Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau PHẦN MỞ ĐẦU CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI Cơng thức vận động tiền: T – H – T’ biết tiền khởi đầu kết thúc hoạt động kinh tế Bên cạnh phương thức toán truyền thống dùng tiền mặt, cịn có phương thức tốn khơng dùng tiền mặt Với ưu điểm vượt trội so với phương thức tốn truyền thống như: chi phí phát hành, in ấn, bảo quản tiền mặt…mà quan trọng huy động vốn nhàn rỗi, vòng quay nhanh nhiều lợi ích khác nũa Thẻ ATM phương thức tốn khơng dùng tiền mặt Là sản phẩm dịch vụ Ngân hàng đại, đa tiện ích, việc thẻ Ngân hàng đời làm thay đỗi cách thức chi tiêu, giao dịch toán cộng đồng xã hội Với tính linh hoạt tiện ích mang lại cho chủ thẻ liên quan, thẻ toán thu hút quan tâm cộng đồng ngày khẳng định vị trí hoạt động kinh doanh Ngân hàng Trong thời gian gần đây, nói phát triển ngoạn mục thị trường thẻ tốn Việt Nam, theo đánh giá giới tài chính- tiền tệ chắn năm tới có bùn nổ phát triển thẻ toán Việt Nam Các ngân hàng thương mại chạy đua với lĩnh vực non trẻ đầy tiềm Việc đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại nói chung, Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời nói riêng từ giúp ngân hàng có giải pháp vá chiến lược phát triển thẻ cho phù hợp Do dó, em chọn đề tài “Phân tích hoạt động thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Phát Triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng thẻ tốn ngân hàng năm qua, từ đề biện pháp phát triển hoạt động thẻ toán cho ngân hàng 2.2Mục tiêu cụ thể Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau Để đạt mục tiêu tổng quát xác định, nội dung nghiên cứu em hướng tới mục tiêu cụ thể sau: - Tình hình triển khai hoạt động thẻ tốn từ năm 2009-2011 - Những nhân tố tác động đến thẻ - Điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, hội Ngân hàng lĩnh vực thẻ - Một số biện pháp phát triển thẻ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương pháp luận Tìm hiểu hoạt động thẻ toán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau 3.2 Phương pháp phân tích 3.2.1Phương pháp thu thập số liệu -Số liệu sách, báo chí, internet, đề tài nghiên cứu, luận văn bảng cân đối kế toán, bảng kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời qua năm 2009, 2010 2011 số liệu cán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau cung cấp 3.1.2 Phương pháp phân tích số liệu Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích số liệu từ bảng cân đối kế tốn, bảng kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời qua năm từ năm 2009-2011 Từ tìm hiểu phân tích trên, sử dụng phương pháp suy luận để đề biện pháp nhằm nâng cao hiệu việc phát triển thẻ toán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Không gian nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời 4.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài nghiên cứu từ ngày 06/2/2012 đến ngày 04/04/2012 dựa số liệu giai đoạn từ 2009-2011 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau 4.3 Đối tượng nghiên cứu Đề tài giới hạn nội dung loại thẻ toán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời 5.BỐ CỤC NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu gồm nội dung sau: Chương I: Cơ sở lý luận Chương II: Phân tích hoạt động thẻ tốn Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời Chương III: Một số biện pháp phát triển thẻ toán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ THẺ THANH TOÁN Đối với thẻ tốn có nhiều khái niệm để diễn đạt nó, cách diễn đạt nhằm làm bật nội dung Sau số khái niệm thẻ toán:  Thẻ toán (thẻ chi trả) phương tiện tốn tiền mua hàng hố, dịch vụ dùng để rút tiền mặt Ngân hàng đại lý máy rút tiền tự động  Thẻ toán loại thẻ giao dịch tài phát hành Ngân hàng, Tổ chức tài hay cơng ty  Thẻ tốn phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt mà người chủ thẻ sử dụng để rút tiền mặt toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ điểm chấp nhận toán thẻ  Thẻ toán phương thức ghi sổ số tiền cần tốn thơng qua máy đọc thẻ phối hợp với hệ thống mạng máy tính kết nối Ngân hàng Tổ chức tài với điểm tốn (Merchant) Nó cho phép thực tốn nhanh chóng, thuận lợi an tồn thành phần tham gia toán 1.2PHÂN LOẠI THẺ THANH TỐN Có nhiều cách để phân loại thẻ tốn: phân loại theo cơng nghệ sản xuất, theo chủ thể phát hành, theo tính chất tốn thẻ, theo phạm vi lãnh thổ 1.2.1 Phân loại