Tiểu luận Cơ hội thách thức với doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thời kỳ mở cửa - 1- MỤC LỤC Lời nói đầ u Tr I Quá trình mở cửa: Tr Trước năm 2008 Năm 2008 Năm 2009 II Điểm mạnh điểm yếu c doanh n ghi ệp bán lẻ Việt Nam : Tr Điểm mạnh Điểm yếu III Cơ hộ i thách thức cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam: Tr Cơ hộ i cho doanh n ghiệp bán lẻ Việt Nam a Cơ hộ i từ tiềm thị t rường b Cơ hộ i từ việc m cửa thị trườn g bán lẻ Thách thức đối v ới doanh n ghiệp bán lẻ Việt Nam I V Giải pháp: Tr 11 Giải pháp từ phía nhà nư ớc Giải pháp từ phía doanh nghiệp Phụ lục Tr 13 Bán lẻ Chỉ tiêu GRDI Kiểm tra nhu cầu kinh tế ENT Chỉ số ni ềm t in người tiêu dùn g CCI Nhượng quyền thươn g m ại Dịch v ụ h ậu cần Lo gistics Tài liệu tham khảo .Tr 15 - 2- LỜI NÓI ĐẦ U Trong sống hàng ng ày ph ải thực h iện trao đổ i, mua sắm hàng hóa nhu yếu phẩm để thỏa mãn nhu cầu thân gia đình Việc trao đổi mu a sắm thực chợ trời truyền thống hay trung tâ m mua sắm đại mà quen gọ i siêu thị, cho dù việc diễn đâu tạo nên sô i động cho thị trường bán lẻ Thị trường bán lẻ Việt Nam ngày phát triển v ới tham gia mạnh mẽ doanh nghiệp bán lẻ n ước nước đặc biệt sau kh i nước ta mở củ a th ị trường bán lẻ theo lộ trình mở th ị trường bán lẻ theo cam kết g ia nhập vào WTO Vậy vớ i việc mở cửa thị t rường bán lẻ Doanh ngh iệp bán lẻ Việt Nam có hộ i ph ải đối mặt với khó khăn thách thức sao? Để giải thích điều đ i sâu ph ân tích tình hình đặc điểm, điểm mạnh đ iểm yếu anh nghiệp bán lẻ, để từ tìm giải pháp hiệu nhằm nâng cao khả cạnh tranh của doanh nghiệp t rong nước Nhóm thuyết t rình số với đề tài “C hội thách thức với doanh nghiệp bán lẻ Việ t Nam thời kỳ mở cửa” mang lại nhìn tổng quát doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thờ i kỳ hội nhập Danh sách s inh v iên nhó m 6: STT 10 11 12 13 14 Họ tên Nguyễn Bá Dũng (nhó m t rưởng) Bù i Th ị Hồng Thương (trình b ày phần I) Nguyễn Thị Hồng Liên (trình bày phần II) Nguyễn A nh Tuấn (trình bày phần III) Trần Thị Ngọc Lan (trình bày phần IV) Trần Thị Kim Dung Nguyễn Ngọc Hà Trần Lan Hương Nguyễn Thị Minh Giang Đào Nhật Linh Trần Văn Long Mai Đình Ph ương Nguyễn Thị Minh Trang Đặng Thanh Tùng - 3- Mã sinh viên 0851010101 0851010120 0851010107 0851020014 0851010126 0851020016 0851020009 0851010106 0851010127 0851010108 0851010123 0851010119 0851010121 0851020015 I Q UÁ TRÌNH MỞ CỬA: Trước năm 2008: Đối với d ịch vụ bán buôn bán lẻ: phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam tỉ lệ vốn góp ph ía nước ngồi khơng vượt q 49% Trước năm 1993, thị trường bán lẻ Việt Nam bao gồm chợ truyền thống Đến n ăm 1993, người tiêu dùn g làm quen v ới kênh phân phố i đại siêu thị m ột siêu thị nhỏ Citimart khai trươn g thành phố Hồ Chí Minh Đến năm 1998, siêu thị có vốn đầu tư nước n gồi: BigC mở Đồn g Nai Từ nhữn g n ăm sau c uộc kh ủn g hoảng tài tiền tệ châu Á 1997, kênh phân phố i siêu thị bắt đầ u phát triển mạnh Bảng 1: Sự phát triển siêu thị từ 1990-2005 990 993 Hà Nội 0 Thành phố Hồ Chí Minh Năm 000 001 3 002 004 20 05 55 71 ( Siêu thị đựơc h iểu cửa hàng với diện tích từ 250 m trở lên) Kể từ năm 2003, thị trường bán lẻ Việt Nam có nh ững bước nhảy vọt với doanh thu thị trường h àng năm tăng 18-20 % Tuy nhiên, t rong thời kì hệ thống phân phối c ch ưa phát triển, t heo số liệu thống kê thồi điểm cuối năm 2006 hàng hóa đến tay người tiêu dùn g ch ủ yếu qua h ệ thống chợ( khoản g 40%) qua hệ thống cửa hàn g bán lẻ độc lập, cửa hàng truy ền thống( khoản g 44%), qua hệ thống phân phối đại (trun g tâm thương mại, siêu thị, hàng tự chọn …) chiếm 10%, 6% lại nhà sản x uất trực tiếp bán thẳn g Mặt khác, hạn chế luật nên thị trường bàn lẻ Việt Nam chưa thu h út đươc nhiều ý đại gia tron g n gành bán lẻ giới Năm 2008: Kể từ 1/1/2008, Việt Nam cho phép thành lập doanh nghiệp bán lẻ liên doanh không hạn chế vốn góp từ phía nước ngồ i Năm 2004 2005 Xếp hạng thứ Mức độ r ủi ro quốc gia rủi ro kinh anh (Co untry and business risk) 52 54 Độ hấp dẫn thị trường (Market attractiveness) Áp lực thời