Đang tải... (xem toàn văn)
Nhiều năm qua, dệt may là ngành tiên phong trong chiến lược xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới
LỜI NÓI ĐẦU Nhiều năm qua, dệt may ngành “tiên phong” chiến lược xuất hàng hóa Việt Nam thị trường giới, thu cho đất nước lượng ngoại tệ lớn Ngành dệt may Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng xuất tương đối cao, bình quân 20%/năm giai đoạn 2000-2005 Thành nhờ Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, khéo tay; chi phí lao động thấp, doanh nghiệp Việt Nam xây dựng giữ chữ tín kinh doanh với nhiều nhà nhập lớn giới Tuy nhiên, phân tích sâu ngành dệt may Việt Nam nhiều yếu tố bất lợi lợi cho phát triển bền vững, đặc biệt ngành công nghiệp phụ trợ chưa phát triển tương xứng Điều góp phần lý giải doanh nghiệp Việt Nam phải chấp nhận gia cơng xuất (chiếm tới 70-80% kim ngạch), hình thức thương mại bán sản phẩm chiếm tỷ trọng khiêm tốn Từ chế độ hạn ngạch thành viên WTO xố bỏ (1/1//2005) tốc độ tăng xuất hàng dệt may Trung Quốc đe doạ ngành công nghiệp dệt may nước nhập lớn mà gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều nước xuất dệt may khác, có Việt Nam Xu tồn cầu hố thương mại phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đặt ngành dệt may Việt Nam trước áp lực thách thức to lớn Dù Việt Nam trở thành thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO), năm tới ngành dệt may chưa thể phát triển i nhanh cạnh tranh với nhiều nước xuất Dệt may Việt Nam chưa thể cất cánh số chuyên gia phân tích thị trường nhận định, doanh nghiệp chưa thực đổi mạnh mẽ cung cách tổ chức sản xuất kinh doanh Trong nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp ngành hàng gia tăng hiệu xuất khẩu, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đầu tư TP Hồ Chí Minh (ITPC) thu thập, xử lý thông tin biên soạn tài liệu nghiên cứu với số lượng thông tin đa dạng ngành dệt may Việt Nam thị trường xuất trọng điểm Tuy nhiên, lượng thơng tin phân tích, đánh giá dự báo hạn chế, nghiên cứu thị trường mcụ tiêu giới hạn nguồn liệu thời gian phân tích Rất mong nhận đóng góp độc giả để tập tài liệu ngày có giá trị thiết thực cho doanh nghiệp ngành hàng TP Hồ Chí Minh, tháng … năm … ii MỤC LỤC oOo -Phần I: NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 1 Thực trạng ngành dệt may Việt Nam Năng lực ngành may Việt Nam - Ngành xơ - Ngành sợi - Ngành vải - Ngành may Nguồn lao động Vấn đề nội địa hóa Thị trường nội địa Xuất Kế hoạch phát triển ngành Dệt may Việt Nam thách thức gia nhập WTO Phần II: NGÀNH DỆT MAY THẾ GIỚI A Tổng quan ngành dệt may giới B Các thị trường xuất trọng điểm I Thị trường EU Giới thiệu thị trường EU Tổng quan ngành may mặc EU - Đặc tính sản phẩm - Sức tiêu thụ - Phân khúc thị trường - Mơ hình khuynh hướng tiêu thụ - Sản xuất - Nhập 10 12 18 23 25 29 29 32 32 32 32 35 41 44 48 52 61 iii - Xuất 80 Cơ cấu thương mại 86 Giá 