Đang tải... (xem toàn văn)
340 Đánh giá khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Long Xuyên
TRƯ NG I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH B MƠN TÀI CHÍNH – K TOÁN TÀI NGHIÊN C U KHOA H C C P TRƯ NG ÁNH GIÁ KH NĂNG TI P C N NGU N V N NGÂN HÀNG C A CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A T I TP LONG XUYÊN Ch nhi m tài: NG ANH TÀI Long Xuyên, tháng 05 năm 2009 TRƯ NG I H C AN GIANG KHOA KINH T - QU N TR KINH DOANH B MƠN TÀI CHÍNH – K TỐN TÀI NGHIÊN C U KHOA H C C P TRƯ NG ÁNH GIÁ KH NĂNG TI P C N NGU N V N NGÂN HÀNG C A CÁC DOANH NGHI P NH VÀ V A T I TP LONG XUYÊN Ch nhi m tài: NG ANH TÀI C ng tác viên: Ths NGUY N MINH CHÂU OÀN HOÀI NHÂN Long Xuyên, tháng 05 năm 2009 L I C M ƠN c s ch p thu n c a H i ng Khoa h c t o Trư ng i h c An Giang, ti n hành nghiên c u tài: “ ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a doanh nghi p nh v a t i TP Long Xuyên” hoàn thành tài này, n l c c a b n thân cịn có s giúp c a t ch c cá nhân ngồi trư ng Tơi g i l i c m ơn chân thành n t ch c cá nhân ã giúp ph i h p th c hi n tài này, bao g m: - H i ng Khoa h c t o Trư ng i h c An Giang; - Cán b , nhân viên Phòng Qu n lý Khoa h c H p tác Qu c t ; - Cán b , nhân viên Phòng ăng ký kinh doanh, S K ho ch u tư An Giang; - Cán b , nhân viên c a 280 doanh nghi p nh v a; - Cán b , nhân viên c a ngân hàng thương m i; - Nhóm sinh viên tham gia kh o sát t i doanh nghi p nh v a; - c bi t, chân thành c m ơn ThS Nguy n Minh Châu, Phó Trư ng Khoa Kinh t QTKD, ã ng viên giúp th c hi n ph n th ng kê d li u Ch nhi m tài ng Anh Tài M CL C L I C M ƠN i M C L C ii DANH M C B NG iv DANH M C HÌNH iv DANH M C T VI T T T v TÓM T T vi ABSTRACT vii CHƯƠNG M U I S c n thi t c a tài II M c tiêu n i dung nghiên c u 1 M c tiêu Các gi nh nghiên c u N i dung III i tư ng ph m vi nghiên c u i tư ng nghiên c u Ph m vi nghiên c u IV Cơ s lý lu n phương pháp nghiên c u Cơ s lý lu n 1.1 Khái quát v DNNVV 1.1.1 Khái ni m DNNVV 1.1.2 Th c tr ng v DNNVV 1.2 Khái quát v vi c tài tr v n c a NHTM 1.2.1 Khái ni m NHTM 1.2.2 Tài tr v n cho DNNVV 1.3 Khái ni m v kh ti p c n ngu n v n NH c a DNNVV 1.4 i u ki n vay v n – s ánh giá c a nghiên c u Phương pháp nghiên c u CHƯƠNG K T QU NGHIÊN C U I M t s c i m chung c a 280 DNNVV t i TP Long Xuyên Th i h n ho t ng s lao ng trung bình V n kinh doanh c a DNNVV M c ích s d ng v n kinh doanh c a DNNVV Phương th c quan h vay v n v i NH Nhu c u vay v n trung bình/năm c a DNNVV S l n c NHTM tài tr v n 11 II ánh giá c a NHTM 12 S v n cho vay trung bình/DNNVV 12 Kh tài tr v n c a NHTM so v i m c ngh c a DNNVV 13 S d ng s n ph m – d ch v (SP – DV) khác c a NHTM 14 Nguyên nhân DNNVV b t ch i cho vay 15 III ánh giá c a DNNVV 16 Ngu n hình thành v n c a DNNVV 16 Nhu c u vay v n trình s n xu t – kinh doanh (SXKD) 18 Tính a d ng vi c ch n NH vay v n 19 S d ng thêm s n ph m – d ch v khác c a NHTM 20 Nguyên nhân DNNVV b t ch i cho vay 20 5.1 Nguyên nhân chung c a DNNVV 20 ii 5.2 Nguyên nhân b t ch i cho vay xét theo t ng lo i hình DN 21 DNNVV tham gia vào Hi p h i/T ch c kinh doanh 23 IV So sánh s tương quan ánh giá gi a NHTM DNNVV 23 V Nh ng ưu i m h n ch c a tài 23 