Phm Thành Luân Phân tích chic Bài tp cá nhân Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam 1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam 1.1 Định nghĩa ngành  Là 1 ngành chuyên sn xut các chc cn và ít cn  Vit nam.  Vit Nam, ngành sn xut bia có các nhóm sn phm ch o gm: bia chn phng quyn t u ni ting trên th gii.  Bia c nh  u cn thc làm t nguyên liu chính i mch, houblon, nc. 1.2 Tổng quan và lịch sử phát triển ngành Ngàng sn xui. c sn xut ti Vi c sn xut lu ti nhà máy bia Sài Gòn và nhà máy bia Hà Ni. Hin nay do nhu cu th ng nên ch trong 1 thi gian ngn, ngành sn xuc phát trin r k và mnh m thông qua vic xây dng các nhà máy bia ln thu liên doanh có s vn ln hàng ngàn t ng. Hin nay có kho sn xut bia nh l trên c c vi sng t khong trên 800 triu l  (97.18% tng s ) và sn xut 231 triu tn (37.41% tng sng). Lch s s ng bia tiêu th  -  t 12   i ung bia ch yu là t 20  40 tui d báo s i 1.7 trii tiêu dùng m ngành sn xut bia. Mc tiêu th  ng th nh giá c 2.3 t ô la vào  2006. Do vic sp xp li các doanh nghing c ch th ng nên s ng  s sn xum xung so vi nhi thp k 90 ( s   s), trong c c ch có 24 tnh, thành ph có sn xut bia vi sng l V quy mô ca các doanh nghip qua thng kê cho thy trong ngành sn xut bia có 3 doanh nghip có sng trên 100 triu lít/c sn xut trên 300 triu c sn xut trên 200 tri Vic sn xut trên 100 trip bia có công sut ln u lít và 19 doanh nghip có sng sn xut thc t trên 20 triu lít. Khong 268  s còn lc sn xui 1 tri yn xut t thit b c k thut lc hu, chng sn phm kém. c phân b ti 49 tnh thành trên 64 tnh thành ca c c, tp trung ch yu ti khu vng bng Sông Hng, Trung B và Nam Trung B các khu vng bng Sông Cu Long, Trung du min núi phía Bc sn xut bia  mc thp. Nc sn xut bia tp trung ch yu ti nhng tnh thành ph trc thuc   H Chí Minh chim: 25,9%, Thành ph Hà Ni chim: 12,7% Tm 7,9%, Thành ph Hi Phòng chim : 7%; Tnh Hà Tây chim: 5,8%, Tnh Bc Ninh chim 4,3%, Tin Giang chim: 3,7%; Thành ph Hu chim: 2,9%; Thành ph ng chim: 2,6%. 1.3 Các đặc điểm của ngành sản xuất bia Việt Nam: m chính ca ngành sn xut bia Vit Nam là mt ngành sn xu ung. Sn phm ca ngành là nhng thc phm chng ca sn phm có ng trc tin sc khe i tiêu dùng. Vì vy vim bo nghiêm ngt các tiêu chun v chng và v sinh an toàn thc phm là yêu ci vi các sn phm bia. c gii khát là nhng thc phm ch bin nên có thi hn s dng không dài. Các sn ph s dc trong vòng mn hai tun; bia lon, bia chai, c hoa quc ung b ng có thi hn s dc tinh lc c s dng trong vòng 1  c tính này ca sn phm mà vic sn xuc gii khát phc bit chú trng gn kt vi hong phân phi và tiêu th sn phm. i vi Ngành sn xut Bia  Vit Nam các nguyên liu chính và trang thit b i mch, hoa Houblon, h thng dây truyn sn xut công ngh c bit quan tr u phi nhp khu t c ngoài do các nguyên liu có ngun gc Châu Âu. Hin nay có 3 nhóm sn phm chính trên th ng bia Vin phm bia hng trung (là các loi bia chai có mc giá trung bình) và sn phm bia cao cp (là bia có cht ng hiu quc tvà sn phc ni ting). Sn phm bia hng trung  th phn và doanh thu ln nht chim 45% th ng v sng và 50% v doanh i mc giá c phù hp. Nguồn: Euromonitor Vit Nam hin có trên 329 doanh nghip sn xut bia vt ti 57 t và thành ph. Tuy nhiên, sn xut vn còn phân tán, các nhà máy ch tp trung vào mt s khu vc  TP H Chí Minh 23%, Hà Ni 