Đang tải... (xem toàn văn)
Nghiên cứu sơ bộ thị trường nội y cao - trung cấp tại Hà Nội tháng 11.2014. Cho biết những thương hiệu đồ lót cao cấp nhất Hà Nội với đặc điểm, kiểu dáng phù hợp đối tượng trên 25 tuổi. I. Mục đích: - Mô tả tổng quan thị trường đồ lót nữ tại Việt Nam - Xác định những thương hiệu trung và cao cấp đang hoạt động tốt: thương hiệu được nhiều người biết đế - Xác định được những đặc điểm chung của sản phẩm, nhu cầu khách hàng trong phân khúc trung- cao cấp
- Mô t ả tổng quan thị tr ư ờng đ ồ lót nữ tại Việt Nam - Xác đ ịnh những th ương hi ệu trung và cao cấp đang ho ạt đ ộng tốt: th ương hi ệu đư ợc nhiều ng ư ời biết đ ến và tin t ư ởng - Xác đ ịnh đư ợc những đ ặc đi ểm chung của sản phẩm, nhu cầu khách hàng trong phân khúc trung- cao cấp - Tham kh ảo qua internet: diễn đàn, h ội nhóm facebook, website các th ương hi ệu - Kh ảo sát các cá nhân quen biết - Đi kh ảo sát thực tế tại các cửa hàng 1. S ản phẩm a. Xu ất xứ: STT NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐỒ LÓT NỮ I. Mục đích: II. Cách thức thực hiện III. Nội dung nghiên cứu Đặc điểm chủ yếu phân khúc trung và cao cấp - Có quai, đa dạng về hình dạng quả: quả ngang, quả chéo, quả tròn… Các màu sắc trơn, không quá nổi bật như: trắng, đỏ đô, nâu, kem, đen. Nội dung - Có quai, không quai - Quả tròn, quả ngang, quả chéo - Miếng dán Đặc điểm chung b. Đặc điểm - Các thương hiệu ở nhóm 3 chỉ có Vera vươn lên đẳng cấp thực sự chiếm lĩnh thị trường với số lượng Showroom trên toàn quốc, trong trung tâm thương mại, trên các tuyến phố thời trang với định vị là thương hiệu cao cấp. Còn lại các thương hiệu khác hầu như không tạo được thương hiệu trong người tiêu dùng - Nhóm 4 là hàng bình dân chủ yếu bày bán ở chợ hoặc các hiệu tạp hóa Sản phẩm Nhìn chung, thị trường đồ lót Việt Nam được chia làm 4 nhóm xuất xứ: - Nhóm 1: Các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới: Triumph, Barbara Paris, Pierre Cardin, Morga, Wacol, Victoria's Secret … - Nhóm 3: Hàng sản xuất tại Việt Nam: các thương hiệu Việt Nam như Vera, D’arlin , Patal, Sense, Relax, Wanabe, Anie … hoặc các thương hiệu nước ngoài nhưng là hàng Vi ệt Nam xuất khẩu - Nhóm 2: Hàng có xuất xứ từ nước ngoài như Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức… nhưng thương hiệu không nổi tiếng thế giới (it's Well plus , AVEVITTA, AnneBra ) - Nhóm 4: Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ: chủ yếu xuất xứ từ Trung quốc **Nhận xét - Với phân khúc trung cấp thì nhóm 2 và nhóm 3 (trừ Vera) đang chiếm thị phần lớn nhất với mức giá từ 200.000 - 400.000 - Các thương hi ệu ở nhóm 1 thì xuất hiện nhiều nhất ở Việt Nam là Triumph, Morgan và Wacol trong các trung tâm th ương m ại lớn. Triumph và Wacol đ ã có chi nhánh t ại Việt Nam và thành lập những showroom bán và giới thiệu sản phẩm chính thức. - Các thương hiệu ở nhóm 2 thì số lượng showroom độc quyền ko nhiều, chủ yếu bày bán trong trung tâm thương mại, siêu thị hoặc các đại lý bán cùng nhiều thương hiệu khác, hoặc cá nhân tự nhập bán Kiểu dáng Màu sắc Đa dạng đầy đủ màu sắc: trơn, họa tiết - Hiện nay, ở Việt Nam thực tế chưa có dòng sản phẩm đồ lót vào thực