Bảo Hiểm Nhóm 10 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Ở Việt Nam, Bảo hiểm phi nhân thọ bắt đầu hình thành từ năm 1965 Từ 1965 đến 1994 thời kỳ BH PNT hoàn toàn hoạt động độc quyền vời doanh nghiệp bảo hiểm Nhà nước Ngành bảo hiểm thương mại nói chung bảo hiểm phi nhân thọ nói riêng cịn non trẻ, nhìn chung lĩnh vực mẻ nhiều hạn chế cần khắc phục, đổi Trong xu thể hội nhập kinh tế quốc tế điều kiện nước ta nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, nhà đầu tư nước đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm,… Vì vậy, cần thiết phải có đổi tồn diện, tạo nên bước phát triển đột phá ngành Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm chọn đề tài:” Lý thuyết thực tế hoạt động công ty Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ Việt Nam” Kết cấu thảo luận: Ngoài phần mở đầu kết luận, có chương: Chương Lý luận bảo hiểm phi nhân thọ Chương Thực tế hoạt động công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Chương Một số đề xuất nhằm phát triển bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Bảo Hiểm Nhóm 10 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Bảo hiểm, đặc điểm bảo hiểm, vai trò bảo hiểm kinh tế Bảo hiểm hoạt động đảm bảo tổn thất chủ thể tham gia bảo hiểm bù đắp dựa nguyên tắc tương hỗ - Các chủ thể tham gia bảo hiểm phải trả khoản phí định - Khi tổn thất xảy liên quan đến đối tượng bảo hiểm, nhà bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường trợ cấp số tiền theo thỏa thuận Đặc điểm bảo hiểm:  Hoạt động bảo hiểm dựa nguyên tắc “số đơng bù số ít”  Mục đích chủ yếu nhằm góp phần ổn định kinh tế cho người tham gia tạo nguồn vốn cho phát triển kinh tế-xã hội đất nước  Phân phối bảo hiểm phân phối khơng đều, vừa mang tính bồi hồn vừa khơng bồi hồn  Bảo hiểm thể tính tương trợ, tính xã hội, tính nhân văn sâu sắc Vai trò bảo hiểm kinh tế:      Góp phần ổn định sản xuất kinh doanh đời sống người Góp phần phịng tránh, hạn chế rủi ro tổn thất Góp phần cung ứng vố cho phát triển kinh tế-xã hội Bảo hiểm cơng cụ tín dụng; Góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế nước thông qua hoạt động tái bảo hiểm 1.2 Khái niệm đặc trưng bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Hiểm Nhóm 10 1.2.1 Khái niệm Bảo hiểm phi nhân thọ bảo hiểm cho người, tàu, xe, hàng hải, cháy nổ, thời gian đóng phí bảo hiểm ngắn (lâu năm) Khi có rủi ro bảo hiểm theo quy định điều khoản hợp đồng ký kết bồi thường thiệt hại, khơng có rủi ro xảy thời gian bảo hiểm xem phí đóng bồi thường cho người khác (nói cách khác khơng cịn) 1.2.2 Đặc trưng bảo hiểm phi nhân thọ • Mục đích bảo hiểm: Nhằm đáp ứng quy định bảo hiểm bắt buộc luật pháp, tập quán, điều kiện cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh,, hoạt động nghề nghiệp, thơng lệ quốc tế Đây mục đích coi đặc trưng riêng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ • Sự chênh lệch giá trị dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ: phương pháp đồng bảo hiểm tái bảo hiểm khai thác tối đa bảo hiểm phi nhân thọ, phát triển mạnh mẽ quy mô, trình độ cơng nghệ bảo hiểm thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ phần hệ đa dạng nhu cầu sử dụng bảo hiểm • Mức độ ràng buộc cam kết hợp đồng bảo hiểm: bên mua bảo hiểm có trách nhiệm theo đuổi đến cùng, ngoại trừ lý rơi vào tình phải chấm dứt hợp đồng bảo hiểm theo quy định pháp luật • Áp dụng kĩ thuật phân chia: thời hạn bảo hiểm phi nhân thọ ngắn có khác rõ rệt nghiệp vụ bảo hiểm Thông thường, thời hạn bảo hiểm thường kéo dài năm tài năm tài liên tiếp Điều đáng lưu ý: trách nhiệm bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm phát sinh sau thời điểm thời hạn hợp đồng kết thúc Trong đó, phí bảo hiểm thu lần toàn hợp đồng kết giao bảo hiểm vài kì thời hạn bảo hiểm Vì thế, việc quản lý tài thu chi phải áp dụng kĩ thuật phân chia 1.2.3 Phân loại bảo hiểm phi nhân thọ Theo đối tượng bảo hiểm: Bảo Hiểm Nhóm 10 • Bảo hiểm tài sản: Là loại hình bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm tài sản (cố định hay lưu động), người bảo hiểm Số tiền bồi thường bảo hiểm trả