Ưu i m 23 H n ch 24 CHƯƠNG K T LU N VÀ KI N NGH 25 I K t lu n 25 II Ki n ngh 25 i v i NHTM 25 i v i DNNVV 25 TÀI LI U THAM KH O 27 PH L C 28 PHI U KH O SÁT NHTM 28 PHI U KH O SÁT DNNVV 31 iii DANH M C B NG B ng S lao ng th i gian ho t ng trung bình/DN B ng S khác bi t v s lư ng DN b t ch i cho vay theo lo i hình DN 22 B ng T l DNNVV tham gia Hi p h i/T ch c kinh doanh theo lo i hình DN 23 DANH M C HÌNH Hình Quy trình nghiên c u Hình T l m c v n kinh doanh c a DNNVV Hình S d ng v n c a DNNVV Hình Nhu c u vay v n trung bình/năm c a DN 10 Hình Nhu c u vay v n trung bình/năm theo lo i hình DN 11 Hình S l n DNNVV c vay v n 12 Hình T l m c v n cho vay trung bình/khách hàng 13 Hình DNNVV s d ng thêm SP – DV khác t i NHTM ã tài tr v n cho DNNVV 14 Hình Các nguyên nhân t ch i cho vay c a NHTM 15 Hình 10 Các ngu n hình thành v n c a DNNVV 16 Hình 11 So sánh ngu n hình thành v n gi a lo i hình DN 17 Hình 12 T l ngu n huy ng v n 18 Hình 13 S lư ng NH mà DNNVV ã vay v n 19 Hình 14 Nguyên nhân b NH t ch i cho vay 20 Hình 15 Các nguyên nhân NH khơng cho vay phân theo lo i hình DN 22 iv DANH M C T Cty CP Cty CTTC Cty TNHH DN DNNVV GDP KH N Thân - B Bè NH NHNN NHTM PASXKD QTKD SME SP - DV SXKD TB TMCP TP Long Xuyên VI T T T Công ty c ph n Công ty cho th tài Cơng ty trách nhi m h u h n Doanh nghi p Doanh nghi p nh v a Gross Domestic Product (T ng thu nh p qu c n i) Khách hàng Ngư i thân - b n bè Ngân hàng Ngân hàng Nhà nư c Ngân hàng thương m i Phương án s n xu t kinh doanh Qu n tr kinh doanh Small and Medium Enterprises: Các DNNVV S n ph m – D ch v S n xu t kinh doanh Trung bình Thương m i c ph n Thành ph Long Xuyên v TĨM T T tài tìm hi u v kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a doanh nghi p nh v a t i thành ph Long Xuyên Kh ti p c n ngu n v n d a nh ng quy nh v cho vay Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngân hàng thương m i ban hành Ph n l n doanh nghi p nh v a chưa ti p c n c ngu n v n t ngân hàng thương m i, 53% Trong ba lo i hình doanh nghi p, Doanh nghi p tư nhân b t ch i nhi u nh t, chi m t l kho ng 83% ó t l Công ty c ph n Công ty trách nhi m h u h n r t th p, tương ng 20% 6,25% Nguyên nhân doanh nghi p nh v a b t ch i tài tr v n r t a d ng, ch y u tr giá tài s n m b o n vay c a doanh nghi p nh v a th p s ti n ngh vay ngân hàng nh giá th p giá tr th trư ng vi ABSTRACT The research describes the ability of small and medium enterprises (SMEs) in approaching commercial banks for loans at Long Xuyen city The ability of approaching commercial banks for loans is based on the regulations issued by both the State Bank of Vietnam and the commercial banks The research result shows that almost all of the SMEs could not reach the bank loans with approximately 53% Of the three kinds of enterprises, the private enterprises could not borrow money from the commercial banks with roughly 83% (highest rate) whereas the joint stock and limited enterprises have dramatically lower rates with about 20% and 6,25% respectively The SMEs could not reach the bank loans because of a wide variety of reasons, the major one is the SMEs’ mortgage or collateral is limited, and the commercial