Đang tải... (xem toàn văn)
Tổng quan ngành may mặc Việt Nam
Chiến lược kinh doanh _ I Tổng quan ngành may mặc Việt Nam: Từ xa xưa, phụ nữ Việt Nam quen thuộc với thêu thùa may vá, phát triển cửa hàng may đo theo ý thích khách hàng Sau thời gian dài may đo chiếm ưu thế, với phát triển khoa học kĩ thuật, ngành may sẵn đời Ở Việt Nam trình phát triển may sẵn-một phận ngành dệt may bắt đầu phát triển từ năm 1954 Đến nay, ngành công nghiệp phát triển qua giai đoạn: - 1954 – 1975: Đây giai đoạn đầu tiên, coi tiền đề ngành may sẵn Các sản phẩm may sẵn chủ yếu phục vụ cho công kháng chiến cứu nước dân tộc: quần áo, balô, cờ… gửi tiền tuyến, nhu cầu dân chúng chưa nhiều, chủ yếu tự may vá - 1976 – 1990: Thời kì xây dựng hồ bình hợp tác tồn diện với nước xã hội chủ nghĩa Ngành dệt may Việt Nam phát triển nhanh chóng lực sản xuất Các doanh nghiệp may mặc Nhà nước thành lập Các sản phẩm may sẵn phục vụ nhu cầu nước cung cấp cho nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu theo tiêu định sẵn Nhìn chung thời kì bước đệm để may sẵn xâm nhập sâu hẳn vào đời sống - 1991 – 1999: Thời kì Việt Nam bắt đầu mở cửa kinh tế, sản xuất kinh doanh theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Ngành may sẵn bắt đầu hội nhập nhanh chóng, sản phẩm không phục vụ nhu cầu nước mà bắt đầu xuất sang thị trường khó tính Mỹ, EU, Nhật, Canada Trong giai đoạn này, doanh nghiệp dệt may Việt Nam Vinatex thành lập (4/1995) Doanh nghiệp may mặc lớn lúc giờ, bao gồm 60 doanh nghiệp thành viên Quyết định thành lập Vinatex nằm chiến lược phát triển dệt may Việt Nam có may sẵn Các sản phẩm may sẵn bắt đầu khẳng định vị thị trường lớn - 1999 đến nay: Quá trình hội nhập sâu rộng Việt Nam vào thị trường quốc tế, tham gia khu vực mậu dịch tự nước ASEAN, diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực giới Đặc biệt 11/2006 Việt Nam gia nhập WTO, thị trường giới hoàn toàn mở rộng với Việt Nam Đồng thời thị trường nước ta họp tác mở để thu hút doanh nghiệp nước ngồi vào đầu tư Ngành may sẵn có phát triển đột phá Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có uy tín thị trường quốc tế, nhiều khách hàng nước nước biết đền Việt Tiến, Nhà Bè, Phương Đơng, May Sài Gịn, May Thành Công, May An Phước… Mỗi năm ngành may sẵn sản xuất gần tỷ sản phẩm, 65% số phục vụ xuất khẩu, số lại phục vụ thị trường nội địa Vinatex tập đoàn đứng đầu sản phẩm may sẵn (40% tổng sản phẩm) Thị trường nước thị trường mà doanh nghiệp may mặc hướng tới nhiều Các sản phẩm may sẵn chủ yếu áo sơ mi, quần âu, quần Jeans, comple… với ba thị trường chủ yếu Mỹ, EU Nhật Bản _ Chiến lược kinh doanh _ Tuy may sẵn có nhiều hội để tiếp tục khẳng định vị thị trường nước quốc tế có nhiều khó khăn cộm - Đầu tiên phải kể đến nguồn nguyên liệu khoảng 70% nguyên liệu vải nhập từ nước ngồi, nguồn vải nước đáp ứng khơng đủ chất lượng không cao - Đối với thị trường nước, mối đe doạ hàng Trung Quốc nhập lậu, hàng Trung Quốc giá rẻ, hàng may sẵn từ nước khác khu vực, dòng sản phẩm cao cấp từ Châu Âu… lớn - Xuất cần phải qua nhiều khâu trung gian, 70% sản phẩm xuất vào EU qua nước trung gian phân phối Hồng Kông, Đài Loan Điều làm tăng chi phí cho hoạt động xuất khẩu, bên cạnh đó, vấn đề thương hiệu không đảm bảo - Một số thị trường lớn ngành may sẵn chưa thực mở cửa hàng Việt Nam Trong đó, kể đến Quota, Mỹ có chế giám sát gắt gao, chế độ luật pháp phức tạp, đe doạ đến sản phẩm xuất may sắn nước ta Việc Mỹ kiện Việt Nam việc bán phá giá số sản phẩm minh hoạ cụ thể cho khó khăn Tuy nhiên, năm 2007 vừa qua ngành may sẵn Việt Nam đạt thành định, năm 2007 tăng 12,6% so với năm 2006 Chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 ngành may sẵn: - Quần áo may sẵn 1591 triệu sản phẩm tăng 16,6% - VN năm vừa qua đạt vị trí thứ 10 56 nước xuất hàng dệt may, năm tới tiến tới vị trí cao II Phân tích mơi trường vĩ mơ: Môi trường kinh tế: Nhân tố môi trường kinh tế tăng trưởng kinh tế: năm gần nước ta đạt tốc độ tăng trưởng cao 8% Đặc biệt năm 2007 kinh tế nước ta có tốc độ tăng tưởng kinh tế cao 11 năm qua(8.48%) Điều cho thấy quy mô kinh tế tăng lên, đời sống nhân dân tăng lên, thu nhập bình quân đầu người tính theo tỷ giá hối đối 837USD/người Vì mà cầu tiêu dùng tăng nhanh Hiện sức mua thị trường nước tăng 15%/năm Đây thuận lợi lớn cho ngành may sẵn Lạm phát Trong năm 2007 tốc độ tăng giá tiêu dùng 12.63% cao tốc độ tăng GDP cao so với tốc độ tăng 15 năm