ĐạI HọC QuốC GIA Hà NộI Trường đại học kinh tÕ - NGUYễN THị HUYềN NĂNG LựC CạNH TRANH CủA NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN AN BìNH (ABBANK) TRONG ĐIềU KIệN HộI NHậP KINH Tế QuốC Tế luận văn thạc sỹ kinh tế đối ngoại Hà NộI 2009 Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Kinh TÕ - NGUYễN THị HUYềN NĂNG LựC CạNH TRANH CủA NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN AN BìNH (ABBANK) TRONG ĐIềU KIệN HộI NHậP KINH Tế QuốC Tế Chuyên ngành: Kinh tÕ thÕ giíi vµ Quan hƯ kinh tÕ qc tế MÃ số : 60 31 07 luận văn thạc sỹ kinh tế đối ngoại Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN HỒNG SƠN Hµ NéI – 2009 Mục lục Trang DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU .5 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .11 1.1 KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP 11 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh 11 1.1.2 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 13 1.1.3 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp .14 1.1.4 Những nhân tố tác động đến lực cạnht tranh doanh nghiệp .17 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .21 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 23 1.2.2 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .24 1.2.3 Những nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 32 1.2.4 Tác động hội nhập kinh tế quốc tế tới hoạt động NHTM 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) 39 2.1.1 Sơ lược hình thành phát triển 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 42 2.1.3 Các hoạt động 44 2.2 PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABBANK 52 2.2.1 Năng lực tài 52 2.2.2 Năng lực công nghệ 57 2.2.3 Nguồn nhân lực 59 2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 62 2.2.5 Mạng lưới chi nhánh 64 2.2.6 Mức độ đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ chất lượng phục vụ khách hàng 65 2.2.7 Phân tích đối thủ cạnh tranh ABBANK 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABBANK .77 2.3.1 Những mặt 77 2.3.2 Những mặt chưa 78 2.3.3 Nguyên nhân 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 82 3.1 NHỮNG CAM KẾT TRONG WTO CỦA VIỆT NAM VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG VÀ NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ABBANK 82 3.1.1 Những cam kết Việt Nam WTO lĩnh vực ngân hàng 82 3.1.2 Những hội thách thức ABBANK sau Việt Nam gia nhp 85 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An B×nh (ABBANK) điỊu kiƯn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ 3.2 MỤC TIÊU VÀ TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA ABBANK TRONG NHỮNG NĂM TỚI 89 3.2.1 Mục tiêu phát triển ABBANK năm 2009 89 3.2.2 Định hướng phát triển ABBANK đến năm 2012 tầm nhìn đến năm 2015 .91 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ABBANK TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .91 3.3.1 Tăng cường tiềm lực tài 91 3.2.2 Nâng cao lực công nghệ 95 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 96 3.2.4 Nâng cao lực quản lý điều hành 101 3.2.5 Đa dạng hoá sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 102 3.2.6 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu mở rộng mạng lưới chi nhánh 105 3.2.7 Tăng cường hợp tác quốc tế 107 3.4 NHỮNG KIẾN NGHỊ 108 3.3.1 Đối với phủ quan chức 108 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 109 3.3.3 Đối với Ngân hàng An Bình 110 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 Tài liệu tiếng Việt: 114 Tài liệu tiếng Anh: 116 Các trang Web: 116 Luận văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) điỊu kiƯn