Độ bão hoà gian củathị trường GRDI (Tim e (M arket Score pressure) satur ation) 29 24 90 88 66 68 Bảng 1: nguồn: AD B, Si thị v ngư ời nghèo Việt Na m, http://www.markets4poor.org - 4- 76 79 2006 43 24 87 81 84 2007 57 34 76 59 74 2008 57 34 67 99 88 Với thay đổi mang tính bước n goặt này, năm 2008 đánh dấu mốc quan trọng với việc trở thành nư ớc đứn g đầu v ề ch ỉ số phát triển bán lẻ GRDI A.T.Kearn ey bình chọn trở thành thị trường bán lẻ h ấp dẫn giới Bảng 2: Xếp hạn g GRDI Việt Nam năm 2004 – 2008 Tính đến hết năm 2008, Việt Nam có 8300 chợ loại gần 400 siêu thị v trung tâm thương mại Trên thực tế, t hị trường bán lẻ Việt Nam cũn g n gày càn g thể vai trò quan trọn g m ình kinh tế quố c dân với m ỗi năm đón g góp 15% GDP tạo 5,4 triệu việc làm Chỉ tính năm 2008, doanh số bán lẻ tăn g 20,5 % so với năm 2007., nhiều nhà kinh doanh phân phối nội địa nh Citimart, Phú Thái, Saigon co.op ch ạy đua m rộng hệ thống siêu thi, chi ếm lĩnh thị t rườn g Đán g ch ú ý đời c công ty TNHH Tr un g tâm Lotte shopping VN v ới tỉ lệ vốn nước n goài 80% Bảng 3: Biểu đồ doanh số bán lẻ 1990 – 2008: Doanh số (tỷ VNĐ) Biểu đồ doanh số bán lẻ 1990 - 2008 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 năm Năm 2009: kể từ 1/1/2009, cho phép thành lập công ty bán lẻ 100% vốn nước Tuy nhiên, doanh n ghiệp nước phép tự độn g mở sở bán lẻ, việc m sở bán lẻ khác n goài sở thứ phải cho phép quan có thẩm quyền dựa việc đánh giá tiêu nhu cầu kinh tế ENT ( econom ic nee d tests) Bảng 2: Số liệu tổng hợp từ A.T.Kearney Global Retail Develop ment Index n ăm 2004 – 2008 http://www.atkearn ey.com /ind ex.php/Publications/at-ke arneys-global-retail-dev elop ment-index.html Bảng 3: Số liệu từ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh doanh – Tổng cụ c thống kê: http://www.gso.gov vn/default.aspx?tabid=393 &id mid=3&ItemID=8767 - 5- Có m rộng luật, trái với dự đoán c nhiều chuyên gia, ngành bán lẻ gần năm qua không thật sôi động dự báo Báo cáo từ Bộ Công Thươn g cho thấy, năm 2009 chưa có thêm nhà bán lẻ theo hệ thốn g hay chuỗ i có 100% vốn nước n goài xin phép đầu tư vào Việt Nam , nhà bán lẻ có mở rộn g m ạng lưới phân phố i theo kiểu c ầm chừng Và xếp hạn g c A.T.Kearney, Việt Nam cũn g tụt liền bậc xuống vị trí thứ số phát triển thị trường - 6- Bảng 4: Xếp hạn g GRDI Việt Nam năm 2004 – 2008 Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Xếp hạng thứ Mức độ r ủi ro quốc gia rủi ro kinh anh (Co untry and business risk) 52 54 43 57 57 34 Độ bão hoà Độ hấp dẫn của thị thị trường trường (Market (M arket attractiveness) satur ation) 29 90 24 88 24 87 34 76 34 67 16 74 Áp lực thời gian GRDI (Tim e Score pressure) 66 68 81 59 99 97 76 79 84 74 88 55 Vậy, đâu lí dẫn tới ảm đạm thị trường bán lẻ Việt Nam n ăm 2009? Ngoài nguyên nhân kh ủng hoảng kinh tế giới cịn n gun nhân c khơng? Tất trình bày phần II … II Đ IỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU: Điểm mạnh: H iểu rõ thị trường nội địa m ột điểm mạnh nhà bá n lẻ Việt Nam Dù thị trườn g bán lẻ Việt nam có gia nhập c nhi ều đại gia bán lẻ giới, cho dù họ có lượng vốn dồi dào, kinh nghiệm phong phú lĩnh vực phân phối lẻ để h iểu rõ thi trường nước ta doanh n ghiệp nước n goài v ẫn phải thời gian dài phí t ổn lớn cho việc nghiên cứu Trong anh n ghi ệp Việt nam rõ ràn g có nguồn thơng tin dồi h ơn quen thuộ c với thị trườn g nội địa anh n ghiệp nước n ắm rõ với tình hình thị trường, hiể u rõ đặc điểm t iêu dùn g n gười dân, điều kiện để n ghi ên cứu xu phát triển thị trường rõ ràn g dễ hơn.Tron g bối cảnh cạnh tranh khố c liệt thị trườn g, lợi thông tin m ột điểm mạnh chối cãi Điểm yếu: a) Tài c hính: thiếu vốn *Thiếu vốn để đầ u tư vào nhữn g dự án trun g tâm t hươn g m ại lớn : Nhà đầu tư cần lượng vốn dài hạn để đầu tư vào lĩnh vực Tuy nhiên, bối cảnh lạm phát kinh tế tăng cao, nhiều dự án bất độn g sản bị n gưng trệ Bên cạnh đó, ngân hàn g bắt đầu cung c ấp tín dụn g trở lại cho bất đ ộng sản với k iểm soát chặt chẽ lượn g vốn hạn chế Các yếu tố cũn g ảnh hưởn g m ột phần tới việc mở