13%. Trong 400 nhà máy sn xut bia  Vit Nam, ch có 5 nhà máy có công sut trên 100 trit trên 20 tri còn li là các nhà máy có quy mô sn xut nht ln nht 600 trit khong 300 tri Ngoài c im chung gi bic thc phm khác là dùng ngun nguyên liu ch yu t nông nghip thì ngành công nghip sn xut bia còn có thêm c im na là s dng và tiêu th mt ngung khá ln. Trong các quc gia ang phát trin t Nam thì ngun ng ñó ch yu là các ngun tài nguyên ng không tái to c (du m, than á, ci ) nên ngành sn xut bia là mt trong nhng ngành to ra nhiu cht thi nht. 1.4 Chu kỳ ngành Sau khi phân tích chúng tôi thy rng, ngành sn xut bia v n phát trin mnh m. Tuy  th c phát tri an bt l ng trong c vn khá cao so vi th ng th gii. u này là s hp dn ln v c. Ngành sn xung nhn xét ca chúng tôi thì  trong giai n phát trin. 2 Phân tích môi trường vĩ mô 2.1 Môi trường kinh tế Nn kinh t Vin nh vi t  ng cao vi mng là 8.2%, GDP bình quân n 2002-2006, t ng GDP ca Vit khong 7%. Vit trong nhc có nn kinh t ng liên tc và vi m cao nht Châu Á (ch ng sau Trung Qut xp x 8.5%. Thu nhp c theo tu t góp ph u v các sn phm bia. T n nay, do nn kinh t c ta có mi sng ca các tng lp dân c nâng lên, dân s   hoá din ra nhanh chóng, du lch ngày càng phát tri c ta. Sn phc gii khát có mi liên h khá cht ch n các ho phát trin trong ngành dch v, du lch s u v sn phm ca ngành sn xut bia. Nhng yu t ng mn hong sn xut kinh doanh ca ngành công nghip bia. Ngành công nghip sn xut bia Vit Nam bu phát trin nhanh vào cui thp k va n xut bia chim t trng doanh thu ln nh ung có cn, chim khong 89% giá tr và 97% v sng. S 866 tri2 lên 1,7 t  ng bia tiêu th bình quân 1  kin con s   GDP hằng năm của Việt Nam 2000 – 2011 (Nguồn: World Bank) Hin nay nu ng ca cuc khng hong tài chính th gii 2008 - 2011, ng tit kim, h s t c các mt hàng trong v có các mt hàng v bia, u này là 1 li th cho ngành công nghit mt hàng giá trung bình nên khách hàng s gi không gim hoàn toàn. a:  Khng hong kinh t th gin hu ht các nn kinh t và d báo s    li hu qu ít nht u v sn phi vi ngành sn xut bia s gim xung trong thc mt.  Lm phát  2011 làm cho chi phí sn xutrong khi  u chnh giá ngay lp tp, nh n li nhun ca toàn ngành. i:  S i ung bia ca Vit Nam là rt ln do dân s tr và s ng bia tiêu th u i rt ln cho các nhà sn xut bia na. 2.2 Môi trường chính trị Vit Nam có nn chính tr i nh so vc. Tuy nhiên bia là  ung có cn, có tác dng kích thích, gây nghin và có th dn các tác dng tiêu cc. Lm du bia gây ra nhiu hu qu nghiêm trng cho sc khe cng và trt t i. Chi phí do lm do gánh nng cho nn kinh t, nht là  in. Theo s liu thng kê  nhic, phí tng chim t n 8% GDP ca quc gia. Vì vy bia c lit vào danh sách các sn phm hn ch s dng và phi chu thu tiêu th c bit. Vii chính sách cu kin ci cách kinh t u chnh chính sách cho phù hp vi nn kinh t th ng mn th ng bia:  Chính sách thu: Viu ch sut thu tiêu th c bit i vi các mu chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu. Trong nha qua , thu tiêu th c bit ca sn phm bia  Vit Nam vào khon 75% giá tr sn phm. ng thi có t 12/1999/TT-BTM quy nh v qung cáo, khuyn mm kinh doanh bia và qnh v chi phí qung cáo khuyn mi là 10% giá thành sn phm  Chính sách m ca th ng: Vic gia nh chúng ta s thc hi các cam kc m ca th ng các mt c gii khát cho các tn xut bia trên thgii. Cùng