trước Với đặc thù ngành may sẵn phía cung sử dụng nhiều công nhân giá tăng giá nhân cơng tăng (chi phí ăn uống, tiền lương tăng), doanh nghiệp khơng khỏi lao đao Cùng với giá ngun vật liêu tăng, đặc biệt không giá nước tăng mà giá giới tăng cao, mà nguồn nguyên liệu may sẵn chủ yếu nhập (70%) Một nhân tố ảnh hưởng không nhỏ lãi suất cho vay tăng 15% /năm mà doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn đẻ trì hoạt động kinh doanh _ Chiến lược kinh doanh _ Đấy yếu tố đầu vào ảnh hưởng đến cung may sẵn, phía cầu trước bão giá người tiêu dùng phải đắn đo mua hàng có sản phẩm may sẵn Tỷ giá Ngành may sẵn chủ yếu xuất sản phẩm, nên biến động thị trường tiền tệ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp may sẵn Thời gian qua giá tất nguyên liệu hàng hố thị trường tăng mạnh có đồng đô la giảm Với đô la thu từ xuất khẩu, doanh nghiệp từ 500-600đồng Như mơi trường kinh tế có yếu tố thuận lợi khó khăn tăng trưỏng kinh tế lại lạm phát cầu may sẵn hàng hoá cao cấp tăng cao, điểm nhu cầu mà doanh nghiệp cần ý Mơi truờng trị: Việt nam coi điểm đến an toàn giới, mà nhà đầu tư mạnh dạn thực dự án đâù tư vào thị trường việt nam nói chung thị trường may sẵn nói riêng Thực tế có nhiều dự án đầu tư vào ngành may sẵn Môi trường pháp luật: Trong suốt trình phát triển ngành may sẵn nhận quan tâm nhà nước, thuận lợi lớn mà ngành có Quyết định 55 phủ ký năm 2001, theo định ngành may sẵn vay vốn ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển để thực dự án đầu tư phát triển ngành từ năm 2001 ưu đãi hoạt động xúc tiến thương mại , phủ cho phép dùng phí hạn ngạch để lại hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại ngành Tuy ưu đãi khơng cịn nhờ mà doanh nghiệp có tảng để phát triển sau Hiện ngành may sẵn có chiến lược phát triển chủ đạo: chiến lược phát triển ngành đệt may đến năm 2015, tầm nhìn 2020, chương trình tỷ mét vải nội địa, chương trình cải thiện tình hình thiếu vải cho may sẵn, phấn đấu tương lai gần vải nội địa cung cấp 705 nhu cầu ngành may sẵn thay 305 Mơi trường văn hố xã hội: Việt Nam đất nước có văn hoá lâu đời, 54 dân tộc anh em dân tộc có nét văn hố riêng mà nhu cầu may mặc họ khác Ngồi văn hố nước ta cịn ảnh hưởng nước khác trước giao lưu văn hố khu vực, cịn q trình hội nhập Vì mà ngành may sẵn tung nhiều sản phẩm với mẫu mã thiết kế khác phục vụ nhu cầu người tiêu dùng Môi trường dân cư: Dân số nước ta khoảng 88 triệu người với cấu dân số trẻ với lượng nhu cầu tiêu dùng lớn, ta thấy cầu tiêu dùng may mặc vượt cung Trước phụ nữ thích thêu thùa may vá, quần áo chủ yếu may vá may đo Bây phong cách sống thay đổi, may sẵn lựa chọn phổ biến _ Chiến lược kinh doanh _ Dân số đông nguồn cung cấp lao động dồi mà đặc trừng may sẵn sử dụng nhiêu nhân cơng, mà ngành may sẵn nước ta có lợi nhân cơng so với nước khác, giá lao động ta vào khoảng 0.24 USD/h so với Thái lan 1.18 USD/h, 1.13 USD/h Malaixia … Khoa học kĩ thuật: Công nghệ điểm yếu ngành may sẵn, dẫn đến suất lao động không cao, khối lượng chủng loại mẫu mã sản phẩm đơn điệu Đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO thực tế thiết bị ngành đổi khoảng 50%, trình độ tự động hố đạt mức trung bình khu vực Tính chung trình độ cơng nghệ ngành cịn lạc hậu so với nước tiên tiến khu vực khoảng thập kỉ, riêng cơng nghệ cắt may may cịn lạc hậu so với nước phát triển khu vực khoảng năm, suất lao động ngành 6070% NSLĐ nước phát triển khu vực Công nghệ dẫn đến suất lao động thấp, vải cung cấp cho may sẵn chất lượng kém, không ổn định dẫn đến phải nhập Công nghệ phụ liệu cho ngành may sẵn tình trạng tương tự Các loaị phụ liệu may, khoá kéo phải nhập từ 30-70% tổng nhu cầu Sự yếu cơng nghệ tồn ngành may sẵn thể qua điểm số mà ông LÊ QUỐC ÂN chủ tịch hiệp hội may Việt nam cho 3-3.5 điểm thang điểm 10, chưa đạt mức trung bình giới Hội nhập quốc tế: Từ sau nước nhà giải phóng đất nước ta bước phát triển, quan hệ ngoại giao với nước khác thiết lập chặt chẽ tham gia vào tổ chức ASEAN, WTO… diễn đàn kinh tế nước khu vực giới…Nhưng đặc biệt nhập WTO bước đột phá trình phát triển kinh tế Việt nam Chúng ta trở thành người chơi thức sân chơi chung giới Thứ tác động với thi trường may sẵn nội địa : thị trường may sẵn nước đầu tư cải thiện sở hạ tầng nguồn nhân lực Nhưng ngược lại doanh nghiệp phải chia sẻ thị trường nội địa cho đối thủ nước ngoài, cạnh tranh trở nên gay gắt chính sách hỗ trợ phủ cho ngành khơng cịn quan