rộng mặt bằn g cho thị trường bán lẻ *Thiếu vốn để xây dựn g m ột hệ thống hậu c ần chuyên n ghiệp, côn g tác h uấn luyện đội ngũ nhân viên cho nh bán lẻ nước Kinh doanh bán lẻ đại đòi hỏi hệ thống hậu cần ch uyên n ghiệp Các anh nghiệp bán lẻ lớn nước ngồi m ạnh tay đầu tư khía cạnh vấn đề hậu cần yếu điểm lớn toàn hệ thống nhà bán lẻ Việt Nam Ở Việt Nam , M etro ( tập đoàn bán lẻ 100% vốn Đức) chi gần 20-25 triệu euro trang bị hệ thống cun g ứng hàn g (kho lạnh, xe ch uyên dụng, thiết bị kiểm t ra, bảo quản h àng Bảng 4: Số liệu tổng h ợp từ A.T.Kearney Global Retail Dev elop ment Ind ex năm 2004 – 2009 http://www.atkearn ey.com/ind ex.php/Publications/at-ke arneys-global-retail-dev elop ment-index.html - 7- hóa ) theo chuẩn c Metro toàn cầu v chi gần 800.000 euro cho côn g tác huấn luyện nh ân viên Trong đó, c ác doanh n ghiệp bán lẻ Việt Nam gặp v ấn đề v ề nhà cung cấp không giao đủ hàng bán dịp lễ, T ết mà chưa có biện pháp để khắc phục, hay việc điều phối xe giao hàn g loại, đún g n ơi, đún g thời điểm điều h ành, quản lý đơn giản làm tăng chi ph í lao động, quản lí b) Sự thiếu hụt mặt k inh doa nh: Việc chuyển từ hình thức kinh doanh truyền thống n gành bán lẻ san g kinh anh đại địi hỏ i m ột diện tích mặt kinh doanh lớn T rong nh u cầu n gày càn g gia tăng ( xâm nhập thị trườn g nhiều đại gia bán lẻ giới tốc độ phát triển nhanh chóng thị trường) nguồn cun g m ặt ngày trở nên khan đặc biệt thành phố lớn Lí đẩy giá th m ặt tăng cao gây khó khăn cho nhà đầu t ư, doanh nghiệp n ước v ngồi n ước Bảng 5: Tổng diện tích mặt bằn g bán lẻ tỷ lệ trống Hà Nội T p Hồ Chí Minh: Năm 2007 2008 2009 Tp Hồ Chí Minh Tổng diện tích Tỷ lệ trống (%) mặt bán lẻ 140.000 150.000 256.025 Hà Nội Tổng diện tích Tỷ lệ trống (%) mặt bán lẻ 100.000 103.576 10 21 Giá thuê cao thủ t ục r ườm rà khiến cho nhiều doanh n ghiệp kinh anh bán lẻ khó thuê mặt mon g m uốn Theo thống kê tính đến c uối thán g 7/2008, Tp.HCM, giá thuê m ặt bằn g bán lẻ kh u trung tâm đạt mức trun g bình 65USD/m2/thán g, với vị trí đẹp giá tr ung bình đạt đến 85USD/m2/tháng v m ức giá thuê cao khu v ực n ày lên tới 250 USD/m2/tháng; giá thuê mặt bằn g khu vực trung tâm rẻ đơi ch út m ức trun g bình 40USD/m2/tháng c) H ậu cần (lo gistics): Kinh doanh bán lẻ h iện đại đòi hỏi hệ thống hậu c ần chuyên n gh iệp, nh iên hệ thống hậu cần nhà phân phối Việt Nam yếu đặc biệt vấn đề vận chuy ển, bảo quản hàng hóa, ch ỉnh lý bao gói sản phẩm , đảm bảo n guồn cung hàn g dịp lễ tết đặc biệt dẫn đến việc thiếu h ụt nguồn hàn g cung cấp cho hàng bán lẻ h ệ thống….trong kh i đại gia bán lẻ nước n goài sẵn sàng chi r ất mạnh tay vào trung tâm hậu cần v ới trang thiết bị đại, sản phẩm hàng hóa bảo đảm chất lượn g tốt đến tay n gười tiêu dùn g d) Tính c huyên nghiệp chưa cao: Thị trường bán lẻ phát triển theo hướn g ch uyên n ghiệp hóa, cạnh tranh bàn g chất lượn g Hiện Việt Nam , nhà phân phối n goại quốc vượt trội hẳn tính chuy ên n ghi ệp, anh n ghiệp t rong nước có ưu hiể u rõ thị trườn g Các nhà bán lẻ Việt Nam cịn thiếu ch un ngh iệp, yếu trình bày, giới thiệu h àn g hóa, quản lý, t ài chính, dịch v ụ khuyến m ãi, hậu ít, thủ tục dịch v ụ bảo hành khiến nhiều khách hàng phàn nàn Một điểm yếu khác nhà bán lẻ nước hể tính không ch uyên n ghiệp việc ứng dụng côn g n ghệ thông tin kh âu bán hàn g, phát triển thươn g mại điện t xây dựng thương h iệu Mặt khác, tập đoàn bán lẻ nước n goài kinh doanh với hình thức chuyên nghiệp doanh n ghiệp Việt Nam nhỏ lẻ,manh m ún, mệnh làm , chưa có Bảng 5: Nguồn: http://chudoanhnghiep.co m foru m/showthread.php? t=2094 / - 8- thương hiệu, cạnh tranh y ếu,vốn nhưn g thiếu tính hợp t ác DN Một điều khơng thê khơng nói đến yếu không phân phối sản phẩm Ch ất lượn g c đầ u vào sản phẩm nhà bán lẻ Việt nam vấn đề nan giải chưa kiểm soát chặt chẽ, cịn nhữn g hàng hó a hết hạn sử dụn g hay có vấn đề chất lượn g bày bán siêu thị lớn Đặc biệt thái độ phục vụ nhân v iên ch ưa tốt khiến nhi ều ch hàn g ph àn nàn III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC: Cơ hội: a) Cơ hội cho doanh nghiệp từ tiềm thị trường bán lẻ Việt Nam : i Lực lượng tiêu d ùng nhiều tiềm năng:  Lực lượng tiêu dùng đôn g đảo ( dân số đôn g, trẻ 86 triệu người, tron g 79 triệu người 65 tuổi, nhóm chi tiêu tiêu dùn g lớn đan g độ tuổ i 22 - 55 chiếm 70% dân số)  Thu nhập t run g bình n gười Việt Nam n gày càn g tăng cao, từ 835 USD năm 2007 tăng lên 960 USD vào n ăm 2008 đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2009, nhóm có tốc độ tăng thu nhập nhanh khoảng 500-1.000 USD/tháng Bên cạnh đó, APC người Việt Nam t huộc loại cao nh ất Đông Nam Á ( APC = 0.7)  Người tiêu dùn g Việt Nam đánh giá có thái độ lạc quan tiêu dùng cao Theo thông tin t rên trang web ma sterintelligence.com, t rong 14 nước châ u Á - Thái Bình Dương, nước Tr ung Đơn g nước châu Phi, CCI Việt Nam đan g có mức hồi phục cao nhất, đạt 90 điểm, bằn g m ức trước xảy khủn g ho ản g kinh tế Đứn g sau Trung Quố c (85 điểm) Sin gapore (79,4 điểm) Có thể thấy người tiêu dùn g Việt Nam lạc quan so với thị trườn g châu Á - Thái Bình Dươn g Trung Đơn g, châu Phi Bảng 6: Độ phục hồi ch ỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam: 7 http://www.saga.vn/view.aspx?id=15205 Bảng 6: http://www.masterintelligenc e.co m /upload/223/32/14vietna m_c c.sw f - 9- ii Thị trường giai đoạ n p hát t riển: Thị trường phân hó a mạnh với đa số cửa hàng bình dân chợ, chưa vào giai đo ạn bão hoà Theo nhà phân tích,m ỗi thị trường có m ột giai đo ạn định xem hội tốt để tham gia, t hường diễn từ đến 10 năm Các nhà đầu tư n ước n goài nhận định thị trường bán lẻ Việt Nam giống "t iểu Ấn Độ" ( little In dia) năm trước thị trường Trun g Quốc - trước xem hội vàng cho tập đồn bán lẻ- n ay tron g giai đoạn thoái trào Tốc độ tăng trưởng thị trường bán lẻ liên tục tăng Nhữn g năm trước, mức ln đạt bình qn 20%, đến năm 2007 tăng lên 25 – 27%… Doanh số bán lẻ toàn Việt Nam năm 2008 đạt 54,3 tỷ USD, tăn g 20,5% so với 2007, n ăm 2009 tăng 18,6% so v ới năm 2008, nhi ều thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU tăng trưởng âm N ếu loại trừ yếu tố giá tăng trưởn g v ẫn đạt gần 12%, giảm so với năm 2008, bố i cảnh chun g mức tăng ngo ạn mục Trên đà khởi sắc thị t rường tiêu dùn g nội địa, t ổn g mức lưu ch uyển h àng hóa bán lẻ dịch v ụ nhận định tiếp tục tăn g 20% năm 2010 Dựa v triển vọng này, Cơn g ty nghiên cứu thị t rường tồn cầu RNCOS (Mỹ) dự báo thị trườn g bán lẻ Việt Nam đạt doanh số 85 tỷ USD vào năm 2012 iii Đa dạng phương thức bá n lẻ p hương thứ c toá n: Thị trường bán lẻ Việt Nam đan g không n gừn g đa dạn g hóa phương thức bán lẻ Ngày nhiều phương thức bán hàng cung cấp tới người tiêu dùn g bán hàn g qua m ạng Int ernet , T V shoppin g, qua m ạng điện thoại di động, qua catalo gue, bán hàng đa cấp Mức độ toán bằn g tiền m ặt Việt Nam phổ biến Từ tản g tốn hồn tồn thủ cơng (mọi giao dịch toán dựa sở chứn g từ giấy), nay, hệ thống toán xã hội Việt Nam chuyển dần san g ph ương thức xử lý bán tự động giảm t hời gian giao dịch việc toán thuận tiện dễ dàn g nh anh chóng T hẻ ATM ngày sử dụng phổ biến bao gồm thẻ ghi nợ thẻ tín dụng : visa car d, mastercar d …có thể thực giao dịch khắp toàn cầu iv Sự ổn đ ịnh v ề c hính trị, tă ng trưởng liên tục GDP qua năm: - 10 - Bảng 7: Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam qua n ăm: Năm Tốc độ 2000 6,79 2001 6,89 2002 7,08 2003 7,34 2004 7,79 2005 8,44 2006 8,23 2007 8,46 2008 6,23 2009 5,32 Trong bối cảnh khủn g hoảng ch un g kinh tế giới nay, tăn g trưởng kinh tế Việt Nam với chế độ trị xã hội ổn định ( Việt Nam đánh giá quốc gia có mơi trườn g ch ính trị ổn định ) ến kinh tế tron g n ước trở nên hấp dẫn , mảnh đất màu mỡ m nhà đầu tư quốc tế v Sự tha y đổi thói quen m ua sắm người dân: Tỷ lệ m ua sắm siêu thị, trung tâm thương mại n gười Việt Nam tăng từ 9% năm 2005 lên 14% năm 2007 dự kiến tăng lên 24% vào năm 2010 Người dân có m ức thu nhập từ trun g bình đến mức thu nhập cao thành phố lớn ý chuy ển sang việc mua bán hàn g hóa nh u yếu phẩm trung tâm thươn g mại, siêu t hị nơi có nguồn hàn g cun g cấp giá