1 Trờng Đại học kinh tế quốc dân CHƯƠNG TRìNH THạC Sĩ ĐIềU HàNH CAO CấP - EXECUTIVE MBA LÊ THị KIềU VÂN giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ xấu đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội (shb) Ngời hớng dẫn khoa học: Gs.ts. nguyễn văn nam Hà nội, năm 2013 1 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ xấu đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)” là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu một cách nghiêm túc. Các số liệu trong luận văn là trung thực, được lấy từ báo cáo đa chiều trên hệ thống Intellect của SHB, từ các báo cáo thống kê tổng hợp cũng như báo cáo thường niên của SHB cũng như các ngân hàng thương mại khác, từ các tài liệu, tạp chí và các công trình nghiên cứu đã được công bố. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013 HỌC VIÊN LÊ THỊ KIỀU VÂN 2 3 LỜI CÁM ƠN Trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thiện luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của thầy cô, đồng nghiệp cùng sự động viên khích lệ của bạn bè, người thân. Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn GS.TS Nguyễn Văn Nam đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong việc nghiên cứu khoa học và hoàn thiện luận văn. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các quý thầy cô giáo trong hội đồng bảo vệ luận văn đã cho tôi những lời khuyên, nhận xét hết sức quý báu để tôi hoàn thiện thêm luận văn của mình. Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và các phòng, ban thuộc Hội sở chính, cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và những người thân trong gia đình đã quan tâm, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013 HỌC VIÊN LÊ THỊ KIỀU VÂN 3 4 MỤC LỤC 4 5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5 6 6 7 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ Bảng Biểu đồ đồ 7 8 Trờng Đại học kinh tế quốc dân CHƯƠNG TRìNH THạC Sĩ ĐIềU HàNH CAO CấP - EXECUTIVE MBA LÊ THị KIềU VÂN giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ xấu đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội (shb) Ngời hớng dẫn khoa học: Gs.ts. nguyễn văn nam Hà nội, năm 2013 8 9 TÓM TẮT LUẬN VĂN Chương 1: Nợ xấu khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Theo xu hướng hoạt động của các NHTM hiện nay, ngân hàng tập trung vào việc bán lẻ, mà đối tượng chủ yếu là khách hàng cá nhân. Cho vay khách hàng cá nhân là một trong các hoạt động chính mang lại lợi nhuận cho NHTM, nó có vai trò quan trọng đối với cả ngân hàng và khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, do đặc điểm của đối tượng vay, cho vay KHCN có một số rủi ro nhất định, dẫn đến tình trạng nợ xấu, mà nguyên nhân là từ phía ngân hàng, khách hàng và cả môi trường bên ngoài tác động. Để hoạt động kinh doanh của ngân hàng thực sự hiệu quả, các NHTM cần có những biện pháp ngăn ngừa và xử lý nợ xấu. Các biện pháp ngăn ngừa và xử lý nợ xấu KHCN tại NHTM sẽ dựa trên khung tiêu chí như sau: Khung tiêu chí đánh giá biện pháp ngăn ngừa và xử lý nợ xấu KHCN TT Biện pháp Nội dung Tiêu chí 1 Ngăn ngừa nợ xấu Xây dựng môi trường tín dụng - Chính sách kiểm soát rủi ro tín dụng xuyên suốt. - Chính sách nhằm phát hiện, đo lường, theo dõi và kiểm soát nợ xấu trong mọi hoạt động. - Quản lý rủi ro trong mọi sản phẩm. Thực hiện cấp tín dụng - Tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh. - Xây dựng hạn mức tín dụng cho từng loại khách hàng. - Quy trình tín dụng rõ ràng. Thực hiện quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng - Quản lý danh mục đầu tư có rủi ro tín dụng thường xuyên. - Sử dụng hệ thống xếp hạng tín dụng. - Xây dựng hệ thống cập nhật và độc lập rủi ro tín dụng. - Xây dựng hệ thống và tăng cường kiểm soát nội bộ. - Xây dựng hệ thống khắc phục sớm các khoản tín dụng có