trọng hàng rào thuế quan bảo hộ doanh nghiệp nội địa bị dỡ bỏ Với nước ASEAN, thuế nhập may sẵn giảm xuống 5%,nhưng đối thủ ngành thị trường nội địa nước khối Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Đài Loan…với mức thuế giảm từ 50% xuống tối đa 15%, với trung Quốc, hàng may sẵn giá rẻ nỗi lo doanh nghiệp Thứ hai tác động với thị trường giới, thị trường xuất ngành may sẵn: Bởi sản phẩm may sẵn chủ yếu phục vụ xuất nên lợi hay khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải thị trường xuất điều mà doanh nghiệp quam tâm Nhất thị trường Mỹ, EU Nhật Bản _ Chiến lược kinh doanh _ Đối thủ cạnh tranh lớn ngành thị trường Mỹ Trung Quốc bị Mỹ áp dụng hạn ngạch với 28 mặt hàng dệt may có sản phẩm may sẵn Thị trường EU miến đất hứa Việt Nam khung pháp lý thị trường mở hoàn toàn thế, EU dành cho Việt Nam chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) dành cho nước phát triển, xoá bỏ Quota từ năm 2005 Một hội cho ngành may sẵn phát huy lực cách công vá tối đa Thị trường giới mở giúp cho DN tiếp cận dễ với công nghệ tiên tiến, để giảm bớt tụt hậu công nghệ Đó thuận lợi, cịn khó khăn khơng phải Trên thị trường xuất phải cạnh tranh với nhiều đối thủ Có đến 56 nước giới xuất hàng may sẵn Trên thị trường Mỹ khơng cịn Quota Mỹ áp dung chế giám sát chống bán phá giá với mặt hàng may sẵn đặc biệt áo sơ mi quần âu Trên thị trường Nhật Bản bị áp dụng mức thuế 10% nước xuất khu vực giảm đến 0%, ngồi Nhật Bản cịn áp dụng với ta số điều khoản phi lý nguồn nguyên liệu vải phải nhập từ Nhật Bản nước khác khu vực Đông Nam Á Tóm lại mơi trường vĩ mơ ngành may sẵn hàm chứa nhiều hội thách thức, DN cần phải sáng suốt lựa chọn hướng cho III Phân tích áp lực cạnh tranh: Nhà cung cấp Khi xem xét áp lực từ nhà cung cấp ta xem xét vấn đề chủ yếu sau: - Số lượng quy mô nhà cung cấp: Số lượng nhà cung cấp định đến áp lực cạnh tranh, quyền lực đàm phán họ ngành, doanh nghiệp Nếu thị trường có vài nhà cung cấp có quy mơ lớn tạo áp lực cạnh tranh, ảnh hưởng tới toàn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành - Khả thay sản phẩm nhà cung cấp: Trong vấn đề ta nghiên cứu khả thay nguyên liệu đầu vào nhà cung cấp chi phí chuyển đổi nhà cung cấp (Switching Cost) - Thông tin nhà cung cấp: Trong thời đại thông tin nhân tố thúc đẩy phát triển thương mại, thông tin nhà cung cấp có ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn nhà cung cấp đầu vào cho doanh nghiệp Với đặc trưng vốn có mình, ngành may mặc cần nhiều nguyên liệu yếu tố đầu vào khác để phục vụ cho trình sản xuất Đó ngun liệu vải với nhiều chủng loại cotton, silk, kaki hay nguyên vật liệu phụ kim chỉ, cúc, khuy, khố Ngồi cịn có yếu tố khác quan trọng máy móc thiết bị hay đội ngũ nhân công Để thấy _ Chiến lược kinh doanh _ rõ áp lực nhà cung cấp, sâu vào phân tích yếu tố đầu vào a Nguyên liệu: Nguyên liệu ngành may mặc vải Hiện nay, thị trường Việt Nam thị trường quốc tế, vải mặt hàng đa dạng mẫu mã chủng loại Các loại vải kể đến cotton, silk, kaki với nhiều màu sắc khác Và cần loại vải với màu sắc định, nhà may mặc thiết kế hàng trăm kiểu dáng thời trang khác để phục vụ cho nhu cầu ngày phong phú đa dạng người tiêu dùng Vải có vị trí quan trọng vậy, liệu ngành may mặc Việt Nam có cung cấp vải đủ phục vụ cho trình sản xuất mình? Ở nước ta, ngành dệt đánh giá ngành phát triển, cung cấp lượng vải lớn cho may mặc Nhưng với doanh nghiệp nước thường có quy mơ nhỏ, chất lượng lại khơng đảm bảo nên ngành may mặc phải nhập nhiều vải từ nước ngoài, tỉ lệ vải nhập cao, chiếm tới 70% Theo thống kê năm 2007, Việt Nam nhập vải trị giá lên tới 3,9 tỉ USD Các quốc gia cung cấp vải cho nước ta là: - Trung Quốc: năm 2007 cung cấp tới 1,5 tỉ USD vải, chiếm 38,46% Dự báo, nhập vải từ Trung Quốc tiếp tục tăng mẫu mã phong phú, giá cạnh tranh nên doanh nghiệp nhập với lượng lớn - Hàn Quốc: nước ta nhập vải Hàn Quốc gần 0,8 tỉ USD, chiếm 20,51% tổng sản lượng nhập - Đài Loan: 0,75 tỉ USD chiếm 19,23% , sản lượng ngày tăng - Ngồi cịn có Nhật Bản Hồng Kông với sản lượng lớn, 0,276 tỉ, chiếm 7,1 % Bên cạnh vải, nguyên liệu phụ kim chỉ, cúc, khóa, thắt lưng yếu tố thiếu tiến trình may mặc Nhưng vải, nguyên liệu phụ không sản xuất nhiều nước có chất lượng khơng đảm bảo Vì thế, ngành may mặc phải nhập nhiều yếu tố đầu vào này, chiếm 70-80% số lượng nguyên vật liệu phụ cho may mặc Các nước cung cấp Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kơng, Nhật