ổn định Điều thuận lợi cho việc phát triển trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị lớn, chuyên n gh iệp Bảng 8: Tỷ lệ mua sắm siêu thị, trun g tâm t hương m ại: b) Cơ hội cho doanh nghiệp từ việc mở cửa thị trường bán lẻ: i Cơ hộ i phát t riển cá c doanh nghiệp Việt Nam Khi tập đoàn bán l ẻ lớn giới vào VN, để cạnh tranh doanh n ghi ệp Việt Nam cần phải có cấu lại hình thức kinh doanh, hợp lý hoá khâu thu mua sản phẩm phân phối, cải thiện điều kiện kho bãi, phươn g tiện v ận ch uyển, họ c tập h ình thức kinh doanh chuyên nghiệp tập đoàn n ước ngo ài Các doanh nghiệp n ước có hội để tự nân g cao khả năn g cạnh tranh m ình sân nhà, để từ n gày càn g phát Bảng 7: http://www.gso gov.vn/d efault aspx?tabid=388 &id m =3&ItemID=8667 id Bảng 8: http://www.sag a.vn/view.aspx?id=15205 - 11 - triển mạnh m ẽ đủ sức đánh bật đại gia bán lẻ sân nh Đây m ột hội phát triển doanh n ghi ệp Việt Nam ii Các doa nh nghiệp nước ngồi khơng đ ược k inh doa nh m ột số mặt hà ng: Danh m ục h àng hóa loại trừ vĩnh v iễn nh ữn g mặt hàng mà nhà đầu tư n ước n gồi khơng quyền tham gia phân phối lãnh thổ Việt Nam như: lúa, gạo, đườn g, thuốc x ì gà, dầu thơ dầu qua chế biến, dược phẩm , thuốc nổ, sách - báo - tạp ch í, kim loại quý đá quý, vật phẩm gh i hình chất liệu ( băn g, đĩa ).)Đây cũn g hội cho doanh n ghiệp Vi ệt Nam để chiếm ưu số lượng ch ủn g loại m ặt hàng phân phối trước nh ững doanh n gh iệp bán lẻ n goài nước iii Ảnh hư ởng tích cực c uộc kh ủng hoả ng kinh tế giới: Khủn g hoản g kinh tế giới diễn ra, nhà bán lẻ, nhà đầu tư nước n goài chưa vào nước ta phải giải vấn đề nước sở cần thời gian để nghiên cứu sâu sắc thị trườn g v quản trị r ủi ro cũn g nh cấu tr úc lại n guồn vốn Khoảng trống thời gian n ày hội để nhà đầu tư n ước có thời gian củn g cố chiếm lĩnh thị phần nước cũn g nh chuẩn bị sở phục vụ kỹ thuật thươn g m ại, chuẩn bị cho trình cạnh tranh với tập đoàn bán lẻ lớn giới TH ÁCH T ỨC : H a) Sức ép cạ nh tra nh từ cá c doanh nghiệp nước ngồi: Bên cạnh đó, tập đồn bán lẻ n ước ngồi kinh doanh với hình thức chun nghiệp từ trang thiết bị đến cun g cách ph ục v ụ c ác dịch v ụ hậu nắm bắt đáp ứng nh u cầu m ua sắm người tiêu dùn g, vốn đầu tư cho sở vật chất h tầng kỹ thuật thương m ại nhiều, tính tập trung cao doanh n ghiệp Việt Nam cịn nhỏ lẻ,m anh mún, chưa có thương hiệu thương hiệu yếu , sức cạnh tranh cịn chưa cao,vốn nhưn g thiếu tính hợp tác DN Một điều khơng thê khơng nói đến y ếu t rong không ph ân phối sản phẩm.Phân phối giốn g nh chìa khóa cho kinh tế,nếu bị doanh nghiệp nước ngồi n ắm giữ DN VN đứn g bờ vự c phá sản b) Sự tă ng trưởng thiếu bề n vững thị trư ờng: Theo cách đánh giá cho điểm A.T Kearn ey, năm 2008 VN n ước có thị trường bán lẻ hấp dẫn giới, san g năm 2009 Việt Nam nhanh chón g rớt khỏi “TOP” Bảng 9: Độ r ủi ro độ hấp dẫn thị trườn g bán lẻ Việt Nam: 10 Năm 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Đánh giá Độ rủi ro 54 43 57 57 34 Độ háp dẫn 10 52 29 24 24 34 34 16 Bảng 9: Số liệu tổng h ợp từ A.T.Kearn ey Global Retail Development Inde x năm 2004 – 2009 http://www.atkearn ey.com /ind ex.php/Publications/at-ke arneys-global-retail-dev elop ment-index.html - 12 - Năm 2009 rơi x uốn g cịn 34 điểm, khơng ch ỉ 40% số điểm đạt mà m ức “đáy” Ở tiêu chí t 2, Việt Nam cịn sụt giảm m ạnh hơn.Năm 2009 tụt thê thảm xuống 16 điểm Ta nửa số điểm đạt năm trước v gần 60% số điểm quốc gia thấp 29 quốc gia quốc gia lại danh sách năm Một nhữn g thách thức lớn thị trường bán lẻ Việt Nam tăng trưởng thiếu bền vữn g Biểu c tình trạng v iệc tăng nh anh số lượn g nhưn g chất lượn g không tăn g đáng kể T hị trường manh m ún, t hiếu tính chiến lược c) Ảnh hưởng từ khủng hoả ng kinh tế giới: Khủn g hoản g kinh tế giới vừa qua tác độn g không nhỏ đến kinh tế Việt Nam nói ch un g doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam nói riêng, tỷ lệ thất nghi ệp lạm phát tăn g c ao Trong t ăn g lương khôn g theo kịp mức độ tăng giá chóng m ặt h àn g hoá thị trường,n gười tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm,chi