dựa vào số tiền bảo hiểm thoả thuận tức là: Số tiền bồi thường ≤ số tiền bảo hiểm Vd: bảo hiểm vật chất cho thiệt hại xe giới, hàng hóa xuất nhập khẩu, • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Là loại hình bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân người bảo hiểm người thứ ba theo luật định Vd: BHTNDS xe giới, • Bảo hiểm người phi nhân thọ : Là loại hình bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm sức khỏe, sinh mạng, khả lao động người Đây loại hình bảo hiểm liên quan đến rủi ro: bệnh tật, tai nạn, khả lao động tử vong Người bảo hiểm thường quy định khoảng tuổi đó, cơng ty bảo hiểm khơng chấp nhận bảo hiểm cho có độ tuổi thấp Vd: bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm tai nạn hành khách, Theo tính chất bắt buộc: Bảo hiểm phi nhân thọ bắt buộc: loại bảo hiểm mà pháp luật có quy định nghĩa vụ tham gia bảo hiểm tổ chức, cá nhân có mối quan hệ định với loại đối tượng bắt buộc bảo hiểm Bảo hiểm bắt buộc áp dụng với số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ công cộng anh sinh xã hội Bảo hiểm phi nhân thọ tự nguyện: loại hình bảo hiểm mà người tham gia bảo hiểm có tồn quyền lựa chọn theo nhu cầu ý muốn thân, hợp đồng bảo hiểm kí kết sở tự nguyện người bảo hiểm người tham gia bảo hiểm Bảo Hiểm Nhóm 10 CHƯƠNG THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc trưng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đời muộn nhiều so với giới Hoạt động bảo hiểm có nhiều từ thời kỳ nước ta bị Pháp đô hộ miền Nam song thời điểm đáng ý đời Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) ngày 17/12/1964 thức vào hoạt động ngày 15/01/1965 Trong suốt thời gian dài, Bảo Việt hoạt động với chế độc quyền Cho đến ngày 18/12/1993, Chính phủ ban hành nghị định 100/NĐ-CP KDBH, đánh dấu bước ngoặt trình phát triển thị trường bảo hiểm nước ta Bắt đầu từ năm 1994, Việt Nam thực có thị trường bảo hiểm Danh sách công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam STT Tên công ty Năm Vốn điều thành lệ (tỷ lập đồng) Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) 1964 1,500 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) 1994 755 Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) 1995 709 Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) 1995 336.345 Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI) 1996 1,500 Công ty liên doanh bảo hiểm 1996 300 Bảo Việt – Tokio Marine(Bảo Việt – Tokio Marine) Bảo Hiểm Nhóm 10 Cơng ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) 1997 300 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) 1998 450 Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama 2001 388.906 2002 500 2002 300 Việt Nam (Groupama) 10 Công ty TNHH thành viên bảo hiểm Ngân hàng công thương V iệt Nam (Bảo Ngân) 11 Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) 12 Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) 2003 400 13 Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu 2005 660 tư Phát triển Việt Nam (BIC) 14 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 2005 675 15 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Chartis (Việt 2005 375 Nam) 16 Công ty TNHH bảo hiểm QBE (Việt Nam) (QBE) 2005 300.322 17 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông 2006 380 nghiệp ViệtNam (ABIC) 18 Cơng ty cổ phần bảo hiểm Tồn Cầu (GIC) 2006 400 19 Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng 2006 300 20 Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) 2006 994.872 21 Công ty TNHH bảo hiểm ACE (ACE) 2006 337.455 22 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) 2007 400 23 Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) 2008 500 24 Công ty cổ phần bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) 2008 300 Bảo Hiểm Nhóm 10 25 Cơng ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương ( B H V ) 2008 300 26 Côngty TNHH bảo hiểm phi nhân 2008 300 thọ MSIG Việt Nam (MSIG) 27 Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) 2008 300 28 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành 2009 300 2010 305.976 (XuânThành) 29 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay (Việt Nam) (Cathay) 2.1.2 Cơ chế hoạt động công ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2.1.2.1 Chủ thể tham gia hoạt động - Người mua (Khách hàng): Là cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu mua bảo hiểm cho tài sản, tính mạng, sức khỏe hay trách nhiệm dân trước pháp luật Khách hàng bao gồm khách hàng (đã tham gia mua bảo hiểm) khách hàng tiềm (có thể mua bảo hiểm tương lai) Khách hàng tiềm phải thỏa mãn điều kiện: có nhu cầu bảo hiểm, có khả tài chính, đối tượng thỏa mãn điều kiện sản phẩm bảo hiểm, người bán tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với họ - Người bán: Là doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm BH phi nhân thọ - Các tổ chức trung gian: Là cầu nối người mua người bán công ty môi giới bảo hiểm, đại lý BH phi nhân thọ Họ DNBH ủy quyền phân phối sản phẩm BH số hoạt động khác 2.1.2.2 Quy luật số đơng bù số Quy luật mang tính tương trợ, san sẻ rủi ro người tham gia BH Bởi lẽ BH PNT hệ thống qua số người đồng ý góp vào quỹ chung (với số phí tương đối nhỏ), dùng để chia sẻ chi phí tổn thất số người gặp rủi ro (có Bảo Hiểm Nhóm 10 thể lớn) Đây biểu quy luật phân tán rủi ro hoạt động BH Hai quy luật DB BH Việt Nam tận dụng triệt để kinh doanh BH Nếu quy luật không phát huy tác dụng hoạt động BH khơng tồn tại, hay nói cách khác DNBH phá sản Ngược lại, quy luật vận hành tốt, điều kiện để DN giảm giá (phí BH), mở rộng quyền lợi người mua BH Đây điều kiện tiên để chiếm lĩnh thị trường có hiệu 2.2.1.3 Cạnh tranh Là đặc trưng thị trường nói chung, thị trường BHPNT cạnh tranh liệt hơn, phải dùng thủ thuật, chiến thuật cạnh tranh Bởi sản phẩm BH sản phẩm dễ bắt chước, nên sản phẩm thị trường chấp nhận kinh doanh có hiệu DNBH công cách liệt hình thức tuyên truyền, quảng cáo, khuyến mại… biện pháp giảm phí bảo hiểm, tăng chi phí, mở rộng quyền lợi cho KH để chiếm lĩnh thị trường Cũng cạnh tranh làm cho thị phần DNBH ln có thay đổi Nếu DN giữ vững KH có, mở rộng phát triển nhiều KH đồng thời thu hút KH đối thủ cạnh tranh vươn lên chiếm lĩnh thị trường Ngược lại, thị phần giảm nhanh chóng kéo theo thương hiệu uy tín giảm dần Cùng với cạnh tranh liên kết Cạnh tranh mạnh liên kết phát triển Liên kết thường diễn DN mới, DN vừa nhỏ để tạo sức mạnh cạnh tranh Liên kết DN mạnh để hịa hỗn phát triển Liên kết cịn nhu cầu thị trường hình thành phát triển điều kiện thị trường giới ổn định Liên kết xu hướng hội nhập 2.1.2.4 Cơ chế điều tiết thị trường Các doanh nghiệp BH Việt Nam chịu điều tiết chung chế thị trường quy luật cung cầu, cạnh tranh… cịn chịu điều phối quy luật riêng quy luật số đơng bù số ít, phân tán rủi ro, với cạnh tranh liên kết DNBH Bảo Hiểm Nhóm 10 Cung cầu lực lượng thị trường BHPNT Việt Nam Sự tác động chúng hình thành nên giá Tương quan cung cầu điều chỉnh giá thị trường Sự biến đổi tương quan khả cung cấp Dv bảo hiểm nhu cầu mua BH dẫn đến lên xuống giá Ngược lại giá BH điều tiết theo quan hệ cung cầu Khi KTXH phát triển nhu cầu BH PNT tăng lên, điều kiện đảm bảo cho đời sống sinh hoạt sản xuất tăng cường giá có xu hướng giảm Ngồi ra, phí BH cịn ảnh hưởng sách Nhà nước sách đầu tư trở lại kinh tế DNBH, tỷ giá, lãi suất… 2.1.3 Phương thức giám sát Việt Nam Hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động kinh doanh rủi ro, mà không doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đảm bảo rủi ro mà hoạt động cịn có can thiệp quan nhà nước Trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010 khẳng định: “Giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm thơng qua hoạt động nghiệp vụ, tình hình tài chính, quản trị DN, quản trị rủi ro việc chấp hành pháp luật DNBH, DN môi giới bảo hiểm; áp dụng biện pháp cần thiết để DNBH bảo đảm yêu cầu tài thực cam kết với bên mua bảo hiểm.” Như vậy, quan giám sát Việt Nam áp dụng phương thức giám sát tuân thủ Phương thức giám sát tuân thủ tập trung vào đánh giá tính lành mạnh hoạt động tài khả tốn DNBH thời điểm đánh giá dựa tình hình kinh doanh DNBH khứ (báo cáo tài DN) hệ thống quản