LỜI CẢM ƠN    Đầu tiên, Em xin chân thành cảm ơn đến Thầy TS. Nguyễn Văn Tân đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ Em trong quá trình viết báo cáo và Thầy Trần Văn Quyền đã giúp đỡ em nhiệt tình trong quá trình thực tập. Đặc biệt, Em cũng xin gửi lời cám ơn tới Ban lãnh đạo của Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (VCBS), Trƣởng chi nhánh Đồng Nai - Nguyễn Bá Dƣơng cùng các Anh/chị trong công ty đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ, chỉ bảo tận tình trong quá trình thực tập và đóng góp những ý kiến bổ ích cho bài nghiên cứu này. Em xin chân thành gửi lời cám ơn đến Anh Phạm Hồng Đức (Lớp 07QT101 Trƣờng ĐH Lạc Hồng) và Chị Vũ Tố Trang (Lớp C03 Khoa Ngân hàng Quốc tế – Trƣờng ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh) – là ngƣời đã tƣ vấn, đóng góp ý kiến trong việc đề xuất mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng cũng nhƣ nhiều ý kiến khác cho bài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện. Cuối cùng, Em xin gửi lời cám ơn đến các Thầy (Cô) giảng viên bộ môn cùng các Thầy (Cô) trong Khoa Tài chính Ngân Hàng đã cung cấp và truyền đạt cho Em những kiến thức quý báu trong suốt khóa học vừa qua. Đồng Nai, tháng 6 năm 2012 Vũ Hoàng Trang MỤC LỤC  LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CƢU 1 1.1 Lý do chọn đề tài 1 1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài 1 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 3 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4 1.5 Phƣơng pháp nghiên cƣu 4 1.6 Những đóng góp mới và hạn chế của đề tài 4 1.7 Kết cấu của đề tài 5 KẾT LUẬN CHƢƠNG 6 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 7 2.1 Khái quát chung về công ty chứng khoán 7 2.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán 7 2.1.2 Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán 8 2.1.2.1 Chức năng của công ty chứng khoán 8 2.1.2.2 Vai trò của công ty chứng khoán 9 2.1.3 Hình thức pháp lý của tổ chức kinh doanh chứng khoan 9 2.1.4 Mô hình tổ chức hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán 9 2.1.5 Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 10 2.1.6 Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán 10 2.1.6.1 Nghiệp vụ môi giới chứng khoán 10 2.1.6.2 Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán 11 2.1.6.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 12 2.1.6.4 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tƣ chứng khoán 13 2.1.6.5 Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tƣ 13 2.1.6.6 Nghiệp vụ tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán 13 2.1.6.7 Các nghiệp vụ khác 14 2.2 Cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh 14 2.2.1 Tổng quan về năng lực cạnh tranh 14 2.2.2 Vai trò của năng lực cạnh tranh 16 2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 16 2.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 19 2.2.4.1 Nhân tố khách quan 19 2.2.4.2 Nhân tố chủ quan 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 20 CHƢƠNG 3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Sơ đồ lên kế hoạch của quy trình nghiên cứu 21 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 22 3.3 Thiết lập mô hình nghiên cứu của tác giả 25 3.4 Phƣơng pháp thu thập dữ liêu 27 3.5 Phƣơng pháp xử lý và phân tích dữ liệu 28 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 29 CHƢƠNG 4 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI 30 4.1 Khái quát chung về công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (VCBS) 30 4.1.1 Sơ lƣợc về quá trình hình thành của VCBS 30 4.1.2 Những thành tựu nổi bật 30 4.2.3 Mục tiêu và tầm nhìn của VCBS 32 4.1.4 Mạng lƣới hoạt động 32 4.1.5 Bộ máy quản lý và đội ngũ quản lý của VCBS 32 4.2 Tổng quát tình hình thị trƣờng chứng khoán Việt Nam năm 2009 – 2011 và năng lực cạnh tranh của các Công ty chứng khoan 33 4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của VCBS 35 4.4 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Chứng Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam (VCBS) 37 4.4.1 Phân tích môi trƣờng nội bộ của VCBS 37 4.4.1.1 Năng lực tài chính 37 4.1.1.2 Nguồn nhân lực 39 4.1.1.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản 40 4.1.1.4 Cơ sở hạ tầng công nghệ 41 5.1.1.5 Khả năng phát triển thị trƣờng 42 4.4.2 Phân tích môi trƣờng ngành 42 4.4.2.1 Sản phẩm dịch vụ cung cấp 42 4.4.2.2 Khách hàng 43 4.4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 56 4.4.2.4 Đối thủ tiềm ẩn 60 4.4.3 Phân tích môi trƣờng vĩ mô 60 4.4.3.1 Tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nƣớc 60 4.4.3.2 Môi trƣờng pháp lý và chính sách nhà nƣớc 61 4.4.3.3 Khoa học – Công nghệ 63 4.5 Hình thành các giải pháp qua phân tích các ma trận 63 4.5.1 Các yếu tố bên ngoài 63 4.5.2 Các yếu tố nội bộ 64 4.5.3 Phân tích ma trận 65 4.5.