theo cơng nghệ sản xuất: Có loại: a Thẻ khắc chữ (EmbossingCard): dựa công nghệ khắc chữ nổi, thẻ sản xuất theo công nghệ Hiện người ta khơng cịn sử dụng loại thẻ kỹ thuật q thơ sơ dễ bị giả mạo b Thẻ băng từ (Magnetic stripe): dựa kỹ thuật thư tín với hai băng từ chứa thông tin đằng sau mặt thẻ Thẻ sử dụng phổ biến 20 năm qua, bộc lộ số nhược điểm: thông tin ghi thẻ khơng tự mã hố được, thẻ mang thơng tin cố định, khơng gian chứa liệu ít, khơng áp dụng kỹ thuật mã hố, bảo mật thơng tin Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau c Thẻ thông minh (Smart Card): hệ thẻ toán, thẻ có cấu trúc hồn tồn máy vi tính 1.2.2 Phân loại theo tính chất tốn thẻ: a Thẻ tín dụng (Credit Card): loại thẻ sử dụng phổ biến nhất, theo người chủ thẻ phép sử dụng hạn mức tín dụng khơng phải trả lãi để mua sắm hàng hoá, dịch vụ sở kinh doanh, khách sạn, sân bay chấp nhận loại thẻ Gọi thẻ tín dụng chủ thẻ ứng trước hạn mức tiêu dùng mà trả tiền ngay, toán sau kỳ hạn định Cũng từ đặc điểm mà người ta cịn gọi thẻ tín dụng thẻ ghi nợ hoãn hiệu (delayed debit card) hay chậm trả b Thẻ ghi nợ (Debit card): loại thẻ có quan hệ trực tiếp gắn liền với tài khoản tiền gửi Loại thẻ sử dụng để mua hàng hoá hay dịch vụ, giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ thông qua thiết bị điện tử đặt cửa hàng, khách sạn đồng thời chuyển ngân vào tài khoản cửa hàng, khách sạn Thẻ ghi nợ hay sử dụng để rút tiền mặt máy rút tiền tự động Thẻ ghi nợ hạn mức tín dụng phụ thuộc vào số dư hữu tài khoản chủ thẻ Có hai loại thẻ ghi nợ bản: - Thẻ online: loại thẻ mà giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ - Thẻ offline: loại thẻ mà giá trị giao dịch khấu trừ vào tài khoản chủ thẻ sau vài ngày c Thẻ rút tiền mặt (Cash card): loại thẻ rút tiền mặt máy rút tiền tự động ngân hàng Với chức chuyên biệt dùng để rút tiền, yêu cầu đặt loại thẻ chủ thẻ phải ký quỹ tiền gởi vào tài khoản ngân hàng chủ thẻ cấp tín dụng thấu chi sử dụng Thẻ rút tiền mặt có hai loại: Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau Loại 1: rút tiền máy tự động Ngân hàng phát hành Loại 2: sử dụng để rút tiền không Ngân hàng phát hành mà sử dụng để rút tiền Ngân hàng tham gia tổ chức toán với Ngân hàng phát hành thẻ 1.2.3 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: - Thẻ nước: thẻ giới hạn phạm vi quốc gia, đồng tiền giao dịch phải đồng tệ nước - Thẻ quốc tế: loại thẻ chấp nhận toàn giới, sử dụng ngoại tệ mạnh để toán 1.2.4 Phân loại theo chủ thể phát hành: - Thẻ Ngân hàng phát hành (Bank Card): loại thẻ ngân hàng phát hành giúp cho khách hàng sử dụng số tiền Ngân hàng cấp tín dụng - Thẻ tổ chức phi ngân hàng phát hành: loại thẻ du lịch giải trí tập đồn kinh doanh lớn công ty xăng dầu lớn, cửa hiệu lớn phát hành Diner's Club, Amex 1.3 LỢI ÍCH CỦA THẺ THANH TỐN 1.3.1 Đối với xã hội: Nhanh chóng, xác tiện lợi việc tốn tiền, hàng hóa, dịch vụ: người mua không cần nhiều tiền để mua hàng, nhận tờ tiền lẻ, tiền rách, tiền giả không tốn nhiều thời gian để kiểm, đếm Giảm chi phí cho xã hội: tốn qua thẻ giảm khối lượng tiền mặt lưu thông, từ giảm chi phí lớn cho việc in ấn, vận chuyển, bảo quản, kiểm, đếm nhân thực Góp phần kiểm sốt tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước: hầu hết khoản thu nhập chi phí tốn qua ngân hàng việc tính thuế thu thuế dễ dàng tránh việc trốn thuế Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau 1.3.2 Đối với ngân hàng phát hành thẻ: Ngân hàng phát hành thẻ tiềm kiếm lợi nhuận từ việc phát hành thẻ thu phí hai bên: thu từ thẻ đại lý chấp nhận thẻ Thông qua phương thức tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng đa dạng danh mục sảm phẩm để phục vụ khách hàng tạo điều kiện cho khách hàng tiềm khách hàng đến giao dịch.Ngồi ngân hàng cịn huy động lượng tiền lớn với lãi suất thấp 1.3.3 Đối với ngân hàng tốn: Ngân hàng tốn gia tăng lợi nhuận từ việc thu phần hoa hồng hưởng làm trung gian tốn, có thêm dịch vụ toán để phục vụ khách hàng trì khách hàng trung thành 1.3.4 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ: Thông qua việc làm địa lý chấp nhận thẻ, đơn vị thu hút khách hàng sử dụng thẻ Đa dạng hình thức tốn giúp đơn vị kinh doanh tạo thuận tiện cho khách hàng tốn qua góp phần tăng doanh thu 1.3.5 Đối với người sử dụng thẻ: - Được luật pháp chấp nhận thuận tiện toán - Việc sử dụng dễ dàng, an tồn, nhanh chóng, văn minh, đại - Có thể