LI CM N Vi tình cm chân thành em xin bày t lòng bit n ti các thy giáo, cô giáo trng i Hc Thng Long, đc bit là cô giáo TS. Nguyn Th Hiên đã tn tình giúp đ em hoàn thành khoá lun nghiên cu này. Em cng xin cm n s giúp đ nhit tình ca các anh, ch công tác  phòng giao dch Techcombank ng a - Hà Ni đã nhit tình giúp đ em trong vic cung cp các s liu thc t đ chng minh cho các kt lun trong khóa lun tt nghip ca em. Do thi gian nghiên cu lý lun và thc tp còn ngn vi trình đ hiu bit còn hn ch, chuyên đ này chc chn còn có nhiu thiu sót, kính mong s ch dn, đóng góp ca các thy, cô, bn bè và các anh ch đang công tác ti Techcombank đ khoá lun tt nghip ca em đc hoàn thin hn. Hà ni, tháng 1 nm 2011 Sinh viên: Phm Th Hoài Thu MC LC LI CM N DANH MC CÁC T VIT TT DANH MC BNG DANH MC BIU LI M U CHNG 1: C S LÝ LUN V NGUN VN KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V NHTM 1 1.1.1. Khái nim. 1 1.1.2. Vai trò ca NHTM đi vi s phát trin ca nn kinh t 2 1.1.3. Các nghip v c bn ca ngân hàng thng mi 4 1.1.3.1. Nghip v huy đng vn 4 1.1.3.2. Nghip v s dng vn. 5 1.1.3.3. Nghip v trung gian khác 6 1.2. NGUN VN CA NGÂN HÀNG THNG MI 7 1.2.1. Khái nim v vn ca ngân hàng thng mi 7 1.2.2. C cu vn ca Ngân hàng thng mi 7 1.2.2.1. Vn ch s hu 7 1.2.2.2. Vn huy đng 9 1.2.2.3. Vn đi vay 10 1.2.2.4. Vn khác 11 1.2.3. Vai trò ca hot đng huy đng vn ca ngân hàng thng mi. 12 1.2.3.1. i vi toàn b nn kinh t 12 1.2.3.2. i vi hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi 12 1.2.4. Các hình thc huy đng vn ca ngân hàng thng mi 13 1.2.4.1. Phân loi theo thi gian huy đng 14 1.2.4.2. Phân loi cn c theo đi tng huy đng 14 1.2.4.3. Phân loi theo bn cht các nghip v huy đng vn 15 1.2.4.4. Phân loi cn c theo loi tin t 18 1.2.5. Mi quan h gia vn và s dng vn 20 1.3. CÁC TIÊU CHÍ ÁNH GIÁ CHT LNG NGUN VN HUY NG VÀ CÁC NHÂN T NH HNG TI CHT LNG NGUN VN HUY NG. 20 1.3.1. Các tiêu chí đánh giá cht lng hot đng huy đng vn 20 1.3.1.1. S đa dng ca hình thc huy đng vn. 20 1.3.1.2. Quy mô ca ngun vn 21 1.3.1.3. C cu huy đng vn 22 1.3.1.4. C cu s dng vn 22 1.3.1.5. Chi phí huy đng vn : 23 1.3.1.6. Mt s ch tiêu khác 25 1.3.2. Các nhân t nh hng đn hot đng huy đng vn 25 1.3.2.1. Yu t khách quan 25 1.3.2.2. Yu t ch quan 27 Thang Long University Library 1.4. KINH NGHIM V HUY NG VN CA MT S NC TRÊN TH GII VÀ BÀI HC RÚT RA CHO VIT NAM 29 1.4.1. Kinh nghim ca mt s nc 29 1.4.1.1. Kinh nghim huy đng vn ca Singapore 29 1.4.1.2. Huy đng vn ca Nht Bn 30 1.4.1.3. Huy đng vn ti M 31 1.4.2. Bài hc kinh nghim đi vi Vit Nam 31 KT LUN CHNG 1 34 CHNG II: THC TRNG HUY NG VN TI PHÒNG GIAO DCH NG A - NGÂN HÀNG TECHCOMBANK. 