héi nhËp kinh tÕ qc tÕ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Agribank ASEAN ATM BIDV CAR CN DN Dong A Bank EIB HBB ICB MB MHB NHNN NHNNg NHTM NHTMCP NHTMQD NLCT OECD PGD ROA ROE SCB SEAB SHB STB TCB VCB VIB VP WTO : Ngân hàng TMCP Á Châu : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á : Máy rút tiền tự động : Ngânn hàng đầu tư phát triển : Hệ số an toàn vốn : Chi nhánh : Doanh nghiệp : Ngân hàng Đông Á : Ngân hàng TMCP Xuất nhập : Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội : Ngân hàng công thương Việt Nam (Ngân hàng Việt Tín) : Ngân hàng TMCP Quân Đội : Ngân hàng phát triển nhà đồng sông cửu long : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng nước : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng thương mại cổ phần : Ngân hàng thương mại quốc doanh : Năng lực cạnh tranh : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế : Phòng giao dịch : Suất sinh lợi tổng tài sản : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữư : Ngân hàng TMCP Sài gòn : Ngân hàng TMCP Đông Nam Á : Ngân hàng TMCP Sài gòn - Hà Nội : Ngân hàng TMCP Sài gịn thương tín : Ngân hàng TMCP kỹ thương Việt Nam : Ngân hàng ngoại thương Việt Nam : Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam : Ngân hàng quốc doanh : Tổ chức thương mại giới Luận văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) điỊu kiƯn héi nhËp kinh tÕ qc tÕ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu 2.1 Biểu 2.2 Biểu 2.3 Biểu 2.4 Biểu 2.5 Biểu 2.6 : Tình hình huy động vốn ABBANK 44 : Cơ cấu khách hàng cá nhân ABBANK 45 : Tình hình tín dụng ABBANK 46 : Dư nợ ABBANK theo kỳ hạn đối tượng vay 46 : Số lượng ngân hàng Việt Nam qua năm 68 : So sánh tổng tài sản, vốn chủ sở hữu dư nợ tín dụng ngân hàng Châu Á 68 Biểu 2.7 : Tăng trưởng tín dụng tiền gửi Việt Nam qua năm 69 Biểu 2.8 : So sánh tỷ lệ tín dụng/GDP huy động/GDP 69 Biểu 2.9 : Tỷ lệ tiền mặt/M2 so sánh trong khu vực 70 Biểu 2.10 : Tăng trưởng tổng tài sản số NHTM Việt Nam năm 2008 72 Biểu 2.11 : Tăng trưởng vốn điều lệ số NHTM Việt Nam năm 2008 72 Biểu 2.12 : Tỷ lệ CAR số NHTM Việt Nam năm 2008 73 Biểu 2.13 : Tỷ trọng thu nhập dịch vụ tổng thu nhập năm 2008 số NHTM 74 Biểu 2.14 : Mức tăng thu nhập từ dịch vụ số NHTM 74 Biểu 2.15 : Tỷ lệ ROA NHTM năm 2008 74 Biểu 2.16 : Tỷ lệ ROE NHTM năm 2008 75 Biểu 2.17 : Tỷ lệ nợ xấu NHTM năm 2008 75 Biểu 2.18 : Thị phần cho vay loại hình tổ chức tín dụng Việt Nam qua năm 75 Biểu 2.19 : Thị phần huy động loại hình tổ chức tín dụng Việt Nam qua năm 76 Biểu 2.20 : Tình hình dư nợ NHTM Việt Nam năm 2008 76 Biểu 2.21 : Tình hình huy động khối NHTMCP năm 2008 76 Biểu 2.22 : So sánh số lượng chi nhánh số ngân hàng năm 2008 77 Biểu 3.1 : Các nhóm NHTM Việt Nam năm 2008 (Theo nghiên cứu Jaccar) 90 Biểu 3.2 : Nhóm NHTM Việt Nam theo kế hoạch năm 2009 (Theo nghiên cứu Jaccar) 90 Bảng 2.1 : Tình hình tốn ABBANK 48 Bảng 2.2 : Vốn điều lệ ABBANK qua năm 53 Bảng 2.3 : Phân loại nợ ABBANK năm 2006-2008 54 Bảng 2.4 : Tỷ lệ ROE ROA ABBANK qua năm 55 Bảng 2.5 : Tỷ lệ khả chi trả ABBANK thực theo định số 457 55 Bảng 2.6 : Cơ cấu lao động theo trình độ ABBANK 59 Bảng 2.7 : Mạng lưới chi nhánh ABBANK qua năm 64 Bảng 2.8 : Thống kê sản phẩm bán lẻ số NHTMCP 67 Bảng 3.1 : Một số tiêu tài ABBANK giai on 2009-2015 91 Luận văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) iều kiện héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời đại ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ trở thành xu phổ biến giới Việt Nam khơng nằm ngồi xu Với việc Việt Nam gia nhập hiệp hội ASEAN, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ, gần