ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HÀ QUANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– HÀ QUANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – CHI NHÁNH PHÚ THỌ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Nguyễn Cao Thịnh THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Phú Thọ, ngày 20 tháng 02 năm 2014 Tác giả luận văn Hà Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Cao Thịnh, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến q báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tới tới Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển nhà Đồng băng sông Cửu long Chi nhánh Việt Trì, cán Chi nhánh tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Phú Thọ, ngày 20 tháng 02 năm 2014 Tác giả luận văn Hà Quang Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục cụm từ viết tắt .vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học ứng dụng đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng Thương mại cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 14 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại .26 1.1.4 Nội dung đánh giá hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 35 1.2 Cơ sở thực tiễn cho vay tiêu dùng số ngân hàng nước giới .36 1.2.1 Cho vay tiêu dùng số ngân hàng nước .36 1.2.2 Cho vay tiêu dùng số ngân hàng giới 40 1.2.3 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long 43 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .45 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu đặt cần giải 45 ứu 45 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.2.1 Khung phân tích 45 2.2.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể .45 2.3 Một số tiêu phân tích cho vay tiêu dùng 48 2.3.1 Nhóm tiêu định lượng .48 2.3.2 Nhóm tiêu định tính 50 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ .51 3.1 Một số thông tin Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .51 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 51 3.1.2 Cơ cấu tổ chức .51 3.1.3 Hoạt động kinh doanh ngân hàng .54 3.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .54 3.2.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng 60 3.2.2 Loại hình sản phẩm chủ yếu quy trình cho vay tín dụng 61 3.2.3 Đối tượng cho vay tiêu dùng từ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .67 3.2.4 Cơ cấu cho vay tiêu dùng 68 3.2.5 Hệ số thu hồi nợ nợ xấu cho vay tiêu dùng 73 3.2.6 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng 80 3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ 86 3.3.1 Ảnh hưởng nhân tố từ phía ngân hàng .86 3.3.2 Nhân tố từ phía khách hàng 88 3.3.3 Các nhân tố từ môi trường kinh tế - văn hóa - xã hội, mơi trường pháp lý chủ trương sách Nhà nước 89 3.4 Những vấn đề đặt cần giải hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ 91 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v Chƣơng 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ .94 4.1 Định hướng CVTD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ 94 4.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .94 4.1.2 Định hướng quản trị rủi ro Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .95 4.2 Giải pháp nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .97 4.2.1 Hồn thiện quy trình cho vay, xây dựng tổ chức thực thẩm định hồ sơ khoa học, chắn 97 4.2.2 Áp dụng sách tín dụng theo hướng thơng thống 98 4.2.3 Xây dựng chiến lược quản trị, giảm thiểu rủi ro chế tài trường hợp không thu hồi nợ 99 4.2.4 Nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng dựa kênh thông tin 102 4.2.5 Xây dựng sách hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng khách hàng 103 4.2.6 Nâng cao lực hoạt động ngân hàng 104 4.2.7 Đa dạng hoá sản phẩm cho vay tiêu dùng .106 4.2.8 Đẩy mạnh công tác Marketing, quảng bá giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng tới công chúng 107 4.3 Kiến nghị 108 4.3.1 Đối với Nhà nước 109 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 110 4.