35 2.1. KHÁI QUÁT S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Phòng giao dch Techcombank ng a 35 2.1.2. C cu t chc ca Phòng giao dch Techcombank ng a 36 2.1.2.1. C cu t chc. 36 2.1.2.2. Nhim v chc nng ca các thành viên 37 2.1.3. Khái quát kt qu hot đng kinh doanh ca PGD Techcombank ng a 40 2.1.3.1. Ngun vn 40 2.1.3.2. S dng vn 41 2.1.3.3. Mt s hot đng kinh doanh khác 43 2.1.3.4. Kt qu kinh doanh 44 2.2. THC TRNG HUY NG VN TI PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 45 2.2.1. Tình hình kinh t xã hi ti đa phng 45 2.2.1.1. Thun li 45 2.2.1.2. Khó khn 46 2.2.2. Các c ch chính sách v hot đng huy đng vn 46 2.2.2.1. Các vn bn ch đ v hot đng huy đng vn đang lu hành. 46 2.2.2.2. Các sn phm huy đng vn ca Techcombank 47 2.2.2.3. Các sn phm huy đng vn ca Phòng giao dch Techcombank ng a đang áp dng. 53 2.2.3. Phân tích cht lng ngun vn huy đng ca Phòng giao dch Techcombank ng a 54 2.2.3.1. Phân tích ngun vn huy đng theo phng thc huy đng 54 2.2.3.2. Phân tích ngun vn huy đng theo thi gian 56 2.2.3.3. Phân tích ngun vn huy đng theo thành phn kinh t 58 2.2.3.4. Phân tích ngun vn huy đng theo loi tin t 59 2.2.3.5. Phân tích ngun vn huy đng theo loi sn phm huy đng 61 2.2.4. ánh giá cht lng ngun vn huy đng vn 63 2.2.4.1. ánh giá theo ch tiêu v quy mô và tc đ phát trin ca ngun vn huy đng. 63 2.2.4.2. ánh giá theo ch tiêu v tình hình s dng vn 64 2.2.4.3. ánh giá theo ch tiêu phn ánh chi phí huy đng vn 66 2.2.4.4. ánh giá theo ch tiêu phn ánh kh nng sinh li ca vn huy đng 67 2.3. ÁNH GIÁ CHUNG V CHT LNG HUY NG VN TI PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 68 2.3.1. Nhng thành qu đt đc 68 2.3.2. Nhng hn ch và nguyên nhân 70 2.3.2.1. Hn ch 70 2.3.2.2. Nguyên nhân 71 KT LUN CHNG 2 73 CHNG III: GII PHÁP NÂNG CAO CHT LNG NGUN VN HUY NG TI PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 74 3.1. NH HNG PHÁT TRIN KINH DOANH CA PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A. 74 3.1.1. nh hng ca Chính ph và NHNN 74 3.1.2. nh hng phát trin kinh doanh ca Ngân hàng Techcombank 75 3.1.3. nh hng Phòng giao dch Techcombank ng a 76 3.1.3.1. nh hng nm 2011 76 3.1.3.2. nh hng chung cho nhng nm tip theo 76 3.1.3.3. nh hng huy đng vn 77 3.1.3.4. Nhng thun li và khó khn trong hot đng huy đng vn 79 3.2. CÁC GII PHÁP NÂNG CAO CHT LNG NGUN VN HUY NG TI PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 80 3.2.1. C s đ đa ra gii pháp 80 3.2.2. Ni dung các gii pháp 81 3.2.2.1. Nâng cao cht lng s dng vn huy đng 81 3.2.2.2. M rng mng li huy đng 82 3.2.2.3. a dng hoá các hình thc huy đng vn 82 3.2.2.4. n gin hoá các th tc trong hot đng nghip v ca ngân hàng 85 3.2.2.5. Phi có chính sách lãi sut linh hot phù hp vi tng thi k: 85 3.2.2.6. Tng cng marketing ngân hàng phù hp vi chin lc kinh doanh tng thi k ca Ngân hàng Techcombank ng a. 86 3.2.2.7. Chú trng vic phát đng các phong trào thi đua khen thng: 87 3.2.2.8. Hin đi hóa công ngh ngân hàng và nâng cao cht lng dch v ngân hàng 88 3.2.2.9. Tip tc bi dng nâng cao trình đ nghip v cho nhân viên, đi mi phong cách giao dch. 89 3.3. MT S KIN NGH 90 3.3.1. Kin ngh đi vi Chính ph và NHNN Vit Nam 90 3.