trị điều hành, quản trị rủi ro so với luật định Với phương thức giám sát này, quan giám sát tập trung nguồn lực giám sát vào giám sát tài (trên sở phân tích tình hình tài chính, phân tích tiêu hoạt động kinh doanh DN), giám sát hoạt động nghiệp vụ (quản trị DN, quy trình nghiệp vụ, quản trị rủi ro, ) sở quy định pháp luật tính tuân thủ pháp luật DNBH Cán giám sát dựa số liệu báo cáo DN để đối chiếu với qui định pháp luật, phát sai sót DN để có khuyến cáo Bảo Hiểm Nhóm 10 đưa biện pháp điều chỉnh có khác biệt tiêu hoạt động kinh doanh tiêu chí giám sát Do thực giám sát theo phương thức tuân thủ nên quan giám sát thường thực xử lý thơng tin liệu q khứ Do đó, nhiều biện pháp xử lý khơng có hiệu cao rủi ro xảy Hoặc phát rủi ro thực tế thay đổi nhiều Với nguồn lực bị hạn chế phải nhiều năm quan giám sát thực kiểm tra tra hết lượt DN theo phương thức giám sát Chưa thể tập trung giám sát vào điểm rủi ro cao mà mang tính dàn trải Nhưng khả dự báo đưa cảnh báo sớm thị trường cịn hạn chế, mức dự báo cảnh báo khơng cao Trong tình hình kinh tế có nhiều thay đổi, tác động biến đổi khí hậu thảm họa thiên nhiên, trục lợi bảo hiểm hoạt động kinh doanh DNBH phải đối mặt với nhiều rủi ro Với vai trò quan giám sát, định hướng giúp thị trường phát triển lành mạnh, quan giám sát bảo hiểm phải thực giám sát sớm để nguy rủi ro xảy với DNBH, giúp DNBH có biện pháp điều chỉnh tránh xảy đổ vỡ cho thị trường Xuất phát từ yêu cầu xu hướng chung giới, Việt Nam nên có chuẩn bị bước chuyển sang phương thức giám sát sở rủi ro Tuy nhiên, để chuyển đổi phuơng thức giám sát Việt Nam cần có lộ trình chuyển đổi phù hợp nội dung cần triển khai Cụ thể: - Hoàn thiện hành lang pháp lý để thực giám sát, cần có quy định xác định mức vốn sở rủi ro, quy định chế tài cho quan giám sát thực giám sát sở rủi ro Xác định loại rủi ro phát sinh sở đánh giá TTBH phi nhân thọ Việt Nam; - Xây dựng quy trình giám sát sở rủi ro - Xây dựng hệ thống công nghệ thơng tin, mơ hình phân tích 10 Bảo Hiểm Nhóm 10 bảo hiểm phi nhân thọ ước chi trả khoảng 10,8 nghìn tỷ đồng (chiếm xấp xỉ 45% doanh thu phí bảo hiểm) Biểu đồ 4: Tỷ lệ bồi thường số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm 2013 (Nguồn: Đặc san Toàn cảnh Bảo hiểm Việt Nam 2014) Thứ ba, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế doanh nghiệp bảo hiểm năm 2013 ước đạt 105.265 tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2012 Trong doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư khoảng 24 nghìn tỷ đồng, tăng 14% Thứ tư, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm toàn thị trường năm 2013 đạt 132 nghìn tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2012 Trong tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 37 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6% Thứ năm, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm toàn thị trường năm 2013 đạt xấp xỉ 37,8 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1 % so với năm 2012 Trong vớn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt gần 17,7 nghìn tỷ, tăng 2,7% Thứ sáu, tổng dự phòng nghiệp vụ doanh nghiệp bảo hiểm năm 2013 đạt xấp xỉ 80 nghìn tỷ đồng, tăng gần 12,03% so với năm 2012; doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đạt 15,7 tỷ đồng (tăng 11,90%) 20 Bảo Hiểm Nhóm 10 Thứ bảy, thị trường có tổng cộng 59 doanh nghiệp bảo hiểm, đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 16 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và doanh nghiệp tái bảo hiểm Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, năm 2013 có 14/29 doanh nghiệp bảo hiểm (khoảng 50%) kinh doanh có lãi, 15/29 doanh nghiệp lỗ hoạt động kinh doanh bảo hiểm Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, 10/16 doanh nghiệp kinh doanh có lãi, 6/16 doanh nghiệp lỗ Trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm, 9/11 doanh nghiệp kinh doanh có lãi (năm 2012 có 6/11 doanh nghiệp), 2/11 doanh nghiệp lỗ Biểu đồ 5: Tăng trưởng số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Nguồn: Đặc san Toàn cảnh Bảo hiểm Việt Nam 2014) Năm 2013, kết kinh