Bản nước đánh giá cao chất lượng mẫu mã loại nguyên liệu phụ Tóm lại, thấy nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành may mặc Việt Nam tập trung số nước Đông Á, sản lượng cung cấp hàng năm chiếm tỉ lệ cao Như vậy, áp lực phía nhà cung cấp nguyên liệu lớn _ Chiến lược kinh doanh _ b Máy móc thiết bị: Cũng ngành công nghiệp khác, may mặc Việt Nam gặp khó khăn vấn đề máy móc kĩ thuật Hầu hết máy móc thiết bị dùng cho giai đoạn q trình may khơng chế tạo nước, ngành may mặc Việt Nam phải nhập gần 80% số máy móc thiết bị Trong số đó, có đến 75% nhập từ châu Âu, đặc biệt Bỉ Điều chứng tỏ phụ thuộc nhiều vào nước xuất máy móc, nên áp lực phía nhà cung cấp lớn c Nhân lực: Dân số Việt Nam gần 88 triệu người Với kết cấu dân số trẻ dân số đông vậy, nước ta sở hữu nguồn lao động dồi Đặc biệt q trình thị hóa nay, lượng lao động rời bỏ nông thôn lên thành phố tìm việc nhiều Điều giúp công ty, xưởng may mặc dễ dàng việc tìm kiếm nguồn nhân lực Và áp lực từ số nhân cơng khơng đáng kể Tóm lại: với yếu tố đầu vào kể trên, nói áp lực nhà cung cấp đối ngành may Việt Nam lớn, chủ yếu áp lực giá khoa học công nghệ Khách hàng: Khách hàng yếu tố gây áp lực cho doanh nghiệp, thể nhu cầu thị trường Họ gây áp lực cho nhà sản xuất để bắt nhà sản xuất phải làm theo yêu cầu họ giảm giá, cải thiện chất lượng sản phẩm… Đây cách thức mà thị trường tự điều tiết, tốt thị trường cạnh tranh hồn hảo, khơng tốt bên độc quyền Khách hàng doanh nghiệp may sẵn Việt Nam lớn nhu cầu họ đa dạng, họ bao gồm nước nước Đối với thị trường quốc tế nhu cầu lớn, sản phẩm may sẵn phải có chất lượng cao mẫu mã phải liên tục đổi thị trường nước nhu cầu lớn, sản phẩm cần giá rẻ, mẫu mã phải đa dạng thường xun đổi Chính với doanh nghiệp sản xuất đồ may sẵn nước ta có loại doanh nghiệp: - Các doanh nghiệp sản xuất phục vụ cho xuất - Các doanh nghiệp sản xuất cho tiêu dùng nước a Các doanh nghiệp sản xuất phục vụ xuất khẩu: Hiện số lượng doanh nghiệp xuất hàng may sẵn tương đối lớn, chủ yếu doanh nghiệp có quy mơ vừa lớn, sản phẩm họ thường có chất lượng cao họ có thương hiệu người tiêu dùng nước Tiêu biểu cho doanh nghiệp loại có Việt Tiến, Nhà Bè, Đức Giang, Hòa Thọ… thị trường họ Mỹ, EU, Nhật, Trung Cận Đông, _ Chiến lược kinh doanh _ Nam Mỹ….Tuy nhiên doanh nghiệp chủ yếu xuất sang thị trường chủ yếu Mỹ, EU, Nhật - Đối với thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất có tốc độ tăng trưởng hàng năm Đây thị trường lớn ta, nhiên thị trường có áp lực lớn doanh nghiệp muốn xuất sang thị trường điều chứng minh việc Mỹ sử dụng hạn nghạch đơn phương thực chế giám sát hàng may sẵn - Đối với thị trường EU thị trường lớn thứ ta Tuy nhiên áp lực thị trường lớn nguyên nhân có nhiều doanh nghiệp nước tham gia xuất vào thị trường EU thị trường khó tính - Đối với thị trường Nhật thị trường lớn thứ ba ta Tuy nhiên với việc phía Nhật cịn tri mức thuế 10% mà hàng may sẵn ta khu xuất sang Nhật phải đảm bảo yêu cầu xuất xứ “hai cơng đoạn” cho thấy áp lực từ phía thị trường khơng nhỏ Ngồi thị trường khác Nam Mỹ, Đông Âu, Trung Quốc … thi bắt đầu khai thác nên áp lực từ phía thị trường khơng đáng kể Tóm lại thị trường quốc tế thị trường có áp lực lớn doanh nghiệp xuất sang thị trường doanh nghiệp đơng, chủ yếu xuất sang có nước chủ yếu xuất lại qua trung gian Hàn Quốc, Hồng Kơng, Singapore Đây khó khăn lớn doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn tới b Các doanh nghiệp sản xuất cho tiêu dùng nước: Chúng ta có nhiều doanh nghiệp loại chủ yếu doanh nghiệp sản xuất theo kiểu nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm khơng cao giá thành mềm hầu hết khơng có thương hiệu Ngồi doanh nghiệp có thương hiệu thường xuất để tiêu thụ thị trường nội địa số lượng nhỏ cách mở đại lý riêng người tiêu dùng chủ yếu người tiêu dùng cuối mà áp lực từ thị trường nước không lớn Trong thời gian tới thị trường ngồi nước khó khăn doanh nghiệp nên chủ động tập trung vào thị trường nước với 88 triệu dân thị trường nhỏ, tiếp tục khai thác thị trường để giảm áp lực từ phía thị trường Mỹ, EU, Nhật Sản phâm thay cho sản phẩm may mặc: Một áp lực cạnh tranh mà xây dựng chiến lược kinh doanh người lập chiến lược khơng thể qn sản phẩm thay Với chiến lược kinh doanh sản phẩm may sẵn xác định sản phẩm thay sản phẩm may đo Trước tiên, hai loại sản phẩm thoả mãn nhu cầu quan trọng người tiêu dùng “mặc”, sản phẩm may đo coi sản phẩm