banks devalue the SMEs’ mortgage or collateral compared with the market value vii ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a DNNVV t i TP Long Xuyên CHƯƠNG M I S c n thi t c a U tài Trong nh ng năm qua ho t ng c a doanh nghi p nh v a (DNNVV) ngày phát tri n, có hi u qu , có nh ng óng góp tích c c vào s phát tri n c a a phương nói riêng c a c nư c nói chung ( óng góp vào GDP, gi i quy t vi c làm,…) Trong ó, vai trị c a ngân hàng thương m i (NHTM) r t quan tr ng vi c áp ng k p th i ngu n v n cho DNNVV b sung vào ngu n v n kinh doanh nh m m b o trình s n xu t kinh doanh - d ch v c liên t c ngày phát tri n Tuy nhiên, DNNVV g p ph i khơng khó khăn q trình ho t ng, c bi t vi c ti p c n ngu n v n t ngân hàng Qua ó cho th y, ngu n v n kinh doanh óng vai trò r t quan tr ng trình ho t ng c a DNNVV ó lý nghiên c u tài: “ ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a doanh nghi p nh v a t i TP Long Xuyên” II M c tiêu n i dung nghiên c u M c tiêu - Tìm hi u nh ng khó khăn c a DNNVV vi c ti p c n ngu n v n ngân hàng (NH) a bàn TP Long Xuyên thông qua ánh giá c a Doanh DNNVV NHTM s i u ki n vay v n; - xu t m t s khuy n ngh nh m giúp DNNVV NHTM có th thu n l i vi c khai thác – tài tr v n Các gi t c nh nghiên c u Các gi nh nghiên c u c a tài bao g m: - Hai i u ki n vay v n có th nh hư ng n kh ti p c n ngu n v n NH c a DNNVV: Tài s n m b o ti n vay vi c tuân th ch ch ng t k toán theo quy nh pháp lu t - c i m c a doanh nghi p (DN) có th nh hư ng n kh ti p c n ngu n v n: s h n ch vi c cung c p thơng tin DN cơng chúng, i u làm cho NH không n m b t c thông tin c a DN ho c NH nh n thông tin v DN r t h n ch nên ng n ng i tài tr v n N i dung Ti n hành ch n m u kh o sát hai nhóm - Kh o sát 280 DNNVV - Kh o sát NH - i tư ng t i TP Long Xuyên: Phương pháp th c hi n: + Thi t k Phi u kh o sát, sau ó ti n hành ph ng v n th nghi m (10 m u) ch nh s a l i Phi u kh o sát có n i dung b DNNVV t ch i tr l i Sau ó, ti n hành kh o sát th c (ph ng v n), thu th p phi u i u tra, mã hoá x lý d li u, s d ng th ng kê mô t Ch nhi m tài_ xác nh nh ng khó khăn c a DN ti p c n ng Anh Tài_Khoa Kinh t - QTKD ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a DNNVV t i TP Long Xuyên DNNVV tham gia vào Hi p h i/T ch c kinh doanh Ph n l n DNNVV th c hi n ho t ng SXKD m t cách c l p, riêng l (g n 92%) b i ph n l n DNNVV cho r ng, vi c tham gia khơng h u ích Ch có kho ng 8% DNNVV tham gia vào t ch c hay hi p h i kinh doanh nư c Trong ó, có s khác bi t tương i l n gi a lo i hình DN vi c tham gia Hi p h i/T ch c kinh doanh nư c (B ng 3) B ng T l DNNVV tham gia Hi p h i/T ch c kinh doanh theo lo i hình DN S Lư ng DN S Lư ng DN c n vay v n tham gia Hi p h i DNTN Cty TNHH tham gia Hi p h i Cty CP T l % DN 3,77 40,00 64 12,50 14 T ng c ng 106 175 8,00 Vi c DNNVV h n ch tham gia hi p h i/t ch c kinh doanh góp ph n làm cho DNNVV g p khó khăn trình SXKD, c bi t vi c tài tr v n c a NHTM IV So sánh s tương quan ánh giá gi a NHTM DNNVV Vi c NHTM không tài tr v n cho DNNVV vi c DNNVV chưa ti p c n c ngu n v n NH ch y u y u t v tài s n ây nguyên nhân chi m t l cao nh t, ánh giá c a NHTM 22,50% (Hình 9), ánh giá c a