doanh PVI có nhiều điểm sáng hơn: tăng trưởng đạt 9,4% so với mức tăng trưởng Bảo Việt 5,3%, tỷ lệ bồi thường ln trì mức thấp mức trung bình ngành (22,7%), số Bảo Việt 54,2% Với lợi tuyệt đối mảng bảo hiểm lượng - dầu khí, PVI đánh giá có nhiều tiềm hội phát triển Các doanh nghiệp Top Bảo Minh, PJICO PTI "trụ hạng” thành công tốc độ tăng trưởng sụt giảm: tăng 0,6% Bảo Minh PJICO, PTI chí tăng trưởng âm 10% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ doanh nghiệp cách xa so với doanh nghiệp dẫn đầu thua doanh nghiệp nhóm sau Sự trỗi dậy doanh nghiệp nhóm sau (SVI, 21 Bảo Hiểm Nhóm 10 BIC, MIC) gây áp lực lớn cho doanh nghiệp này, khoảng cách với doanh nghiệp thứ thứ ngày hẹp dần Tại nhóm sau, Samsung Vina (SVI) tượng, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng dần tăng hạng từ vị trí số 10 (năm 2011) lên vị trí thứ mặt thị phần thời điểm này, bám sát vị trí thứ CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm SVI đạt 66% năm 2012 25% năm 2013, thuộc nhóm cao thị trường SVI đánh bật Bảo hiểm BIDV (BIC) để giành lấy vị trí số từ năm 2012 tăng tốc nhanh so với BIC SVI liên tục có lợi nhuận khủng có tỷ suất sinh lời cao thị trường Trong đó, BIC với chiến lược hoạt động hiệu tuột vị trí thứ vào tay SVI bị doanh nghiệp đứng thứ Bảo hiểm Quân đội (MIC) đuổi sát nút SVI, BIC MIC điểm sáng thị trường bảo hiểm nhân thọ, hứa hẹn làm nên đột phá năm tới Nếu BIC MIC bám chặt vào chiến lược bán lẻ, với ủng hộ mạnh mẽ liệt từ BIDV MB, SVI tiếp tục giữ thị phần số mảng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, nhờ hỗ trợ âm thầm Tập đoàn Samsung doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động Việt Nam Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn (ABIC) nhân tố Top 10 thị phần, đánh bật Bảo hiểm Tồn Cầu (GIC), bước chân vào vị trí số Việc lý giải nhờ khởi sắc kênh bancassurance qua ngân hàng mẹ Còn AAA trì vị trí số 10 chưa có thêm đột phá nào, có cổ đơng chiến lược nước 2.2.2 Một số đánh giá hoạt động thị trường bảo hiểm năm 2013 Thứ nhất, điều kiện tình hình kinh tế – xã hội còn gặp nhiều khó khăn, thị trường bảo hiểm vẫn tiếp tục phát triển là một tín hiệu tích cực cả đối với nền kinh tế nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng Trong khó khăn, các doanh nghiệp và người dân càng quan tâm đến bảo hiểm nhằm phòng vệ cho hoạt động kinh doanh của doanh 22 Bảo Hiểm Nhóm 10 nghiệp cũng cuộc sống của người Khi kinh tế, xã hội được cải thiện mạnh mẽ sẽ là tiền đề tốt cho sự phát triển của mạnh mẽ của thị trường bảo hiểm Thứ hai, nhiên sự phát triển của thị trường bảo hiểm vẫn tập trung vào một số sản phẩm nhất định, vào một số Doanh nghiệp bảo hiểm lớn thị trường Điều này có thể được lý giải sau: (1) Trong điều kiện khó khăn, các doanh nghiệp bảo hiểm chỉ tập trung vào thị trường truyền thống, cốt lõi, thế mạnh để tiếp tục tồn tại và phát triển; (2) Các Doanh nghiệp bảo hiểm lớn tiếp tục chiếm ưu thế thời kỳ khó khăn và có thể dẫn tới quá trình tự tái cấu trúc doanh nghiệp bảo hiểm để vượt qua khó khăn tiếp tục phát triển (hiện có một doanh nghiệp môi giới bảo hiểm xúc tiến giải thể) Song điều này cũng nói lên rằng, thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa phát triển bền vững, chưa khai thác hết tiềm Thứ ba, tình trạng gian lận, trục lợi và một số hành vi khác đã có tác động không tốt, cản trở sự phát triển của thị trường Chẳng hạn số doanh nghiệp bảo hiểm cịn thiếu sót quy trình nghiệp vụ, cơng tác quản lý tài chính, tách quỹ chia lãi, chi trả quyền lợi cho khách hàng; chi bồi thường bảo hiểm, sử dụng đại lý chi hoa hồng đại lý Bên cạnh đó, tượng cạnh tranh không lành mạnh (kể nội doanh nghiệp) trục lợi bảo hiểm có xu hướng gia tăng; công tác giải quyền lợi bảo hiểm số doanh nghiệp chậm trễ, gây nhiều khó khăn cho khách hàng, uy tín doanh nghiệp ảnh hưởng đến uy tín ngành 2.2.3 Triển vọng phát triển thị trường bảo hiểm năm 2014 Thị trường bảo hiểm 2014: Tìm hướng tăng trưởng bền vững Tuy khơng đột biến vài năm trước thị trường bảo hiểm năm 2014 dự báo tăng trưởng tốt năm 2013 tất phân khúc Chuyên biệt hóa sản phẩm