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chi nhánh Phú Thọ 111 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT CBCNV : Cán công nhân viên CVTD : Cho vay tiêu dùng DN : Doanh nghiệp NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM : Ngân hàng thương mại SXKD : Sản xuất kinh doanh TMCP : Thương mại cổ phần Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ năm từ 2009 đến 2012 .55 Bảng 3.2: Tình hình dư nợ Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ 58 Bảng 3.3: Doanh thu hoạt động kinh doanh .59 Bảng 3.4: Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ 60 Bảng 3.5: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo loại hình khách hàng 68 Bảng 3.6: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời gian vay vốn 69 Bảng 3.7: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo tài sản bảo đảm .70 Bảng 3.8: Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo loại hình sản phẩm 71 Bảng 3.9: Hệ số thu hồi nợ từ cho vay tiêu dùng 73 Bảng 3.10: Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay tiêu dùng .74 Bảng 3.11: Tình hình nợ xấu hoạt động cho vay tiêu dùng theo thời gian 77 Bảng 3.12: Tỷ trọng nợ xấu cho vay tiêu dùng theo loại hình sản phẩm 78 Bảng 3.13: Tỷ trọng nợ xấu cho vay tiêu dùng theo đối tượng vay 79 Bảng 3.14: Tỷ trọng nợ xấu cho vay tiêu dùng theo tài sản bảo đảm .80 Bảng 3.15: Lãi thu từ hoạt động cho vay tiêu dùng tổng lợi nhuận từ hoạt động cho vay 83 Bảng 3.16: Tỷ trọng lợi nhuận hoạt động cho vay tiêu dùng .83 Bảng 3.17: Đánh giá khách hàng số hoạt động cho vay tiêu dùng .84 Bảng 3.18: Mong muốn khách hàng hoạt động cho vay tiêu dùng .85 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ cho vay tiêu dùng gián tiếp .20 Hình 1.2: Sơ đồ cho vay tiêu dùng trực tiếp .22 Hình 2.1: Khung phân tích nghiên cứu cho vay tiêu dùng .46 Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ .52 Hình 3.2: Biểu đồ dư nợ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ .61 Hình 3.3: Biểu đồ dư nợ cho vay theo loại hình sản phẩm cho vay tiêu dùng 71 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ mà ngân hàng thương mại khác, việc xây dựng chế tài nhằm hạn chế nợ xấu, nợ khó thu hồi, xử phạt trường hợp nợ không thu hồi cần thiết Có thể lấy ví dụ cụ thể cho việc xây dựng chế tài như: Trích lập dự phịng rủi ro cao (chuyển nhóm nợ cao để trích); chuyển hồ sơ đề nghị tịa án xử lý; kiểm điểm đánh giá cán tín dụng, quy trách nhiệm cán tín dụng để xảy nợ khơng thu hồi việc thẩm định hồ sơ, điều tra thông tin khách hàng… Các chế tài đại diện cho cơng tính nghiêm minh hoạt động cho vay ngân hàng Để việc xây dựng chế tài đạt hiệu mong muốn, Chi nhánh cần tham khảo chế tài ngân hàng khác nước xây dựng tổ chức thực để tham khảo, kế thừa; tham vấn chuyên gia lĩnh vưc ngân hàng, xử lý rủi ro, nợ xấu từ cho vay nói chung CVTD nói riêng… sở hồn thiện chế tài phù hợp với hoạt động Chi nhánh để triển khai thực 4.2.4 Nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng dựa kênh thông tin Đây giải pháp chung cho tất ngân hàng, có Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ Việc nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng dựa kênh thông tin yêu cầu bắt buộc cần phải thực tốt giúp cho Ngân hàng có đầy đủ, kịp thời thơng tin hữu ích để phục vụ cho hoạt động tín dụng Hoạt động CVTD nhạy cảm với biến động kinh tế - trị - xã hội, thông tin tổng hợp vĩ mô mang ý nghĩa quan trọng đến việc phát triển CVTD chi nhánh Trước hết cần cập nhật, tìm hiểu, nắm rõ thơng tin tổng hợp tình hình vĩ mơ tới hoạt động CVTD, thơng tin chủ trương, sách Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sơng Cửu Long Việt Nam tình hình biến động kinh tế - xã hội nói chung lĩnh vực tài - tiền tệ ngân hàng nói riêng nước quốc tế… Đặc biệt sách Chính