t là s u ch sut thu i vi các mu sn xut trong u chnh mc np thu và cách tính thu), gim thu nhp khu.  c xóa b s phân bit gic vu u kin cho các doanh nghi c xut hin cung cp sn phm, vic cnh tranh s tr nên khc li Quynh s -TTg v vic phê duyt Quy hoch tng th phát trin ngành Bia  u  c gi   Vit Nam, yêu cu v v sinh an toàn thc phm i vi các sn phc ginh trong Pháp lnh V sinh an toàn thc phm (s 12/2003/PL- UBTVQH11, ban hành ngày 26 tháng 07 t s tiêu chun c th i vi tng sn phm Chng hn cho sn phc khoáng thiên nhiên c tinh lc và i vi các loi bia. i:  Vit Nam là c có nn chính tr i.  Hin nay vn có các chính sách t chính ph h tr v nghiên c thay th các nguyên liu làm bia phi nhp t c ngoài, tuy không nhiu. a:  Các chính sách v thu và i quá nhanh chóng khic ngoài quan ngi và s n vào th ng Vit Nam vì tính ri ro cao.  Khi Vit Nam tham d WTO, các hàng rào bo h cho các doanh nghic s dn v d bp s phu và các sn phm  có th cnh tranh  th ng Vit Nam.  Các chính sách v  nghiêm ngt s gây khó kh cho mt b phn các công ty.  Bia vn s là mt mt hàng nm trong sn phm phi chu thu tiêu th c bit nên s sn xut cui cùng. Ví d  t  2.3 Môi trường dân số học Dân s m v th hiu, phong tc tng nhân t ng mnh n nhu cu v bia. c bii dân Vit Nam không chu ng nhiu ca tôn giáo nên ng tiêu th bia khá cao so vi châu Ái dân không ch ung nhiu vào các dp l tt, h   u c ng Vit Nam là quc gia có dân s tr vi 85% dân s  tui 40. T l  là 1.21%. t th ng ly tic tiêu thcác sn phm bia. Theo các s liu thng kê, dân s Vit Nam t n 49 tui tiêu th khong 64% các sn phu c gii khát. Mc tiêu th i ca Vit Nam theo thng kê 2007 là , c tiêu th i còn thp so vi Nht, Trung Quc và các quc gia Châu Âu. ng thi mc sng c sách dùng cho các mi trí  theoi dân sn sàng chi tiêu nhiu  cho bia. a:  Có 1  lp tr và mt b php cao vi nhu cu s dng bia có ngun gn xut bia na s  tip cn nhóm tiêu dùng này. i:  Dân s Vit Nam tr và ung rt nhic bit t 24  45 tu ng rt li rt nhiu cho cac doanh nghip sn xut bia. 2.4 Môi trường công nghệ Trong thi bui cng sn phm là yu t n bt buc doanh nghii có nu mun tn ti. Do v có th thành công, phi tao nên s khác bit tri. S dng công ngh sn xut hii s giúp doanh nghic mc tiêu trên. Vi, k thut tiên tin trên th gii s ngày càng rút ngn khong cách gia Vic phát trin. Thc t các doanh nghip trong Ngành Bia Vit Nam u  các trang thit b, công ngh m c cnh tranh. ng thi, công ngh là yu t ng mn chng và s phong phú v chng loi sn phm. T nhà n thng x c, nuôi cy men, lên men bng tank t ng ngoài tri, h thng lc, lnh, x c thc thay mi và ci tin. Công nghê tiên tin cùng vi chu vào tc quan tr cho phép sn xut ra nhng sn phm an toàn i b c nhiu chc hi trong các khâu ch bia, quy trình sn xut có th là bí quy to ra mt sn phm  bit vi các nhà cnh tranhu này  các lou truyn thi. Ví d  các hãng sn xut bia, u châu Âu vi truyn thi luôn nm trong tay nhng quy trình và công thc ch bin bia bí mt  to ra các sn phc bi  khác có c. Do mng ngày càng b ô nhii các công ty tham gia th ng bia phcác qui trình công ngh hi x lí cht thi tiêu chun cho phép, vi làm chi phí sn xut c Và m s dng v, công ngh và trang thit b kthut ca các doanh nghip trong Ngành vn có s cách bip n ln các công ty nh l u qu ch i:  Nu áp dc nhng tin b k thut vào sn xut, ngành sn xut bia s c nhiu sn phm