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng Techcombank Vit Nam 91 3.3.3. Kin ngh đi vi Ngân hàng Techcombank Vit Nam chi nhánh Thng Long 92 KT LUN CHNG 3 93 KT LUN DANH MC TÀI LIU THAM KHO Thang Long University Library DANH MC CÁC T VIT TT Ký hiu vit tt Tên đy đ NHTW Ngân hàng trung ng NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTM CP Ngân hàng thng mi c phn NH Ngân hàng PGD Phòng giao dch Techcombank NHTM CP K Thng Vit Nam VN Vit Nam ng USD ô la M VH Vn huy đng TCTD T chc tín dng TCTC T chc tài chính TCKT T chc kinh t CNH- HH Công nghip hóa- Hin đi hóa DANH MC BNG Bng 1: Tình hình huy đng vn qua các nm (2008_ 2010) 40 Bng 2: Hot đng cho vay ca Techcombank ng a 42 Bng 3: Mt s hot đng kinh doanh ca Techcombank ng a 43 Bng 4: Kt qu hot đng kinh doanh 44 Bng 5: Tình hình ngun vn huy đng theo phng thc huy đng 54 Bng 6: Tình hình ngun vn huy đng theo thi gian 56 Bng 7: Tình hình ngun huy đng vn theo thành phn kinh t 58 Bng 8: Tình hình ngun huy đng vn phân theo loi tin t 59 Bng 9: Các sn phm huy đng vn PGD Techcombank ng a 62 Bng 10: Kt qu huy đng vn theo ch tiêu tc đ tng trng qua các nm 63 Bng 11: Hiu qu huy đng vn theo ch tiêu s dng vn 65 Bng 12: Chi phí huy đng vn qua các nm 67 Bng 13: Kt qu huy đng vn theo ch tiêu sinh li ca vn huy đng 68 Thang Long University Library DANH MC BIU Biu đ 1: Biu đ ngun vn huy đng ca Techcombank ng a 41 Biu đ 2: Tng d n và d n quá hn qua các nm 42 Biu đ 3: Tình hình ngun vn huy đng theo phng thc huy đng 55 Biu đ 4: Tình hình ngun vn huy đng theo thi gian 57 Biu đ 5: Tình hình ngun vn huy đng theo thành phn kinh t 58 Biu đ 6: Tình hình ngun huy đng vn phân theo loi tin t 60 Biu đ 7: Tc đ tng trng qua các nm 64 LI M U 1. TÍNH CP THIT CA  TÀI Mc tiêu mà ng và Nhà nc ta đt ra cho đn nm 2020 là phi hoàn thành nhim v công nghip hoá - hin đi hoá đt nc đa Vit Nam t mt nc nông nghip tr thành mt nc công nghip tiên tin.  thc hin đc mc tiêu này vn là mt trong nhng yu t rt quan trng, là tin đ cho s tng trng kinh t, mc tng trng kinh t ph thuc vào quy mô và hiu qu vn đu t. Vì vy đ đáp ng nhu cu phát trin và cnh tranh các doanh nghip Vit nam cng đòi hi phi đc m rng, phát trin vi quy mô ngày càng ln, đi mi dây truyn công ngh, nâng cao cht lng hàng hoá, dch v, vn lên cnh tranh vi hàng hoá, dch v ca các nc khác trong khu vc và trên th gii. Bi vy nhu cu vn đu t cho nn kinh t ngày càng tng. Mt đa ch quen thuc và tin ích nht mà ngi cn vn ngh đn đó là các Ngân hàng thng mi. Vn cho đu t phát trin có th đc to thành t nhiu ngun, tuy nhiên trong điu kin th trng tài chính nc ta đang trong giai đon bc đu hình thành và phát trin thì huy đng vn qua kênh ngân hàng vn là ph bin và hiu qu nht. NHTM là mt doanh nghip đc bit chuyên kinh doanh tin t, hot đng kinh doanh ca ngân hàng thng mi va vi danh ngha là mt t chc hch toán kinh t - kinh doanh, va vi vai trò trung gian tài chính. Vi vai trò trung gian tài chính, NHTM tp trung mi ngun vn tm thi nhàn ri trong nn kinh t và phân phi chúng cho các nhu cu đu t, sn xut kinh doanh và các nhu cu khác