DNNVV 33,33% (Hình 14) i u phù h p v i gi nh ban u c a nghiên c u Bên c nh ó, s h n ch v cung c p thông tin công chúng nguyên nhân NHTM t ch i tài tr v n: ánh giá c a NHTM 16,33% (Hình 9) ánh giá c a DNNVV 8,33% (Hình 14) Và i u phù h p v i gi nh ban u c a nghiên c u ây có th c i m chung c a r t nhi u DN nư c ta: Các DN nư c ta thư ng e ng i vi c cung c p thơng tin cơng chúng, th m chí DN ã niêm y t th trư ng ch ng khoán (cu i tháng 07/2008 kho ng 40% công ty niêm y t ch m công b báo cáo tài chính) Trong ó, m t b ph n DN có website ch cung c p nh ng thông tin v SP – DV, ngành ngh kinh doanh, ho t ng c a DN, thành tích,… ch chưa cung c p báo cáo tài i u s góp ph n gia tăng nh ng khó khăn c a DN th i kỳ h i nh p khó khăn ti p c n ngu n v n NH V Nh ng ưu i m h n ch c a tài Ưu i m - tài ã k t h p c ánh giá c a NHTM i v i DNNVV Qua ó, tìm s tương ng ánh giá gi a NHTM DNNVV T ó, có th giúp hai i tư ng gi i pháp gi i quy t nh ng vư ng m c trình h tr v n - K t qu nghiên c u c ng d ng gi ng d y s ti n nghiên c u sau v DNNVV a bàn t nh An Giang Ch nhi m tài_ ng Anh Tài_Khoa Kinh t - QTKD cho nh ng 23 ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a DNNVV t i TP Long Xuyên H n ch - Th i gian: Th i gian hoàn thành tài tương i dài, lý khách quan th i gian th c hi n tài, ph i tham gia l p t o chuyên mơn ngo i ng t p trung tồn th i gian ngồi nư c Vì v y, tài ã c H i ng Khoa h c t o cho gia h n nhi u l n - V không gian: tài ch nghiên c u ph m vi TP Long Xuyên, chưa bao quát c nh ng khó khăn c a DNNVV ph m vi toàn t nh An Giang D ki n th i gian t i, s th c hi n tài ph m vi toàn t nh An Giang - Phương pháp th ng kê: tài ch th c hi n th ng kê mô t b ng ph n m m Excel chưa s d ng c ph n m m chuyên v th ng kê (SPSS, Minatab, Eview,…) Tôi s c g ng nghiên c u ng d ng c m t nh ng ph n m m vào nh ng nghiên c u sau - N i dung: tài ch d ng l i m c ánh giá nh ng khó khăn mà DNNVV chưa ti p c n c ngu n v n c a NHTM, chưa ánh giá c nh ng y u t thu n l i b t l i c a DNNVV h c vay v n không c vay v n i u có th m m t xu hư ng m i cho nghiên c u sau là: ánh giá m c phát tri n c a DNNVV Ch nhi m tài_ ng Anh Tài_Khoa Kinh t - QTKD 24 ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a DNNVV t i TP Long Xuyên CHƯƠNG K T LU N VÀ KI N NGH I K t lu n Qua kh o sát cho th y, DNNVV có nhu c u vay v n t i NHTM r t l n t l b t ch i r t cao, 53% Nguyên nhân không ti p c n c ngu n v n NH r t a d ng như: s ti n ngh vay cao, chưa uy tín ho c KH m i i v i NH, chưa tuân th úng y quy nh v ch ch ng t k toán, Trong ó, ngun nhân DNNVV khơng có tài s n m b o cho s ti n vay NH nh giá tài s n m b o th p so v i giá th trư ng Xét theo lo i hình DN, t l DNTN b t ch i h tr v n r t cao, 83%, cao m c bình quân chung c a DNNVV (trên 53%) Trong ó, t l i v i Cty CP Cty TNHH l n lư t ch kho ng 20% 6,25% Ngoài nh ng nguyên nhân trên, m t nh ng y u t khác góp ph n làm cho DNNVV không c h tr v n do: r t DNNVV s d ng thêm SP – DV khác t i NHTM mà h vay v n Chính i u làm cho thông tin hai chi u gi a NH DN b h n ch NH ng n ng i cho vay Tuy v y, nh ng nguyên nhân mà DNNVV b t ch i cho vay có th kh c ph c c, i u ph thu c vào n l c c a DN chính, ng