - Nghiên cu phân khúc th trng (Segmentation Research) - Nghiên cu v hành vi s dng sn phm và thái đ ca ngi tiêu dùng (Consumer Usage & Attitude Research) - Nghiên cu liên tc đ theo dõi khách hàng qua tng thi kì (Consumer Tracking Research) - Nghiên cu phong cách sng ca ngi tiêu dùng (Consumers' Life-style) - Nghiên cu s hài lòng ca khách hàng (Customer Satisfaction Research) - Th nghim và đánh giá ca khách hàng (Concept/Copy Pre-test and Post- test) - Nghiên cu theo dõi qung cáo (Advertising Tracking Research) - Thc hin chng trình khuyn mãi và nghiên cu thái đ khách hàng đ có hng điu chnh thích hp (Promotion Concurrent Testing) - Nghiên cu s có mt ca sn phm  các đim bán l (Outlet Census) - Phân tích các kênh phân phi (Trade Channels Analysis) - ánh giá và kim tra hot đng ca h thng phân phi (Channels Performance Monitoring and Evaluation) - ánh giá và phân tích đ nhy giá (Price Sensitivity/ Indifference Analysis) - ánh giá s cân nhc gia nhãn hiu và giá c (Brand-Price-Trade-Off) - Nghiên cu đ đánh giá hình nh ca mt nhãn hiu nào đó (Corporate Image Studies) - Nghiên cu đ đánh giá s hài lòng ca nhân viên v công ty (Employee Satisfaction Tracking Research) [...]... Tuy n i h c M TPHCM Khoa KT-QTKD Ch Khóa lu n t t nghi p Ch ng 2 ng 2: KH O SÁT THÓI QUEN S TI N TRUY N THÔNG D NG CÁC PH NG I V I KHÁCH HÀNG TI M N NG NHÃN HI U XE MÁY HOA LÂM – KYMCO 2.1 T ng quan v công ty c ph n xe máy Hoa Lâm – Kymco 2.1.1 L ch s hình thành Ngày 26/12/2004 t p oàn xe máy s m t ài Loan - Kymco và Công ty C ph n xe máy Hoa Lâm - m t trong nh ng Công ty xe máy hàng u t i Vi t Nam... oàn xe máy s 1 toàn c u V i tiêu chí y Hoa Lâm – Kymco Motor cam k t mang n cho ng i tiêu dùng nh ng dòng xe máy công ngh cao, ti n nghi, an toàn, giá c h p lý, d ch v b o hành và ch h u mãi hoàn h o HOA LÂM – KY MCO: H p Tác Xây d ng m t th Phát Tri n, H p Tác ng hi u xe máy Thành Công t chu n qu c t Lãnh o Công ty Hoa Lâm cho bi t, nh ng dòng xe tay ga th h m i c a Hoa Lâm – Kymco s có m t t i các. .. Th Kim Hi n 7 GVHD: Bùi Ng c Tuy n PH N N I DUNG Ch ng 1: LÝ THUY T NGHIÊN C U TI P TH Ch ng 2: KH O SÁT THÓI QUEN S PH NG TI N TRUY N THÔNG D NG CÁC I V I KHÁCH HÀNG TI M N NG CÔNG TY XE MÁY HOA LÂM – KYMCO Ch ng 3: PHÂN TÍCH K T QU KH O SÁT VÀ M T VÀI KI N NGH NG D NG K T QU KH O SÁT i h c M TPHCM Khoa KT-QTKD Ch 1.1 Khóa lu n t t nghi p Ch ng 1 ng 1: LÝ THUY T NGHIÊN C U TI P TH Khái ni m nghiên... nhãn hi u Halim c a Hoa Lâm v n ã có ti ng trên th tr tr u t Nói m t cách khác, có ngh a là dung l ng xe ng ã l n ut máy Vi t Nam v i h p ng Daelim c a Hàn Qu c ây c ng là m t trong s ít công ty n i trên th tr c quy n chuy n giao công ngh dây chuy n ng s n xu t xe tay ga th a ang ng c ng chân ng hi u Vi t, v i dòng xe Halim XO M t i u n a là n m 2003, Công ty C ph n xe máy Hoa Lâm t ch ng ch ISO 9001:... k t h p tác, thành l p Công ty c ph n xe máy Hoa Lâm – Kymco