sử dụng thẻ phạm vi quốc tế, hạn chế sử dụng tiền mặt - Trong số trường hợp, chủ thẻ ngân hàng cho vay tiền sử dụng trước trả sau không cần chấp (thấu chi) 1.4 Quy trình tốn thẻ tốn Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau (6) Ngân hàng phát hành thẻ (1a) (1b) (8) Người sử dụng thẻ toán (7) (3) Máy ATM Ngân hàng toán(NH đại lý) (5) (4) Cơ sở tiếp nhận tốn thẻ (3) (2) Hình 1: Quy trình tốn thẻ tốn @ Giải thích: (1a): Các đơn vị, cá nhân đến ngân hàng phát hành thẻ ký quỹ xin vay để sử dụng thẻ toán (1b): Ngân hàng phát hành thẻ phát hành cung cấp thẻ toán cho khách hàng theo loại cho phù hợp với đối tượng điều kiện quy định Sau sử lý kỹ thuật, ký hiệu mật mã thông báo hệ thống thông tin chuyên biệt ngân hàng toán thẻ sở chấp nhận thẻ (2): Người sử dụng thẻ liên hệ mua hàng hóa dịch vụ Cơ sở tiếp nhận toán thẻ (3): Người sử dụng thẻ u cầu ngân hàng tốn thẻ rút tiền mặt ngân hàng rút máy ATM (4): Trong phạm vi mười ngày làm việc đơn vị tiếp nhận thẻ cần nộp biên lai vào ngân hàng đại lý địi tiền kèm theo hóa đơn chứng từ hàng hóa có liên quan (5): Trong phạm vi ngày làm việc kể từ nhận biên lai chứng từ hóa đơn người tiếp nhận nộp vào, ngân hàng tiến hành trả tiền cho người tiếp nhận theo số tiền phảm ánh biên lai cách ghi có vào tài khoản người tiếp nhận thẻ cho lãnh tiền mặt…(nếu biên lai lập từ thẻ ngân hàng phát hành thẻ u cầu đình tốn người tiếp nhận thẻ phải chịu thiệt hại) (6): Ngân hàng toán thẻ lập bảng kê chuyển biên lai toán cho ngân hàng phát hành thẻ Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau (7): Ngân hàng phát hành thẻ tốn hồn lại số tiền mà ngân hàng đại lý toán (8): Khi thẻ hết hạn sử dụng hết số tiền thẻ …thì hai bên ngân hàng phát hành người sử dụng thẻ hoàn tất quy trình sử dụng thẻ (trả lại tiền ký quỹ thừa, trả nợ ngân hàng, bổ sung hạn mức mới…) Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THẺ THANH TỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 2.1.1 Lịch sử hình thành 2.1.1.1 Lịch sử hình thành Agribank Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam (Agribank) thành lập theo Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 Hội đồng Bộ trưởng (nay Chính phủ) việc thành lập ngân hàng chuyên doanh, có Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Ngân hàng Phát triển Nơng nghiệp hình thành sở tiếp nhận từ Ngân hàng Nhà nước: tất chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phịng Tín dụng Nơng nghiệp, quỹ tiết kiệm chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Trung ương (TW) hình thành sở tiếp nhận Vụ Tín dụng Nơng nghiệp Ngân hàng Nhà nước số cán Vụ Năm 2010, Agribank Top 10 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam Thực thi Luật tổ chức tín dụng năm 2010 triển khai Nghị định số 59/2009/NĐ-CP Chính phủ tổ chức hoạt động Ngân hàng thương mại, năm 2010, HĐQT Agribank ban hành triển khai Điều lệ tổ chức hoạt động Agribank thay Điều lệ ban hành năm 2002 Cũng 2010, Agribank Chính phủ cấp bổ sung 10.202,11 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ Agribank lên 20.810 tỷ đồng, tiếp tục định chế tài có vốn điều lệ lớn Việt Nam Luôn tiên phong thực thi chủ trương Đảng, Nhà nước, sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, Agribank tích cực triển khai Nghị định số 41/2010/ NĐ-CP sở tổng kết 10 năm thực Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục khẳng định vai trị chủ lực đầu tư cho nơng nghiệp, nông thôn với tỷ trọng cho vay “Tam nông” ln chiếm 70% tổng dư nợ tồn hệ thống Năm 2010, Agribank thức vươn lên Ngân hàng số Việt Nam lĩnh vực phát triển chủ thẻ với 6,38 triệu thẻ, phá phát triển sản phẩm dịch vụ tiên tiến, đặc biệt sản phẩm toán nước v.v… Ngày 28/6/2010, Agribank thức 10 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau 50 51 52 53 54 55 56 TT Giáo Dục Thường Xuyên 25 TT Văn Hóa - Thông Tin 26 TT Y Tế 33 TT Kinh Tế Hạ Tầng 21 Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Trần Văn Thời 48 Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Sông Đốc 42 Văn Phòng Huyện Ủy 50 Tổng 1458 (Nguồn :Phịng kế tốn Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời ) Qua bảng bên ta thấy ngân hàng trả lương cho hầu hết đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước Hiện ngân hàng tăng cường vận động doanh nghiệp, quan toán lương cho nhân viên qua thẻ 2.3 NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THẺ THANH TOÁN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN VĂN THỜI Ở chương trước, nắm phần thực trạng hoạt động thẻ toán Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời Trong chương sẻ vào phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động thẻ tốn, từ đưa giải pháp khắc phục 2.3.1 YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG 2.3.1.