90 Những yêu cầu tiếp cận thị trường EU 92 Để trở thành bạn hàng đối tác Châu Âu100 Một số vấn đề DN 109 cần lưu ý xuất hàng may mặc sang châu Âu II Thị trường Hoa Kỳ Giới thiệu thị trường Hoa Kỳ Tổng quan ngành may mặc Hoa Kỳ - Các nhóm sản phẩm - Sức tiêu thụ - Phân khúc thị trường - Thuế quan - Hệ thống phân phối 118 123 125 125 127 148 156 III Thị trường Nhật Bản Giới thiệu thị trường Nhật Bản 159 Tổng quan ngành may mặc Nhật Bản 161 - Lịch sử phát triển ngành dệt may Nhật Bản161 - Đặc điểm sản phẩm 171 - Sức tiêu thụ 180 - Phân khúc thị trường 183 - Thuế quan 187 - Quy định yêu cầu liên quan 194 đến nhập hàng may mặc vào Nhật Bản iv LIỆT KÊ BẢNG – BIỂU ĐỒ -oOo -Bảng 1.1: Bảng 1.2: Bảng 1.3: Biểu đồ 1.1: Bảng 1.4: Bảng 1.5: Bảng 1.6: Bảng 1: Bảng 2.2: Bảng 2.3: Bảng 2.4: Bảng 2.5 : Bảng 2.6 : Bảng 2.7: Bảng 2.8: Bảng 2.9 : Bảng 2.10: Thông tin máy móc thiết bị ngành Số doanh nghiệp dệt may Việt Nam theo tiêu chí Dự báo quy mô thị trường nội địa Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam giai đoạn 2000-2006 Cơ cấu thị trường xuất chủ yếu Việt Nam giai đoạn 2003 – 2005 Kim ngạch xuất dệt may Việt Nam sang thị trường Số dự án đầu tư nước vào lĩnh vực dệt may Tỷ giá hối đoái đồng tiền EU so với đồng euro năm 2005-2006 Bảng tóm lược hệ thống HS Tiêu dùng trang phục bên theo giá trị quốc gia EU, 2002-2005 Cơ cấu sản xuất hàng may mặc EU, 2003-2004 Chỉ số sản lượng ngành trang phục EU giai đoạn 2002-2004 (năm 2000 = 100) Tỷ phần theo doanh thu công ty may mặc lớn EU, 2003-2004 Nhập trang phục bên EU, 2000-2004 10 nhà cung cấp trang phục bên hàng đầu EU Nhập trang phục bên ngồi EU theo nhóm sản phẩm Các nhà cung cấp trang phục bên 13 19 19 22 33 40 42 52 54 56 62 65 66 68 v Biểu đồ 2.1: Biểu đồ 2.2: Bảng 2.11: Bảng 2.12: Bảng 2.13 : Bảng 2.14 : Biểu đồ 2.3: Bảng 2.15: Bảng 2.16 : Bảng 2.17: Bảng 3.1: Bảng 3.2: Bảng 3.3 : Bảng 3.4: Bảng 3.5: vi hàng đầu EU theo nhóm sản phẩm % thị phần giá trị Áo bó, áo len chui đầu, áo len dài tay dệt kim nhập theo nguyên liệu năm 2004 Áo T-shirt nhập theo chất liệu, năm 2004 Nhập quần dài, quần soóc, quần yếm có dây đeo dệt thoi 2000-2004 Nhập trang phục bên EU từ quốc gia phát triển theo xuất xứ, 2002-2004 Xuất trang phục bên thành viên EU, 2000-2004 10 điểm xuất trang phục bên hàng đầu EU giai đoạn 2002-2005 Các kênh phân phối thương mại trang phục bên EU Chỉ số giá so sánh trang phục nước EU năm 2004, EU=100 Thuế nhập trang phục bên Hạn ngạch nhập trang phục bên EU áp dụng cho hàng Trung Quốc 2006-2007 Các số kinh tế Tổng xuất hàng dệt may Hoa Kỳ theo quốc gia Tổng xuất hàng dệt may Hoa Kỳ theo ngành Tổng xuất hàng may mặc Hoa Kỳ theo quốc gia Xuất hàng dệt Hoa Kỳ 70 71 75 78 82 85 87 91 96 98 121 129 130 131 132 theo quốc gia Bảng 3.6: Tổng nhập hàng dệt may Hoa Kỳ theo quốc gia Bảng 3.7: Tổng nhập hàng dệt may Hoa Kỳ theo ngành hàng Bảng 3.8: Các công đoạn chế biến, gia