th i ph i có s ph i h p c a NHTM Nói cách khác, NHTM DNNVV ph i linh ho t n a nh m tìm c i m chung vi c tài tr – s d ng v n Tóm l i, t o i u ki n cho DNNVV tham gia th trư ng ngày phát tri n, c n có s ph i h p ch t ch gi a Nhà nư c – Doanh nghi p – Ngân hàng II Ki n ngh T k t qu kh o sát, nêu lên m t s ki n ngh sau: i v i NHTM - Trong th i gian t i, trình th m nh c p tín d ng, NHTM khơng nên “th t ch t” y u t tài s n m b o n vay so v i hi n nh m t o i u ki n thu n l i cho DNNVV ti p c n c ngu n v n h có phương án SXKD hi u qu kh thi (chú tr ng n tính kh thi hi u qu c a PASXKD) ng th i, nên ph i h p tham gia tư v n DNNVV trình th c hi n PASXKD nh m giúp DNNVV h n ch r i ro kinh doanh gi m r i ro tín d ng cho NHTM - M t s NHTM nên xem xét gi m th t c quy trình c p tín d ng nh m gi m th i gian ch i c a DN i u s giúp NH thu hút thêm nhi u khách hàng - C n có ch riêng vi c tài tr v n cho DNNVV (lãi su t, s ti n vay,…) nh m góp ph n tháo g khó khăn cho DNNVV i v i DNNVV - Tăng cư ng trao i thông tin hai chi u gi a DNNVV NHTM (qu ng bá, xây d ng hình nh c a DNNVV n a) nh m giúp NHTM ti p nh n c thông tin t DN ngày nhi u Như v y, q trình th m nh c p tín d ng c a NHTM s thu n l i nhanh chóng Ch nhi m tài_ ng Anh Tài_Khoa Kinh t - QTKD 25 ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a DNNVV t i TP Long Xuyên - Tăng cư ng tính minh b ch cung c p thơng tin cho th trư ng nói chung cho NHTM nói riêng: tuân th úng quy nh v ch h ch toán ch ng t k tốn, Bên c nh ó, NHTM DNNVV - xu t m t s ki n ngh sau: V phía NHTM: Các NHTM ưa m t s ki n ngh i v i DNNVV: ▪ ▪ Nghiên c u th trư ng m t cách c n th n trư c th c hi n PASXKD ▪ - Tăng cư ng tính minh b ch, cơng khai báo cáo tài Nên có website V phía DNNVV: Các DNNVV ưa r t nhi u ki n ngh khác NHTM, ó, n i b t m t s ki n ngh sau: ▪ ơn gi n th t c ▪ nh giá tài s n i v i m b o n vay theo giá th trư ng ▪ M r ng phương th c cho vay tín ch p ho c cho vay d a h p DN v i i tác c a DN ▪ áp ng k p th i v n cho DNNVV nh m DNNVV h n ch r i ro ▪ Tăng s ti n cho vay so v i giá tr tài s n ▪ Ưu ãi lãi su t Ch nhi m tài_ ng SXKD gi a m b o h i kinh doanh cho m b o n vay ng Anh Tài_Khoa Kinh t - QTKD 26 TÀI LI U THAM KH O Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2001 Quy t nh s 1627 NHNN/2001 ngày 31.12.2001 Hà N i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2005 Quy t nh s 127 NHNN/2005 ngày 03.02.2005 Hà N i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2005 Quy t nh s 783 NHNN/2005 ngày 31.05.2005 Hà N i Văn phịng Chính ph 2001 Ngh nh s 90 CP/2001 ngày 23.11.2001 Hà N i Văn phịng Chính ph 2009 Quy t nh s 14 TTg/2009 ngày 21.01.2009 Hà N i Văn phòng Qu c h i 1997 Lu t s 02 QH/1997 ngày 12.12.1997 Hà N i Văn phòng Qu c h i 1999 Lu t s 13 QH/1999 ngày 12.06.1999 Hà N i Văn phòng Qu c h i 2004 Lu t s 20 QH2004 ngày 15.06.2004 Hà N i www.abbank.vn www.agribank.com.vn www.angiang.gov.vn http://ATPvietnam.com www.basic.vn www.businessportal.com.vn www.icb.com.vn www.lienvietbank.net www.mhb.com.vn www.mpi.gov.vn www.saga.vn www.sbv.gov.vn http://tin247.com www.vietbao.vn www.vinatrades.com www.vinasme.com.vn www.vnexpress.net 27 PH L C S : _TCTD TRƯ NG I H C AN GIANG KHOA KINH T - QTKD PHI U KH O SÁT NHTM (Kh ti p c n ngu n v n NH c a Doanh nghi p nh v a) H tên ngư i ph ng v n: H tên áp viên: Tên TCTD: a ch TCTD: i n tho i quan: Ngày ph ng v n: Ch c v : Fax: ánh giá kh ti p c n ngu n v n t TCTD c a Doanh nghi p nh v a, Anh/Ch vui lòng ánh d u tr l i cho nh ng câu h i dư i ây: Anh/Ch vui lòng cho bi t khách hàng vay v n c a ơn v nh ng ch n nhi u i tư ng)? Nông dân i tư ng (Có th H kinh doanh cá th Các DN nh v a Các DN l n Khác (vui lòng li t kê rõ): Thông thư ng s v n mà DN nh v a (k c h kinh doanh cá th ) ngh Ngân hàng tài tr trung bình m i l n kho ng (có th ch n nhi u m c)? < 10 Tr ng Trên 30 Tr Trên 10 Tr ng n 60 Tr Trên 100 Tr ng n 300 Tr Trên 600 Tr ng n1t Trên 1,5 t Trên t ng ng n3t n7t ng ng ng n 30 Tr Trên 60 Tr ng ng ng n 100 Tr Trên 300 Tr ng ng n 600 Tr Trên t ng n 1,5 t Trên t ng n5t ng ng ng ng ng Khác (vui lòng li t kê rõ): 28 Có Ngân hàng tài tr v n th p s ti n DN nh v a (k c h kinh doanh cá th ) ngh vay hay không? Khơng Có N u có, Anh/Ch vui lịng cho bi t nguyên nhân: Anh/Ch vui lòng cho bi t v s lư ng h sơ s v n tài tr cho DNNVV: Tính n Ngân hàng ã tài tr v n cho kho ng DNNVV: …… h sơ Tương ương v i t ng s v n tài tr kho ng: tri u ng Trong s DNNVV c Ngân hàng tài tr v n, Anh/Ch vui lịng cho bi t: có kho ng ph n trăm s ó có th c hi n thêm s n ph m d ch v khác (chuy n ti n, toán qua tài kho n ngân hàng, th ngân hàng, b o lãnh ngân hàng, mua bán ngo i t -vàng, nh thu, m L/C…) c a Ngân hàng? < 10% Trên 10% - 20% Trên 20% - 40% Trên 40% - 60% Trên 60% - 80% Trên 80% - 100% Ngân hàng có bao gi t ch i tài tr v n cho DNNVV hay không? Không (Chuy n n câu s 9) Có 29 Theo Anh/Ch , nguyên nhân Ngân hàng t ch i tài tr v n cho DN nh v a (k c h kinh doanh cá th ) có th (Có th ch n nhi u nguyên nhân): Phương án (d án) s n xu t kinh doanh-d ch v không kh thi hay không hi u qu Ngu n g c tài s n m b o n vay chưa rõ ràng M c ích s d ng v n không thu c ph m vi tài tr v n c a ngân hàng Giá tr tài s n m b o n vay th p so v i s ti n khách hàng ngh vay Khách hàng chưa áp ng c yêu c u c a NH v cơng tác k tốn (s sách chưa y rõ ràng, chưa tuân th úng quy nh c a Nhà nư c v cơng tác h ch tốn k toán, ) Khách hàng chưa t o c uy tín v i Ngân hàng Khách hàng cung c p thông tin sai s th t Kh qu n lý, t m nhìn chi n lư c c a khách hàng y u Mãi l c c a s n ph m d ch v (theo phương án ho c d án u tư) th trư ng th p Khác (vui lòng li t kê rõ): kh c ph c c nh ng nguyên nhân nêu (câu 7) giúp DNNVV c vay v n, Ngân hàng có ki n ngh i v i nhóm i tư ng này? N u DNNVV c “Qu b o lãnh tín d ng cho Doanh nghi p nh v a” b o lãnh cho h vay v n Ngân hàng có s n lịng h tr v n hay khơng? ng Khơng Anh/Ch vui lòng cho bi t nguyên nhân: Có Anh/Ch vui lịng cho bi t nguyên nhân: 10 Anh/Ch có ki n ngh i v i Nhà nư c vi c giúp Ngân hàng tháo g nh ng vư ng m c vi c h tr v n cho DNNVV? Chân thành c m ơn! 30 S : _DN TRƯ NG I H C AN GIANG KHOA KINH T - QTKD PHI U KH O SÁT DNNVV (Kh ti p c n ngu n v n NH c a Doanh nghi p nh v a) M c ích c a nghiên c u nh m giúp DNNVV có th ti p c n ngu n v n ngân hàng m t cách thu n l i ng th i giúp Ngân hàng phát huy vai trị trung gian tài thơng qua vi c tài tr v n cho Doanh nghi p H tên ngư i ph ng v n: H tên áp viên: Tên quan/cơ s : a ch quan/cơ s : i n tho i quan/cơ s : Ngày ph ng v n: Ch c v : Fax: ánh giá kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a Doanh nghi p v a nh , Anh/Ch vui lòng ánh d u tr l i cho nh ng câu h i dư i ây: Doanh nghi p b t B t u ho t ng s n xu t kinh doanh-d ch v t th i i m nào? u t tháng năm Ngành ngh s n xu t, kinh doanh, d ch v c a Doanh nghi p: Anh/Ch vui lòng cho bi t s lư ng lao ng c a Doanh nghi p kho ng bao nhiêu? Anh/Ch vui lòng cho bi t v n kinh doanh c a Doanh nghi p kho ng bao nhiêu? < 10 Tr ng T 10 - 30 Tr Trên t - 1,5 t ng Trên 30 - 60 Tr Trên 1,5 - t ng Trên 60 - 100 Tr ng ng Trên - t ng Trên - t ng ng Trên 100 - 300 Tr ng Trên - t Trên 300 - 600 Tr ng Trên - 10 t Trên 600 - t ng ng ng Khác (vui lòng li t kê rõ): 31 Ngu n v n kinh doanh có t âu (có th ch n nhi u ngu n)? T có Vay c a ngư i Ngư i thân cho t ng Vay ngân hàng, Cơng ty cho th tài Mư n c a ngư i thân, b n bè Vay c a ngư i thân, b n bè c h tr v n t t ch c, hi p h i Vay t các t ch c, hi p h i Khác (vui lòng li t kê rõ): Trong trình ho t ng s n xu t kinh doanh-d ch v , Doanh nghi p có nhu c u vay v n (hay mư n v n) hay khơng? Có Khơng (K t thúc) N u có, m c ích s d ng v n vay c a Doanh nghi p gì? Khi có nhu c u b sung v n cho ho t ng s n xu t kinh doanh-d ch v , Doanh nghi p s tìm v n t nh ng ngu n dư i ây (có th ch n nhi u ngu n): Ngư i thân Các Ngân hàng, Công ty cho thuê tài B n bè Các hi p h i, t ch c oàn th Qu h tr phát tri n Vay nóng th trư ng Khác (vui lịng li t kê rõ): Khi có nhu c u c tài tr v n, Doanh nghi p s tr c ti p liên h v i ngân hàng hay nh m t trung gian (ngư i thân hay b n bè) liên h ? Tr c ti p liên h Nh m t trung gian liên h Trung bình m i năm, Doanh nghi p có nhu c u vay v n kho ng l n? 1l n 2-3l n 4-5l n >5l n 32 10 M c v n mà Doanh nghi p c n c tài tr trung bình m i l n kho ng bao nhiêu? < 10 Tr ng Trên 600 tri u - t Trên 10 - 30 Tr ng Trên - 1,5 t Trên 30 - 60 Tr ng Trên 1,5 t Trên 60 - 100 Tr ng Trên 100 - 300 Tr Trên 300 - 600 Tr ng ng Trên - t n3t ng ng Trên - t ng ng ng ng Khác (vui lòng li t kê rõ): 11 c tài tr v n, Doanh nghi p ph i áp ng c nh ng i u ki n c a ngân hàng? H sơ pháp lý (Gi y phép kinh doanh, mã s thu ,…) Năng l c qu n lý (trình y , kinh nghi m, ) t t Kh tài lành m nh Cung c p báo cáo tài Ph i có tài s n y , k p th i m b o n vay (th ch p, c m c ) ho c b o lãnh c a bên th ba Phương án s n xu t kinh doanh-d ch v hay D án u tư kh thi hi u qu Khác (vui lòng li t kê rõ): 12 T b t l n? u ho t ng cho n nay, Doanh nghi p ã c vay v n kho ng ≤2l n T 12 - 15 l n T 3-5l n T 16 - 20 l n T 6-8l n Trên 20 l n T - 11 l n Chưa vay l n (Chuy n n câu 14) 33 Theo anh/ch , nh ng y u t giúp DN c Ngân hàng tài tr v n (Có th ch n nhi u y u t )? Doanh nghi p ã t o c uy tín v i Ngân hàng Năng l c qu n lý (trình , kinh nghi m,…) t t Kh tài lành m nh Cung c p báo cáo tài Có tài s n y , k p th i, trung th c m b o n vay (th ch p, c m c ) ho c c b o lãnh c a bên th ba Phương án s n xu t kinh doanh – d ch v hay D án u tư kh thi hi u qu Khác (vui lòng li t kê rõ): 13 T b t u ho