tt vi chng loi và mng, gim mc tiêu hao nguyên nhiên liu, tu ki nâng cao hiu qu hong. a:  n cho các trang thit b hii nên ch  c s bm v c hay liên doanh có th t trang bng thi do c ta còn kém nên m các trang thit b hii vn có kh sn xut không hiu qu, dn giá thành cao và tính cnh tranh thp.  u lut v bo v ng càng ngày càng kht khec bit sau khi Vit Nam tham gia WTO, s làm các công ty phi cách thc sn xu tuân theo o lut này. 2.5 Môi trường toàn cầu Khi Vit Nam tham gia WTO, nhng chính sách bo h bng hn ngch, thu nhp khu s b gim mnh cho các doanh nghic. S m rng ca cho các hãc ngoài s to ng cnh tranh khc lit. i:  Hi nhp s mang li cho các ngành kinh t nói chung và ngành  m ca th c, t i, không b phân bii x, thu nhp khc thành viên ca WTO s c gi t nhp khu cho sn phm, nguyên liu ca ngành. a:  Khi Vit Nam tr thành thành viên ca WTO, sn phc gii khát các c s thâm nhp th ng Vit Nam. Các doanh nghip Vit Nam s không ngng nâng cao chng sn phm, gim giá thành, nâng cao sc cnh tranh nhm tn ti và phát trin.  T i s ng chính sách bo h và các rào cn i hii. Các rào cn k thut v ch, v sinh an toàn thc phm, s hu trí tu là các ví d tiêu biu. 3 Năm đặc điểm cạnh tranh: 3.1 Các đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành: Cnh tranh trong ngành: Cao Trên th ng bia Vit Nam, 3 công ty Sabeco, Bia liên doanh Vit Nam (Vietnam Brewery Limited-VBL), Habeco chi phu th ng vi 31% th phn vi các dòng sn phm bia hng trung và sn phm cao cp. Bia liên doanh VBL chim 20% vi các dòng sn phm bia cao cp. Bia Hà Nôi chim 10% th phn vi sn phm b v trí ch o. Các công ty còn li chim 24% th ph c ngoài va sát nhp vào Liên doanh bia Vit Nam là San Miguel chim 7% và Foster chim 9%. [...]... ngành sản xuất bia là không dễ dàng Điển hình là sự thất bại của bia BGI (Pháp), bia Fosters “kiểu Úc” (Tập đoàn Fosters), hay sản phẩm bia tươi đóng chai đầu tiên tại Việt Nam Laser (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) Bên cạnh những nhãn bia sản xuất tại Việt Nam thì thị trường bia cũng đã dần xuất hiện nhiều nhãn bia nhập khẩu từnước ngoài như Budweiser, Corolla, Ashahi và sản phẩm bia tươi Số lượng của các sản. .. quan tâm đầu tư lớn trong chiến lược toàn cầu đối với các tập đoàn nước ngoài trong tình hình thị trường thế giới đã phát triển hàng trăm năm nay tới mức bão hòa Dự báo về sự tham gia ồ ạt của các tập đoàn sản xuất trên thếgiới sẽtạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với các nhà sản xuất bia, rượu, nước giải khát tại Việt Nam Các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu liên doanh để đón đầu các cơ hội đầu tư từ nước... ngoại tệ, các doanh nghiệp sản xuất bia đã bắt đầu nghiên cứu để trồng và sản xuất nguyên liệu bia tại Việt Nam Cụ thể như SAHACO tổ chức trồng thử lúa mạch và hoa houblon tại các tỉnh miền núi phía Bắc và xây dựng dự án sản xuất malt với công suất 100.000 tấn/năm Gạo hoặc đường có thể dùng làm nguyên liệu thay thế cho nguyên liệu malt Tỷ lệ thay thế trung bình tại các cơ sở sản xuất bia Việt Nam thường... đầu trong ngành, với mặt hàng bia làm chủ lực Hiện nay, Sabeco đang sở hữu 2 thương hiệu hàng đầu trong ngành hàng bia Việt Nam là bia 333 và bia Sài Gòn Sở hữu các nhãn hiệu bia 333, Bia Sài Gòn lager, Sài Gòn Export, và Sài