thức trở thành thành viên thứ 150 WTO vào ngày 7-11-2006, đánh dấu trình hội nhập đầy đủ Việt Nam vào kinh tế giới Ngân hàng lĩnh vực mở cửa mạnh sau Việt Nam gia nhập WTO Thách thức lớn ngành ngân hàng đối mặt với cạnh tranh ngày mạnh mẽ liệt Để giành chủ động tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam cần cải tổ cấu cách mạnh mẽ để trở thành hệ thống ngân hàng đa dạng hình thức, có khả cạnh tranh cao, hoạt động an tồn hiệu quả, huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước Cùng với trình hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực ngân hàng phát triển nhanh chóng với cạnh tranh ngày tăng: Lĩnh vực ngân hàng số lĩnh vực có tăng trưởng mạnh Số lượng ngân hàng, phạm vi, quy mô hoạt động tăng gấp nhiều lần Trong đó, tăng trưởng cao khối NHTMCP Các NHTMQD bước vào giai đoạn định việc cấu lại, cổ phần hoá Các NHNNg gia tăng tích cực hoạt động thị trường Việt Nam với loại bỏ hầu hết rào cản tiếp cận thị trường cho phép mơ hình hoạt động ngân hàng Lĩnh vực ngân hàng đánh giá đầy tiềm phát triển nhiên mức độ cạnh tranh ngày gay gắt Để tận dụng tối đa hội, hạn chế thách thức, việc nâng cao NLCT ngân hàng vấn đề nóng hổi Khi mà chế nhau, lợi ích, lãi suất mà ngân hàng đem đến cho khách hàng đâu yếu tố then chốt chạy đua ngân hàng “hành trình” tìm kiếm ủng hộ người sử dụng dịch vụ Việc cần phải làm gì? Và làm LuËn văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) điỊu kiƯn héi nhËp kinh tÕ qc tÕ nào? để bơi biển lớn câu hỏi lớn, nỗi trăn trở nhiều lãnh đạo ngân hàng nước nói chung NHTMCP An Bình nói riêng Trước bao hội khó khăn trước mắt, ABBANK cần phải làm để nâng cao NLCT, để đứng vững phát triển với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam thời đại tồn cầu hố? Là nhân viên công tác NHTMCP An Bình, với mong muốn tìm hiểu cách nghiêm túc, sâu sắc, toàn diện ABBANK, với hoài bão để ABBANK phát triển bền vững xu hội nhập, định nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP An Bình (ABBANK) điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Tình hình nghiên cứu Kể từ nước ta mở cửa tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt sau Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2006 đến nay, có nhiều đề tài nghiên cứu việc nâng cao NLCT hệ thống NHTMCP Việt Nam nói chung số NHTMCP nói riêng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Một số đề tài là: Nguyễn Thị Phương Thảo (2008): “Nâng cao NLCT NHTMCP ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO”, luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế - tài – ngân hàng, trường ĐH Kinh tế TPHCM Nguyễn Văn Thụy (2007): “Một số giải pháp nhằm nâng cao NLCT NHTMCP Á Châu trình hội nhập quốc tế”, luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế TPHCM Đặng Cơng Hồn (2004): “Nâng cao khả cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, luận văn thạc sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế trị, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN… Ngồi ra, cịn có nhiều hội thảo, báo, dự án nghiên cứu việc nâng cao NLCT ngành ngân hàng Việt Nam như: Hội thảo “Nâng cao NLCT NHTM bối cảnh hội nhập – kinh nghiệm Đài Loan” Viện Nghiên cứu Châu Âu phối hợp với Học viện Ngân hàng tài Đài Loan, Viện Công nghệ thông tin Đài Loan tổ chức vào tháng 5-2007 Hà Nội Kiều Hữu Dũng Luận văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) điỊu kiƯn héi nhËp kinh tÕ qc tÕ (2004): “Nâng cao NLCT NHTMCP trình hội nhập phát triển”, Tạp chí Ngân hàng, (8) Dự án VIE/02/2009 Bộ kế hoạch đầu tư (2006): “Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hố dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng”… Do mục đích yêu cầu khác nhau, hầu hết nghiên cứu tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá NLCT hành số lĩnh vực hệ thống số ngân hàng định mà chưa đề cập cách toàn diện yếu tố tác động tới NLCT hệ thống ngân hàng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, chưa đưa lập luận cho lựa chọn chiến lược cạnh tranh cho ngân hàng cụ thể dựa mơ hình ma trận SWOT Các nghiên cứu chưa đưa so sánh cụ thể ngân hàng lĩnh vực (như lĩnh vực huy động vốn, lĩnh vực cho vay, dịch vụ toán, lĩnh vực dịch vụ thẻ, lĩnh vực dịch vụ mới) thị trường kinh doanh tiền tệ Và nữa, nhiều giải pháp mà nghiên cứu đưa mang tính chung chung, chưa có chương trình hành động cụ thể để đưa giải pháp vào thực tiễn hoạt động hệ thống ngân hàng hay ngân hàng mà đề tài nghiên cứu Mặc dù có nhiều đề tài, hội thảo, dự án nghiên cứu vấn đề khơng mà tính thời sự, tính mẻ Đặc biệt chưa có đề tài nghiên cứu NLCT NHTMCP An Bình nói riêng Hơn nữa, thân kinh tế vận động, biến đổi không ngừng, ngành ngân hàng - ngành có tốc độ phát triển nhanh Vấn đề nâng cao NLCT ngân hàng nóng hổi, đặc biệt giới rơi vào khủng hoảng tài trầm trọng với phá sản bị quốc hữu hoá hàng loạt ngân hàng lớn, tập đoàn tài chính, bảo hiểm hàng đầu Mỹ, Châu Âu, châu Á,… Và tham gia ngày mạnh mẽ ngân hàng ngoại vào thị trường tài Việt Nam sau cam kết hội nhập NHTM Việt Nam phải trọng việc tăng cường nội lực để phát triển bền vững Việc tác giả sâu nghiên cứu để đánh giá xác điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức từ đưa lựa chọn chiến lược, đề giải pháp nâng cao NLCT mt NHTM, nht l i vi Luận văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) iều kiện hội nhËp kinh tÕ quèc tÕ NHTM chuyển từ loại hình ngân hàng nơng thơn lên ngân hàng thị ABBANK điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế điều cần thiết mẻ khơng ABBANK mà cịn NHTMCP khác Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Phân tích đánh giá NLCT ABBANK điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, sở đưa đề xuất giải pháp nhằm nâng cao NLCT ngân hàng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: - Hệ thống hoá số vấn đề lý luận cạnh tranh, NLCT NHTM trình hội nhập kinh tế quốc tế - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động NLCT, điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức ABBANK trình hội nhập kinh tế quốc tế - Đề xuất giải pháp nâng cao NLCT ABBANK Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu NLCT NHTMCP An Bình mối quan hệ tương tác với toàn hệ thống NHTM Việt Nam nói chung hệ thống NHTMCP nói riêng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung vào nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến NLCT, điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức ngân hàng TMCP An Bình điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tương quan so sánh với NHTM khác Việt Nam - Về thời gian: Khoảng thời gian nghiên cứu từ năm 2006 đến năm 2008 Lý Ngân hàng An Bình thay đổi mơ hình hoạt động từ quy mô ngân hàng nông thôn trở thành ngân hàng đô thị vào cuối quý III năm 2005 Do đó, giai đoạn trước năm 2006, ABBANK với quy mô hoạt động nhỏ hẹp Luận văn thạc sỹ - Nguyễn Thị Huyền ... TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 39 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH (ABBANK) ... LUẬN CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .11 1.1 KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP ... cạnht tranh doanh nghiệp .17 1.2 NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .21 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 23 1.2.2