ca các doanh nghip và cá nhân, t chc trong nn kinh t theo các nguyên tc tín dng. Nhu cu vn đu t ngày càng tng ca nn kinh t cng tng đng vi vic huy đng vn ca các NHTM phi đc tng cng, m rng cho phù hp. Mt khác vic tng cng huy đng và s dng vn hp lý cng giúp cho hot đng kinh doanh ca Ngân hàng đc an toàn, hiu qu . Cùng vi s phát trin chung ca nn kinh t, nhu cu v vn ngày càng tng và đòi hi phi đc đáp ng nhanh chóng kp thi. Do vy, trong thi gian ti đ phát huy hn na vai trò ca mình và đáp ng cho s phát trin ca nn kinh t cng nh cho chính bn thân h thng ngân hàng, vic huy đng vn cho kinh doanh trong tng lai chc chn s đc đt lên hàng đu đi vi các ngân hàng thng mi và PGD Techcombank ng Thang Long University Library a_ Hà Ni cng không là ngoi l. Vn đ tìm ra nhng gii pháp đ hoàn thin công tác huy đng vn là rt thit thc và cp bách. Nhn thc đc tm quan trng đó, vi nhng kin thc đã đc hc  trng, cùng vi nhng kin thc thu nhn đc trong thi gian thc tp, tìm hiu tình hình thc t ti PGD Techcombank ng a va qua, em đã mnh dn chn đ tài: “Gii pháp nâng cao cht lng ngun vn huy đng ti phòng giao dch Techcombank ng đa – Hà Ni” làm đ tài nghiên cu cho khoá lun tt nghip ca mình. 2. MC ÍCH NGHIÊN CU - Nghiên cu c s lý lun v huy đng vn và hiu qu huy đng vn ca NHTM trong nn kinh t th trng. - Phân tích, đánh giá thc trng huy đng vn ti PGD Techcombank ng a. -  xut gii pháp nâng cao hiu qu huy đng vn ti PGD Techcombank ng a. 3. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU - i tng nghiên cu là công tác huy đng vn ti PGD Techcombank ng a - Phm vi nghiên cu là hot đng ca PGD Techcombank ng a trong 3 nm 2008, 2009 và 2010. 4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU Phng pháp nghiên cu đc s dng ch yu là phng pháp thu thp thông tin và phng pháp thng kê, phân tích. Thông tin thu thp đc thông qua nhiu kênh nh quá trình thc tp trc tip ti PGD, phng vn các cán b công nhân viên ca ngân hàng, các báo tng kt hàng nm… Phng pháp phân tích s dng các thông tin thu thp đc, kt hp vi phng pháp so sánh, đi chiu, tng hp thông tin, t đó đa ra nhng nhn đnh v tình hình huy đng vn ti PGD Techcombank ng a. 5. KT CU LUN VN Lun vn đc trình bày theo 3 chng vi ni dung c bn nh sau: Chng I : C s lý lun v ngun vn kinh doanh ca ngân hàng thng mi. Chng II : Thc trng huy đng vn ti PGD Techcombank ng a. Chng III : Mt s gii pháp nhm nâng cao cht lng ngun vn huy đng ti PGD Techcombank ng a. 1 CHNG 1 C S LÝ LUN V NGUN VN KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG V NHTM Ngân hàng thng mi (NHTM) ra đi và phát trin gn lin vi các hot đng sn xut kinh doanh ca nhân dân và nn kinh t. Trong các nc phát trin hu nh không có mt công dân nào là không có quan h giao dch vi mt Ngân hàng thng mi nht đnh nào đó. NHTM đc coi nh là mt đnh ch tài chính quen thuc trong đi sng kinh t. Mi công dân đu chu tác đng t các hot đng ca Ngân hàng, dù h ch là khách hàng gi tin, mt ngi vay hay đn gin là ngi đang làm vic cho mt doanh nghip có vay vn và s dng các dnh v Ngân hàng. Ngân hàng thng mi là mt sn phm đc đáo ca nn sn xut hàng hoá trong kinh t th trng, mt t chc có tm quan trng đc bit trong nn kinh t. Bn cht, chc nng, các hot đng nghip v ca các ngân hàng hu nh là ging nhau song quan nim v ngân hàng li không đng nht gia các nc trên th gii. 1.1.1. Khái nim.  đa ra đc mt khái nim chính xác và tng quát nht v NHTM, ngi ta thng phi da vào tính cht và mc đích hot đng ca nó trên th trng tài chính, và đôi khi còn kt hp tính cht, mc đích và đi tung hot đng. Vi mi quc gia khác nhau, hình thành mt khái nim khác nhau v NHTM. Theo Lut Ngân hàng an Mch nm 1930 : “Nhng nhà bng thit yu bao gm nhng nghip v nhn tin gi, buôn bán vàng bc, hành ngh thng mi và các giá tr đa c, các phng tin tín dng và hi phiu, thc hin các nghip v chuyn ngân, đng ra bo him ” Theo Lut Ngân hàng Pháp nm 1941: “NHTM là nhng xí nghip hay c s hành ngh thng xuyên nhn ca công chúng di hình thc ký thác hay hình thc khác các s tin mà h dùng cho chính h vào các nghip v chit khu, tín dng hay dch v tài chính”. Theo Lut ca các TCTD ti Vit Nam:“Ngân hàng là TCTD thc hin toàn b hot đng ngân hàng và các hot đng kinh doanh khác có liên quan” Thang Long University Library [...]... t ào ho ì ên ngân hàng ph ài àng ph ì ph ph gia tài tr às à à còn là m kinh doanh c à cho vay Ngu àng l ì ngân hàng không th ình 12 -V à các ho Ho àng ph àng ào v nhi àng Ngân hàng có àng ít v hàng s ình th ãi su t àng l d àng Ph hàng nh ìv doanh c nhi àng kh õt àng - V àng trên Các ngân hàng l ên th à các ngân hà àn tr àng chính là v hàng Có nhi hàng luôn c ên tâm khi giao thi n hàng Trong nên kinh... quy mô v cho ngân hàng m hàng thì quy mô v ình Trong t àm tr quan tâm lúc này là t ã huy à có vai trò quan c kh ì cái mà ngân hàng c ì có th ày quy mô v hàng không ki dòng ti ào Ngu chi không à à bi òng ti khi ngu ao d ngân hàng m V T = V 21 Thang Long University Library à tuy Ch êu này cho bi bi nâng cao tính thanh kho qu à v ph ng v à tính à i gân hàng m ên t ng v ánh s ào là hi gân hàng c Bên c ánh... ình ti ào ngân hàng và rút ra sau nh ìs nh ên ngân hàng ph g à àng v ãi su ên, v ãr hàng thì tính lãi cho khách hàng v su ãi su àng v ãi ày g Ti n g g : Lo ình này khá ph òn khá m ào b ài) Lo ào và ch ình này giúp cho ngân hàng có ngu Hình th ày ngày càng chi ò quan tr bi - Vay t à các ngân hàng vay l ên th ên ngân hàng hay th khi thi - Vay t ình tr ùng mà các ngân hàng có th ì ng à ngân hàng trung ình... gân hàng - Kh Kh = v Huy ình s tách r Kh gân hàng s hi d à ang em l ng sinh l êu ày càng cao ch nhu L V là hai v êu này chính là th ã p gân hàng -T T = 24 Doanh thu o nh giá V êu này, giúp chúng ta th ngân hàng c hí B là chi phí b ày th à thu l 1.3.1.6 M ày ngân hàng c êu khác Ngoài các ch m ào hay n êu chính trên, ch òn êu : •M d àng èm theo c nh giá qua các th àng…nh , các à chi phí cho khách hàng... à các y 1.3.2.1 Y àng s r à các àng ch à tìm