Gòn Special được nhận biết bởi trên 90% người tiêu dùng Việt Nam và chiếm trọn phân khúc bia phổ thông và được người tiêu dùng ưa chuộng bởi chất lượng sản phẩm, hương vị bia đậm... điển hình là Liên doanh giữa Công ty cổphần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMiller đã cho ra đời nhãn hiệu bia mới ZoRok, một loại bia nhẹ cho phụnữ; hay Liên doanh hợp tác giữa Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) và Tập đoàn Scottish & New Castle (S&N) của Anh đã ra đời Công ty TNHH Kronenbourg Việt Nam để sản xuất bia cao cấp và thức uống có cồn 3.3 Áp lực của nhà... các doanh nghiệp sản xuất bia Việt Nam 3.4 Áp lực của khách hàng: Năng lực thương lượng: Cao Với số lượng trên 300 nhà máy sản xuất bia, sản lượng trên tỷ lít mỗi năm và cùng với sự góp mặt của các thương hiệu bia nổi tiếng thế giới khác đã có mặt ở Việt Nam qua con đường nhập khẩu hoặc liên doanh; cộng với sự tiếp cận thông tin tương đối thuận tiện và dễ dàng của khách hàng về chất lượng, giá cả…các... trong ngành cao và sự thương lượng của nhà cung cấp về các vấn đề nguyên liệu chế biến, ngành sản xuất bia Việt Nam vẫn là một ngành có tính hấp dẫn Đặc điểm rõ nét nhất là tính tăng trưởng đột phá gần 20%/năm, mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng của cuộc suy thoái toàn cầu Tuy sự thương lượng của các nhà cung cấp cao nhưng giá thành các loại nguyên liệu đó cung không quá cao công với việc các hãng sản xuất bia. .. tương lai gần Sản phẩm bia nhẹ dành cho phụ nữ Zorok, lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam của Liên doanh giữa Vinamilk và Tập đoàn bia hàng đầu của Mỹ là SABMille cũng sẽ là ví dụ của áp lực đối với các sản phẩm bia hiện tại 3.6 Tổng hợp Tổng hợp 5 lực lượng cạnh tranh 4 Các lực lượng dẫn dắt, yếu tố thành công và kết luận: 4.1 Các lưc lượng dẫn dắt ngành: HABECO (Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải... thụ bia, ruợu trên diện rộng Tuy nhiên, áp lực về 1 sản phẩm thay thế là không lớn bởi vì để đáp ứng được các tiêu chí về sức khỏe và dinh dưỡng, vừa sản xuất được các sản phẩm rẻ vừa với túi tiền người dân là không dễ Đồng thời các chương trình quảng bá hình ảnh của các công ty đều được thực hiện một cách rầm rộ nên để có 1 sản phẩm thay thế thành công là điều không xảy ra trong tương lai gần Sản. .. nhà mới 50 triệu lít tại Khu công nghiệp Phú Bài và nhà máy 30 triệu lít tại Quảng Trị Công ty Foster Đà Nẵng nâng công suất lên 85 triệu lít Nhà máy Bia Sanmiguel Khánh Hòa mở rộng công suất thêm 30 triệu lít…Đến nay, Công ty Bia Việt Nam đã hòan thành dự án nâng công suất lên 230 triệu lít/năm; Liên doanh sản xuất bia giữa Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và SAB Miller với công suất 100 triệu . Thành Luân Phân tích chic Bài tp cá nhân Phân tích ngành sản xuất bia Việt Nam 1 Giới thiệu về ngành sản xuất bia Việt Nam 1.1 Định nghĩa ngành  Là 1 ngành chuyên sn xut các chc. ng chim: 2,6%. 1.3 Các đặc điểm của ngành sản xuất bia Việt Nam: m chính ca ngành sn xut bia Vit Nam là mt ngành sn xu ung. Sn phm ca ngành là nhng thc phm chng. trong ngành, vi mt hàng bia làm ch lc. Hi hu hàng u trong ngành hàng bia Vit Nam là bia 333 và bia Sài Gòn. S hu các nhãn hiu bia 333, Bia Sài