phủ, Ngân hàng nhà nước điều hành kinh tế vĩ mô, có lĩnh vực tài chính, ngân hàng (chính sách tăng, giảm, ổn định lãi suất, sách tỷ giá, gói tín dụng lớn…) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 Đồng thời, với cập nhật, nắm bắt thông tin chế sách vĩ mơ Nhà nước, Chi nhánh cần quan tâm đến nghiên cứu, điều tra tình hình cho vay chế, sách lĩnh vực tiêu dùng đối thủ cạnh tranh địa bàn khu vực Hiện nay, Ngân hàng thương mại nước, kể Ngân hàng quốc doanh hay Ngân hàng cổ phần tiến hành phát triển hoạt động CVTD, chi nhánh cần thu thập thơng tin sản phẩm, chiến lược khách hàng đối thủ cạnh tranh sau tiến hành nghiên cứu, phân tích ưu, nhược điểm sản phẩm đối thủ để từ đưa chiến lược sản phẩm cách tốt Bên cạnh đó, cần tiến hành điều tra, thu thập phân tích thơng tin người tiêu dùng, tổng hợp đối tượng khách hàng giao dịch với chi nhánh, tìm hiểu, phân tích nhóm khách hàng với mục đích mở rộng quy mơ hoạt động Từ nắm bắt thông tin tổng hợp nhu cầu khác nhóm khách hàng tiêu dùng, phát ưu nhược điểm sản phẩm CVTD đơn vị thái độ phục vụ Ngân hàng để từ có biện pháp điều chỉnh hợp lý Chính việc thu thập phân tích thơng tin cách tổng hợp, đầy đủ xác tạo nên sở cần thiết ban dầu nhằm giúp cho Ngân hàng vạch chiến lược đắn nhằm phát triển hoạt động CVTD tương lai 4.2.5 Xây dựng sách hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng khách hàng Không giống với nhiều sản phẩm cung cấp thị trường, người mua muốn sử dụng chúng phải trả tiền sau vĩnh viễn thuộc họ, sử dụng vào mục đích hồn tồn người sở hữu hàng hố định, phần lớn sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp, khách hàng trả tiền mà sau thời gian sử dụng định, đến kỳ hạn thoả thuận hợp đồng tín dụng khách hàng phải mang tiền đến trả, chất lượng hàng hố, dịch vụ khơng định hài lòng sử dụng, mà cịn phụ thuộc vào thái độ người bán hàng, quan tâm người bán đến lợi ích mà người mua hưởng suốt trình sử dụng Chính để thu hút ngày nhiều khách hàng đến với mình, Ngân hàng TMCP Phát Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ cần xây dựng định hướng khách hàng đặt chất lượng phục vụ yếu tố hàng đầu, coi khách hàng đối tác mục tiêu hoạt động, tạo dựng mối quan hệ bền vững sở hai bên có lợi, coi phát triển liên tục khách hàng tảng cho sống phát triển chi nhánh Mỗi khách hàng đến với Chi nhánh dù sử dụng sản phẩm có giá trị nhỏ họ đóng góp phần vào thành cơng chung chi nhánh, họ phải hưởng lợi ích xứng đáng với phần bỏ ra, họ phải đối xử công phạm vi quy định bắt buộc ngân hàng Khi khách hàng đến với chi nhánh coi trọng họ tự xoá bỏ mặc cảm người vay, mặt khác, tạo cho họ có cảm giác quan tâm, chia sẻ đồng thời bắt buộc cán ngân hàng phải tìm hiểu kỹ lưỡng hồn cảnh khách hàng trình thực cho vay, hạn chế rủi ro cho ngân hàng 4.2.6 Nâng cao lực hoạt động ngân hàng * Đẩy mạnh công tác đào tạo cho cán tín dụng Thái độ phục vụ, nắm bắt sâu sắc cán tín dụng giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm cho vay ngân hàng, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, đáp ứng yêu cầu khách hàng yếu tố định để tạo đánh giá chất lượng dịch vụ Ngân hàng Chất lượng phục vụ tốt, khách quay lại, không tốt họ mà khơng cần nói họ khơng hài lịng, chí họ kể với người khác kết Ngân hàng khách hàng hội có khách hàng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ nên thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán nhân viên đồng thời có sách thưởng, phạt nghiêm minh, sẵn sàng kỷ luật, chí đuổi việc hành vi gian dối ảnh hưởng đến uy tín ngân hàng lợi ích khách hàng Ngồi ra, chi nhánh yêu cầu cán nghiêm túc tham gia chương trình đào tạo cho cán tín dụng kỹ bán hàng, tham gia lớp CVTD, khoá học tâm lý cá nhân để trau dồi học hỏi kinh nghiệm Ngân hàng cấp tổ chức Từ nâng cao kỹ thẩm định, tạo phong cách chuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 105 nghiệp, góp phần mở rộng nâng cao chất lượng CVTD Trong