phát triển dịch vụ kèm yếu tố doanh nghiệp đẩy mạnh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm Dù thị trường bảo hiểm Việt Nam vừa trải qua giai đoạn khó khăn nội nhiều vấn đề cần giải quyết, thị trường có nhiều hấp lực 23 Bảo Hiểm Nhóm 10 với hãng bảo hiểm nước ngồi với tập đồn tài nước Báo cáo đầu năm 2014 ngành bảo hiểm thị trường Ernst & Young (EY) cho thấy, Việt Nam thị trường tăng trưởng nhanh, có nhiều triển vọng Sự tăng trưởng thu nhập phí bảo hiểm giúp cho Việt Nam lọt vào Top thị trường thu hút doanh nghiệp bảo hiểm nước Trong đó, theo số liệu thống kê sơ từ Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế chưa thực khởi sắc, thị trường bảo hiểm Việt Nam đạt kết tích cực Cụ thể, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 24.129 tỷ VND, tăng 12,6% so với kỳ năm 2013 Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 11.052 tỷ VND, tăng 19% so với với kỳ Tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 13.077 tỷ VND, tăng 7,3% so với kỳ năm 2013 Số tiền thực bồi thường chi trả bảo hiểm DN bảo hiểm tháng mức 5.912 tỷ VND Trong đó, số tiền đầu tư trở lại kinh tế DN bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.181 tỷ VND, tăng 0,05% so với kỳ năm ngoái Dựa số liệu chung quan chức năng, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước tính, bảo hiểm xe giới dẫn đầu, với ước doanh thu 3.390 tỷ VND, giảm 3% so với kỳ năm ngoái; số tiền bồi thường 1.383 tỷ VND, giảm 7% so với kỳ năm ngoái, tỷ lệ bồi thường 40% (chưa tính đến dự phịng bồi thường) Tiếp đến bảo hiểm tài sản thiệt hại ước đạt 2.714 tỷ VND, giảm 4% so với kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường 1.114 tỷ VND, tăng 156% so với kỳ năm ngoái, tỷ lệ bồi thường 41% (chưa tính đến dự phịng bồi thường) Bảo hiểm sức khỏe ước đạt 2.093 tỷ VND, tăng trưởng 1%, số tiền bồi thường 897 tỷ VND, giảm 5% so với kỳ năm ngoái, tỷ lệ bồi thường 42% (chưa tính đến dự phịng bồi thường) 24 Bảo Hiểm Nhóm 10 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.126 tỷ VND, tăng trưởng 9% so với kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường 184 tỷ VND, giảm 13% so với kỳ năm ngoái, tỷ lệ bồi thường 16% (chưa tính đến dự phịng bồi thường).Bảo hiểm cháy nổ ước đạt 816 tỷ VND, giảm 4% so với kỳ năm ngoái, số tiền bồi thường 277 tỷ VND, tỷ lệ bồi thường 33% (chưa tính đến dự phòng bồi thường).Bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu ước đạt 917 tỷ VND, giảm 12% so với kỳ năm ngoái, số tiền giải bồi thường 239 tỷ VND, giảm 81% so với kỳ năm ngoái, tỷ lệ bồi thường 26% (chưa tính đến dự phịng bồi thường) Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm ước đạt 288 tỷ VND, giảm 5% so với kỳ năm ngoái, bồi thường ước 30 tỷ VND, tăng 91%; bảo hiểm hàng không ước đạt 225 tỷ VND, giảm 21% so với kỳ năm ngoái, bồi thường ước 18 tỷ VND, giảm 70%; bảo hiểm tín dụng rủi ro tài ước đạt 43 tỷ VND, tăng trưởng 19%, bồi thường ước 40 triệu VND, giảm 98% so với kỳ năm ngoái; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh ước đạt 54 tỷ VND, tăng trưởng 1% so với kỳ, bồi thường ước 10 tỷ VND, tăng trưởng 254%; bảo hiểm nông nghiệp ước đạt 12 tỷ VND, giảm 88% so với kỳ năm ngoái, bồi thường 45 tỷ VND, giảm 85% Tỷ lệ bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tháng đầu năm có xu hướng giảm, cịn 3/29 doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động thị trường có tỷ lệ bồi thường 100% Tỷ lệ bồi thường 35% chiếm vị trí chủ đạo, vài doanh nghiệp tỷ lệ bồi thường 50%, rơi vào nghiệp vụ bảo hiểm xe giới (đối với bảo hiểm xe giới, tỷ lệ bồi thường 58% mức chấp nhận được) Doanh thu phí bảo hiểm gốc doanh nghiệp Top doanh nghiệp có thị phần dẫn đầu thị trường có tăng trưởng khơng đồng Mức tăng trưởng cao 16% so với kỳ năm ngoái, tăng trưởng thấp 0,4%, có hai doanh nghiệp nhóm có mức tăng trưởng âm so với kỳ năm ngoái 24 25 Bảo Hiểm Nhóm 10 cơng ty cịn lại chiếm thị phần 35% thị trường có mức tăng trưởng bình qn gần 18%.Thứ bậc doanh nghiệp Top khơng có thay đổi nhiều, ngoại trừ doanh nghiệp đứng thứ tạm vươn lên dẫn đầu Tuy nhiên, thay đổi chưa