công mà hải quan chấp nhận không chấp nhận biến đổi thực chất Bảng 3.9: Các quy định nhập hàng dệt, len, lông thú Bảng 3.10 : Cơ cấu kênh bán lẻ Hoa Kỳ Bảng 3.11: Các nhà bán lẻ lớn Hoa Kỳ Bảng 3.12: Doanh thu bán lẻ hàng may mặc Hoa Kỳ năm 2005 Bảng 4.1: Tình hình sản xuất hàng dệt may Nhật 2000-2005 Bảng 4.2: Các số ngành sản xuất hàng may mặc Nhật Bảng 4.3: Nhân lực ngành dệt may Bảng 4.4: Nhập quần áo vải vào Nhật giai đoạn 1999 – 2005 Bảng 4.5: Nhập quần áo vào Nhật năm 2005 Bảng 4.6: Phân loại sản phẩm nhập từ nước vào Nhật Biểu đồ 4.1: Các kênh phân phối thương mại trang phục bên Nhật Bảng 4.7: Chi tiêu cho trang phục trung bình hộ gia đình Nhật Bảng 4.8: Chi tiêu trung bình hàng năm cho quần áo hộ gia đình Nhật năm 2005 Bảng 4.9: Phân khúc thị trường theo sản phẩm hàng may mặc Nhật Bản 133 134 143 146 156 157 157 163 164 165 167 171 172 178 181 181 184 vii Bảng 4.10: Bảng 4.11: Bảng 4.12: viii Xếp hạng nhà bán lẻ quần áo nam, nữ Nhật Mức thuế quan chung cho hàng may mặc nhập vào Nhật Hệ thống hài hòa HS mặt hàng may mặc Nhật Bản 185 189 190 Phần I : NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Thực trạng ngành dệt may Việt Nam: Ngành may Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời Dệt may ngành hàng mũi nhọn Việt Nam chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Từ nhiều năm qua, sản phẩm dệt may Việt Nam không ngừng phát triển số lượng, cấu chủng loại giá trị kim ngạch, trở thành mặt hàng xuất chủ lực chiếm giữ vị trí quan trọng kinh tế quốc dân Những thành công sản phẩm may mặc thị trường quốc tế đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp nghiệp đổi phát triển kinh tế Việt Nam Trong toàn ngành Dệt may, may mặc ngành có nhiều tiềm phát triển, có lợi cạnh tranh lớn trường quốc tế Sự phát triển ngành dệt may Việt Nam ghi nhận với kết đáng khích lệ Đến thời điểm dệt may ngành công nghiệp sản xuất, xuất quan trọng kinh tế Việt Nam, ngành thu hút lượng lao động lớn, vừa tạo giá trị hàng hóa, phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước xuất Năng lực sản xuất ngành dệt may phát triển chiều rộng chiều sâu Số lượng doanh nghiệp tăng gấp 5-6 lần so với 10 năm trước Trình độ cơng nghệ cải thiện đáng kể, ... áo nam, nữ Nhật Mức thuế quan chung cho hàng may mặc nhập vào Nhật Hệ thống hài hòa HS mặt hàng may mặc Nhật Bản 185 189 190 Phần I : NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM Thực trạng ngành dệt may Việt Nam: Ngành. .. lượng thiết bị dệt kim: * Ngành dệt may Việt Nam dự kiến có 4.000 máy, Tổng cơng ty Dệt- May Việt Nam có 614 máy, chiếm tỷ lệ 15% + Năng lực sản xuất vải dệt kim: * Ngành dệt may Việt Nam: 100.000... tài liệu ngày có giá trị thiết thực cho doanh nghiệp ngành hàng TP Hồ Chí Minh, tháng … năm … ii MỤC LỤC oOo -Phần I: NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM 1 Thực trạng ngành dệt may Việt Nam Năng lực ngành