chế thị trường cạnh tranh mạnh mẽ nay, sản phẩm ngân hàng gần tương đồng với phân biệt ngân hàng với ngân hàng khác thái độ phong cách phục vụ cán nhân viên mà * Đổi cách thẩm định cán tín dụng Từ trước đến nay, cán tín dụng hướng dẫn nhận hồ sơ vay vốn khách hàng cá nhân ngân hàng Tuy nhiên, thực tế có nhiều khách hàng vay tiêu dùng giá trị khoản vay lớn có nhu cầu cần hướng dẫn, nhận hồ sơ vay vốn nhà Thực công việc đơn giản song có điểm lợi hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn, cán tín dụng kết hợp thẩm định luôn, khách hàng không thời gian nộp hồ sơ lại chờ nhân viên tín dụng xuống thẩm định Làm ngân hàng thực trở thành người bạn đồng hành khách hàng, khách hàng tin cậy Đồng thời, nhằm tạo thuận lợi giao dịch cho khách hàng chi nhánh nên có chế hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn nhận hồ sơ vay vốn qua email, sau khách hàng bổ sung chữ ký cán tín dụng đến thẩm định Cách thức giúp khách hàng giảm bớt thời gian lại, loại trừ dần tâm lý e ngại vay vốn ngân hàng Trong trình thẩm định, cán tín dụng nên tư vấn cho khách hàng phương thức vay, trả nợ thời hạn vay vốn phù hợp với nhu cầu khả trả nợ khách hàng * Tăng cường công tác kiểm tra sau giải ngân cán tín dụng Cán tín dụng nên tăng cường kiểm tra sau giải ngân nhằm đánh giá khả trả nợ khách hàng phát nhu cầu khách hàng Mở rộng khách hàng việc khai thác từ khách hàng cũ việc nên làm Đồng thời thường xuyên lấy ý kiến khách hàng để phát nhu cầu, cải thiện chất lượng dịch vụ làm sở để mở rộng CVTD * Đầu tư trang thiết bị, công nghệ đại Công nghệ đại tiêu thức để khách hàng đánh giá uy tín hiệu ngân hàng Vì vậy, việc đổi đại hố cơng nghệ ngân hàng việc làm cần thiết có ý nghĩa Trên sở đổi công nghệ, ngân hàng phải tăng suất lao động để rút ngắn thời gian thực quy trình nghiệp vụ, xử lý khối lượng lớn công việc ngày phát triển Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 thêm nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng, đồng thời trợ giúp hoạt động quản lý, hạn chế rủi ro ngân hàng Để thực giải pháp này, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ cần xây dựng dự án đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị cơng nghệ, đảm bảo lực hoạt động cho tồn Chi nhánh Cơ sở vật chất phòng giao dịch phải đổi khang trang đại yêu cầu để tạo lòng tin cho khách hàng tạo uy tín cho Ngân hàng với khách hàng gửi vốn vay vốn 4.2.7 Đa dạng hoá sản phẩm cho vay tiêu dùng Hiện hệ thống Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng sơng Cửu LongVN nói chung Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chi nhánh Phú Thọ triển khai nhiều sản phẩm CVTD có hướng dẫn riêng sản phẩm cho vay mua nhà dự án, cho vay mua xe ôtô bảo đảm nhà xe định mua Tuy nhiên, chi nhánh cần triển khai tiếp sản phẩm cho vay du học, cho vay người lao động nước ngoài, cho vay du lịch… có hướng dẫn cụ thể với biểu mẫu chuẩn hoá phù hợp với loại sản phẩm cho vay để đáp ứng nhu cầu khách hàng, hướng tới cách thức phục vụ ngày chuyên nghiệp hơn, thuận tiện cho cán tín dụng thực hiện, từ nâng cao tính cạnh tranh cho sản phẩm so với ngân hàng khác Khi triển khai hoạt động CVTD khơng có tài sản đảm bảo cán cơng nhân viên, ngân hàng gặp phải số khó khăn sau: - Số lượng khoản vay tiêu dùng nhiều giá trị khoản vay lại nhỏ, khiến ngân hàng nhiều thời gian chi phí việc thẩm định, xét duyệt cho vay, kiểm tra sử dụng vốn thu hồi nợ - Do cho vay khơng có tài sản chấp mà cần có xác nhận người có thẩm quyền nơi cơng tác nên nhiều người lợi dụng tình trạng quản lý lỏng lẻo đơn vị, xin xác nhận nhiều lần để vay nhiều nơi, sử dụng vốn khơng mục đích hậu ngân hàng phải tốn chi phí lớn cho việc thu hồi nợ, chí khơng thu nợ - Nhiều khách hàng khơng thể nghỉ làm việc hành để đến ngân hàng giao dịch Những khó khăn phần cản trở việc thực cho vay khơng có tài sản đảm bảo cán cơng nhân viên chi nhánh Để giải khó khăn