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Là chi nhánh NHTM hàng đầu Việt Nam, hoạt động kinh doanh ngân hàng đạt lợi nhuận nhiều năm, ngân hàng có lượng khách hàng giao dịch dẫn đầu huyện Công tác triển khai dịch vụ thẻ ngân hàng mới, lĩnh vực thẻ gặp nhiều thuận lợi Tình hình kinh doanh tiến triển tốt giúp ngân hàng đáp ứng nhu cầu tài để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Mặt khác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quảng bá thương hiệu, hình ảnh ngân hàng, cố lịng tin khách hàng, từ đưa sản phẩm khách hàng dể dàng đón nhận 2.3.1.2 Nguồn nhân lực Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời có đội ngũ cán trẻ, động ham học hỏi Tuy sức trẻ kinh nghiệm chưa nhiều quan tâm 31 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau ban lảnh đạo ngân hàng, phậm cán thẻ có hội đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh doanh thẻ Tuy nhiên, tính chuyên nghiệp hiểu biết lĩnh vực thẻ nhân viên công tác thẻ cịn hạn chế lĩnh vực Ngân hàng chưa có phịng chun lĩnh vực thẻ.Ngân hàng cần đưa nhân viên tổ thẻ tập huấn đào tạo nghiệp vụ thẻ 2.3.1.3 Trình độ công nghệ Công nghệ dùng hoạt động thẻ công nghệ cao ứng dụng công nghệ điện tử công nghệ thông tin Ngày nay, với tiến vượt bật khoa học công nghệ điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư đầy nguy máy móc, thiết bị phần cứng phần mềm trở nên lạc hậu Do đó, lụa chọn thiết bị, giải pháp cơng nghệ quan trọng Trong thời gian qua Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời không ngừng cải tiến đáp ứng yêu cầu hệ thống công nghệ đường truyền hệ thống trung tâm hệ thống đại lý Tuy nhiên, cịn xảy tình trạng kẹt thẻ, kẹt mạng, cố kết nối gây khó khăn cho khách hàng Những cố không xảy Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời mà tình trạng chung hệ thống NHTM Việt Nam 2.3.1.4 Mạng lưới giao dịch Agribank ngân hàng thương mại lớn Việt Nam, có mạng lưới rộng khắp tồn quốc với 2.300 chi nhánh phịng giao dịch kết nối trực tuyến Năm 2010, Agribank bắt đầu mở rộng mạng lưới nước thức khai trương chi nhánh Vương quốc Campuchia Với vai trò trụ cột kinh tế đất nước, chủ đạo chủ lực thị trường tài nơng nghiệp, nơng thơn, Agribank trọng mở rộng mạng lưới hoạt động rộng khắp xuống huyện, xã nhằm tạo điều kiện cho khách hàng vùng, miền đất nước dễ dàng an toàn tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Hiện nay, Agribank có số lượng khách hàng đơng đảo với 10 triệu hộ nơng dân 30 nghìn doanh nghiệp Mạng lưới hoạt động rộng khắp góp phần tạo nên mạnh vượt trội Agribank việc nâng cao sức cạnh tranh giai đoạn hội nhập nhiều thách thức 32 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau Nhằm đáp ứng yêu cầu toán xuất, nhập khách hàng nước, Agribank trọng mở rộng quan hệ ngân hàng đại lý khu vực quốc tế Hiện nay, Agribank có quan hệ ngân hàng đại lý với 1.065 ngân hàng 97 quốc gia vùng lãnh thổ Đặc biệt, Agribank tiến hành ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Phongsavanh (Lào), Ngân hàng ACLEDA (Campuchia), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Ngân hàng Trung Quốc (BOC), Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc (CCB), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) triển khai thực tốn biên mậu, đem lại nhiều ích lợi cho đông đảo khách hàng bên tham gia Năm 2011, Agribank tiếp tục đầu tư trang bị 400 máy ATM, nâng tổng số máy từ 1.700 lên tới 2.100 ATM, phân bố địa điểm thuận tiện để phục vụ cho triệu chủ thẻ Agribank, hàng triệu chủ thẻ 36 ngân hàng thành viên thuộc tổ chức thẻ nước Banknetvn, Smartlink VNBC, hàng chục triệu chủ thẻ quốc tế mang thương hiệu Visa, MasterCard, JCB Bên cạnh việc đầu tư, trang bị ATM, Agribank trọng trang bị hệ thống an toàn điện, hệ thống camera hệ thống cảnh báo giao dịch thẻ gian lận giả mạo, để chủ thẻ an tâm giao dịch máy ATM Agribank Thêm vào đó, Agribank phát triển mạnh mạng lưới điểm toán thẻ EDC/POS lên tới 4.000 thiết bị tạo nên hệ thống tốn thẻ hồn hảo để phục vụ khách hàng Với nỗ lực ứng dụng công nghệ, tận dụng mạng lưới thương hiệu uy tín, Agribank hi vọng tiếp tục có bước đột phá mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng 2.3.2 YẾU TỐ MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI 2.3.2.1 Môi trường pháp lý Theo chuyên gia kinh tế ngồi ngành Ngân hàng, có nhiều lý giải tình trạng tốn tiền mặt nay: - Cơ sở pháp lý nhiều lỗ hổng thiếu đồng bộ: Năm 1991 sau Hội đồng Nhà nước ban hành hai Pháp lệnh Ngân hàng, hệ thống ngân hàng từ cấp chuyển sang hệ thống ngân hàng hai cấp: giao dịch toán kinh tế thơng qua NHNN, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, để thực Pháp lệnh phù hợp với 33 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đòi hỏi tổ chức, cá nhân giai đoạn đổi mới, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/CP ngày 25/11/1993 tổ chức cơng tác tốn khơng dùng tiền mặt (TTKDTM) thay Nghị định số 04/CP ngày 7/3/1960 thể lệ TTKDTM Nghị định số 15/CP ngày 31/5/1960 quy định nguyên tắc toán tiền mặt Sau đó, ngày 20/9/2001, Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2001/NĐ-CP hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán thay cho Nghị định số 91/CP, đến nay, Nghị định hiệu lực thi hành; dù tên gọi hai nghị định có khác nội dung nghị định quy định “ Các tổ chức cung ứng dịch vụ tốn có nghĩa vụ đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu gửi rút tiền mặt người sử dụng dịch vụ toán phù hợp với quy định pháp luật” (điều 13) Sau thực cơng đổi kinh tế nói chung, đổi hoạt động ngân hàng nói riêng tất quy định quản lý tiền mặt sử dụng trước bị loại bỏ văn quy phạm pháp luật ban hành không vào sống Do vậy, tiền mặt trở thành công cụ tốn khơng hạn chế đối tượng phạm vi sử dụng Đây nguyên nhân để tạo thói quen dân chúng, doanh nghiệp tổ chức kinh tế kinh tế, “việc ưa thích sử dụng tiền mặt tốn” Có quan điểm cho kinh tế thị trường Nhà nước khơng thể bắt ép doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải sử dụng phương thức phương thức khác toán, việc sử dụng tiền mặt, séc hay uỷ nhiệm chi… để toán cho Đây quan điểm sai lầm, dù kinh tế thị trường lợi ích chung kinh tế, công dân, doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật, có pháp luật toán Thực tế cho thấy rằng, sau thực công đổi kinh tế, ngành Ngân hàng có nhiều đổi quan trọng, lĩnh vực tốn khơng chưa đổi để phát triển mà cịn gần bị bng lỏng Do vậy, tình trạng kinh tế tiền mặt Việt Nam kéo dài nhiều năm khơng có hành lang pháp lý từ đầu; Nhà nước khơng quản lý khơng kiểm sốt việc toán doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư với nhau, buông lỏng Nhà nước quản lý tiền mặt vơ hình chung tạo cho kinh tế “ngầm” phát triển 34 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau - Luật Các cơng cụ chuyển nhượng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006 đến nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định thi hành, NHNN ban hành Quyết định số 44/2006/QĐ-NHNN ngày 5/9/2006 quy định thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ, đến thực tế, hối phiếu chưa tổ chức kinh tế sử dụng giao dịch thương mại chiết khấu NHTM, ngày 11/7/2006, Thống đốc NHNN Quyết định 30/2006/QĐ-NHNN Quy chế cung ứng sử dụng séc, đến nay, séc chưa nhiều người sử dụng, NHNN chưa thành lập trung tâm bù trừ séc, qua thấy Luật Các công cụ chuyển nhượng ban hành từ năm chưa vào sống - Hành lang pháp lý lĩnh vực tốn chưa hồn thiện, ngày 19 tháng 11 năm 2005 vừa qua, Luật Giao dịch điện tử Quốc hội thông qua, tạo hành lang pháp lý cho nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng đại, tạo điều kiện cho ngân hàng tham gia sâu rộng vào hoạt động TMĐT, cung cấp dịch vụ toán cho chủ thể tham gia kinh doanh trực tuyến mạng phạm vi toàn xã hội Tuy nhiên, để Luật vào sống không riêng ngành Ngân hàng mà toàn xã hội Hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực tốn cịn điểm cần phải tiếp tục chỉnh sửa, thay để phù hợp với thông lệ quốc tế nhu cầu người sử dụng, để loại hình tổ chức cung ứng dịch vụ tốn khơng phải ngân hàng, tổ chức công nghệ thông tin cung ứng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho ngân hàng, tổ chức làm dịch vụ toán, chẳng hạn công ty cung cấp giải pháp công nghệ qua mạng Internet, công ty kinh doanh dịch vụ thẻ, tổ chức chuyên làm dịch vụ toán bù trừ: - Cơ sở hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu TTKDTM: Có thực tế nhiều năm trước đây, sở vật chất nhiều NHTM cịn nhiều yếu khơng có nhiều vốn để đầu tư trang bị máy móc thiết bị công nghệ nên thực công tác toán tổ chức kinh tế thường chậm trễ, ảnh hưởng đến chu chuyển vốn kinh tế nói chung doanh nghiệp, cá nhân nói riêng, họ lựa chọn phương thức tốn tiền mặt Thời gian gần đây, trước đòi hỏi thị 35 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau trường cạnh tranh dịch vụ ngân hàng, tình hình đầu tư ứng dụng cơng nghệ thông tin ngành Ngân hàng cải thiện Trước thực trạng trên, Thực mục tiêu phát triển tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006 phê duyệt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 (Đề án 291) Đề án trả lương qua tài khoản 15 đề án thành phần Đề án 291 Trên sở Đề án 291, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) Chỉ thị 20 thể chủ trương Chính phủ nhằm đổi phương thức toán tiền lương từ NSNN thông qua tài khoản ngân hàng Thống đốc NHNN ban hành Chỉ thị số 05/2007/CT-NHNN ngày 11/10/2007 việc trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN, đó, đạo quy định rõ nhiệm vụ đơn vị liên quan ngành Ngân hàng triển khai thực Chỉ thị 20 NHNN tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, đặc biệt với Kho bạc Nhà nước, để hợp tác chặt chẽ, hiệu từ trước ban hành Chỉ thị 20, Chỉ thị thông qua văn đạo, biện pháp tháo gơ khó khăn, trực tiếp thực tế địa phương hướng dẫn triển khai thực 2.3.2.2 Tình hình phát triển kinh tế địa phương So với số huyện khác tỉnh Trần Văn Thời có nhiều lợi tiềm để phát triển kinh tế Huyện có cửa biển Sơng Đốc đầu mối giao thơng, thương mại quan trọng tỉnh; có rừng U Minh Hạ vùng biển rộng điều kiện thuận lợi để sản xuất nông nghiệp - lâm - ngư nghiệp Những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Trần Văn Thời đạt bình quân 8%/năm Trần Văn Thời vốn nơi có nguồn lợi cá đồng lớn với suất thu hoạch năm hàng trăm Người dân địa bàn huyện có thu nhập ổn định từ trồng lúa kết hợp trồng màu nuôi cá, đời sống phận người dân sung túc.Ni trồng thủy sản có nhiều chuyển biến tích cực, ni tơm cơng nghiệp, quảng canh cải 36 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tiến nuôi cá đồng thâm canh Năm 2011 diện tích ni tơm cơng nghiệp 174 ha, đạt 193% kế hoạch, suất 4, tấn/ha; nuôi tôm quảng canh cải tiến 118 ha, giai đoạn thu hoạch, suất 350 kg/ha/vụ Khai thác thủy sản đạt 75.000 Lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thực đồng bộ, có hiệu Xây 40 km lộ giao thơng nông thôn, ban sửa 380 km lộ đất đen, đạt 253% tiêu Các điểm du lịch địa bàn, như: Hòn Đá Bạc, Vườn Quốc gia U Minh Hạ… thu hút 55.000 lượt khách đến tham quan, tổng doanh thu ước đạt 28 tỷ đồng… Đặc biệt, đến cuối tháng 10, toàn huyện thu ngân sách 120 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với tiêu tỉnh giao 2.3.2.3 Môi trường cạnh tranh Trong thời gian qua, hoạt động ngân hàng diễn sôi động Các ngân hàng tung nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích, cạnh tranh gay gắt mức phí dịch vụ Các ngân hàng tăng cường quảng cáo, tiếp thị, khuyến nhằm thu hút khách hàng Một sản phảm phát triển mạnh thẻ ATM thẻ tín dụng quốc tế 37 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN CHO AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN TRẦN VĂN THỜI 3.1 CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP Nhìn chung ngân hàng thu hút lượng lớn khách hàng sử dụng thẻ tốn ngân hàng phát hành.Mức độ thích ứng vói sản phẩm người dân cao tạo thuận lợi quat trình phát triển thêm sản phẩm thay Sự phát triển nhanh số lượng thẻ sức ép vô lớn công tác quản lý thẻ dịch vụ khách hàng Giá thẻ không lớn công tác quản lý, vận hành hệ thống dịch vụ khách hàng không nhỏ Khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng chuyển sang sử dụng thẻ ngân hàng khác chất lượng thẻ tốt hơn, máy ATM nhiêu giá trị gia tăng nhiều tiện ích hơn….Do ngân hàng cần nên giữ lượng khách hàng Một tồn lớn dịch vụ thẻ công tác marketing chưa thật hiệu Các thông tin quảng cáo thẻ đơn điệu, chưa thu hút người xem 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ 3.2.1 Các giải pháp nâng cao chất lượng sẩn phẩm dịch vụ Nhìn chung nhận thức người dân thẻ toán cao, phần lớn họ thấy chức thẻ tốn khơng dùng tiền mặt, gọn nhẹ, an tồn ….Tuy nhiên, thói quen dùng tiền mặt phổ biến nên thẻ chưa phát huy hết tác dụng.