Đang tải... (xem toàn văn)
Đẩy mạnh XK gạo VN theo quan điểm Mar - Mix
Lời nói đầu Tính cấp thiết đề tài Qua 15 năm thực công đổi mới, kinh tế nớc ta đà có thay đổi tích cực, làm thay đổi đến khía cạnh đời sống xà hội Chúng ta đà đạt đợc số thành tựu đáng kể Ngoại thơng, đặc biệt xuất gạo Những số báo cáo hàng năm kết thật đáng tự hào ngành nông nghiƯp níc ta, thĨ hiƯn qut t©m cđa nh©n d©n đờng lối đạo đắn Đảng Nhà nớc Vị Việt Nam đà đợc nâng lên, sánh vai nớc xuất gạo lớn giới Tuy nhiên, yếu tố chủ quan khách quan, thực tiễn Việt Nam thời gian qua cho thấy, hoạt động xuất gạo nớc ta nhiều bất cập, tồn nhiều vấn đề xúc trớc biến động thất thờng tình hình trị thị trờng giới nh định hớng, tổ chức quản lý, tìm đầu cho sản phẩm, nâng cao giá khả cạnh tranh Kết là, khối lợng kim ngạch xuất có tăng nhng nhìn chung tiềm cha đợc khai thác cách tối u, mang lại hiệu cao Trong tình hình đó, nghiên cứu Marketing để tìm giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất gạo đòi hỏi cấp thiết đáng quan tâm nhằm đẩy mạnh sản xuất xuất gạo Việt Nam Đối tợng phạm vi nghiên cứu Đề tài sâu vào phân tích đặc điểm, tình hình xuất gạo củaViệt Nam theo quan điểm Marketing-mix đồng thời nêu lên điểm mạnh, điểm yếu theo mô hình SWOT Qua thực tiễn hoạt động xuất gạo Việt Nam, đề tài đa giải pháp dới góc độ vĩ mô theo quan điểm Marketing-mix nhằm thúc đẩy việc xuất gạo, phù hợp với tiến trình phát triển kinh tế nớc ta Phơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kiến thức đà tích luỹ suốt trình học tập với quan sát, thu thập thực tế, kết hợp việc tổng hợp sách báo, tài liệu với việc sâu vào phân tích thực tiễn, tham khảo ý kiến nhằm tìm hớng hợp lý Mục đích, nội dung nghiên cứu Trên sở tập trung phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất xuất mặt hàng gạo, khoá luận đa số định huớng phát triển cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời tìm số giải pháp Marketing nhằm củng cố, đẩy mạnh phát triển mặt hàng xuất chủ lực Để đạt đợc mục đích trên, mặt lý luận, khoá luận đà tổng hợp, thống nhất, đúc kết phát triển vấn đề đà đợc nghiên cứu, đồng thời xem xét sở thực tiễn hoạt động xuất gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing để tìm hớng đắn thời gian tới Tên đề tài: Đẩy mạnh xuất gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix Chơng 1: Tổng quan gạo xuất giới Việt Nam Chơng 2: Thực trạng xuất gạo Việt Nam theo quan điểm Marketing-mix Chơng 3: Chiến lợc đẩy mạnh xuất gạo Trong khuôn khổ khoá luận tốt nghiệp sinh viên, đề tài nhằm: Khẳng định lại vai trò xuất gạo phát triển kinh tế Việt Nam Phân tích thực trạng xuất gạo Việt Nam Nêu số định hớng giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất gạo Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn Nguyễn Văn Thoan, cô cán Vụ Xuất nhập - Bộ Thơng mại thầy cô bạn bè đà giúp đỡ em