này, chi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 107 nhánh nên xem xét giải pháp CVTD thông qua người đại diện sở xác định rõ ràng trách nhiệm quyền lợi bên (ngân hàng - đại diện bên vay - người trực tiếp vay) việc phối hợp chặt chẽ bên trình thẩm định, cho vay, giải ngân thu nợ Ưu điểm bật việc CVTD qua người đại diện là: vừa đạt hiệu kinh tế, vừa đạt hiệu xã hội Người vay đến ngân hàng, không thời gian cho việc làm thủ tục vay trả nợ, bảo đảm giấc làm việc; Thủ trưởng đơn vị có điều kiện quản lý chặt chẽ việc vay nợ cán công nhân viên nên mạnh dạn ký xác nhận, tạo điều kiện cho cán cơng nhân viên vay vốn; Cơng đồn có thêm nội dung hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo cải thiện đời sống cho cán công nhân viên; Ngân hàng tiết kiệm nhân công, giảm chi phí đáng kể cho vay thu nợ, hạn chế rủi ro, bảo đảm thu hồi nợ gốc nợ lãi hạn, điều quan trọng ngân hàng mở rộng quan hệ tạo danh tiếng cho Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp cho vay này, chi nhánh nên xây dựng thành quy trình gồm bước cụ thể, chặt chẽ thu thập đầy đủ thông tin tình hình sản xuất - kinh doanh uy tín doanh nghiệp đơn vị hành nghiệp mà chi nhánh có kế hoạch ký kết hợp đồng tín dụng, tránh tình trạng người đại diện lợi dụng quyền lực để vay vốn lợi dụng tiền trả nợ người vay gây ảnh hưởng xấu đến thu nhập uy tín ngân hàng tổ chức kinh tế đơn vị hành nghiệp 4.2.8 Đẩy mạnh cơng tác Marketing, quảng bá giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng tới cơng chúng Một phương pháp tiếp thị CVTD việc thực bán chéo sản phẩm Đây việc ngân hàng kết hợp với đơn vị khác để cung cấp sản phẩm CVTD trọn gói cho khách hàng Hình thức ngày ưa chuộng mang lại lợi ích gói cho khách hàng, đồng thời giúp đơn vị tham gia bán chéo sản phẩm tăng thu nhập, tiết kiệm chi phí… Khách hàng vay tiêu dùng có khắp nơi nhiệm vụ ngân hàng phải biết khơi dậy nhu cầu họ tạo hội để họ bộc lộ nhu cầu Bán chéo sản phẩm cách đem lại hiệu cao giúp mở rộng CVTD đơn vị đối tác có đội ngũ nhân viên tiếp thị, bán hàng với số lượng lớn, am hiểu sản phẩm, có khả tạo nhu cầu tiêu dùng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 khách hàng qua kỹ bán hàng, giới thiệu sản phẩm… Chi nhánh nên thành lập phận Marketing, cử cán chuyên trách tiếp thị quảng bá sản phẩm tăng thời gian làm việc điểm giao dịch Chức phận marketing nghiên cứu thị trường, bao gồm nghiên cứu nhu cầu khách hàng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đánh giá dịch vụ ngân hàng, từ đưa giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, mở rộng hoạt động cho vay nói chung hoạt động CVTD nói riêng ngân hàng Bộ phận marketing phối hợp với phận nghiệp vụ khác để tổ chức tiếp xúc, hội thảo nhằm quảng bá sản phẩm Việc sử dụng nhân viên marketing có kiến thức, kỹ thị trường, đồng thời tập trung vào chuyên môn chắn đem lại hiệu cao so với việc yêu cầu cán tín dụng vừa làm cơng việc thẩm định vừa nghiên cứu thị trường Vì khách hàng vay tiêu dùng phần lớn cán cơng chức - đối tượng khách hàng có thu nhập ổn định - vậy, họ có thời gian tìm hiểu thủ tục vay vốn ngân hàng hành Việc kéo dài thời gian làm việc ngồi hành ngày thường làm việc ngày thứ bẩy, chủ nhật đáp ứng tối đa nhu cầu người quan tâm góp phần tăng số lượng khách hàng vay tiêu dùng Để mở rộng CVTD việc làm cần thiết chi nhánh nên mở rộng chiến dịch quảng bá để người dân không e ngại vay vốn Công việc thực thông qua phương tiện thơng tin đại chúng báo chí, truyền hình, đặc biệt báo điện tử nhiều người quan tâm 4.3 Kiến nghị Mọi hoạt động kinh tế chịu quản lý vĩ mơ nhà nước Các sách nhà nước giai đoạn tạo mơi trường thuận lợi để ngành phát triển lại hạn chế phát triển ngành khác, tuỳ thuộc vào mục tiêu cấp lãnh đạo thời kỳ Trong thời gian vừa qua, với chủ trương cấu lại ngành ngân hàng, nhà nước ban hành nhiều văn pháp quy mới, tiến theo hướng tăng tính chủ động cho ngân hàng Tuy quy định đưa áp