Để giả khó khăn này, giải pháp đề cải thiện thói quen tốn cách làm cho thẻ trở thành vật dụng quen thuộc ví Để làm điều đó, ta cần có nhiều dịch vụ tốn qua thẻ như: toán tiền điện, tiền nước, cước internet… khoản chi tiêu nhỏ lẻ khác Mặc dù, khoản chi nhỏ, nhiều người toán chuyển khoản thời gian định khơng giảm thiểu chi phí lại, thu tiền mà cịn tạo thói quen cho khách hàng Đồng thời, 38 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau lượng tiền lớn lại ngân hàng Biện pháp nên kết hợp với công tác thông tin tuyên truyền sản phẩm thẻ tốt Ngân hàng cần đầu tư thêm hệ thống máy ATM để khách hàng tiện giao dịch Đi đôi với tăng cường máy cần rà sốt vị trí thuận lợi có sức thu hút khách hàng giao dịch, tăng tối đa thời gian giao dịch, bảo đảm an toàn Ngân hàng cần có kết hoạch mở rộng mạng lưới sở chấp nhận thẻ, có việc tuyên truyền quảng cáo phát huy hết tác dụng Đồng thời ngân hàng cần có sách sở chấp nhận thẻ 3.2.2 Các giải pháp tăng cường cơng tác Marketing Chính sách mở rộng khách hàng khuyến phí làm thẻ thật khơng hiệu Chính điều làm cho khách hàng cảm thấy thẻ hàng khuyến mãi, ngân hàng tặng kèm sử dụng sản phẩm mà khơng tìm hiểu cơng dụng hay tiện ích Khá nhiều thẻ bị bỏ xó, ngân hàng tốn chi phí, cơng sức, thời gian phát hành thẻ trì tài khoản cho khách hàng Chính cần hạn chế từ từ hoạt động khuyến phí làm thẻ hay hoạt động tăng số lượng thẻ khơng nhu cầu thật khách hàng Đồng thời xác định nhiêm vụ marketing là: - Trước hết, xây dựng hiểu biết chung cho khách hàng tiện ích, cơng dụng thẻ thơng qua thi mang tính chất đại chúng tìm hiểu thẻ tốn Khi thay miễn phí làm thẻ, ngân hàng dùng khoản chi phí cho dịch vụ hậu mãi, trao giải thưởng cho thi…Như công cụ marketing truyền miệng thực hữu hiệu đôi với sản phẩm thẻ - Đồng thời cần đẩy mạnh công tác mở rộng đối tượng dụng thẻ cách phát triển lực lượng cộng tác viên để tuyên truyền lấy ý kiến khách hàng, chí cịn tìm kiếm khách hàng, tạo thành mạng lưới khách hàng cho riêng 3.2.3 Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Các ngân hàng Việt Nam từ lâu nhận biết cần phải tăng tốc lên thị trường thẻ bị bỏ hoang nhiều Thị trường thẻ Việt Nam 39 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau năm qua tăng vượt bật Nhưng tồn số bất cập thiếu công nghệ, thiếu chiến lược, …và quan trọng nhân tố người chưa đạt u cầu Đó ngun nhân kéo lùi tốc độ lan rộng thị trường thẻ Việt Nam Trong yếu tố cạnh tranh yếu tố người đặt lên hàng đầu Đối với ngân hàng, nhân viên hình ảnh ngân hàng, họ người tiếp xúc trực tiếp, truyền đạt tiếp nhận thông tin, ý kiến phản hồi ngân hàng Vì vậy, u cầu nhân viên phải có trình độ, có hiểu biết đồng thời phải có kỹ giao tiếp tốt, truyền đạt thông tin đơn giản, dễ hiểu gây thiện cảm khách hàng Các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gồm: - Thành lập phận thẻ hoạt động độc lập để nhân viên tổ thẻ có điều kiện làm việc chuyên nghiệp hiệu - Tổ chức hộ nghị, tập huấn nâng cao trình độ, bồi dương nghiệp vụ, tạo điều kiện cho nhân viên nắm vững quy trình nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ, công tác marketing thẻ… 3.2.4 Các giải pháp hạn chế rủi ro Cuộc đua thẻ bắt đầu khởi động thị trường Việt Nam với ngân hàng, thách thức giữ khách hàng khó Làm tốt cơng tác quản lý rủi ro việc quan trọng để giữ khách hàng Tình trạng làm giả thẻ xảy nước giới Việt Nam lời cảnh báo cho ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng cần tăng cường công tác quản lý rủi ro nghiệp vụ thẻ Các biện pháp tăng cường rủi ro gồm:  Trước tiên cần phổ biến rộng rãi quy định sử dụng, toán cho chủ thẻ, tập huấn cập nhật kiến thức thường xuyên cho sở chấp nhận thẻ cán có liên quan để thực quy định  Hạn chế rủi ro phát hành sử dụng thẻ: cán bộ phận thẻ phát hành thẻ cho khách hàng cần kiểm tra, xác minh thông tin khách hàng nhiều hình thức Đảm bảo phương thức an toàn như: thẻ mã PIN phải giao tận tay cho khách 40 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau hàng gửi bưu điện thẻ mã PIN phải gửi riêng biệt, hướng dẫn khách hàng đổi mã PIN lần đầu nhận thẻ  Bảo mật biện pháp hàng đầu để hạn chế rủi ro Các nhân viên phận thẻ phải có đạo đức ngề nghiệp Cam kết đảm bảo bảo mật thông tin thẻ cho khách hàng  Từng bước chuyển giao công nghệ thẻ từ sang cơng nghệ thẻ chíp, nhằn tăng tính bảo mật tiện ích thẻ  Lắp camara điểm đặt máy ATM để theo dõi giao dịch khách hàng.thường xuyên kiểm tra điểm đặt máy