thay sản phẩm may sẵn có đặc điểm khác biệt Đối với sản phẩm may đo, người làm trang phục phải trực tiếp đo _ Chiến lược kinh doanh _ số đo từ người tiêu dùng sau tự cắt may tay sản phẩm Loại sản phẩm có ưu điểm giúp cho người tiêu dùng không muốn sử dụng sản phẩm may sẵn thoả mãn nhu cầu Chúng ta nêu số ưu điểm bật như: + Phù hợp với nhiều vóc dáng số đo + Có thể thay đổi mẫu mã, màu sắc, chi tiết theo ý khách hàng + Khách hàng đảm bảo chất liệu, đường may sản phẩm + Khách hàng tư vấn, hỗ trợ thiết kế sản phẩm phù hợp Những ưu điểm sản phẩm may đo phản ánh nhược điểm sản phẩm may sẵn, thị phần sản phẩm may sẵn khơng phải 100% mà phải san sẻ với sản phẩm may đo Loại sản phẩm đến với người tiêu dùng qua hai cách chính: +Nếu đến từ cửa hàng may có quy mơ nhỏ, thường có hay người làm may, sản phẩm thường may theo mẫu có sẵn, chất lượng kiểu dáng trung bình Tất nhiên khách hàng người có chi phí khơng cao, nhu cầu khơng khắt khe, khơng thường xuyên Họ sử dụng sản phẩm may đo may sẵn song song + Nếu đến từ nhà cung cấp có tên tuổi, thương hiệu sản phẩm có chất lương cao, mẫu mã kiểu dáng độc đáo giá thành đắt Những khách hàng ưa chuộng loại sản phẩm thưịng có u cầu cao, khơng ngại giá thành sản phẩm đến với họ phải hồn hảo Trên thực tế Việt Nam lượng khách hàng không nhiều Nếu sản phẩm may sẵn hướng tới tầng lớp tiêu dùng từ thấp đến cao, với mức giá tương ứng từ rẻ đến đắt, chủng loại đa dạng phong phú đáp ứng nhiều độ tuổi sản phẩm may đo thường hướng tới trang phục công sở trang phục cao cấp để tăng sức cạnh tranh Bên cạnh ưu điểm mà sản phẩm may đo có cịn có nhược điểm dễ nhận thấy như: + Thời gian từ lúc khách hàng đặt may sản phẩm đến lúc có đựơc sản phẩm tay thường lâu (khoảng 1tuần trở lên) + Khi nhận sản phấm lại xác suất việc khơng hài lịng phải sửa chữa lại lớn + Những nơi hoạt động trình may đo thường diễn cửa hàng (quy mô nhỏ lớn), đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng khơng quảng bá hình ảnh đến người tiêu dùng Những hạn chế khiến cho khách hàng đến với sản phẩm may đo không nhiều không thường xuyên Thị phần sản phẩm may đo thường bó hạn số nhóm đối tượng giới công chức, người làm việc liên quan đến công chúng, số nhỏ đối tượng cỡ phù hợp với sản phẩm may sẵn Nhưng quan trọng khách hàng may đo sử dụng tỷ lệ định sản phẩm may sẵn Thực tế sản phẩm may đo xuất từ lâu chiếm lĩnh thị trường thời gian dài,chỉ đến xuất cách mạng khoa học kỹ thuật ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành dệt may Kết phát triển ngày rộng lớn đa dạng _ Chiến lược kinh doanh _ sản phẩm may sẵn Không sản phẩm may sẵn với giá thành trung bình, kiểu dáng đa dạng mà ngày khơng nhãn hàng may sẵn với thương hiệu cao cấp, kiểu dáng độc đáo xuất đáp ứng nhu cầu giới khách hàng thượng lưu Với phân tích sơ qua thấy sản phẩm may đo sản phẩm thay sản phẩm may sẵn áp lực mà gây cho sản phẩm may sẵn không lớn Sản phẩm may đo tồn với sản phẩm may sẵn có lượng khách hàng riêng cho điều khơng gây cản trở mạnh mẽ đến việc xâm nhập công thị trường tiêu dùng sản phẩm may sẵn Trên phân tích chung áp lực cạnh tranh sản phẩm may sẵn, chưa đầy đủ chi tiết vấn đề cần thiết phải đề cập đến nói đến sản phẩm thay Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Theo M.Poter, đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn doanh nghiệp chưa cạnh tranh ngành sản xuất, có khả cạnh tranh họ định lựa chọn gia nhập ngành Các doanh nghiệp thường doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh tương tự có liên quan Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn năm áp lực cạnh tranh mơ hình M.Poter Đây đe dọa cho doanh nghiệp a Các đối thủ tiềm ẩn: Đối với ngành may snh may sẵn Việt Nam, đối thủ tiềm ẩn lành may s doanh nghiệp dệt, xí nghiệp khí nước, doanh nghiệp giai đoạn đầu t xây dựng, cha vào hoạt động Hnh may sng may sẵn nước khác chưa xuất vành may so Việt Nam xuất vành may so Việt Nam, hành may sng may sẵn nước chưa xuất vành may so thị trường Mỹ, EU, Nhật xuất vành may so thị trường nµy - Các doanh nghiệp dệt vành may s khí có đặc điểm sản xuất lành may s sử dụng nhiều nhân công Mặt khác, sản phẩm đầu doanh nghiệp nành may sy có liên quan đến ngành may snh may Doanh nghiệp dệt sản xuất vải, xí nghiệp khí sản xuất máy may lành may s nguồn lực đầu vành may so ngành may snh may Vì họ có lợi gia nhập ngành may snh - Các doanh nghiệp giai đoạn đầu tư xây dựng: Trong bèi