hoàn thành khoá luận Chơng Tổng quan gạo xuất giới Việt Nam 1.1 Tổng quan thị trờng gạo giới Vấn đề tập trung đề tài hoạt động xuất gạo Việt Nam thị trờng giới Xét theo quan điểm Marketing có tính hớng ngoại Để đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam phải hớng môi trờng kinh doanh lấy thị trờng làm sở định hớng Thị trờng đợc hiểu tập hợp nhà nhập gạo tiềm Mặt khác, nhu cầu thị trờng gạo lại chịu ảnh hởng nhiều yếu tố bên Chính vậy, nhà xuất gạo Việt Nam không tập trung vào nhà nhập gạo mà phải hớng vào đối thủ khác để đánh giá kịp thời khả cạnh tranh họ Nghiên cứu thị trờng gạo quốc tế, nghiên cứu nớc xuất, nhập gạo chủ yếu thị trờng đòi hỏi cấp thiết để ứng dụng vào tình hình cụ thể Việt Nam, nhằm nâng cao lực cạnh tranh gạo xuất nớc ta thị trờng giới 1.1.1 Các yếu tố ảnh hởng đến cung cầu gạo giới Trong số loại lơng thực bao gồm gạo, lúa mì, ngô, kê, lúa mạch gạo lúa mì hai loại thực phẩm chiếm vị trí quan trọng phần ăn hàng ngày ngời Theo thống kê Tổ chức Lơng thực Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản xuất lúa gạo lúa mì đạt mức tơng đơng Nhìn chung, sản lợng lúa gạo trì sống cho 53% tổng số dân giới Qua cho thấy tầm quan trọng gạo vấn đề an ninh lơng thực loài ngời, đặc biệt đặt bối cảnh biến động yếu tố nhân học 1.1.1.1 Vấn đề sản xuất gạo giới Ngành sản xuất lúa gạo bị phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nh đất, nớc, khí hậu Sau nhiều năm liên tục tăng trởng, vào năm 1995, sản xuất gạo giới giảm nhẹ với diện tích sản xuất khoảng 146 nghìn ha, sản lợng thóc toàn giới đạt 553 triệu tấn, tơng đơng khoảng 360 triệu gạo Những thành công sản xuất gạo kết đạt đợc Cách mạng xanh đem lại với việc áp dụng tiến khoa học đổi chiến lợc kinh tế xà hội Chính phủ nớc sản xuất gạo chủ yếu Theo số liệu Vụ Xuất nhập - Bộ Thơng mại, dự đoán diện tích sản xuất lúa toàn giới năm 2001 151,9 nghìn Năng suất lúa năm 2000 đạt 3,92 tấn/ ha, gấp 1,6 lần so với suất lúa năm 1974 2,45 tấn/ Đây tiến vợt bậc, nhờ sử dụng thành tựu công nghệ đại vào sản xuất, đồng thời áp dụng loại giống lúa cho suất cao Năm 2000 năm kỉ lục suất sản lợng lúa toàn cầu 607,4 triệu so với 333,8 triệu năm 1974, tăng 1,8 lần Qua cho ta thấy sản lợng lúa tăng chủ yếu suất tăng, kết đáng khích lệ cho sản xuất lúa toàn giới, đảm bảo tốt nhu cầu lơng thực nói chung lúa gạo nói riêng loài ngời Bảng 1.1 Tình hình sản xuất gạo giới (1998-2001) Sản xuất Bắc Mỹ Mỹ Latinh EU Liên Xô cũ Đông Âu Trung Đông Bắc Phi Châu Phi lại Nam Châu lại Châu Đại Dơng 1998 1999 8.747 17.225 2.701 1.108 56.000 3.048 5.463 10.540 165.170 358.864 1.324 8.836 22.165 2.694 1.124 52.000 3.370 4.261 10.845 172.526 358.485 1.362 Đơn vị tính: 1000 2000 2001(ớc) 9.795 21.229 2.637 1.189 56.000 2.905 5.889 10.950 183.311 36.281 1.101 9.062 20.204 2.462 1.026 56.000 2.279 6.063 11.481 179.426 354.965 1.761 Ngn: Vơ Xt nhËp khÈu – Bé Th Bé Th¬ng mại 1.1.1.2 Vấn đề tiêu dùng gạo giới Trên giới, phần lớn gạo đợc sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ nớc, 4% sản lợng toàn cầu đợc đem buôn bán, trao đổi nớc với Lúa gạo đợc sản xuất tập trung hoá cao độ, châu chiếm tới 90% tổng lợng sản xuất, 50% lợng nhập 72% lợng xuất Mức tiêu thụ gạo toàn cầu phụ thuộc vào tình hình canh tác khả cung cấp nớc sản xuất lúa gạo Trên quy mô toàn giới, lợng gạo tiêu dùng tăng đáng kể từ 222,4 triệu năm 1974 lên 398,6 triệu năm 2000, tăng 180% dự đoán năm 2001 400,8 triệu Để đảm bảo tiêu thụ ổn định cần đạt mức sản xuất hàng năm gấp 1,5 đến lần mức tăng dân số Nh vậy, mức tiêu thụ gạo bị khống chế khả sản xuất phụ thuộc vào số dân toàn cầu nên nhìn chung tính theo đầu ngời không tăng Trên giới, châu khu vực tiêu thụ gạo nhiều nhÊt víi 362,1 triƯu tÊn, tøc 90% so víi lỵng tiêu dùng toàn cầu vào năm 2001 (403 triệu tấn) Điều đợc giải thích tập quán coi gạo lơng thực yếu châu á, nơi tập trung 60% dân số toàn giới Tuy nhiên, năm gần, dân số nớc tăng mạnh diện tích trồng lúa giảm đáng kể trình đô thị công nghiệp hoá Thêm vào nữa, thiên tai nh lụt, bÃo, hạn hán thờng hay xảy nên nớc phải nhập gạo phục vụ cho nhu cầu nớc Các châu lục khác tiêu thụ 10% số lợng gạo lại Tại châu Mỹ, châu Âu khu vực Trung Đông, tiêu thụ gạo đà tăng đáng kể năm gần Cụ thể năm 2000, Bắc Mü tiªu thơ 4,1 triƯu tÊn, Mü Latinh 14,3 triƯu tấn, EU triệu Dự đoán năm 2001, khu vực lần lợt tiêu thụ 4,7 triệu tấn, 14,7 triệu 2,1 triệu Qua đó, thấy lợng gạo tiêu thụ phân bố không đồng phụ thuộc nhiều vào nớc châu Bảng 1.2 Tình hình tiêu thụ gạo giới (1998-2001) Nhập Bắc Mỹ Mỹ Latinh EU Tây Âu lại Liên Xô cũ Đông Âu Trung Đông Bắc Phi Châu Phi lại Nam Châu lại Châu Đại Dơng Đơn vị tính: 1000 1998 1999 2000 2001(íc) 4,108 4,439 4,718 4,747 13,778 14,085 14,272 14,661 2,012 2,066 2,131 2,079 48,000 50,000 53,000 55,000 1,130 1,119 1,136 1,311 344,000 382,000 360,000 386,000 5,779 6,159 6,499 6,435 2,982 2,984 3,097 3,177 10,412 10,973 11,563 12,155 104,835 110,412 113,711 114,989 234,508 236,025 241,852 238,692 563,000 608,000 670,000 706,000 Nguån: Vô XuÊt nhËp khÈu – Bé Th Bộ Thơng mại 1.1.1.3 Những nớc sản xuất tiêu thụ gạo giới * Trung Quốc Với số dân đông giới (1,26 tỷ ngời dự kiến lên tới 1,6 tỷ năm 2030) diện tích lúa 30 triệu ha, Trung Quốc quốc gia có chủ trơng đẩy mạnh sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng nhu cầu lơng thực nớc Đảm bảo an toàn lơng thực quốc gia chiến lợc hàng đầu phủ nớc Trái với số nớc khác trọng tới dự án phát triển trồng cách tăng cờng sử dụng có hiệu đất trồng nguồn tài nguyên khác nh nguồn nớc, khí hậu Trung Quèc tËp trung Trung Quèc tËp trung chñ yÕu vào công nghệ khoa học Trung Quốc đà tiên phong giống lúa lai dẫn đầu thử nghiệm lúa biến đổi gien Tuy diƯn tÝch trång lóa cđa Trung Qc mÊy