cách gi r - Pháp lu Pháp lu ãh m à Lu d ), Pháp l àng, h ã tín d tín à công ty tài chính (1990), Lu n L àng là vô cùng quan tr ìv ho 25 Thang Long University Library quy M gân hàng, c Chính ph àh ti ãi su hút ti m àng là công c ài xã h ì lúc o ì ngân hàng khó huy h à ho ào s ì ng àn r hàng òi h Pháp lu h on kinh t ãi su à tu ãi, nh àng th chung b ào khi... các ngân hàng luôn tìm cách huy -V àng Trong th hàng tham gia c àng m quan h àng m truy àng s V àng l àng àng có kh các ngân hàng khác: h ãi su ài chính d ình th ãi Các d ngân hàng s 1.2.4 Các hình th M v à ti trình huy ình th ìl còn ph 13 Thang Long University Library ày 1.2.4.1 Phân lo Phân lo gian có ý ngh thi àng vì nó liên quan m àn và kh ph àn tr àng Theo th ình th ành: hình th phát hành các... trình ho x ình, ngân hàng d ình có hi ho khách hàng g ài s àn v ì quá trình 1.3.1.3 nh giá c c -V nh giá t /T : Ch trong t êu này cho bi àng, êu này ph ánh kh ng thu hút v n -C c T ng T trung h T Ba t tr nhau v ti c doanh thu c ài h ng ài h ày cho ta bi êu trong t ài h êu c hác c gân hàng D h thanh kho c gân hàng…t d ào tiêu chí này, ta có th i gân hàng có th à không g 1.3.1.4 Huy huy às à hai v v 22... ên ngân hàng còn th : Ho ên th thông qua các giao d nh àng, ngân hàng - Dich v Có th nghi v àng là th àng hoá và d h à chính xác àng th -D àm trung gian mua bán ch - Các d két s Ngân ài s 6 àng, ti ê 1.2 NGU V 1.2.1 Khái ni àm ài chính v là: trung gian tín d các ch Các nhà kinh t à nh Khái ni à ch à có l ã ã nói v hàng và ngu vào ngân hàng v dùng các s v c th ph a khái ni àng và s ì òi h V hành ph... CÁC NHÂN T NGU VÀ CH 1.3.1 ho 1.3.1.1 S hình th Hình th à nh àng s Hình th c ìng th v àng ìv ào ngân hàng càng nhi ìv à ch S hàng s à êu chi nh hàng càng có nhi ch mà nó ch àng nhi ên s àng s àng M à có hi th ngân hàng có trình ì ngân àng C àng có ho ì ngân hàng ên s , mà ngân hàng ph khác nhau ti hàng th , ngo àc àv c lãi su Do v àng c 20 ên c ìm hi nhu c l ình th d àng có quan h ì ngu ài h thì c... toán khi mua hàng hoá c àm t hàng ùng ti ào c ài kho à ph àng và ngân hàng là cái gì êú trong cu òn sâu thì ngu àng s êu dùng này khó có th hàng ph ình: c ình, th àng M Cu – 1986 v -700 g ã khi ã kéo theo s tín d à làm c ê b Ph - ã làm suy gi tín c àng trong con m Nó không t ã làm h àng M ngân hàng, các ti ph à ngân hàng có th òi h àng ên truy ình, các l 1.3.2.2 Y - Chi àng Chi ngân hàng M àng có . HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 35 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca Phòng giao dch Techcombank ng a 35 2.1.2. C cu t chc ca Phòng giao. đng huy đng vn 79 3.2. CÁC GII PHÁP NÂNG CAO CHT LNG NGUN VN HUY NG TI PHÒNG GIAO DCH TECHCOMBANK NG A 80 3.2.1. C s đ đa ra gii pháp 80 3.2.2. Ni dung các gii pháp. hình thc t ti PGD Techcombank ng a va qua, em đã mnh dn chn đ tài: “Gii pháp nâng cao cht lng ngun vn huy đng ti phòng giao dch Techcombank ng đa – Hà Ni” làm đ tài nghiên