Đang tải... (xem toàn văn)
Chỉ số này thể hiện sự tự chủ về nguồn vốn và khả năng khuếch đại , quy mô TS của NHCác con số trên cũng đã phản ánh được phần nào vị thế và danh tiếng của từng nhóm NHTM. Như NHTM NN và NHTM CP có nguồn gốc từ nhà nước có vị thế lớn trong ngành NH, có thể dễ dàng huy động được nguồn vốn bằng các hình thức như tiền gửi KH, phát hành giấy tờ có giá, tiền ký quỹ… Ngoài ra còn do TS NHTM NN nắm giữ có chất lượng tốt nên NH có thể sử dụng đòn bẩy tài chính cao mà vẫn giữ được CAR ở mức yêu cầu.Tương tự các NHTM CP nhỏ khác sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn từ khách hàng đặc biệt là từ người dân.
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NHTM SV th c hi n:ự ệ Lê Ng c H nhọ ạ Tôn N Ng c Bôngữ ọ B MÔN: NGÂN HÀNG TH NG M IỘ ƯƠ Ạ Nguy n Thanh Duyễ Nguy n Vi t Dũngễ ệ NHÓM 1 GVHD: T.S Hoàng Công Gia Khánh QU N TR TI N M T VÀ HÀNG T N KHOẢ Ị Ề Ặ Ồ H TH NG NHTM VNỆ Ố QU N TR TI N M T VÀ HÀNG T N KHOẢ Ị Ề Ặ Ồ Phân lo i các NHTM VNạ 1 1 4 4 NHTM Nhà n cướ NHTM C ph nổ ầ NHTM Liên Doanh 2 2 3 3 NHTM 100% v n n c ngoàiố ướ Và chi nhánh n c ngoàiướ NHTM NN Agribank BIDV NHTM CP NN VCB Vietinbank NHTM CP l nớ ACB STB NHTM CP nhỏ SHB Navibank NH liên doanh và 100% v n n c ngoàiố ướ Indovina HSBC M u nghiên c uẫ ứ Số liệu trong bài được tính toán và phân tích dựa trên các BCTC năm 2009, 2010 của các NH được chọn trong mẫu nghiên cứu. Số liệu của từng nhóm NH được tính dựa trên số liệu trung bình của mẫu mà nhóm đã chọn. NHTM NN: 59.3% NHTM CP: 27.7% Liên doanh và n c ngoài: 13%ướ NHTM NN: 59.5% NHTM CP: 30.4% Liên doanh và n c ngoài: 10.1%ướ Th ph n NHTM ị ầ T h ị p h ầ n t í n d ụ n g T h ị p h ầ n h u y đ ộ n g Số liệu thống kê theo báo Vneconomy: “Thị phần ngân hàng 2010: Cổ phần “chọi” quốc doanh” ngày 8/12/2010 C c u ngu n v nơ ấ ồ ố Phân tích QU N TR TI N M T VÀ HÀNG T N KHOẢ Ị Ề Ặ Ồ NHTM NN và nhóm NHTM CP có nguồn gốc từ nhà nước 5-6%. NHTM CP : 9 -10% NHTM LD và NHTM 100% vốn nước ngoài :15–20% VCSH / Tổng tài sản Nh n xétậ Có thể nói tỷ lệ VCSH/Tổng tài sản của các NHTM chính là 1 trong những đặc điểm khác biệt so với các tổ chức kinh tế khác với tỷ lệ chỉ ở mức dao động từ 5 – 20%. C C U NGU N V N (2010)Ơ Ấ Ồ Ố Chỉ số này thể hiện sự tự chủ về nguồn vốn và khả năng khuếch đại , quy mô TS của NH Các con số trên cũng đã phản ánh được phần nào vị thế và danh tiếng của từng nhóm NHTM. Như NHTM NN và NHTM CP có nguồn gốc từ nhà nước có vị thế lớn trong ngành NH, có thể dễ dàng huy động được nguồn vốn bằng các hình thức như tiền gửi KH, phát hành giấy tờ có giá, tiền ký quỹ… Ngoài ra còn do TS NHTM NN nắm giữ có chất lượng tốt nên NH có thể sử dụng đòn bẩy tài chính cao mà vẫn giữ được CAR ở mức yêu cầu. Tương tự các NHTM CP nhỏ khác sẽ khó khăn hơn trong việc huy động vốn từ khách hàng đặc biệt là từ người dân. C C U NGU N V NƠ Ấ Ồ Ố Nh nậ xét C C U NGU N V N (2010)Ơ Ấ Ồ Ố Dễ dàng thấy được nguồn vốn huy động chủ yếu của tất cả các NHTM là tiền gửi của KH với tỷ lệ trên 50% lên đến 87%, tuy nhiên nếu xét từng khoản mục sẽ thấy rõ nét đặc trưng của từng nhóm NHTM cụ thể: NHTM NN và NHTM CP nguồn gốc từ nhà nước sẽ có nguồn huy động bằng tiền gửi KH ở mức 50 – 70%, tiếp đến là các khoản huy động khác và từ tiền gửi và vay các TCTD (chủ yếu là tiền gửi). NHTM CP lớn cũng có nguồn chủ yếu là tiền gửi KH, kế đến là nguồn vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá, tỉ lệ này lớn hơn NHCP nhỏ do nhu cầu vốn dài hạn của NHTMCP nhỏ không nhiều. C C U NGU N V NƠ Ấ Ồ Ố Nh nậ xét [...]