năm gần liên tiếp giảm nhu cầu gạo chất lợng thấp giảm lợi nhuận từ loại khác tăng lên, sản lợng gạo Trung Quốc năm 2001 dự kiến đạt 136,40 triệu tấn, tăng so với 130,9 triệu năm 2000 nhờ suất tăng Từ năm 1992-1993, với công đổi mới, đại hoá đất nớc, Trung Quốc đà có nhiều cố gắng đẩy mạnh sản xuất lúa Đến năm 2000, tiêu thụ gạo trung bình tính theo đầu ngời bình ổn (96 kg/ngời/năm) tổng tiêu thụ tăng dân số tăng Nhu cầu chất lợng ngày tăng Gạo chất lợng cao nh Japonica đợc trồng chủ yếu miền Bắc đà ngày trở nên phổ biến Tiêu thụ gạo nói riêng lơng thực nói chung tăng theo xu hớng kinh tế Gạo chất lợng ngày đợc chuyển sang dùng công nghiệp cho ngời có thu nhập thấp Một chiến lợc Trung Quốc phát triển ngành chăn nuôi gạo vụ sớm thức ăn tốt cho gia cầm chất lợng phù hợp giá thành rẻ Theo số liệu Bộ Thơng mại, năm 2000 Trung Quốc tiêu thụ 137,3 triệu gạo chiếm 34% tổng lợng gạo tiêu thụ toàn cầu Ước tính năm 2001 lợng tiêu thụ 134,3 triệu Con số nói chung không thay đổi nhiều so với năm trớc Với dự kiến nhu cầu tiêu thụ đạt đợc 220 triệu gạo vào năm 2010 260 triệu vào năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu phát triển giống lúa mới, suất cao để đạt trung bình tÊn/ha so víi 6,5 tÊn/ha hiƯn * Ên Độ Là nớc đông dân thứ hai giới, ấn Độ nớc sản xuất gạo lớn thứ hai giới Năm 1994, sản lợng lúa ấn Độ đạt mức tăng kỷ lục (2,8%) so với nớc khác ấn Độ nớc đứng đầu giới diện tích trồng lúa chiếm 22% tổng sản lợng lúa gạo toàn cầu Sản lợng gạo ấn Độ niên vụ 1999/2000 đạt 88,55 triƯu tÊn so víi 406,57 triƯu tÊn cđa thÕ giới dự đoán niên vụ 2000/2001 đạt 87,30 triệu tÊn so víi 396 triƯu tÊn cđa thÕ giíi Ci năm 2000, Chính phủ ấn Độ có kế hoạch giải toả triệu gạo dự trữ để lấy chỗ chứa gạo mới, gây sức ép tới thị trờng gạo giới Bên cạnh đó, ấn Độ nớc đầu Cách mạng xanh, chủ yếu giống lúa Hiện nay, Bộ Thơng mại ấn Độ thông báo tiến hành thử nghiệm ADN để bảo đảm chủng cho giống gạo mới, khuyến khích sản xuất xuất loại gạo cao cấp Về tiêu thụ, ấn Độ quốc gia tiêu thụ gạo lớn thứ hai giới với lợng tiêu thụ 78,2 triệu (năm 1998), 81,2 triệu (năm 1999), 82,5 triệu (năm 2000) ớc tính năm 2001 83,5 triệu tấn, chiếm 20,8% so với tổng lợng tiêu thụ toàn giới * Inđônêxia Với sản lợng gạo năm 1999/2000 34,08 triệu tấn, dự đoán năm 2000/2001 34,80 triệu tấn, Inđônêxia xếp thứ ba toàn giới nớc có sản lợng gạo cao Năm 2001, nhờ triển vọng đạt sản lợng cao nên nhu cầu nhập nớc giảm 40% so với năm trớc Điều chứng tỏ Inđônêxia đà tích cực việc sản xuất lúa gạo nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu nớc, tránh bị phụ thuộc vào số lợng gạo nhập từ nớc bên Inđônêxia nớc tiêu thụ gạo lớn thứ ba giới Năm 2000, quốc gia sử dụng hết 35,9 triệu gạo, chiếm 9% lợng tiêu thụ toàn cầu Dự tính tiêu thụ năm 2001 có giảm nhng không đáng kể 35,8 triệu Năm 2002, Inđônêxia có kế hoạch nhập 700 ngàn