nói lên điều gì, thị phần khối phi nhân thọ ln có thay đổi vào phút chót Đặc biệt vào thời điểm quý, tháng cuối năm, tất doanh nghiệp bảo hiểm tập trung tung quân “chạy đua nước rút” Đối với số doanh nghiệp, thời điểm tăng tốc thường tháng 9, tức quý III năm, có doanh nghiệp doanh thu hai quý đầu năm hoành tráng, đuối dần vào tháng Chính vậy, doanh thu thị phần tháng đầu năm khơng mang tính định Thị phần năm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ định “thời điểm vàng”, tháng chạy đua doanh thu cuối năm Năm 2014 năm thử thách với DN bảo hiểm phi nhân thọ Tuy vậy, sở nỗ lực DN tháng đầu năm, DN bảo hiểm có sở để tin tưởng vào năm kinh doanh thành công với giải pháp, nỗ lực Nhà nước việc ổn định kinh tế vĩ mô Đặc biệt, Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) sớm ký kết tạo cú hích cho ngành tài ngân hàng, góp phần giải ách tắc, qua đó, tác động tích cực tới thị trường bảo hiểm Bên cạnh đó, thị trường chứng khốn vừa qua có dấu hiệu khởi sắc trở lại, hội để DN bảo hiểm đa dạng hóa danh mục đầu tư, nâng cao mức sinh lời Vì tơi nghĩ mục tiêu tăng trưởng hai số tồn thị trường khơng phải q khó Năm 2014 vẫn tiếp tục là mợt năm khó khăn của nền kinh tế - xã hội thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng Sự phục hồi của kinh tế và cải thiện điều kiện sống của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn Điều này tiếp tục là một thách thức không nhỏ đối với sự tăng trưởng và phát triển lành mạnh hiệu quả của thị trường bảo hiểm Việt Nam 26 Bảo Hiểm Nhóm 10 Tuy nhiên, điều này cũng có tính hai mặt Bởi tính cạnh tranh thị trường sẽ được đẩy lên cao hơn, các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải đẩy mạnh phát triển cả theo chiều sâu (nâng cao chất lượng) và phát triển thị trường để tìm hướng phát triển mới Có thể điều này sẽ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc một cách tự nhiên, theo qui luật của thị trường và sẽ có tác dụng làm cho thị trường phát triển lành mạnh hơn, hiệu quả thời gian tới 2.3 Kết luận Trong năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng cao, chí có nhận định cho : “thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển nhanh khu vực” Tuy nhiên để đánh giá cách tổng thể tồn diện thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam phát triển chưa bản, chưa vững chắc, chưa đồng đặc biệt chưa “thành nếp” Đồng thời chập chững tập cạnh tranh bước vào hội nhập Nhất Việt Nam gia nhập WTO doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phải tuân thủ cam kết quốc tế hiệp định song phương đa phương Ngồi sở hạ tầng bảo hiểm cịn nhiều bất cập, sách mở cửa thị trường bảo hiểm nhà nước “thận trọng” Thị phần bảo hiểm tập trung vài doanh nghiệp bảo hiểm lớn, nghiệp vụ phát triển chưa đều, số lĩnh vực bỏ trống lĩnh vực bảo hiểm nơng lâm ngư nghiệp cịn ảm đạm, lực cạnh tranh, trình độ quản lý khoa học cơng nghệ, lực tái bảo hiểm… cịn hạn chế Bài thảo luận chúng em nêu lên lý luận bảo hiểm phi nhân thọ đồng thời phân tích thực trạng bảo hiểm phi nhân thọ nước ta, thành tựu, hạn chế vấn đề đặt cần tiếp tục giải Trên cở sở phương hướng giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hội nhập kinh tế nước ta năm tới 27 Bảo Hiểm Nhóm 10 Cuối chúng em muốn đề cập đến vấn đề là: “ làm để thơng qua sách hoạt động đầu tư trở lại kinh tế doanh nghiệp báo hiểm phi nhân thọ - trung gian tài phải giữ vị trí xứng đáng, góp phần làm phong phú, sơi động thị trường tài nước nhà” Qua q trình nghiên cứu, chúng em xin đưa số kiến nghị sau: - Luật kinh doanh bảo hiệm quy định có loại hình doanh nghiệp bảo hiểm phép thành lập (nhà nước, cổ phần, DNBH liên doanh, DNBH 100% vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức BH tương hỗ) song đến ngày 24/2/2005 Chính phủ Nghị định 18/2005/NĐ-CP thành lập hoạt động tổ chức BH tương hỗ nên thực tế có hình thức đời hoạt động Vì thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện số quy định cịn thiếu, đồng thời quy định cho phép thành lập số loại hình DNBH khác doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHHBH (trong nước)… - Một số