vấn đề. 2 Xử lý nợ xấu Đàm phán với khách hàng - Thỏa thuận với khách hàng để thu hồi nợ - Thực hiện quyền truy đòi cho vay gián tiếp - Thanh lý tài sản bảo đảm của khoản vay Khởi kiện - Phát mãi tài sản bảo đảm Chương 2: Thực trạng việc ngăn ngừa và xử lý nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà nội (SHB) 9 10 2.1 Kết quả của việc ngăn ngừa và xử lý nợ xấu khách hàng cá nhân tại SHB 2.1.1 Kết quả công tác ngăn ngừa nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân tại SHB Với các biện pháp ngăn ngừa nợ xấu đã được áp dụng, SHB đã hạn chế được rất nhiều rủi ro trong cho vay KHCN. Nợ xấu KHCN khống chế được dưới mức 5% trong nhiều năm (từ 2008 đến 2011), riêng năm 2012, do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nợ xấu đã tăng lên trên 15% tổng dư nợ cho vay KHCN. Tuy đây là con số thống kê chưa đầy đủ, nhưng thực tế cho thấy, SHB đã hạn chế được nợ xấu đối với các đối tượng vay để đầu tư vào các lĩnh vực nhiều rủi ro như chứng khoán (nợ xấu trong cho vay chứng khoán chiếm khoảng 5,28% tổng nợ xấu KHCN) và lĩnh vực bất động sản (nợ xấu cho vay bất động sản chiếm khoảng 9,67% nợ xấu KHCN). SHB tập trung tăng trưởng tín dụng KHCN vào các đối tượng có thu nhập ổn định (cho vay tín chấp tiêu dùng, cho vay SXKD hộ kinh doanh cá thể trong các lĩnh vực may mặc, sản xuất kinh doanh tiêu, điều, ), nhờ đó đã hạn chế được nợ xấu rất nhiều. Mặc dù vậy, việc ngăn ngừa nợ xấu chưa đạt được kết quả tốt, nợ xấu trong cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và tiêu dùng vẫn xảy ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận SHB trong những năm qua. 2.1.2 Kết quả công tác xử lý nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân tại SHB Công tác xử lý nợ xấu trong cho vay KHCN tại SHB từ 2008 đến 2012 chưa đạt kết quả tốt, đặc biệt là năm 2012, điều đó thể hiện qua các chỉ số như tổng nợ xấu cho vay KHCN ngày càng tăng, nợ xấu thu hồi được chiếm tỷ lệ không đều, đặc biệt năm 2012 chỉ thu được 6,64% nợ xấu. Công tác xử lý nợ xấu chủ yếu dựa vào việc tái cấu trúc nợ (33,8% nợ xấu đã được tái cấu trúc trong năm 2012), tuy nhiên biện pháp này chỉ giải quyết giảm nợ xấu mang tính chất thời điểm, nếu khách hàng thực sự khó khăn trong giai đoạn hiện tại và có khả năng trả nợ sau khi được cơ cấu thì lúc đó, SHB mới thực sự thu hồi được nợ xấu. Một chỉ tiêu khác phản ánh nợ xấu chưa xử lý được trong dư nợ KHCN tại SHB, đó là tỷ lệ nợ nhóm 5 trong tổng nợ xấu KHCN rất cao, tại thời điểm hết năm 2012, nhóm 5 chiếm 48,1% (1.209,47 tỷ đồng), cao hơn so với nhóm 3 và nhóm 4 trong tổng nợ xấu KHCN. So với tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro KHCN năm 2012 (33,6% nợ xấu KHCN), số trích lập dự phòng là 844 tỷ đồng chưa đủ để bù đắp cho riêng dư nợ nhóm 5 nếu không thu hồi được nợ. 2.2 Một số tồn tại trong công tác phòng ngừa và xử lý nợ xấu cho vay khách hàng cá nhân tại SHB 2.2.1 Hạn chế trong công tác phòng ngừa nợ xấu KHCN 10 [...]... Trờng Đại học kinh tế quốc dân CHƯƠNG TRìNH THạC Sĩ ĐIềU HàNH CAO CấP - EXECUTIVE MBA - - LÊ THị KIềU VÂN giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ xấu đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng tmcp sài gòn hà nội (shb) Ngời hớng dẫn khoa học: Gs.ts nguyễn văn nam Hà nội, năm 2013 14 15 PHN M U 1 Tớnh cp thit ca ti Ngõn hng TMCP Si Gũn H Ni (SHB) l mt ngõn hng nm trong h thng ngõn hng thng mi ti... mụ hỡnh x lý khỏc nhau Nhỡn chung cú hai mụ hỡnh x lý n xu sau õy: Mt l, mụ hỡnh x lý n phi tp trung Trong mụ hỡnh ny cỏc ngõn hng s úng vai trũ chớnh trong quỏ trỡnh x lý n bng vic lc ra b phn x lý ri ro ti chớnh cỏc ngõn hng B phn ny cú trỏch nhim chớnh x lý cỏc khon n xu c chuyn giao t phũng tớn dng Vi nhim v chớnh l phõn tớch nguyờn nhõn, xut v xõy dng phng ỏn x lý cỏc khon n xu, x lý cỏc khon... khon