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE Matrix) 65 4.5.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE Matrix) 66 4.5.3.3 Hình thành ma trận SWOT 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 69 CHƢƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI 70 5.1 Định hƣớng phát triển của VCBS năm 2012 – 2014 70 5.2 Các chiến lƣợc cơ bản của VCBS đến năm 2014 71 5.3 Một số giải pháp thực hiện các chiến lƣợc quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho VCBS 71 5.3 1 Nhóm giải pháp về quảng bá thƣơng hiệu và chăm sóc khách hàng 71 5.3.1.1 Quảng bá thƣơng hiệu 72 5.3.1.2 Chăm sóc khách hàng 72 5.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ và không ngừng phát triển sản phẩm dịch vụ mới 75 5.3.3 Nhóm giải pháp nhân sự 76 5.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công việc và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật – công nghệ 78 5.3.5 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 80 5.4 Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng 81 5.4.1 Đối với bộ tài chính 81 5.4.2 Đối với ủy ban chứng khoán 81 KẾT LUẬN CHƢƠNG 5 VÀ KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY 82 KẾT LUẬN CHUNG 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 : Thống kê số biến trong thanh đo 27 Bảng 3.2 : Quy ƣớc cho điểm từng câu về quan điểm của khách hàng 27 Bảng 4.1 : Chỉ số VN – Index và HNX – Index cuối năm 2009 – 2011 34 Bảng 4.2 : Doanh thu hoạt động từ năm 2009 – 2011 35 Bảng 4.3 : Doanh thu các nghiệp vụ hoạt động kinh doanh năm 2009 – 2011 36 Bảng 4.4 : Tài sản – Nguồn vốn VCBS năm 2009 – 2011 38 Bảng 4.5 : Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của VCBS 40 Bảng 4.6 : Thống kê mẫu theo giới tính 43 Bảng 4.7 : Thống kê mẫu theo độ tuổi 44 Bảng 4.8 : Hệ số KMO và mức kiểm định Bartlet lần 6 45 Bảng 4.9 : Ma trận xoay nhân tố lần 6 46 Bảng 4.10 : Ký hiệu và đặt tên cho nhóm 46 Bảng 4.11 : Kiểm định thang đo lần 1 48 Bảng 4.12 : Kiểm định thang đo lần 2 49 Bảng 4.13 : Bảng Coefficients 49 Bảng 4.14 : Tóm lƣợc kết quả mô hình – Model Summary 50 Bảng 4.15 : Bảng ANOVA 51 Bảng 4.16 : Kết luận các giả thuyết 54 Bảng 4.17 : Nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực của VCBS – KEVS – IVS 57 Bảng 4.18 : Doanh thu các hoạt động nghiệp vụ của VCBS – KEVS – IVS 57 Bảng 4.19 : Thống kê tổng điểm đánh giá của khách hàng 58 Bảng 4.20 : Hệ số mức chất lƣợng (K ma ) của VCBS – KEVS – IVS 58 Bảng 4.21 : Ma trận các yếu tố bên ngoài ( EFE Matrix) 65 Bảng 4.22 : Ma trận các yếu tố nội bộ ( IFE Matix) 66 Bảng 4.23 : Ma trận SWOT 67 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ  Biểu đồ 4.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh VCBS năm 2009 – 2011 35 Biểu đồ 4.2 : Thị phần môi giới trái phiếu của các CTCK 36 Biểu đồ 4.3 : Cơ cấu lao động của VCBS theo trình độ và theo độ tuổi 39 Biểu đồ 4.4 : Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu của VCBS – KEVS – ORS – IVS 41 Biểu đồ 4.5 : Biểu đồ tần suất Histogram 53 Biểu đồ 4.6 : Định vị VCBS – KEVS – IVS dựa trên hệ số mức chất lƣợng 59 Biểu đồ 4.7 : Bản đồ nhận thức của khách hàng trên không gian Euclid 59 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ  Hình 2.1 : Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter 16 Hình 4.1 : Logo VCBS 30 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ  Sơ đồ 2.1 : Chức năng của công ty chứng khoán 8 Sơ đồ 2.2 : Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 9 Sơ đồ 2.3 : Quy trình nghiệp vụ môi giới chứng khoán 11 Sơ đồ 2.4 : Quy trình tự doanh chứng khoán 12 Sơ đồ 2.5 : Quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tƣ chứng khoán 13 Sơ đồ 2.6 : Những chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh 17 Sơ đồ 3.1 : Quy trình nghiên cứu của tác giả 21 Sơ đồ 3.2 : Quy trình đánh giá mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của chuyên gia 24 Sơ đồ 3.3 : Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ chứng khoán 25 Sơ đồ 4.1 : Sơ đồ tổ chức quản lý của VCBS 33 Sơ đồ 4.2 : Kết quả phân tích hồi quy đa tuyến tính giữa mức độ hài lòng của khách hàng và các biến F1, F2, F3 54 Sơ đồ 5.1 : Phƣơng pháp định giá 73 Sơ đồ 5.2 : Quy trình tiếp nhận và trả lời thắc mắc của khách hàng 74 Sơ đồ 5.3 : Quy trình thăm dò ý kiến khách hàng cho ra sản phẩm dịch vụ mới 76 Sơ đồ 5.4 : Quy trình đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên 77 Sơ đồ 5.5 : Quy trình quản trị nhân sự tại VCBS 77 [...]