tiêu dẫn tới giảm sức m ua Khi ến doanh th u doanh nghiệp ph ân phối l ẻ nước giảm cách đán g kể d) Thói q uen m ua sắm : Một thói quen từ xưa n gười dân VN mua hàng hóa t ại chợ trời thuận t iện Thể chỗ hệ thống c ác ch ợ trời phổ biến với 9.000 chợ hoạt độn g hiệ u thu h út m ột lượng lớn dân cư Điều cho thấy, m ặc dù nhu cầu thu nhập c n gười ngày gia tăng,lượng người chuy ển sang hình thức mua sắm đại có tăn g điều ch ưa đủ để có t hể t hay đổi tập quán, thói quen t iêu dùn g m ột cách hồn tồn Đó cũn g nguyên nh ân có khoản g 13% ho ạt động m ua bán hàng tiêu dùng người Việt Nam thực thông qua k ênh phân phối đại IV GIẢ I PHÁ P: Là thành viên ch ính thức Tổ chức T hương mại Thế giới (WTO), VN cam kết lộ trình mở cửa thị trường bán lẻ tron g nước Với cam kết nhiều tập đo àn nước ngồi vào t hị trườn g VN cạnh tranh với doanh nghiệp bán lẻ tron g nước cần ch ính phủ cá doanh n ghiệp cần có biện pháp để khắc phục điểm yếu, tận dụn g nhữn g điểm mạnh, nắm bắt thời đê đón đầu vượt qua thách thức G iải pháp từ phía nhà nước: a) Chính sách nhà nước cần thực quy hoạch phát triển m ạng lưới phân phối cách h ợp lý, h iệu tạo điều kiện cho doanh nghiệp bán lẻ Việt cạnh tranh phát triển khuyến khích doanh nghiệp quy m lớn m ua, sát nhập cửa hàng nhỏ để phát triển hệ thống bán lẻ đại đủ sức cạnh tranh thị trường: Các tỉnh, thành phố v tiến hành quy họach ph át triển ngành thương mại đến năm 2020 cần ch ú trọng đầu tư xây dựn g sở ph ục vụ kỹ thuật thươn g m ại v ừa đảm bảo thực văn minh thươn g m ại hiệu kinh doanh Điều có n ghĩa phát triển hệ thống bán lẻ đại địa bàn ph ù hợp, tạo điều k iện cho doanh nghiệp n ước chi ếm vị trí thuận lợi kinh doanh Cần quy định đâu nơi phát triển doanh n ghiệp nước, đâu nơi nên kê u gọ i đầu tư từ đối tác nước n goài VD nh nhà n ước sẵn sàng cấp quy ền sử dụng đất cho ch uỗi siêu thị citimax, hapro vị trí thuận lợi trun g tâm khu mua sắm , khu dân cư đôn g đúc - 13 - b) Bên canh gói kích cầu ch ính phủ để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam Nhà nước nên tung r a gói ki ch cầu vào nh ữn g thời điểm thích hợp để hỗ trợ doanh n ghiệp x ây dựn g sở hạ tầng vật ch ất kỹ thuật, kích thích người dân tiêu dùng tránh tình trạng thua sân nhà G iải pháp từ phía doanh nghiệp: a) Một là, xây dựng chuỗi bán lẻ đại v ới tính chuyên nghiệp cao với trung tâm logistics: Các doanh nghiệp ngành nên tiến hành nghiên cứu để xây dựng nhữn g ch uỗi riêng cho m ình, t rên sở nhanh chóng mở rộng thị phần bán lẻ Phát triển doanh n ghiệp kinh doanh ch uỗi để thu hút nhiề u n guồn vốn đầu tư khác nhằm phát triển hệ thống bán lẻ đại, cần quan tâm phát triển chuỗ i siêu thị, cửa hàn g thông qua phương thức nhượng quyền thương mại Tổng côn g ty, công ty thương mại xây dựng trun g tâm logistics liên kết xây dựng trung tâm logistics để đặt hàn g với nhà sản xuất nhà nhập kh ẩu, tập trung dự trữ, phân loại, chỉnh lý, bao gói phân phối cho mạng lưới bán lẻ hệ thống Ngoài ra, đơn vị cần quan t âm đến việc quy họach vùn g n guyên liệu, cun g ứng vốn, hướng dẫn kỹ thuật sản x uất…để tạo nguồn hàng ổn định, giá ph ù hợp cun g ứn g cho hệ thống bán lẻ c b) Hai phát triển hoạ t động nhượng quyền thương mại: Nói m ột cách dễ hiểu hoạt độn g nhượn g quyền thươn g m ại hoạt độn g m bên nhương quyền ch uyển cho bên nhận quy ền mô hình kinh doanh m ình Đổi lại bên nhận quy ền ph ải trả m ột khoản phí cho bên nhượng quyền để quyền sử dụn g mơ hình kinh doanh Đây hoạt độn g phát triển năm lại Việt Nam, doanh n ghi ệp kinh doanh bán lẻ sử dụng phương ph áp nhằm m rộng chuỗi siêu thị, c ửa hàn g k inh doanh m ình, mở rộng m ạng lưới siêu thị có m ặt khắp m ọi nơi Nếu hình thức thực cách triệt để h iệu anh nghiệp bán lẻ nâng cao khả n ăng phân phối tiếp cận n gười tiêu dùn g c) Ba là, đẩy m ạnh hoạt động đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển hệ thống bán lẻ đạ i Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ: Theo đó, doanh nghiệp hoạt động tron g lĩnh v ực bán lẻ đại VN có liên kết, hỗ trợ trườn g đại