sự cao cấp. Giá thành đắt nhất cho 1 chiếc áo ngực là 1.800.000 và quần là 699.000 => đây là nhóm cao cấp nhất của thị trường đồ lót Việt Nam: gồm chủ yếu là các thương hiệu của nhóm 1 và có thêm thương hiệu Vera của nhóm 3. STT http://www.triumphvietnam.com/ - Chất liệu: 30% Sp trơn, 70% được pha ren, voan, lưới - Màu sắc: 50% sp chỉ có 1 màu,30% có họa tiết (hoa, ren, chấm bi, kẻ, da báo), 20% pha các màu (không họa tiết). - 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới 20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành cho đ ộ tuổi từ 20 - 45 - Showroom chính hãng - Bán buôn - Đại lý độc quyền 2 Quần lót Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối voan, lưới Website 1,699,000 Quần lót 359,000 699,000 Áo lót1 Đặc điểm SP 2. Các thương hiệu có tiếng trên thị trường - Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối voan, lưới - Silicon - Che chắn cơ thể - Nâng ngực, tạo dáng - Sexy khi mặc riêng - S, M, L, XL - Có quai, không quai - Quần ôm, quần lọt khe, quần đùi - Cạp trễ, cạp cao Đa dạng đầy đủ màu sắc: trơn, họa tiết Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối voan, lưới - Che chắn cơ thể - Gen bụng - Cải thiện vòng 3 - Sexy khi mặc riêng - 70A, 75A, 80A, 70B, 75B, 80B - 32A , 34A, 36A, 32B , 34B, 36B 70A, 70B, 80A, 34A, 36A Công dụng Kich thước Chất liệu Hình thức phân phối Màu sắc Chất liệu Công dụng Kiểu dáng - Nâng ngực, tạo dáng - Có quai, quần ôm Đa dạng về màu sắc hơn áo, đầy đủ từ trơn (trắng, đen, đỏ) cho đến họa tiết (chấm bí, hoa, da báo ) Polyester, cotton, spandex … phối ren, phối voan, lưới Tạo độ sexy, thoải mái Kich thước M, L Thương hiệu Sản phẩm Giá thấp nhât Giá cao nhất Áo lót 999,000 1 Triumph http://prestigevietna m.com.vn/ 2 Morgan - Chất liệu: 10% Sp trơn, 90% được pha ren, voan, lưới - Màu sắc: 50% sp chỉ có 1 màu,30% có họa tiết (hoa, ren, chấm bi, kẻ, da báo), 20% pha các màu (không họa tiết). - 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới 20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành cho độ tuổi từ 20 - 45 - Showroom chính hãng - Bán buôn 399,000 1,390,000 Quần lót 159,000 459,000 - Chất liệu: 30% Sp trơn, 60% được pha ren, voan, lưới, 10% đính đá - Màu sắc: 30% sp chỉ có 1 màu, 30% có họa tiết, 40% pha các màu (không họa tiết). - 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới 20, 20% dành cho độ tuổi trên 45, còn lại màu sắcvà kiểu dáng cơ bản dành cho đ ộ tuổi từ 20 - 45 - Chất liệu: 10% Sp trơn, 90% được pha ren, voan, lưới - Màu sắc: 20% sp chỉ có 1 màu,50% có họa tiết, 30% pha các màu (không họa tiết). - 10% có màu s ắc và kiểu dáng đ ặc - Chất liệu: 30% Sp trơn, 70% được pha ren, voan, lưới - Màu sắc: 30% sp chỉ có 1 màu, 40% có họa tiết, 40% pha các màu (không họa tiết). - 20% có màu sắc và kiểu dáng đặc biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới 20, 20% dành cho độ tuổi trên 45, còn lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành cho độ tuổi từ 20 - 45 http://ilovepink.vn/ http://vera.com.vn/ http://wacoal.com.vn/ Quần lót 219,000 459,000 Quần lót 190,000 399,000 Áo lót Không phải chính hãng phân phối - Showroom chính hãng - Bán buôn Áo lót 465,000 785,000 889,000 2,589,000 Áo lót - Showroom chính hãng - Bán buôn 4 Victoria's Secret 5 Vera 3 Wacol (Nhật) Áo lót 399,000 1,899,000 7 * Nhận xét STT Phân khúc Cao cấp Triumph, Morgan, Wacol, Vera Thương hiệu Đặc điểm khi khảo sát - Các thương hiệu cao cấp có mặt tại tất cả các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội: Lotte, VimCom, Royal,Triumph được trưng bày đẹp và bắt mắt hơn, và có nhiều khách tham quan và mua hàng hơn 1 Trung tâm thương mại Trung cấp Annebra, Dunlop, Sabina, Pierre cardin, Yiselle, Black rara, Sorelle, Young hearts, D'arlin,… - Các thương hiệu trung cấp xuất hiện không thường xuyên ở các TTTM (có TTTM có, có TMTM không), tuy nhiên, lượng khách tham quan các thương hiệu này thì không kém các thương hiệu cao cấp, nhưng lượng mua hàng thì không nhiều - 3 thương hiệu cao cấp nhất tại Hà Nội là Triumph, Morgan và Wacol - đều là thương hiệu nước ngoài - với mức giá và đặc điểm sản phẩm không khác biệt lớn. (Victoria's Secret chưa chính thức có mặt ở thị trường Hà Nội - dự kiến tháng 11 sẽ ra mắt tại Tràng Tiền Plaza). Đứng thứ 4 là thương hiệu Vera của Việt Nam, với độ phủ cũng khá rộng. - 6 thương hiệu cao cấp nhất đều có mục khách hàng mục tiêu từ 25 - 45 tuổi, với kiểu áo nâng ngực, quyến rũ, chủ yếu các thiết kế được pha ren với màu sắc cơ bản như trắng, đen, kem, đ ỏ đ ậm. 3. Địa điểm phân phối Địa điểm Áo lót 518,000 845,000 AVEVITTA Đồ lót tạo dáng 1,830,000 1,960,000 http://avevitta.vn/ - 10% có màu s ắc và kiểu dáng đ ặc biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới 20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành cho độ tuổi từ 20 - 45 - Chất liệu: 10% Sp trơn, 90% được pha ren, voan, lưới - Màu sắc: 10% sp chỉ có 1 màu,50% có họa tiết, 40% pha các màu (không họa tiết). - 10% có màu sắc và kiểu dáng đặc biệt trẻ trung dành cho lứa tuổi dưới 20, 30% dành cho độ tuổi trên 45, còn lại màu sắc và kiểu dáng cơ bản dành cho đ ộ tuổi từ 20 - 45 http://winny.com.vn/ http://vera.com.vn/ - Chất liệu: 90% Sp trơn, 10% được pha ren, voan, lưới - Màu sắc: chỉ có 2 màu da & đen - Dành cho những đối tượng trên 30 tuổi - Showroom chính hãng - Bán buôn - Đại lý độc quyền - Showroom chính hãng - Bán buôn - Bán buôn - Đại lý độc quyền 145,000 275,000 5 Vera 6 Winny (chủ yếu bán đồ mặc nhà nhưng cũng bán đồ lót và đc nhiều ng tiêu dùng) Quần lót 219,000 Quần lót 3 4. Nhu cầu của đối tượng khách hàng mục tiêu: Nữ, từ 25 - 45 tuổi 4.1 Khảo sát online ** Nhận xét: Với mặt hàng cao cấp, khách hàng thường mua hàng tại các Showroom chính hãng, nhưng do trên các tuyến phố ít xuất hiện các Showroom, nên khách hàng thường có xu hướng vào các trung tâm thương mại để mua sắm. Bởi trong TTTM, nguồn gốc hàng hóa được đảm bảo, và tập trung nhiều thương hiệu, tăng thêm sự lựa chọn. Với mặt hàng trung cấp thì địa điểm mua hàng lại nằm chính trên các tuyến phố, thuận tiện nhất cho việc di chuyển. 2 Các tuyến phố thời trang (Chùa Bộ, Phạm Ngọc Thạch, Phố Huế) Online Không có thương hiệu trung & cao cấp nào tập trung vào kênh bán hàng Online, website chỉ để giới thiệu sản phẩm là chính. Tuy nhiên trong thị trường Online, có trang web foreva.vn (thuộc webtretho) hoạt động rất tích cực. Đây là trang thương mại điện tử bán đồ lót được khách hàng tin tưởng, hoạt động chuyên nghiệp, là đại lý online chính thức của các dòng sản phẩm trung cấp. Ngoài ra, các trang thương mại điện tử về thời trang (như chon.vn, zalora.vn ) cũng có có hoạt động trong lĩnh vực đồ lót nhưng không đẩy mạnh. Cao cấp Trung cấp Bình dân Triumph, Wacol, Vera - Vera có nhiều showroom chính hãng giới hiệu và bán sản phẩm nhất, các showroom này đều được thiết kế sang trọng, cao cấp Nhưng lượng khách tham quan và mua hàng không đông đúc (dù đang có chương trình giảm giá mua 2 tặng 1, đồng giá 199.000…) - Triumph có quá nhiều đại lý sử dụng thương hiệu nên hình ảnh không thống nhất và không chuyên nghiệp. Nhưng lượng khách tham quan luôn đông đúc, lượng khách mua hàng triumph cũng nhiều hơn các thương hiệu khác trong cửa hàng. - Showroom của Wacol khá đơn giản, vẫn toát lên vẻ sang trọng nhưng không thu hút, số lượng khách tham quan cũng không nhiều, không thể hiện đẳng cấp bằng các showroom của Vera Lộn xộn, khó xác định Bình dân Không xuất hiện Lộn xộn, khó xác định Nhiều nhất là các sản phẩm Made In Viet Nam, Showroom không sang trọng, nhưng thể hiện sự đa dạng về hàng hóa, lượng khách tham quan và mua hàng luôn đông hơn phân khúc cao cấp Được bán lẫn cùng với hàng trung cấp, tuy nhiên lượng tham quan và mua hàng thấp. - Nhu cầu về các sản phẩm đồ lót cao cấp (áo giá trên 1.500.000) là rất ít, biểu hiện qua lượng theo dõi, hỏi hàng tại các topic bán hàng rất thấp (không vượt quá 5 người/bài), thậm chí số nhà cung cấp sản phẩm cũng rất ít - Nhu cầu về các sản phẩm bình dân (áo giá dưới 500.000) nhiều nhất, đa dạng về nhà cung cấp. Trong đó, phần lớn thích hàng Việt Nam xuất khẩu với mức giá từ 150.000 - 300.000, Hàng thương hiệu Việt Nam có giá từ 250.000 - 400.000 ít được quan tâm và hỏi đến hơn. 4.2 Về khảo sát thực tế STT Số khách mua hàng 1 321 Đội Cấn (sale upto 50%) 4h - 5h chiều thứ 7 10 4 (Winny ) 2 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 3 1 208 phố Huế 5 - 7h chiều thứ 6 2 1 102 phố Huế 5 - 7h chiều thứ 6 0 0 4 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 5 2 5 Garden Mễ Trì 9 h - 10 h sáng thứ 7 0 0 VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 0 0 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 4 0 109 Phạm Ngọc Thạch (sale 50%) 3h - 5h chiều thứ 6 10 4 114 Phạm Ngọc Thạch 3h - 5h chiều thứ 6 4 1 103 Phạm Ngọc Thạch 3h - 5h chiều thứ 6 5 1 VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 5 1 Garden Mễ Trì 9 h - 10 h sáng thứ 7 4 1 Parkson Landmark 10h - 11h sáng thứ 7 6 0 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 5 0 189 Chùa Bộc 3h - 5h chiều thứ 6 3 2 VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 0 0 Garden Mễ Trì 9 h - 10 h sáng thứ 7 6 2 Parkson Landmark 10h - 11h sáng thứ 7 5 0 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 2 1 11 Đội Cấn 4h - 5h chiều thứ 7 0 0 VinCom Bà Triệu 5 - 7h chiều thứ 6 3 0 Parkson Landmark 10h - 11h sáng thứ 7 3 0 Lotte Kim Mã 2h - 4h chiều thứ 7 2 1 10 71 Chùa Bộc 3h - 5h chiều thứ 6 0 0 3 6 7 8 