sách hành hạn chế phạm vi lĩnh vực hoạt động DNBH có vốn đầu tư nước ngồi, bảo hộ DNBH nước kìm hãm phát triển DNBH này, tạo khơng bình đẳng cạnh tranh khơng lành mạnh, kìm hãm phát triển thị trường bảo hiểm Do đó, cần hạn chế đến mức tối thiểu, tiến tới xóa bỏ hồn tồn quy định - Tại mục – chương - luật KDBH quy định hoạt động đại lý tổ chức hay cá nhân Nhưng thực tế lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đại lý chủ yếu cá nhân hoạt động hạn chế, chưa chuyên nghiệp Để hoạt động đại lý bảo hiểm vào thực chất chuyên nghiệp hơn, nhằm mở rộng kênh phân phối thị thời gian tới phủ, Bộ tài cần có quy định hướng dẫn cụ thể hoạt động tổ chức, đại lý, cho phép thành lập công ty đại lý bảo hiểm - Trong lĩnh vực đầu tư cho DNBH nhiều dừng lại việc đảm bảo khả toán DNBH, chưa có định hướng khuyến 28 Bảo Hiểm Nhóm 10 khích đầu tư vào kinh tế cho DNBH, hoạt động đầu từ DNBH cịn hiệu Vì cần có sửa đổi bổ sung, bước nới lỏng hạn chế đầu tư, quy định thêm số danh mục đầu tư, ban hành chế sách đầu tư, nghiên cứu mở rộng phạm vi chế đầu tư nước ngồi phù hợp với tiến trình hội nhập - Nhà nước cho phép DNBH thành lập ngân hàng thương mại vừa để thêm kênh phân phối sản phẩm vừa để tạo điều kiện “mở đường” cho hoạt động đầu tư DNBH đạt hiệu cao 29 Bảo Hiểm Nhóm 10 Chương Một số đề xuất nhằm phát triển bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Nhà nước phải bao quát toàn hoạt động KDBH đóng vai trị định phát triển - TTBH Vai trò nhà nước chưa theo kịp yêu cầu phát triển TTBH điều kiện hội nhập nay, cần hồn thiện mơi trường pháp lý tạo mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng - phù hợp với thông lệ quốc tế Cơ quan nhà nước phải có đầy đủ phương tiện quyền lực thực thi nhiệm vụ mình, - phải hoạt động độc lập với DNBH Cần hoàn thiện hành lang pháp lý Cung cấp thơng tin dự báo tình hinh TTBH nước quốc tế, nhu công tác - đào tạo cán BH Việt Nam cịn yếu, cần nhanh chóng cải thiện tình hình Tăng cường giám sát quan chức để giảm thiểu tình trạng trục lợi bảo hiểm Xây dựng hệ thống sở liệu toàn ngành phục vụ việc tính phí - Bộ Tài quy định, từ năm 2015, DN bảo hiểm phi nhân thọ phải có chun gia tính phí Để tính phí bảo hiểm, chun gia tính phí cần có sở liệu toàn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ DN bảo hiểm truy cập - Theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, điều kiện cấp phép hoạt động DN bảo hiểm phải có sở liệu phù hợp với quản lý điều hành kinh doanh bảo hiểm Vì vậy, Bộ Tài cần có lộ trình bắt buộc DN bảo hiểm có liệu chia sẻ liệu để tính phí bảo hiểm Thúc đẩy phát triển tự cạnh tranh bảo hiểm KDBH Phi nhân thọ - Cần tiến hành bước theo lộ trình, phù hộp với cam kết quốc tế điều kiện Việt Nam, Có sách phù hợp nhằm tăng cường thu hút nguồn tài chính, kỹ - bí cơng nghệ tập đồn tài BH giới DNBH phải tận dụng điều kiện, hội để không ngừng nâng cao lực mặt, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập kinh tế quốc tế Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đào tạo 30 Bảo Hiểm - Nhóm 10 Hầu hết cán DN bảo hiểm chưa có văn đào tạo bảo hiểm, mà qua lớp tập huấn, đào tạo ngắn ngày theo kiểu “cầm tay việc” Ngành bảo hiểm thiếu nhiều nhân lực có trình độ quản lý chun mơn cao cấp, dẫn tới tình trạng “săn” nhân lực chủ chốt lẫn diễn liệt Đào tạo nguồn nhân lực vấn đề cấp bách DN ngành - Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Bộ Tài nên có quy định cho phép DN bảo hiểm trích từ - 5% doanh thu vào Quỹ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, chí cho phép phân bổ chi phí đào tạo đột xuất vượt quy định vào năm 31 ... đồng bảo hiểm kí kết sở tự nguyện người bảo hiểm người tham gia bảo hiểm Bảo Hiểm Nhóm 10 CHƯƠNG THỰC TẾ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đặc trưng bảo hiểm. . .Bảo Hiểm Nhóm 10 CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ 1.1 Bảo hiểm, đặc điểm bảo hiểm, vai trò bảo hiểm kinh tế Bảo hiểm hoạt động đảm bảo tổn thất chủ thể tham gia bảo hiểm bù đắp... trưng bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đời muộn nhiều so với giới Hoạt động bảo hiểm có nhiều