ATM đẻ tránh tình trạng đối tượng xấu gắn thiết bị theo dõi để đánh cắp thông tin khách hàng  Hướng dẫn khách hàng bảo vệ thẻ tiền thẻ Khơng nên dùng ngày tháng năm sinh làm mã PIN 41 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Phương thức toán thẻ thay cho tiền mặt mối quan hệ tài phương thức toán đại Thị trường thẻ Việt Nam năm 90 đến nay, 10 năm đánh dấu thay đổi phát triển vượt bậc số lượng lẫn chất lượng dịch vụ cung cấp Có thể nói ngân hàng nhận thách thức trọng đến thị trường bán lẻ Đối với Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau, lĩnh vực thẻ ngân hàng trọng đến mục tiêu phát triển ngân hàng Thời gian qua, công tác triển khai hoạt động kinh doanh thẻ Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đạt thành công đáng phấn khởi, tạo đà phát triển cho dịch vụ thẻ năm tới Mặc dù kết đạt không nhiều cố gắng toàn cán nhân viên ngân hàng Tuy nhiên, để hoạt động thẻ toán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đạt hiệu quả, ngân hàng cần phát huy điểm mạnh, điểm yếu, hội, để khắc phục hạn chế vượt qua khó khăn thách thức Cần nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ toán để bước khẳng định thương hiệu ngân hàng KIẾN NGHỊ Để khắc phục hại chế nhằm lôi khách hàng đến với thẻ tốn địi hỏi phải có lưu tâm, nỗ lực phối hợp đồng từ nhiều phía, từ phát triển thẻ toán theo định hướng lâu dài 2.1 Đối với ngân hàng nhà nước Để thực vai trò quản lý nhà nước hoạt động ngân hàng, có tổ chức tốn, xây dựng khung pháp lý tốn tiền mặt phí tiền mặt cần đảm bảo lợi ích kinh tế, lợi ích Nhà nước nhân dân, sở để thành viên xã hội tuân thủ Vì vậy, khung pháp lý tốn khơng tránh khỏi có quy định mang tính hành chính, văn pháp lý khơng thể thỏa mãn ý muốn 42 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau đối tượng, phần tử xấu muốn “đục nước béo cị” việc tốn qua ngân hàng; đạo luật khác vậy, làm vừa lịng tất người, tình hình trị, kinh tế, xã hội, cơng nghệ thay đổi có khe hở định, khơng tránh khỏi bị lợi dụng để “lách luật”, đó, quan quản lý nhà nước lại phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Mở rộng toán kinh tế công nghệ nên coi giải pháp hỗ trợ để thúc đẩy nhanh giao dịch tốn khơng thể coi “phao cứu sinh” cho tình trạng tốn tiền mặt Kinh nghiệm nước cho thấy, lĩnh vực tốn qua ngân hàng có nhiều luật khác Luật Thanh toán tiền mặt, Luật Séc, Luật Hối phiếu, Luật Phòng chống rửa tiền… xây dựng đồng - Tạo môi trường pháp lý chặt chẽ hoạt động thẻ Cần nghiên cứu xây dựng hệ thống văn hồn chỉnh quy trình phát hành toán thẻ nhằm đảm bảo quyền lợi bên tham gia - Bên cạnh Ngân hàng Nhà nước cần ban hành sách trả lương qua tài khoản Cần phối hợp với Bưu Viễn thông, Điện lực…để đáp ứng yêu cầu sở hạ tầng phục vụ cho hoạt đông kinh doanh thẻ ngân hàng - Hỗ trợ chuyên môn, đầu tư sở hạ tầng cho dịch vụ thẻ - Có sách ưu đãi, khuyến khích phát triển dịch vụ thẻ 2.2 Về phía ngân hàng Có thể thực số biện pháp trước mắt sau - Tăng cường quảng cáo tiếp thị phương tiện thông tin đại chúng, tạo webside cho ngân hàng, tiếp cận trực tiếp khách hàng - Phát triển hệ thống máy ATM địa bàn - Kiên phòng chống giả mạo, gian lận tốn thẻ 43 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau - Bên cạnh đó, cần trọng khơng gian làm việc cho tổ thẻ nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh tương lai Xây dựng chiến lược tài lực nhân lực để phát triển cho tương lai 44 Phân tích hoạt động thẻ tốn NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Minh Kiều, 2009 Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại đại Phan Thị Cúc, 2009 Giáo trình Tín dụng ngân hàng Webside ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn http://www.agribank.com.vn 45 ... Chương II: Phân tích hoạt động thẻ tốn Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời Chương III: Một số biện pháp phát triển thẻ toán Agribank chi nhánh huyện Trần Văn Thời Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT... thu ngân hàng đạt kế hoạch đề 15 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau b, Chi phí Bảng 3: Biến động chi phí Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời. .. thống phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà 13 Phân tích hoạt động thẻ toán NHNo&PTNT VN chi nhánh huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau 2.1.3.1 Tình hình kinh doanh Agribank chi nhánh Huyện Trần Văn Thời