n xu c phõn loi, qun lý h s ó c x lý v thu hi, xỏc nh khỏch hng kh nng tn thu gim thp ri ro Hai l, mụ hỡnh x lý n tp trung L mụ hỡnh x lý n da trờn vic thnh lp ra cỏc cụng ty mua bỏn n hot ng c lp chuyờn x lý cỏc khon n xu gm cỏc hỡnh thc sau: Cụng ty x lý n quc gia: mụ hỡnh ny nh nc s úng vai trũ chớnh trong quỏ trỡnh x lý n C quan ny cú trỏch nhim chớnh trong vic x lý tt c cỏc khon n xu ca nn... hiu ngn nga v x lý, chc chn n xu s l tỏc nhõn gõy hu qu nghiờm trng ti hot ng kinh doanh ca cỏc NHTM Chớnh vỡ lý do trờn, ti: Gii phỏp x lý v ngn nga n xu i vi khỏch hng cỏ nhõn ti Ngõn hng TMCP Si Gũn H Ni c chn lm ti nghiờn cu 2 Mc ớch nghiờn cu Mc ớch chớnh ca ti ny l h thng húa lý thuyt v vic ngn nga v x lý n xu trong cho vay KHCN ca NHTM, phõn tớch thc trng v ngn nga 15 16 v x lý n xu trong... Hn ch trong cụng tỏc x lý n xu KHCN Mt l, quy trỡnh x lý n xu cha hon thin, cỏc n v kinh doanh cũn lỳng tỳng khi phỏt sinh n xu Hai l, cỏn b tớn dng cha c o to v cũn thiu kinh nghim trong x lý n xu, cha thc hin dt khoỏt v mnh tay trong vic thu hi v x lý n Ba l, SHB cha ỏp dng cỏc nghip v phỏi sinh, nghip v chng khoỏn húa bng tng kt ti sn ca ngõn hng Chng 3: Gii phỏp ngn nga v x lý n xu trong cho vay... ti liu tham kho, danh mc ch vit tt, lun vn c kt cu thnh ba chng: Chng 1: N xu khỏch hng cỏ nhõn ca ngõn hng thng mi Chng 2: Thc trng ngn nga v x lý n xu trong cho vay khỏch hng cỏ nhõn ti Ngõn hng TMCP Si Gũn H Ni (SHB) Chng 3: Gii phỏp ngn nga v x lý n xu trong cho vay khỏch hng cỏ nhõn ti SHB 16 17 CHNG 1 N XU KHCH HNG C NHN CA NGN HNG THNG MI 1.1 Tng quan v cho vay khỏch hng cỏ nhõn ca ngõn... khai cỏc bc cn thit loi tr ri ro Duy trỡ mt quỏ trỡnh qun lý, o lng v theo dừi tớn dng phự hp Nguyờn tc 8: cỏc ngõn hng cn cú h thng qun lý mt cỏch cp nht i vi cỏc danh mc u t cú ri ro tớn dng Vic qun lý tớn dng l mt yu t quan trng nhm duy trỡ s an ton v lnh mnh ca ngõn hng Khi ó cp tớn dng, trỏch nhim ca b phn kinh doanh kt hp vi i ng qun lý h tr tớn dng l phi m bo cho khon tớn dng c duy trỡ 28 29... trỏch nhim chớnh trong vic x lý tt c cỏc khon n xu ca nn kinh t c giao t t chc ti chớnh Cụng ty qun lý v khai thỏc ti sn trc thuc ngõn hng (AMC) vi mc tiờu x lý cỏc khon n theo y thỏc ca ngõn hng Cỏc cụng ty t nhõn ng ra cỏc cụng ty x lý n vi mc tiờu kinh doanh mua bỏn n thu li nhun l chớnh Cỏc bin phỏp x lý n xu m phỏn vi khỏch hng: l vic ỏp dng cỏc bin phỏp khụng da vo cỏc cụng c phỏp lut thu n khỏch... Cỏc bin phỏp x lý n xu i vi cho vay khỏch hng cỏ nhõn ca ngõn hng thng mi X lý n xu l vic ỏp dng cỏc bin phỏp nhm thu hi n xu phỏt sinh, giỳp NHTM t c cỏc mc tiờu an ton, hiu qu v phỏt trin bn vng Khi khi lng n xu gia tng s nh hng nghiờm trng n s phỏt trin ca nn kinh t, ca h thng ti chớnh núi chung v bn thõn TCTD núi riờng iu ny t ra mt yờu cu bc thit l phi cú nhng bin phỏp thớch hp x lý n xu, tựy vo... vay v qun lý khon vay, nõng cao o c ngh nghip 3.2 Gii phỏp x lý n xu trong cho vay KHCN ti SHB 3.2.1 Phõn loi n xu thu hi n Phõn loi n xu thnh n cú ti sn m bo, n khụng ti sn bo m, n cú liờn quan n cỏc v ỏn v n khụng liờn quan n cỏc v ỏn v cú nhng bin phỏp c th i vi tng loi 3.2.2 Nõng cao hiu qu ca hot ng thu hi trc tip nõng cao hiu qu ca hot ng thu hi trc tip, SHB phi a ra mt chớnh sỏch x lý linh . cá nhân của ngân hàng thương mại.  Chương 2: Thực trạng ngăn ngừa và xử lý nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).  Chương 3: Giải pháp ngăn ngừa và. nội (SHB) 9 10 2.1 Kết quả của việc ngăn ngừa và xử lý nợ xấu khách hàng cá nhân tại SHB 2.1.1 Kết quả công tác ngăn ngừa nợ xấu trong cho vay khách hàng cá nhân tại SHB Với các biện pháp ngăn ngừa. văn nam Hà nội, năm 2013 1 2 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế Giải pháp xử lý và ngăn ngừa nợ xấu đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là