học, cao đẳn g kinh tế, quản trị kinh doanh để đổi m ới chươn g trình đào t ạo thương mại, kinh doanh bán lẻ hi ện đại, quản trị chuỗi siêu thị… Các doanh n ghiệp k inh doanh bán lẻ đại cần hoạch định v thực chiến lược k inh doanh, chiến lược m arketin g m ột cách ch uyên n ghiệp, nân g cao chất lượn g ph ục vụ ch hàng, xây dựng sách chất lượng, tăn g cườn g trang thiết bị đại phục v ụ kinh doanh, xây dựng phát triển thươn g h iệu, đầu tư đào tạo nguồn nh ân lực…để tạo dựn g n iềm tin khách hàn g, nân g cao hiệu kinh doanh, giữ vữn g v phát huy vị cạnh tranh thị trường Vd : mơ hình bán lẻ Saigon Co.op ( Saigon Co.op v hapro anh nghiệp bán lẻ v iệt nam thành công thị trường) d) Bốn là, hiểu rõ tâm lý người tiêu dùng nắm bắt xu hướng phát triển thị trường, - 14 - Ch ún g ta học hỏi nhiều từ thành côn g c doanh n gh iệp bán lẻ Hàn Quốc, Trung Quốc Ấn Độ Các đại gia bán lẻ giới xâm nhập vào thị trường bị đánh bật n goài, r ất đơn giản doanh nghiệp h iểu rõ đặc điểm tiêu dùng n gười dân nước xu phát triển thị trườn g áp dụn g điều Việt Nam n ếu phân tích doanh nghi ệp bán lẻ Việt Nam đứn g sân nhà, rõ ràng thời tốt để tiếp cận n gười tiêu dùng tốt hết doanh nghiệp nên dựa vào x u phát triển thị trường để có nhưn g điều chỉnh t hích hợp cấu, quản g cáo để nắm l nh ững hội vàng Có m ột xu hướn g cạnh tranh m ới đan g hình thành thị trường bán lẻ Việt Nam cạnh tranh dịch v ụ Đã qua thời “ ăn no mặc ấm”, người dân mua hàng quan tâm đến giá cả, “ ăn n gon mặc đẹp” n gười tiêu dùn g bắt đầu quan tâm đến chất lượng hậu m ãi Vấn đề dịch v ụ trở nên quan trọn g việc thu h út, giữ chân khách hàn g đại gia bán lẻ nước ngồi khơn g mạnh v ề vốn, trình độ quản lý m ch uy ên nghiệp ch u đáo cung cách ph ục v ụ v dịch v ụ h ậu m ãi - 15 - PHỤ LỤC Một số khái niệm, thuật ngữ sử d ụng tro ng bài: Bán lẻ: Bán lẻ hoạt động bán hàn g hóa cho người tiêu dùn g cá nhân hộ gia đình gồm nhữn g dịch v ụ kèm theo việc bán hàn g hóa (các dịch vụ bán lẻ) Chỉ tiêu G RDI: GRDI (Global Retail Development Index) số tập đo àn tư vấn A.T Kearney xây dựng dựa theo thang điểm 100 Trong đó, thị trường có điểm số càn g cao có nghĩa độ hấp dẫn v triển vọng phát triển thị trườn g càn g lớn T rong đó, cá c tiêu chí h ình thành GRDI chia thành bốn nhóm lớn, có trọng số giống 25% đánh giá theo thang điểm 100, gồm 1) Mức độ r ủi ro quốc gia r ủi ro kinh doanh ( Co untry an d business risk), điểm r ủi ro cao 100 điểm r ủi ro thấp; 2) Độ hấp dẫn thị trường (Market attractiveness), điểm độ hấp dẫn thấp 100 điểm độ hấp dẫn cao; 3) Độ bão hoà thị trườn g (M ark et saturation), điểm bão ho 100 điểm khơng bão hồ ; 4) Áp lực thời gian (Time pressure), điểm khơng có áp lực t hời gian 100 điểm cần khẩn trươn g thâm nhập thị trường Kiểm tra nhu cầu kinh tế ENT: ENT econocm ic need tests ENT ph ủ Việt Nam áp dụng anh nghiệp bán lẻ nước n goài kh i tiến hành thành lập cở thứ Việt Nam Theo Biểu c am kết cụ thể dịch v ụ c Việt Nam WT O, ENT quy định m ột hạn chế việc tiếp cận thị trườn g phân phối - bán lẻ Việt Nam (phần - Dịch v ụ phân phối, Biể u cam kết cụ thể dịch vụ) Theo GAT S (hiệp định chung thươn g m ại dịch vụ), ENT xây dựng dựa tiêu ch í: i S lượn g nhà bán lẻ h iện diện m ột khu vực địa lý c ụ thể ố ii Sự ổn định thị trườn g iii Q uy m ô địa lý kh u vực dân cư Ngồi ra, Chính phủ Việt Nam cịn quy định thêm hai tiêu chí khác là: iv Quy hoạch tỉnh, thành phố v Mật độ dân cư “Việc thành lập điểm bán lẻ n goài điểm bán lẻ xem xét theo t ừng trường h ợp c ụ thể ph ụ th uộc vào số lượn g điểm bán lẻ, tính ổn định thị trườn g, m ật độ dân cư tỉnh, thành m điểm bán lẻ thiết lập, tính phù hợp dự án đầu tư với kế hoạch tổng thể c tỉnh, thành đó” Như vậy, cho thị trường cần thêm điểm bán lẻ quan cấp phép địa phươn g cấp phép cho nh đầu tư, cho chưa cần, c quan cấp phép có quyền từ chối cấp phép Chỉ số niềm tin người tiêu dùng - CCI (C onsumer C onfidence Index): CCI số đo lường mức độ lạc quan hay bi quan c người tiêu dùn g, t hông qua hoạt động kh ảo sát khoản g 400-600 người tiêu dùn g thuộ c tầng lớp