tấn, nhập khoảng 500 ngàn từ Việt Nam để có nguồn gạo đáp ứng đủ nhu cầu nớc Chính phủ Inđônêxia dự kiến vay Ngân hàng phát triển Hồi giáo 102,5 triệu USD để nhập số gạo Biểu đồ 1.1 Dân số tiêu thụ gạo nớc tiêu thơ lín nhÊt 10 4% 9% 16% Indonªxia 36% 22% ấn Độ 58% Trung Quốc 22% Khác 33% Dân số Tiêu thụ gạo 1.1.2 Cơ cấu thị trờng gạo giới 1.1.2.1 Đặc điểm triển vọng thị trờng gạo giới * Đặc điểm thị trờng gạo giới - Gạo loại lơng thực chủ yếu để nuôi sống 50% dân số toàn cầu, tập trung nhiều châu Chính vậy, thị trờng gạo giới mang đặc tính nhạy bén có biến động nhu cầu nớc tiêu thụ gạo nh Trung Quốc, ấn Độ, Inđônêxia, Bănglađét, Pakistan cung cầu giá gạo thị trờng giới lại thay đổi Việc Chính phủ ấn Độ có kế hoạch giải toả triệu gạo vào cuối năm 2001 ví dụ để gây sức ép với thị trờng gạo giới Cuối tháng 3/2000, Inđônêxia đà định ngừng nhập gạo ngạch tạo biến động không nhỏ tới giá gạo nói chung Tuy nhiên, độ nhạy cảm thị trờng gạo phải phụ thuộc vào lợng dự trữ toàn cầu nớc nh tỷ giá gạo loại lơng thực thay gạo nh lúa mỳ, ngô - Gạo đợc buôn bán đơn nh hàng hoá nớc khác mà mặt hàng chiến lợc thực sách đối ngoại Chính phủ thông qua hình thức viện trợ Mỹ nớc đà sử dụng hình thức nh chiến lợc ngoại giao nhằm tăng cờng phụ thuộc nớc khác vào nớc quan hệ kinh tế quốc tế Tơng tự nh vậy, EU thờng nhập gạo để cung cấp miễn phí cho nớc châu Phi để đổi lại điều kiện khác kinh tế - Trên giới có nhiều loại gạo mậu dịch phân loại theo c¸c c¸ch kh¸c Sù phong phó vỊ chđng loại tạo nên đa dạng cho thị trờng gạo giới Tơng ứng với loại gạo khác nhau, tuỳ thuộc chất lợng phẩm cấp khác lại hình thành mức giá cụ thể Tính đa dạng phức tạp 11 giá gạo biểu sinh động buôn bán quốc tế suốt nhiều năm qua * Triển vọng thị trờng gạo giới Trong năm gần đây, thị trờng gạo giới có nhiều biến động phức tạp, cụ thể nhu cầu nớc gạo đặc biệt thấp Mặc dù nớc xuất không ngừng nỗ lực tìm kiếm thị trờng nhng giá gạo tất xuất xứ giảm Nhu cầu gạo nớc nhập lớn nh Bănglađét, Inđônêxia, Braxin hạn chế phục hồi sản lợng sau 12 năm mùa Theo dự báo FAO Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lợng gạo giới đến năm 2005 có chiều hớng tăng chậm so với năm trớc, mức tiêu thụ tăng chậm Do đó, tốc độ tăng lợng gạo giao dịch toàn giới giảm Dự đoán tơng lai, châu Phi tham gia tích cực vào thị trờng gạo, đặc biệt nhập Châu khu vực đứng đầu sản xuất, tiêu thụ xuất với nhiều thay đổi chế sách Xuất gạo từ châu Âu châu Mỹ có xu hớng giảm việc thắt chặt quy định thơng mại giới làm hạn chế sách trợ giá xuất Xu hớng năm tới có nhiều nớc tham gia vào xuất lúa gạo, tạo sôi động cạnh tranh gay gắt thị trờng lúa gạo giới, đặc biệt châu á, sách nhiều nớc cho phép khu vực t nhân tham gia vào xuất nhập gạo Ngoài ra, năm tới, giao dịch loại gạo có chất lợng cao có xu hớng tăng mạnh giao dịch gạo phẩm cấp thấp giảm dần Gạo mặt hàng hoá