... thổ chứng khoán chật hẹp Xuất phát từ những thực trạng trên, kết hợp với quá trình thực tập ở Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam tại Đồng Nai tác giả quyết 2 định chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Đồng Nai Với mục đích làm rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho công. .. nghiên cứu  Chƣơng 4: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam  Chƣơng 5: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam tại Đồng Nai 6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  Qua thời gian thực tập tại VCBS Đồng Nai nhận thấy hoạt động của công ty đang đứng trƣớc những thách thức... việc nâng cao khả năng cạnh tranh trở thành vấn đề cấp thiết hiện nay Vì vậy, đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Đồng Nai của tác giả với mục tiêu phân tích rõ thực trạng khả năng cạnh tranh của công ty, dựa trên các đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu lựa chọn nhất định đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng. .. Hội đồng quản trị IVS : Công ty cổ phần Chứng Khoán Đầu tƣ Việt Nam KEVS : Công ty cổ phần Chứng Khoán Kim eng Việt Nam Kma : Hệ số mức chất lƣợng NĐT : Nhà đầu tƣ NHTM : Ngân hàng thƣơng mại PGS.TS : Phó giáo sƣ Tiến sỹ QĐ : Quyết định TMCP : Thƣơng mại cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTCK : Thị trƣờng chứng khoán UBCKNN : Ủy ban chứng khoán nhà nƣớc VCBS : Công ty. .. thống cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tiễn để tìm hiểu thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ chứng khoán của công ty chứng khoán, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những cơ hội và thách thức đối với công ty tác động tới năng lực cạnh tranh với các đối thủ trên TTCK  Đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao hoạt động dịch vụ chứng khoán để nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các CTCK... đến năng lực cạnh tranh đƣợc giới chuyên gia khoa học, quản trị chiến lƣợc tìm hiểu và nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực khác nhau nhƣ kinh tế, chính trị, thƣơng mại, luật, quân sự, thể thao…Trong đó năng lực cạnh tranh của DN trong nền kinh tế luôn là đề tài đƣợc đề cập đến nhiều hơn cả  Luận văn Thạc sỹ với đề tài Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam của tác giả Đặng Hữu. .. của công ty trong việc thu hút các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán trên địa bàn 1.6.2 Những hạn chế của đề tài  Do hạn chế về mặt thời gian, nên đề tài chỉ tập trung phân tích khách hàng và các đối thủ cạnh tranh trong ngành tại Biên Hòa chứ chƣa khảo sát và tìm hiểu hành vi các khách hàng và đối thủ cạnh tranh tiềm năng. .. cơ cấu tổ chức phù hợp với hình thái sở hữu đối với công ty nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh về mô hình hoạt động của công ty Tác giả không nghiên cứu sâu về năng lực cạnh tranh của công ty mà chỉ đƣa ra một phần giải pháp chung cho khả năng cạnh tranh  Đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm INOX của công ty TNHH Khánh Thành Đạt đến năm 2015” của... áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh đối với VCBS cùng các CTCK hoạt động trên địa bàn Đồng Nai 1.4 Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán 4 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi về không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam chi nhánh Đồng Nai và các CTCK khác hoạt động... Chức năng của công ty chứng khoán [ 3 – Trang 243] Cung cấp thông tin và tƣ vấn cho khách hàng CÔNG TY CHỨNG KHOÁN Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính giúp khách hàng thực hiện giao dịch theo yêu cầu (Nguồn: Đào Lê Minh (2009)-Trang 243[3] ) Sơ đồ 2.1: Chức năng của công ty chứng khoán  Chức năng cung cấp thông tin và tƣ vấn cho khách hàng Công ty môi giới chứng khoán cung cấp cho ngƣời môi . đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Đồng Nai . Với mục đích làm rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao năng lực. đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Đồng Nai của tác giả với mục tiêu phân tích rõ thực trạng khả năng cạnh tranh. nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam tại Đồng Nai. 6 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1  Qua thời gian thực tập tại VCBS Đồng Nai