cảnh hội nhập kinh tế, ngành may Việt Nam thu hút đựơc nhiều vốn đầu t nớc Theo số thống kê, Đài Loan đầu t nhiều giá trị vào ngành dệt may Việt Nam 1690 tỉ USD vốn đăng kí,với 156 dự án Trong có 93 dự án đầu t vào ngành may Tiếp đến Hàn Quốc với 177 dự án, tổng vốn đăng kí 1003 tỉ USD, đầu t vào ngành may 122 dự án mức độ vốn đăng kí lên 100 triệu USD có Nhật Hồng Kông, lại dới 100 triệu USD có Đức Thái Lan có tổng vốn đăng kí triệu USD Bớc vào năm 2007, năm Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động đầu t nớc vào ngành may Việt Nam đà có chuyển biến tích cực Tập đoàn dệt may ViƯt Nam (Vinatex) cho biÕt, c¸c dù ¸n dƯt may lớn đà thu hút quan tâm nhà đầu t nớc từ đầu năm 2007, cụ thể: tập đoàn Pamatex _ 10 Chiến lược kinh doanh _ Berhad( Malaysia) ®· quyÕt định đầu t 100 triệu USD vào khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam), công ty Daewon ( Hàn Quốc) đầu t xây dựng nhà máy may xuất trị giá triệu USD khu công nghiệp Hoà Khánh ( Đà Nẵng) Khi dự án xây xong vào hoạt động làm cạnh tranh ngành may Việt Nam khốc liƯt h¬n - Đối thủ tiềm ẩn ngành may snh may Việt Nam không lành may s đối thủ nước, mành may s cịn có đối thủ đến từ nước ngoành may si Đó lành may s doanh nghiệp may nước khác chưa xuất vành may so Việt Nam, xuất vành may so Việt Nam Việc doanh nghiệp nành may sy xuất hành may sng vành may so Việt Nam lành may sm cho doanh nghiệp may Việt Nam phải canh tranh gay gắt vành may s liệt để giữ vững thị phần Đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế giới nay, Việt Nam lành may s thành may snh viên WTO áp lực từ đối thủ nành may sy lành may s lớn Bên cạnh hội mới, ngành may snh may Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức: hành may sng rành may so bảo hộ thị trường nội địa dần dỡ bỏ, toành may sn thuế nhập sản phẩm may mặc lành may s 50% phải giảm xuống mức thấp khoảng từ 10%-15% lành may s mức chung thành may snh viên WTO Như sản phẩm may Việt Nam phải cạnh tranh với hành may sng nhập thị trường nội địa Thứ hai lành may s doanh nghiệp may nước chưa xuất vành may so ba thị trường xuất lớn ngành may snh may Việt Nam lành may s Mỹ, EU, Nhật tương lai xuất hành may sng vành may so thị trường Điều nành may sy đặt cho doanh nghiệp may Việt Nam thách thức vô cựng ln Đối với thị trờng Mỹ, theo chuyên gia đánh giá khó khăn lớn ngành may Việt Nam để thị trờng Mỹ Để quốc hội Mỹ chấp nhận thông qua việc áp dụng quy chế thơng mại bình thờng vĩnh viƠn ®èi víi ViƯt Nam, chÝnh phđ Mü ®· cam kết áp dụng chế độ theo dõi đặc biệt ngành may Việt Namvà biện pháp chống bán phá giá Tất nhà nhập Mỹ cho việc áp dụng biện pháp gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh họ,bởi họ lờng trớc đợc bị tăng thuế Điều đồng nghĩa với việc nhiều nhà nhập Mỹ quay lng lại với hàng Việt Nam lựa chọn đối tác khác bị rủi ro Nhiều nhà nhập hàng may Viêt Nam Mỹ chuyển hớng đầu t đơn hàng sang nớc khác Tại thị trờng EU Nhật ngành may Việt Nam cung gặp không thách thức EU dần giảm miễn thuế cho hầu hết nớc xuất hàng may mặc vào thị trêng EU Nhật giảm thuế xuống 0% cho nước ASEAN Việt Nam phải chịu thuế lành may s 10% xuất hành may sng may vành may so thị trường Nhật hết nm 2008 Những u đÃi góp phần tạo cho nứơc xuất hàng dệt may đối thủ Việt Nam sức cạnh tranh mÃnh liệt b Cỏc yếu tố định áp lực đối thủ tiềm ẩn: Theo phân tích cho thấy ngành may Viêt Nam có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn áp lực từ đối thủ tiềm ẩn lớn hay nhỏ phụ thuộc yếu tố: sức hấp dẫn ngành, rào cản gia nhập ngành, phản kháng doanh nghiệp - Sức hấp dẫn ngành: _ 11 Chiến lược kinh doanh _ May mặc nhu cầu tự nhiên thiếu người Thị trường Việt Nam với đặc điểm dân số đông nên thị trường hấp dẫn quy mô Hơn nữa, sống ngày nâng cao, mặc không nhu cầu tự nhiên mà trở thành nhu cầu để thể thân Nhu cầu ngày phong phú Những điều cho thấy cầu ngành may lớn hấp dẫn Với quy mô đặc điểm cầu khả thu lợi nhuận ngành may cao Do ngành may Việt Nam đánh giá có sức hấp dẫn với đối thủ tiềm ẩn - Rào cản gia nhập ngành: Yếu tố thứ hai định mức độ thuận lợi khó khăn cho việc gia nhập ngành đối thủ tiềm ẫn rào cản gia nhập ngành - Rào cản kĩ thuật: Đây ưu tuyệt đối chi phí doanh nghiệp sở hữu sang chế công nghệ đặc thù Với đặc điểm sản xuất ngành may Việt Nam sử dụng cơng nghệ đơn giản, máy móc sử dụng xí nghiệp may m may cơng nghiệp , doanh nghiệp nhập từ nước nước Như cho thấy rào cản mặt kĩ thuật ngành may Việt Nam nhỏ - Rào cản mặt tài chính: Chi phí đầu tư ban đầu chi phí để xây dựng nhà xưởng, mua máy may, thuê nhân công mua nguyên liệu, phụ liệu, Nhân cơng sử dụng ngành may Việt Nam giá rẻ, chi phí để mua máy may ngun phụ liệu khơng cao Do chi phí để đầu tư xây dựng ban đầu ngành may Việt Nam khơng cao Vì rào cản mặt tài khơng lớn đối vói đối thủ tiềm ẩn - Rào cản mặt thương mại: Đó thương hiệu, mạng lưới phân phối, hình ảnh doanh nghiệp… Đối thủ tiềm ẩn gia nhập ngành khó cạnh tranh với doanh nghiệp có thương hiệu thị trường Việt Tiến, May 10, PT2000…mạng lưới phân phối rộng khách hàng ưu thích sản phẩm họ Vì thế, rào cản lớn với đối thủ tiềm ẩn - Rào cản mặt nguồn lực: Đối với ngành may, nguồn lực đàu vào đội ngũ nhà thiết kế, lao động may, máy may nguyên vật liệu vải, chỉ, cúc, khóa…Điểm khác biệt sản phẩm doanh nghiệp chất lượng sản phẩm kiểu cách Điều phụ thuộc vào nguyên liệu mẫu thiết kế nhà thiết kế Nhưng không doanh nghiệp sở hữu nguồn nguyên liệu đặc biệt mà hầu hết phải nhập nguyên liệu nhu cầu thời trang phong phú, mẫu thiết kế có người ưa thích Đội ngũ thiết kế khơng phải rào cản lớn Như cho thấy rào cản mặt nguồn lực ngành may Việt Nam không lớn -Sự phản kháng doanh nghiệp tại: Đây rào cản lớn khó vượt qua đối thủ tiềm ẩn muốn gia nhập ngành may Việt Nam Các doanh nghiệp may Việt Nam với lực cạnh tranh lớn, với việc sở hữu lợi doanh nghiệp trước, chắn có phản ứng mạnh trước việc đối thủ tiểm ẩn muốn gia nhập ngành _ 12 Chiến lược kinh doanh _ Tóm lại, từ phân tích cho thấy áp lực từ phía đối thủ tiềm ẩn ngành may Việt Nam tương đối lớn Cạnh tranh nội ngành: Trong mơ hình phân tích áp lực cạnh tranh M.Poter, cạnh tranh nội ngành cạnh tranh Doanh ngiệp có mặt ngành Đối với ngành may sẵn Việt nam có nhiều doanh nghiệp tham gia với số lượng đông đảo Theo đánh giá chuyên gia ngành may sẵn Việt nam chia làm cấp độ hàng rẻ, hàng cấp cao trung hàng cấp trung Tuy nhiên để thuận lợi cho việc phân tích áp lực cạnh tranh nội ngành chia doanh nghiệp làm nhóm: nhóm thứ nhóm DN sản xuất hàng rẻ tiền, nhóm thứ hai nhóm sản xuất hàng cấp trung cao trung Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành may sẵn thường chịu tác động tổng hợp yếu tố là: cấu ngành, mức độ cầu ngành rào cản rút lui khỏi ngành a Cơ cấu ngành: Đây phân bố số lượng qui mô DN có mặt ngành Như biết, DN có mặt ngành may sẵn đông đảo với qui mô lớn cụ thể Tổng công ty may Việt Tiến, may Nhà Bè, Việt Thy, công ty thời trang Việt (Ninomaxx), công ty thời trang Nguyên Tâm (Foci), An Phước, Việt Thắng, May 10…Với số lượng đơng đảo nhiên khơng có DN giữ vai trị chủ đạo, chi phối đến hoạt động DN khác Chính cấu ngành may sẵn cấu ngành phân tán, cường độ cạnh tranh thị trường gay gắt, khốc liệt chủ yếu cạnh tranh giá Ta thấy nhóm DN sản xuất hàng cấp trung cấp cao trung chủ yếu sử dụng chiến lược khác biệt hoá Giá DN may nhóm thuộc tầm trung cao để khẳng định rõ chất lượng, mẫu mã hình thức thương hiệu sản phẩm Có DN mà sản phẩm họ lên tới mức 500 – 700 nghìn đồng Việt Tiến, An Phước… khách hàng chấp nhận mua tạo thương hiệu lòng khách hàng chất lượng quần áo Những DN sản xuất hàng cấp trung Ninomaxx, PT2000 hay Blue Exchange, Việt Thy…Các DN sản xuất hàng cấp trung chiếm khoảng 60% thị phần, 40% lại chia cho hàng giá rẻ hàng cấp trung cao nhà thiết kế trẻ Mặc dù đánh giá chiếm đến 60% thị phần phân khúc thị trường thời trang cấp trung khu vực tập trung nhiều cạnh tranh Ngoài việc mở thêm cửa hàng, cơng ty cịn bước vào “cuộc chiến” thương hiệu lô hàng vải “độc” riêng cho nhãn hiệu Hơn thế, nhãn hiệu thời trang nội địa chọn nguồn vải độc quyền, nhập trực tiếp hay bao nguyên lô đơn vị nhập vải ngoại Ninomaxx với 4-5 mẫu đưa ngày giới thiệu 50 mẫu tháng.Ở khúc thị trường cấp trung, cạnh tranh lại gay gắt có tham gia nhãn hiệu nhập từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Campuchia Cịn nhóm DN sản xuất hàng rẻ cạnh tranh căng thẳng Các DN thuộc nhóm chủ yếu DN nhỏ lẻ thị trường, nhà máy hay xưởng may gia công… Sản phẩm họ chủ yếu bán tập trung chợ, bán lẻ _ 13 Chiến lược kinh doanh _ vỉa hè hay xe hàng rong… Những sản phẩm chất lượng hình thức kém, đa số khơng có thương hiệu, nhãn mác Các DN sử dụng chiến lược chi phí thấp, sản xuất theo đơn đặt hàng hay sản xuất bán theo lơ Tóm lại với số lượng đông đảo, qui mô lớn, khơng có DN đứng điều hành chi phối DN lại nên cấu ngành may sẵn phân