thiết yếu đời sống sản xuất, mặt khác hàng hoá nhạy cảm xuất có tÝnh chiÕn lỵc ë mét sè níc, cã xu híng cạnh tranh ngày trở nên gay gắt nớc tham gia xuất Các nớc xuất luôn tăng sản lợng lúa gạo không để thoả mÃn cho nhu cầu tăng dân số mà nhằm mang lại nguồn ngoại tệ đáng kể Vì vậy, tình hình nay, nớc đẩy mạnh hoạt động xuất để giảm hao phí h hao, đầu t chiều sâu để tăng nhanh suất sản lợng Để tăng khả cạnh tranh thị trờng, nớc trang bị ngày tốt từ việc chọn giống, thu hoạch, bảo quản, chế biến, vận tải, bao gói điều kiện giao hàng thích hợp với đòi hỏi thị trờng giới 1.1.2.2 Tình hình nhập gạo * Tình hình chung Nhập gạo giới nhìn chung có xu hớng tăng lên nhng không ổn định năm gần đây, tuỳ thuộc vào sản lợng lơng thực 12 năm khả toán nớc nhập Đa số nớc xuất gạo đạt sản lợng cao kỷ lục đà làm giảm mạnh giá gạo thị trờng giới Lợng nhập gạo toàn giới nh nớc thờng xuyên biến động mang tính thời vụ rõ rệt Vì sản xuất gạo phụ thuộc vào điều kiện thiên nhiên, tỷ lệ dự trữ, tồn kho lơng thực nên thờng bất ổn Năm mùa, nớc thờng cần gấp, nên nhập nhiều nhng năm khác lại giảm sản lợng nhập đáng kể Khi giá gạo tăng cao, nớc cã thĨ chun sang nhËp khÈu hµng thay thÕ cho gạo nh lúa mì ngũ cốc khác, gây biến động không nhỏ cho sản lợng nhập gạo toàn giới Trong 10 năm qua, sản lợng nhập tăng nhu cầu tăng, đặc biệt năm 1998 lên tới 27,67 triệu Những năm sau có giảm nhẹ đợc mùa nớc nhập Ước tính toàn năm 2001, giới nhập 22,30 triệu gạo Bảng 1.3 Tình hình nhập gạo giới (1998-2001) Đơn vị: 1000 tÊn NhËp khÈu 1998 1999 2000 2001(íc) B¾c Mü 840 4.439 4.718 4.744 Mü Latinh 3.357 14.085 14.272 14.661 EU 787 2.066 2.131 2.079 Tây Âu lại 60 50 53 55 Liên Xô cũ 321 1.191 1.346 1.311 Đông Âu 313 382 360 386 Trung Đông 3.224 6.159 6.499 6.435 Bắc Phi 188 2.984 3.097 3.177 Châu Phi lại 4.188 10.973 11.563 12.155 Nam 2.765 110.412 113.711 114.989 Châu lại 10.370 236.025 241.852 238.692 Châu Đại Dơng 288 608 670 706 Nguồn: Vụ Xuất nhập Bộ ThBộ Thơng mại Châu khu vực nhập gạo nhiều với khoảng 55% lợng gạo nhập toàn giới nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ nớc Châu Phi chiếm tỷ trọng 20% lợng gạo nhập có chiều hớng tăng lên thời gian qua mức tăng không lớn Trên thực tế nớc nghèo châu lục tiêu dùng gạo nhiều nhng khả tài lại 13 ... Trung Quốc 22% Khác 33% Dân số Tiêu thụ gạo 1.1.2 Cơ cấu thị trờng gạo giới 1.1.2.1 Đặc điểm triển vọng thị trờng gạo giới * Đặc điểm thị trờng gạo giới - Gạo loại lơng thực chủ yếu để nuôi sống... thời đẩy mạnh xuất gạo nhằm đem lại nguồn vốn lớn phục vụ công đổi đất nớc 1.2.1.2 Xuất góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển Khi Việt Nam đẩy mạnh xuất gạo đồng... giới Xét theo quan điểm Marketing có tính hớng ngoại Để đẩy mạnh xuất khẩu, Việt Nam phải hớng môi trờng kinh doanh lấy thị trờng làm sở định hớng Thị trờng đợc hiểu tập hợp nhà nhập gạo tiềm