c nước dựa năm yếu tố: v iệc làm, kinh tế, t h u nhập thường xuyên, thị trường chứng khoán v chất lượn g c uộc sốn g Cuộc khảo sát thường tiến hành sáu t hán g để thăm dò thái độ n gười tiêu dùng đố i với bối cảnh kinh tế kỳ vọng triển vọn g k inh tế tương lai Mức điểm 100 coi lạc quan - 16 - Nhượng quyề n thương mại : Luật Thươn g mại có hiệu lực n gày 1/1 /2006 m ục 8, điều 284 đề cập đến khái niệm nhượn g quy ền thươn g m ại điều 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291 qui định chi tiết vấn đề liên quan đến ho ạt động nhượng quyền thương mại Nội dung điều 284 sau: Nhượng quyền thương mại hoạt độn g thươn g m ại, theo bên nhượn g quyền cho ph ép yêu cầu bên nhận quy ền tự tiến hành việc mua bán hàn g hoá, c ung ứn g dịch v ụ theo điều kiện sau đây: i Việc m ua bán hàn g hoá, cun g ứng dịch vụ tiến h ành theo cách thức tổ chức kinh doanh bên nhượng quy ền quy định v gắn với nhãn hiệu hàn g hố, tên thương m ại, bí kinh doanh, hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quản g c áo bên nhượn g quyền ii Bên nhượn g quyền có quyền kiểm sốt trợ giúp cho bên nhận quyền việc điều hành côn g v iệc kinh doanh Dịch vụ hậu cần - Logistics: Luật Thương mại n ăm 2005, điều 233 quy định: “Dịch v ụ lo gistics hoạt động thương m ại, theo thương nh ân tổ chức thực m ột nhiều côn g đoạn bao gồm nhận hàn g, vận chuyển lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, thủ tục giấy tờ khác, tư vấn ch hàng, đón g gói bao bì, ghi ký m ã hiệu, giao hàng dịch v ụ khác có liên quan tới h àng hố theo thỏa thuận với khách hàng để h ưởng thù lao” - 17 - Tài liệu tham khảo          Cam kết gia nhập W TO lĩnh vực dịch vụ: Cam kết Phân phối – Logistics - Phịng T hương mại Cơn g n ghiệp Việt Nam VCCI Luật Thương mại Việt Nam “Thị trường bán lẻ Việt Nam : Phát triển chưa bền v ữn g” - Bản tin xuất khẩ u ( Số 150– 6/12/2009) - Cục xúc tiến thươn g m ại - Bộ Côn g thươn g “Mở cửa thị trường bán lẻ: Nên minh bạch ” - Thời báo Kinh tế Sài Gòn ( Số - 2010 – 14/1/2010) “Thị trường bán lẻ Việt Nam : Sự thật sau nhữn g số” - Diễn đàn doanh n ghiệp: www.dddn.com Link: http://dddn.com vn/20090620090853240c at81/thi-truong-ban-le-viet-nam-suthat-sau-nhun g-con- so.htm “Thị trường bán lẻ năm 2009: Khôn g “ nóng” dự báo” - Thơng tin Kinh tế - Nhịp cầu Thươn g m ại: www.vntrades.com Link: ht tp://www.vntrades.com /tintuc/nam e- News-f ile- article-sid-45123.ht m “Mở cửa thị trường bán lẻ: Ai được, ?” - Viện Chính sách Ch iến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD www.ipsard gov.vn Link: ht tp://www.ip sar d.gov.vn/n ews/ne wsdetail.aspx?targetid=846 “Cam kết dịch v ụ ph ân phối Việt Nam WT O” - Ủy ban Q uốc gia hợp tác k inh tế quố c tế: www.nciec.gov.vn Link: ht tp://www.nciec gov.vn/in dex.nciec?1605 “Thị trường bán lẻ Việt Nam tụt hạng” - Báo Đi ện tử c Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch: www.toquo c.gov.vn Link: ht tp://www.toquoc gov.vn/Print /Article/Thi-Truon g-Ban- Le- Viet-Nam-TutHang.htm l Bài viết sử dụn g số liệu từ:  ht tp://www gso gov.vn/defa ult.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=8767  ht tp://www.atkearney.com/index.php/P ublications/at-kearn eys-glo bal-retaildevelopment -index.html  ht tp://chudoanhn ghiep.com/for um/sho wthr ead.php?t=2094  ht tp://www.saga.vn/v iew.aspx?id=15205  ht tp://www.m asterint elligenc e.com /upload/223/32/14v ietnam _cc.swf  ht tp://www.saga.vn/v iew.aspx?id=15205 - 18 - ... Việt Nam: Tr Cơ hộ i cho doanh n ghiệp bán lẻ Việt Nam a Cơ hộ i từ tiềm thị t rường b Cơ hộ i từ việc m cửa thị trườn g bán lẻ Thách thức đối v ới doanh n ghiệp bán lẻ Việt Nam I V Giải pháp:... ại: b) Cơ hội cho doanh nghiệp từ việc mở cửa thị trường bán lẻ: i Cơ hộ i phát t riển cá c doanh nghiệp Việt Nam Khi tập đoàn bán l ẻ lớn giới vào VN, để cạnh tranh doanh n ghi ệp Việt Nam cần... anh nghiệp bán lẻ, để từ tìm giải pháp hiệu nhằm nâng cao khả cạnh tranh của doanh nghiệp t rong nước Nhóm thuyết t rình số với đề tài “C hội thách thức với doanh nghiệp bán lẻ Việ t Nam thời kỳ