9 **Do thời gian khảo sát ngắn nên chưa thể thu thập đc các số liệu chính xác về thói quen của 2 đối tượng từ 25 - 30 tuổi và 30 - 45 tuổi. Thời gian khảo sát Số khách tham quanĐịa chỉ Wacol Vera Triumph Minoshne Morgan D'arlin Bình dân Thương hiệu Đại lý Triumph, Winny Annebra Winny - Nhóm từ 30 - 45 tuổi: dành sự quan tâm đến thương hiệu nhiều hơn, mức giá sẵn sàng chi trả là trên 400.000. Tần suất mua hàng tương tự nhóm từ 25 - 30 tuổi. Lựa chọn màu sắc nhạt hơn như nude, trắng, đỏ đậm…. Áo ngực lựa chọn kiểu dáng ôm, tôn dáng, đặc biệt thích các chất liệu được pha ren. Quần lựa chọn da dạng hơn nhóm 25 - 30 tuổi. Size chủ yếu trên 36B (75B), và 80A với áo và L, XL với quần - Khó xác định nhu cầu của hàng trung cấp, do rất ít nhà cung cấp tham gia Online, số lượng topic hỏi về hàng trung cấp với nhu cầu mua hàng (hỏi thương hiệu, giá cả, địa chỉ…) không nhiều (dưới 10 topic) và hoạt động không sôi nổi (mỗi topic không vượt quá 2 trang) - Nhóm từ 25 - 30 tuổi: thường không quá quan tâm đến thương hiệu, chủ yếu mua hàng Việt Nam (xuất khẩu hoặc thương hiệu Việt đều được) với mức giá từ 250.000 - 500.000. Tần suất mua hàng không cố định. Ít nhất 3 tháng mới bắt đầu có nhu cầu mới, khi thấy đồ đang mặc đã cũ, nhu cầu mua đồ lót với nhu cầu làm đẹp rất ít. Nhóm này lựa chọn đa dạng về màu sắc: trắng, xanh, đỏ, hồng Áo ngực lựa chọn quả chéo, dây gọn, ôm dáng. Quần lựa chọn loại cạp trễ, nhỏ, gọn, sexy. Chủ yếu lựa chọn size dưới 36B (75B) với áo, và M, L với quần 1. Những cơ hội khi ra nhập thị trường IV. K ết luận 2. Những khó khăn khi ra nhập thị trường - Khó ra mắt được sản phẩm khác biệt để cạnh tranh: Các thương hiệu cũ đã lấy được lòng tin của khách hàng, nếu chỉ ra mắt các sản phẩm tương tự các đối thủ cũ thì khó có thể thuyết phục khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm của mình. Những các đối thủ cũng đã có rất nhiều sản phẩm với kiểu dáng, màu sắc thu hút, nên cũng rất khó để có thể cho ra mắt dòng sản phẩm mới khác biệt - Cần đầu tư vốn lớn để xây dựng thương hiệu cao cấp + Số lượng đối thủ trên thị trường không quá nhiều: 4 đối thủ chính. Nhưng chỉ có 1 thương hiệu Triumph là thực xây dựng được hình ảnh thương hiệu cao cấp trong lòng người tiêu dùng - Thói quen người tiêu dùng đã thay đổi: Sau những thông tin về tác hại của việc sử dụng áo lót ko rõ nguồn gốc, người dân đã thiện cảm hơn với các thương hiệu Việt Nam và sẵn sàng chi trả mức cao hơn cho sản phẩm đồ lót - Tiềm năng của phân khúc trung và cao cấp rất lớn + Tỷ lệ khách mua hàng/ khách tham quan cao, lên tới 20% . Sorelle, Young hearts, D'arlin,… - Các thương hiệu trung cấp xuất hiện không thường xuyên ở các TTTM (có TTTM có, có TMTM không), tuy nhiên, lượng khách tham quan các thương hiệu n y thì. Lotte, VimCom, Royal,Triumph được trưng b y đẹp và bắt mắt hơn, và có nhiều khách tham quan và mua hàng hơn 1 Trung tâm thương mại Trung cấp Annebra, Dunlop, Sabina, Pierre cardin, Yiselle, Black. Nam và thành lập những showroom bán và giới thi u sản phẩm chính thức. - Các thương hiệu ở nhóm 2 thì số lượng showroom độc quyền ko nhiều, chủ y u b y bán trong trung tâm thương mại, siêu thị