Hai bên cam k t h p tác, cùng nhau phát tri n lâu dài t i Vi t Nam L ký k t h p TPHCM, d ng chuy n nh ng c Hoa Lâm – Kymco có t ng v n ng u t giai o n 1 là 15 tri u USD, Kymco góp ng 4,5 tri u USD) c ph n và th c hi n chuy n giao công ngh a và xu t kh u m t t i th tr i di n ài B c Công ty c ph n xe máy D ki n Hoa Lâm – Kymco s tung ra th... Thông tin v công ty c ph n xe máy Hoa Lâm Công ty Hoa Lâm ( c ng i tiêu dùng Vi t Nam bi t n v i th ng hi u xe g n máy Halim) chuyên s n xu t, l p ráp và phân ph i các lo i xe g n máy Ho t ng theo gi y phép KKD s : 074021 do S K Ho ch và u T TPHCM c p ngày 31/12/1999 SVTH: Ph m Th Kim Hi n 16 GVHD: Bùi Ng c Tuy n i h c M TPHCM Khoa KT-QTKD Khóa lu n t t nghi p Ch ng 2 Nhà máy 1: Di n tích trên 40.000... Ph nh tính bao g m các ph ng pháp quan sát Quan sát là ph x c a con ng ng pháp sau: i Ph ng pháp ghi l i có ki m soát các s ki n ho c các hành vi ng ng pháp quan sát bao g m các d ng sau: - Quan sát tr c ti p và quan sát gián ti p - Quan sát ng y trang và quan sát công khai - Quan sát có c u trúc và quan sát phi c u trúc - Quan sát do con ng 1.6.2 Ph Ph i và quan sát b ng thi t b ng pháp nhóm i n hình... tiêu chu n c a khách hàng - Sáng t o: Công ty luôn tìm ki m ph 1.4 nh h ng cách gi i quy t t t nh t v n ng phát tri n S m nh c a công ty là tr thành m t công ty hàng và nghiên c u th tr ng u trong n giúp cho khách hàng gi i quy t m i v n cv t v n m t cách sáng t o và ti t ki m chi phí nh t 2 M c tiêu nghiên c u Bi t cm c nh n bi t th ng hi u c a doanh nghi p qua vi c ph ng v n khách hàng ti m n ng... i h c M TPHCM Khoa KT-QTKD Khóa lu n t t nghi p Ch ng 2 Ü Xe tay ga Ü Xe s 2.1.4 Th c tr ng ho t ng c a doanh nghi p Hoa Lâm – Kymco hi n nay a L i th Công ngh s n xu t s n ph m c quy n chuy n giao công ngh dây chuy n Hoa Lâm ch n Kymco t p oàn xe máy hàng u SVTH: Ph m Th Kim Hi n ng c Daelim c a Hàn Qu c ti p nh n công ngh s n xu t tiên ti n, hi n ài Loan T l n i 20 ic a a hoá trong các s n ph m m... rãi i tiêu dùng, khách hàng và công i ti p th thông qua các thông tin – các thông tin này xác nh các c h i và các v n thi n và ánh giá các ho t ng ti p th ; ti p th ; c s d ng làm phát sinh hoàn theo dõi thành qu ti p th ; và c i ti n vi c nh n th c v ti p th xét nh m t quá trình ang di n bi n Nghiên c u ti p th xác nh c th các thông tin c n ph i có SVTH: Ph m Th Kim Hi n 8 gi i quy t các v n ti p th . CHÍ MINH KHOA QUN TR KINH DOANH B(A PHM TH KIM HIN KHO SÁT THÓI QUEN S DNG CÁC PHNG TIN TRUYN THÔNG I VI KHÁCH HÀNG TIM NNG CÔNG TY XE MÁY HOA LÂM – KYMCO. KHO SÁT THÓI QUEN S DNG CÁC PHNG TIN TRUYN THÔNG I VI KHÁCH HÀNG TIM NNG NHÃN HIU XE MÁY HOA LÂM – KYMCO 2.1 Tng quan v Công ty c phn xe máy Hoa Lâm – Kymco 16 2.1.1 Lch. TH Chng 2 : KHO SÁT THÓI QUEN S DNG CÁC PHNG TIN TRUYN THÔNG I VI KHÁCH HÀNG TIM NNG CÔNG TY XE MÁY HOA LÂM – KYMCO Chng 3 : PHÂN TÍCH KT QU KHO SÁT VÀ MT VÀI KIN