dụng khẳng định tính xác tuyệt đối khơng đựơc kiểm chứng qua thực tế sống Các văn pháp luật lĩnh vực ngân hàng vậy, sau thời gian có hiệu lực, bên cạnh việc Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 109 khắc phục hạn chế quy định trước làm nảy sinh nhiều bất cập cần thay đổi bổ sung Một số kiến nghị đề xuất sau: 4.3.1 Đối với Nhà nước Để đẩy mạnh phát triển hoạt động Ngân hàng khơng có cố gắng nỗ lực riêng phía Ngân hàng mà cần có hỗ trợ tích cực Nhà nước đặc biệt hoạt động CVTD, hoạt động phát triển Nhà nước đối tượng nhận nhiều lợi ích từ phát triển Vì vậy, Nhà nước nên tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động ngày mang lại nhiều lợi ích cho xã hội thông qua biện pháp như: Ổn định kinh tế vĩ mơ; Tái cấu có tái cấu hệ thống ngân hang Hiện nay, có chênh lệch lớn thu nhập tầng lớp dân cư, đặc biệt khu vực thành thị nơng thơn Điều có ảnh hưởng không tốt hoạt động CVTD lẽ tỷ lệ lớn dân cư sống nông thôn lại phận có thu nhập thấp, khả chi trả cho nhu cầu hàng ngày hạn chế họ đến ngân hàng để vay khơng có tài sản chấp có giá trị Vì nhà nước cần có đầu tư hợp lý khu vực việc xây dựng sở hạ tầng khuyến khích phát triển ngành nghề truyền thống, có sách ưu đãi doanh nghiệp hoạt động địa bàn nhằm tạo cơng ăn việc làm ổn định, từ tăng thu nhập cho người dân Theo nhận xét nhiều nhà đầu tư nước nước ngồi mơi trường trị ổn định, điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư song hệ thống văn pháp luật nhiều điểm cần hoàn thiện đặc biệt vấn đề quy trình, thủ tục tính thống quy định Theo họ, để đầu tư vào Việt Nam phải qua nhiều bước, bước lại có nhiều quan quản lý gây phiền hà cho nhà đầu tư, chưa kể có số cán cố tình cản trở gây khó khăn Vì để thúc đẩy kinh tế phát triển tạo việc làm thu nhập nhiều cho người dân, Nhà nước nên xố bỏ thủ tục rườm rà khơng cần thiết để tránh tình trạng nhiều quy định chặt chẽ mức số quy định lại qúa lỏng lẻo tạo khe hở cho số cá nhân làm lợi cho Nhà nước cần đầu tư cho hệ thống giáo dục với cấu hợp lý hơn, theo tăng đào tạo kỹ sư thợ nghề đồng thời giảm số lượng đầu vào Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 trường quản lý Bên cạnh đó, nhà nước cần mở mang hệ thống giáo dục vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa cách nâng cao dân trí phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách chênh lệch vùng miền nước, dẫn đến tăng thu nhập người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động CVTD phát triển 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước quan đại diện cho Nhà nước lĩnh vực Ngân hàng, trực tiếp đạo hoạt động Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đóng vai trò quan trọng việc phát triển hoạt động Ngân hàng nói chung hoạt động CVTD nói riêng Ngân hàng Nhà nước cần ban hành văn hướng dẫn cụ thể hoạt động CVTD, quy định loại hình sản phẩm, dịch vụ CVTD, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng khách hàng vay tiêu dùng Đồng thời, tạo chủ động cho ngân hàng, đặc biệt giải nợ hạn để ngân hàng yên tâm hoạt động Ngân hàng Nhà nước cần có nỗ lực việc phối kết với Bộ, Ngành có liên quan hoạt động CVTD đời Thông tư liên tạo điều kiện pháp lý thuận lợi cho hoạt động CVTD phát triển Ngân hàng Nhà nước cần chủ động việc tháo dỡ rào cản, không can thiệp sâu mang tính chất biện pháp hành vào hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, vi phạm quyền tự chủ ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước cần phát triển hệ thống thông tin liên Ngân hàng, tăng cường mối quan hệ với Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại với nhau, thiết lập nên mối quan hệ mật thiết từ nắm bắt thơng tin hoạt động Ngân hàng thông tin khách hàng nước Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ngân hàng Thương mại phát triển hoạt động thơng qua biện pháp như: tăng khả tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh doanh cho Ngân hàng thương