t ngân hàng? ng cho n nay, Doanh nghi p ã quan h vay v n v i N u ch quan h vay v n nh t v i ngân hàng, Anh/Ch vui lịng cho bi t: Vì Doanh nghi p không quan h v i ngân hàng khác: ≥5 N u có quan h vay v n t ngân hàng tr lên, Anh/Ch vui lịng cho bi t: Vì Doanh nghi p ph i quan h v i nhi u ngân hàng: 14 Ngồi vi c cho vay, Anh/Ch có bi t ngân hàng cịn có nhi u s n ph m, d ch v khác (chuy n ti n, toán qua tài kho n ngân hàng, th ngân hàng, mua bán ngo i t vàng, nh thu, b o lãnh ngân hàng, m L/C…) n a hay không? Bi t Không bi t (Chuy n n câu 17) 34 15 Ngoài vi c vay v n, Doanh nghi p có s d ng s n ph m d ch v khác ( ã nêu 14) c a ngân hàng hay không? Không (Chuy n câu n câu 17) Có N u có, Anh/Chi vui lịng li t kê m t s s n ph m d ch v khác c a ngân hàng mà Doanh nghi p ã s d ng: 16 Các s n ph m d ch v khác c a ngân hàng áp ng c nhu c u c a Doanh nghi p m c nào? R t R tt t Kém Trung bình Khá T t Anh/Ch vui lịng cho bi t nguyên nhân: 17 Khi liên h ngân hàng c tài tr v n, Doanh nghi p thư ng g p ph i nh ng khó khăn (có th ch n nhi u m c)? Th t c cho vay ph c t p Th i h n gi i quy t cho vay kéo dài làm m t h i kinh doanh Chưa áp ng c yêu c u c a ơn v cho vay v cơng tác k tốn Chưa áp ng c u c u c a ơn v cho vay v t ch c - qu n lý Tài s n m b o ti n vay không Các T ch c tín d ng nh giá tài s n m b o cho s ti n c n vay m b o ti n vay th p so v i giá th trư ng Phương án s n xu t kinh doanh-d ch v hay D án Nh ng khó khăn liên quan u tư chưa kh thi hi u qu n nhân viên tín d ng Khác (vui lịng li t kê rõ): 18 Anh/Ch vui lòng cho bi t nh ng thu n l i c ngân hàng tài tr v n (hay vai trò c a ng v n ngân hàng i v i ho t ng c a Doanh nghi p)? 35 19 T ho t không? ng n nay, Doanh nghi p có b ngân hàng t ch i tài tr v n hay Không (chưa t ng b t ch i tài tr v n) Có (b t ch i tài tr v n) Nguyên nhân: 20 Doanh nghi p có thu c m t Hi p h i hay T ch c kinh doanh nư c hay không? Không (Chuy n n câu 22) Có N u có, Anh/Ch cho bi t tên c a Hi p h i hay T ch c này: 21 Hi p h i hay T ch c kinh doanh nư c có h u ích cho Doanh nghi p ho t ng c a hay khơng? Khơng Khơng h u ích l m 22 Doanh nghi p có bi t v ho t hay khơng? H u ích R t h u ích ng c a “Qu b o lãnh tín d ng cho DN nh v a” Khơng Có N u bi t, Anh/Ch nêu m t vài hi u bi t c a Anh/Ch v t ch c này: 23 Doanh nghi p s làm c ngân hàng tài tr v n? 36 24 Anh/Ch có ki n ngh hàng tài tr v n? i v i ngân hàng Doanh nghi p có th c ngân 25 Anh/Ch có ki n ngh i v i Nhà nư c vi c h tr các Doanh nghi p ti p c n ngu n v n t ngân hàng? c Chân thành c m ơn! Chúc DN thành công ngày phát tri n 37 ... n ngân hàng, th ngân hàng, b o lãnh ngân hàng, mua bán ngo i t -vàng, nh thu, m L/C…) c a Ngân hàng? < 10% Trên 10% - 20% Trên 20% - 40% Trên 40% - 60% Trên 60% - 80% Trên 80% - 100% Ngân hàng. .. thân - b n bè Ngân hàng Ngân hàng Nhà nư c Ngân hàng thương m i Phương án s n xu t kinh doanh Qu n tr kinh doanh Small and Medium Enterprises: Các DNNVV S n ph m – D ch v S n xu t kinh doanh Trung... c ph n Thành ph Long Xun v TĨM T T tài tìm hi u v kh ti p c n ngu n v n ngân hàng c a doanh nghi p nh v a t i thành ph Long Xuyên Kh ti p c n ngu n v n d a nh ng quy nh v cho vay Ngân hàng Nhà