tán, cạnh tranh gay gắt khốc liệt, chủ yếu cạnh tranh giá với chiến lược khác biệt hoá b Cầu ngành: Từ xưa đến ăn mặc nhu cầu thiết yếu người Tuy nhiên ngày quần áo cịn đem lại giá trị lớn khác thân người Khi đất nước trình hội nhập kinh tế giới, kinh tế phát triển, thu nhập người dân ngày cải thiện, mà nhu cầu mua sắm quần áo ngày lớn Cầu tiêu dùng hàng hoá lớn nhiên cạnh tranh gay gắt khốc liệt cầu tiêu dùng lớn chia làm nhiều đoạn thị trường, Trên đoạn thị trường lại có nhiều DN hướng đến nên cạnh tranh trở nên gay gắt c Rào cản rút lui khỏi ngành: Đây ràng buộc khiến cho DN khó rút lui khỏi ngành Trước tiên rào cản phải kể đến nghĩa vụ người lao động Mỗi DN may cần nhiều lao động, giải vấn đề việc làm hay thất nghiệp người dân Nếu DN rút khỏi ngành, lao động việc làm,điều ảnh hưởng tới thân họ mà ảnh hưởng tới gia đình họ Khơng vậy, DN muốn rút khỏi ngành may sẵn rào cản mặt kĩ thuật, tài sản cố định, máy móc, cơng nghệ… Ngồi cịn gây ảnh hưởng đến mối liên hệ với ngành khác DN muốn rút khỏi ngành may sẵn DN gây ảnh hưởng đến ngành dệt, ngành cung cấp nguyên phụ liệu… * Từ phân tích ta thấy rào cản rút lui ngành lớn, mà cạnh tranh gay gắt ĐTTA(7) CTNBN(8) SPTT(3) KH(8) _ 14 Chiến lược kinh doanh _ NCC(7) Để đánh giá áp lực lớn hay nhỏ sử dụng sơ đồ cho điểm áp lực cạnh tranh trên: + Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn (ĐTTA) điểm + Nhà cung cấp (NCC) điểm + Sản phẩm thay (SPTT) điểm + Khách hàng (KH) điểm + Cạnh tranh nội ngành (CTNBN) điểm IV Cơ hội thách thức chìa khố thành cơng Cơ hội thách thức: Cơ hội Việt nam nhập WTO Nguy cơ, thách thức Có hội nâng cao hiệu kỹ Tính khốc liệt cạnh tranh tất tiếp thị gia công để thị trường tăng chuyển sang xuất FOB Nhân công số nước khu vực rẻ Độ co dãn thu nhập lớn thu hơn, Inđônêxia, Bangladesh nhập dành cho tiêu dùng tăng nên Chi phí cho dịch vụ: cước phí điện thoại, thuận lợi cho xuất dịch vụ viễn thông, giá điện, nước …tăng Tỷ giá hối đoái thực tế VND Cạnh tranh khốc liệt từ phía Trung Quốc số thị trường yếu cơng nghiệp dệt phụ liệu phát làm tăng khả xuất hàng triển, có nguồn nhân cơng rẻ hơn, vào thị trường suất lao động cao Một số công ty thành công Năm 2008 phủ Mỹ bỏ biện pháp tự vệ phát triển sản phẩm đặc 28 mặt hàng may Trung Quốc biệt thị trường ngách sở Giảm hàng rào thuế quan mặt xuất FOB hàng dệt may vào Việt Nam từ 40%- 50% Các thị trường xuất chủ yếu giảm xuống 10%- 15% Việt Nam EU, Mỹ, Nhật Để quốc hội Mỹ thông qua việc áp dụng Bản nhu cầu lớn chế thuơng mại bình thường vĩnh viến đơi Các thị trường mới, có với Việt Nam (PNTR) Chính phủ Mỹ Nga nước SNG thị cam kết áp dụng chế độ theo dõi đặc biệt trường tiềm lớn hàng với ngành may Việt Nam biện pháp dệt may Việt Nam chống bán phá giá 2.Chìa khố thành cơng : Qua phân tích ta thấy lợi ngành may sẵn nước ta so với nước khác nguồn nhân lực dồi dào, có tay nghề khéo léo chi phí tiền lương thấp ngành thu hút số lượng lớn lao động Với kim ngạch xuất lớn lợi _ 15 Chiến lược kinh doanh _ Vì để phát triển thành công ngành nên tập trung khai thác lợi này, đào tạo đội ngũ nhân cơng có chất lượng Tất nhiên lao động rẻ dồi chưa đủ mà cịn có thương hiệu, công nghệ, nguồn nguyên liệu Ba nhân tố quan trọng, mà yêú Hiện ngành may sẵn thu hút nhiều vốn đầu tư nước nhờ phần lớn lợi nhân công Thu hút nguồn vốn vốn đầu tư nước ngồi để đổi cơng nghệ, xây dựng nguồn nguyên liệu cung cấp đủ số lượng chất lượng có đủ yếu tố để xây dựng phát triênt thương hiệu Nhất định ngành may sẵn thành công Kết luận: Môi trường vi mô tạo nhiều áp lực cho ngành may sẵn, đặc biệt đối thủ tiềm ẩn cạnh tranh nội ngành Tuy nhiên với hội vốn có, ngành may sẵn phát huy ưu thế, giảm hạn chế tồn để tiếp tục phát triển Chính vậy, ngành may sẵn liên tục gặt hái công chiếm tỉ trọng lớn kim ngạch xuất nước ta _ 16 ... th tim n ngành may snh may Việt Nam không lành may s đối thủ nước, mành may s cịn có đối thủ đến từ nước ngồnh may si Đó lành may s doanh nghiệp may nước khác chưa xuất vành may so Việt Nam, xuất... Việt Nam, xuất vành may so Việt Nam Việc doanh nghiệp nành may sy xuất hành may sng vành may so Việt Nam lành may sm cho doanh nghiệp may Việt Nam phải canh tranh gay gắt vành may s liệt để giữ... nay, Việt Nam lành may s thành may snh viên WTO áp lực từ đối thủ nành may sy lành may s lớn Bên cạnh hội mới, ngành may snh may Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức: hành may sng rành may