mại Bên cạnh đó, NHNN nên thường xuyên tổ chức hội thảo, khóa học, buổi nghe ý kiến Ngân hàng Thương mại văn sách mà Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 111 NHNN đưa nhằm phổ biến chủ trương NHNN tới Ngân hàng Thương mại hoàn thiện chủ trương Cử cán NHNN học nước có hoạt động CVTD phát triển để học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam 4.3.3 Đối với Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Chi nhánh Phú Thọ Cần nhanh chóng triển khai áp dụng giải pháp đề tài nghiên cứu, xây dựng đề xuất đề tài Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 KẾT LUẬN Cho vay tiêu dùng mang vai trò quan trọng dịch vụ ngân hàng, đóng góp phần lợi nhuận không nhỏ hoạt động cho vay ngân hàng Phát triển CVTD giúp cho hộ gia đình có điều kiện tiếp cận với sản phẩm dịch vụ ngân hàng, từ nâng cao chất lượng sống từ nguồn vốn ngân hàng cung cấp, đồng thời đem lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng Đến thời điểm nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu tổ chức cá nhân cơng bố tham khảo, kế thừa, liên quan đến lý luận thực tiễn cho vay tiêu dùng Việt Nam Tuy nhiên chưa có cơng trình tiếp cận, phân tích cách tồn diện cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ Để giải vấn đề nghiên cứu thực tiễn, việc hệ thống đầy đủ sở khoa học làm rõ: khái niệm, vai trị, hình thức, nhân tố ảnh hưởng cho vay tiêu dùng Luận văn bổ sung lý luận về: nội dung phân tích hiệu cho vay tiêu dùng; xây dựng khung phân tích nghiên cứu cho vay tiêu dùng Ở góc độ thực tiễn, luận văn đề cập học kinh nghiệm số quốc gia số NHTM Việt Nam để tham khảo, vận dụng vào hoạt động CVTD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ Nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ, cho thấy: Chi nhánh thực cho vay tiêu dùng với dư nợ chiếm khoảng 6,88% tổng dự nợ cho vay; tập trung vào loại hình sản phẩm cho vay chủ yếu (mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà; mua ôtô; cho cán bộ, công nhân, viên chức vay lương; du học vay tiêu dùng khác), tập trung chủ yếu vào sản phẩm cho mua nhà, đất, xây dựng, sửa chữa nhà (chiếm 39,96% dư nợ CVTD) mua ôtô, xe máy (chiếm 35% dư nợ CVTD); đối tượng vay đa dạng (5 đối tượng vay: giáo viên, công chức, lực lượng vũ trang, nông dân đối tượng khác); nợ xấu không cao lợi nhuận từ CVTD có chưa cao (chiếm 7,33% tổng lợi nhuận Chi nhánh), có tăng trưởng hàng năm… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 113 Tuy nhiên, từ nghiên cứu thực trạng CVTD Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long Chi nhánh Phú Thọ vấn đề cần quan tâm giải là: (i) Hoạt động CVTD chưa thực mở rộng, dư nợ CVTD chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ cho vay chi nhánh, chưa tương xứng với sách mục tiêu đặt chưa đáng kể so với nhu cầu người dân (ii) Cơ cấu dư nợ CVTD theo mục đích bị cân đối, tập trung chủ yếu vào cho vay mua nhà đất, mua sắm ô tô chính, nhóm mục đích khác chưa thực trọng nên chiếm tỷ trọng thấp tổng dư nợ CVTD (iii) Cơ cấu sản phẩm CVTD chưa đa dạng, tập trung chủ yếu vào số mục đích như: vay mua nhà đất, sửa chữa xây dựng nhà ở, mua sắm ô tô, vay du học, CBCNV vay lương… Các sản phẩm chủ yếu cung cấp đơn lẻ, chưa có kết hợp nhiều sản phẩm bán chéo sản phẩm…(iv) Nợ xấu khơng cao có dấu hiệu cho thấy cần phải có kiểm sốt chặt chẽ, hiệu số đối tượng, loại hình sản phẩm như: Cho vay tiêu dùng khác (chữa bệnh, du lịch nước ngoài; xuất lao động; vay sửa chữa nhà cho thuê, vay ứng trước tiền mua chứng khoán, vay mua sắm tài sản có giá trị lớn…) cho vay trung hạn, cho vay khơng có tài sản bảo đảm; (v) Kết hiệu từ hoạt động CVTD chưa cao Doanh số cho vay thấp, lợi nhuận thu tổng lợi nhuận hàng năm Chi nhánh không lớn… Chưa khai thác hết tiềm thị trường địa bàn tỉnh Phú Thọ…; (vi) Quy trình cho vay nhiều thủ tục rườm rà, trình thẩm định giải ngân chậm làm nhiều thời gian khách hàng (vii) Đội ngũ cán chi nhánh hạn chế định lực: tuổi đời cao, thiếu động; thái độ phong cách phục vụ chưa thực thân thiện chu đáo Nhân viên làm cơng tác tư vấn khách hàng cịn thụ động việc tìm kiếm khách hàng chưa linh hoạt cho vay (viii) Chi nhánh chưa trọng quảng bá, khuếch trương sản phẩm CVTD đến với khách hàng nên không thu hút nhiều khách hàng Để nâng cao hiệu cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ cần nắm vững định hướng phát triển chung định hướng cụ thể quản trị rủi ro CVTD Chi nhánh xác định Tổ chức triển khai áp dụng giải pháp gồm: (i) Xây dựng tổ chức thực quy trình thẩm định chắn; (ii) Áp dụng sách tín dụng theo hướng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 114 thơng thống hơn; (iii) Có Chiến lược giảm thiểu rủi ro chế tài trường hợp không thu hồi nợ; (iv) Nghiên cứu, tìm hiểu, điều tra yếu tố có liên quan tới cho vay tiêu dùng dựa kênh thơng tin; (v) Xây dựng sách khách hàng; (vi) Nâng cao lực hoạt động ngân hàng; (vii) Đa dạng hoá sản phẩm cho vay tiêu dùng; (viii) Đẩy mạnh công tác Marketing, quảng bá giới thiệu sản phẩm cho vay tiêu dùng tới công chúng Đầu tư trang thiết bị, công nghệ đại Trong giải pháp cần thực cách đồng bộ, giải pháp tiền đề cho cácgiải pháp lại ý ý thực tốt giải pháp (i), (ii), (iii) (vi) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình tín dụng ngân hàng, NXB thống kê David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia Frederic S.Misku (1994), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội Tô Ngọc Hưng (2001), Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Thị Mùi (2007), Phát triển dịch vụ ngân hàng điều kiện hội nhập, Website Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Phú Thọ, Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng địa bàn năm 2008-2010 Ngân hàng TMCPPT nhà ĐBSCL – Chi nhánh Phú Thọ, Báo cáo thường niên năm 2008, 2009, 2010 Ngân hàng TMCPPT nhà ĐBSCL (2011), Các tài liệu chiến lược phát triển đến năm 2015 Ngân hàng TMCP Việt Nam TS Tơ Kim Ngọc (2008), Giáo trình tiền tệ - ngân hàng, NXB Thống kê 10 Quốc hội Việt Nam, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2000-2010, Văn kiện Đại hội Đảng lần IX 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 13 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng 14 Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt đề án phát triển ngành ngân hàng Việt nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 15 Quyết định số 1615/QĐ/NHCT 19 ngày 07/09/2006 việc Ban hành Quy trình CVTD Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long Việt Nam 16 Quyết định số 2192/QĐ/NHCT 19 ngày 30/09/2010 việc Ban hành Hướng dẫn Cho vay mua nhà dự án Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 116 17 Tạp chí Ngân hàng số năm 2008-2010 18 PGS.TS Lê Văn Tề cộng (2004), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 19 Thông tin Ngân hàng TMCPPT nhà ĐBSCL số năm 2008-2010 20 Website: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: www.sbv.gov.vn - Ngân hàng TMCPPT nhà ĐBSCL: www.mhb.com.vn - Website Chính phủ nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: www.chinhphu.vn - Hiệp hội ngân hàng Việt nam: www.vnba.org.vn - Website Luật Việt nam: www.luatvietnam.com.vn - Website: www.cafef.vn - Báo điện tử Đảng Cộng sản VN: www.cpv.org.vn - Thông tin tỉnh Phú Thọ: www.phutho.gov.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ... VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ .94 4.1 Định hướng CVTD Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ. .. ĐỘNG CVTD TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - CHI NHÁNH PHÚ THỌ .51 3.1 Một số thông tin Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ ... ngân hàng thương mại - Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng sông Cửu Long - Chi nhánh Phú Thọ - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu vay tiêu dùng Ngân hàng