... ngoại tệ hay VND) TỶ LỆ NỢ XẤU NHTM CP nguồn gốc nhà nước NHTM CP lớn NHTM CP nhỏ NHTM 100% nước ngoài Vietinbank 0.3-0.5% 1.4-2.4% Nhỏ hơn 1% Vietcombank 0.43% 2.4% Có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm NHTM - Các NHTM CP lớn có tỷ lệ nợ xấu rất thấp cho thấy hệ thống tín dụng của các NH trên khá chặt chẽ và có hiệu quả -Bên cạnh đó các NHTM CP nhỏ do để đạt mục tiêu kinh doanh nên thường chấp nhận rủi... triệu đồng Cơ cấu lợi nhuận KINH DOANH NGOẠI HỐI Hoạt động kinh doanh ngoại hối trong năm 2010 có lợi nhuận giảm so với năm 2009 do ảnh hưởng của biến động tỷ giá và sự mất cân đối trong việc cho vay VND và ngoại tệ Nhận xét Điều này được thể hiện ở hầu hết các NHTM hiện nay Trái lại, Các NHTM Liện doanh và nước ngoài (HSBC va Indovina) thể hiện một thế mạnh về hoạt động kinh doanh ngoại hối với tổng... cổ phần Kinh doanh chứng khoán đầu tư Kinh doanh ngoại hối CƠ CẤU LỢI NHUẬN Thu nhập thuần từ lãi trong năm 2010 của hầu hết các NHTM đều tăng rất nhiều so với 2009 ở mức 40 - 60% Lợi nhuận từ lãi/Lợi nhuận khác HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2010 của các ngân hàng đạt từ 30 – 40% so với 2009 Đặc biệt là tăng trưởng dư nợ tín dụng của ngoại tệ trong khối các NH nước... vay khách hàng và cho thuê tài chính) chiếm tỷ trọng khá lớn ở các NHTM Trong đó: 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0.73 0.6 0.83 0.5 0.37 Dư nợ tín dụng của các NHLD và NHNN cao nhất Các NHTM CP có nguồn gốc nhà nước với uy tín và mạng lưới sâu rộng cũng có tỷ lệ khá cao Các NHTM CP lớn thì có xu hướng tập trung phát triển các mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối… nên tỷ lệ chỉ ở mức 50% Cơ cấu tài sản Theo đối... LÃI/TỔNG THU NHẬP Đối với các NHTM CP lớn tỷ lệ này ở mức 70 – 80% Đối với các NHTM CP nhỏ (SHB, Navibank) tỷ lệ này thường ở mức 90% do hoạt động thuần tín dụng chiếm tỷ trọng lớn Đáng chú ý là với các NHTM có 100% vốn nước ngoài tỷ lệ này ở mức dưới 50 % Là do thu nhập từ dịch vụ và NH kinh doanh ngoại tệ chiếm tỷ lệ lớn (>50%) trong tổng thu nhập và đây cũng chính là thế mạnh của nhóm ngân hàng này... độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động Các NHTM tập trung đầu tư, mở rộng hệ thống dịch vụ, tập trung vào những hoạt động phi tín dụng thì sẽ có tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động lớn hơn so với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng và vốn huy động KINH DOANH NGOẠI HỐI Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối có sự điều chỉnh giảm mạnh khoảng 40 % ở nhóm các NHTMCP Đơn vị:... thích như sau: -VCSH của NHTM NN lớn hơn rất nhiều so với VCB và Vietinbank - Có thể tổng thu nhập của NHTM NN cao hơn so với NHCP NN nhưng do có mạng lưới hoạt động trên diện rộng, đặc biệt Agribank ho ạt động mang tính ch ất c ủa chính sách Nhà n ước nhiều nên chi phí của NHTM NN cao hơn r ất nhiều so với CPNN => l ợi nhu ận đ ạt đ ược th ấp Do đó, ROE của NHTM NN thấp hơn ROE c ủa NHTM CP NN Phân tích... nợ xấu tăng lên Cơ cấu tài sản Phân tích THU NHẬP Hầu hết tất cả các nhóm NHTM đều có tỷ lệ thu nhập từ lãi/ tổng thu nhập ở mức trung bình trên dưới 80% trong đó NHTM nhà nước 90% do hoạt động chính của các NHTM này là hoạt động tín dụng QUẢN TRỊ TIỀN MẶT VÀ HÀNG TỒN KHO có tỷ lệ ở mức => Nguyên nhân như đã được giải thích ở trên là do các khoản cho vay chiếm tỷ lệ cao trên tổng tài sản Thu nhập từ... hạn nên tỉ lệ huy động vốn từ tiền gửi cao( 87%), các khoản còn lại ko chiếm tỷ trọng đáng kể Phân tích Cơ cấu TÀI SẢN TỶ LỆ TS SINH LỜI Tài sản sinh lời là các tài sản có lợi nhuận gồm (trừ tiền mặt, tài sản cố định…) 100% 0.94 90% 80% 70% 60% 50% 40% Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 0.96 0.96 0.87 Chứng khoán kinh doanh Các công cụ TC phái sinh Cho vay khách hàng Cho vay... Chứng khoán đầu tư Góp vốn, đầu tư dài hạn Các NHTM CP có tỷ lệ này thấp hơn các nhóm còn lại do: 30% Ở NHTM CP lớn thì tài sản cố định và tiền mặt thường rất cao do mạng lưới chi 20% nhánh lớn 10% 0% Các NHTM CP nhỏ thì TSCĐ và tiền ở mức vừa phải nhưng do tổng TS nhỏ nên tỷ lệ TSSL vẫn ở mức thấp Cơ cấu tài sản DƯ NỢ TÍN DỤNG/TỔNG TS(2010) Dư nợ tín dụng (gồm các khoản mục cho vay khách hàng và cho