Đang tải... (xem toàn văn)
Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai
z Viết một đề tài nghiên cứu khoa học là một trong những việc khó nhất mà tôi phải hoàn thành từ trước đến nay. Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã gặp rất nhiều khó khăn và bỡ ngỡ. Nếu không có những sự giúp đở và động viên của nhiều người có lẽ khó có thể tôi hoàn thành tốt đề tài này. Đầu tiên, tôi xin gửi lời biết ơn chân thành đến thầy TS. Nguyễn Văn Tân, người trực tiếp hướng d ẫn tôi hoàn thành đề tài này. Tôi dành lời cảm ơn tiếp theo cho thầy cô ở trường đại học Lạc Hồng, những người bạn đường trên hành trình đi tìm tri thức, những người đã hướng dẫn, hỗ trợ tôi suốt bốn năm học đại học. Cảm ơn những Anh, Chị trong cơ quan lao động thực tế đã nhiệt tình giúp đở tôi trên con đường thu thập tư liệu và đóng góp ý kiế n cho đề tài của tôi. Tôi cảm ơn bạn bè mình, những người bạn thân trong suốt 4 năm đại học đã giúp đở và động viên tôi trong thời gian học tập và nghiên cứu. Lời cuối, con xin chân thành cảm ơn ba mẹ, những Người đã sinh thành, dưỡng dục và nuôi dạy con nên người. Suốt đời này con luôn ghi nhớ ơn Người. Mặc dù tôi đã cố gắng hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học trong phạm vi và khả năng cho phép nh ưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự cảm thông và tận tình chỉ bảo của Quý thầy cô và các bạn. Sinh viên thực hiện Trần Quang Đôn LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6 1.1 Ngân hàng Thương mại và chức năng của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế 6 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương mại 6 1.1.2 Chức năng của Ngân hàng Thương mại 7 1.1.2.1 Chức năng trung gian tài chính 7 1.1.2.2 Chức năng tạo tiền 7 1.1.2.3 Chức năng sả n xuất 8 1.1.3 Những hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại 8 1.1.3.1 Hoạt động huy động tiền gửi 8 1.1.3.2 Hoạt động tín dụng 9 1.1.3.3 Hoạt động cung cấp các dịch vụ khác 10 1.2 Khái quát chung về thẻ Ngân hàng 10 1.2.1 Lịch sử phát triển của thẻ Ngân hàng 10 1.2.1.1 Sự ra đời và phát triển của thẻ Ngân hàng trên thế giới 10 1.2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ Ngân hàng tại Việt Nam. 12 1.2.2 Khái niệm thẻ Ngân hàng 13 1.2.3 Đặc đ iểm cấu tạo của thẻ Ngân hàng 14 1.2.4 Phân loại thẻ Ngân hàng 14 1.2.4.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất 15 1.2.4.2 Phân loại theo hạn mức tín dụng 16 1.2.4.3 Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ 16 1.2.4.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 17 1.3 Hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng Thương mại 17 1.3.1 Chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ 17 1.3.2 Quy trình phát hành và thanh toán thẻ 19 1.3.2.1 Quy trình phát hành thẻ 19 1.3.2.2 Quy trình thanh toán thẻ 20 1.4 Một số lợi ích của thẻ thanh toán 22 1.4.1 Đối với Ngân hàng phát hành 22 1.4.2 Đối với chủ thẻ 23 1.4.3 Đối với Ngân hàng thanh toán 24 1.4.4 Đối với CSCNT 24 1.5 Các nhân tố tác động đến hoạt động thanh toán thẻ 25 1.5.1 Nhóm nhân tố khách quan 25 1.5.2 Nhóm nhân tố chủ quan 27 1.6 Các loại rủi ro trong hoạt động thanh toán th ẻ 27 1.6.1 Rủi ro do giả mạo 27 1.6.2 Rủi ro tín dụng 28 1.6.3 Rủi ro về kỹ thuật 28 1.6.4 Rủi ro về đạo đức của cán bộ Ngân hàng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 30 2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 30 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Techcombank 30 2.1.2 Sơ đồ tổ chức của Techcombank 33 2.1.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trong vài năm gần đây 35 2.1.3.1 Về hoạt động huy động vốn 37 2.1.3.2 Về dư nợ tín dụng 38 2.1.3.3 Về dịch vụ thanh toán quốc tế 39 2.1.3.4 Về hoạt động kinh doanh thẻ 40 2.2 Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai trong vài năm gần đây 41 2.2.1 Các sản phẩm thẻ của Techcombank 41 2.2.1.1 Thẻ thanh toán nội địa F@stAcess 41 2.2.1.2 Thẻ ghi nợ phát hành ngay F@stAccess-i 42 2.2.1.3 Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank visa 43 2.2.1.4 Thẻ tín dụng quốc tế Techcombank visa 44 2.2.1.5 Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa 45 2.2.2 Hoạ t động phát hành thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 46 2.2.2.1 Quy trình phát hành thẻ 46 2.2.2.2 Số lượng thẻ phát hành 47 2.2.3 Hoạt động thanh toán thẻ của Techcombank Đồng Nai 52 2.2.3.1 Quy trình thanh toán thẻ 52 2.2.3.2 Mạng lưới ATM và các cơ sở chấp nhận thẻ của Techcombank Đồng Nai 53 2.2.3.3 Doanh thu từ dịch vụ thẻ 57 2.3 Đánh giá hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việ t Nam Chi nhánh Đồng Nai 60 2.3.1 Những kết quả đã đạt được 60 2.3.1.1 Về phát hành thẻ 60 2.3.1.2 Về thanh toán thẻ 61 2.3.1.3 Về việc triển khai hệ thống máy giao dịch tự động (ATM) 61 2.3.1.4 Công tác chăm sóc khách hàng ngày càng được chú ý đến 62 2.3.2 Những hạn chế trong hoạt động thanh toán thẻ của Techcombank Đồng Nai 62 2.3.2.1 Công tác phát triển mạng lưới thanh toán thẻ còn yếu 62 2.3.2.2 Công tác marketing và bán hàng chưa chuyên nghiệp 63 2.3.2.3 Hạn chế khác 63 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế 64 2.3.3.1 Môi trường xã hội chưa phát triển 64 2.3.3.2 Môi trường cạnh tranh giữa các Ngân hàng trên thị trường 64 2.3.3.3 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 65 2.3.3.4 Chưa có quy chế chính thức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về thẻ, thẻ tín dụng và đặc biệt là chính sách quản lý ngoạ i hối đối với các thẻ quốc tế 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 68 CHƯƠNG 3: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 69 3.1 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán thẻ của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai 69 3.1.1 Triển vọng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại Việt Nam trong những năm tới 69 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán thẻ của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai trong những năm tới 70 3.1.3 Mục tiêu chung của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam trong những năm tới 71 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai trong những năm tới 73 3.2.1 Nâng cao tiện ích của thẻ do Techcombank phát hành 73 3.2.2 Đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân 73 3.2.3 Đa dạng hóa chủng loại thẻ phát hành 74 3.2.4 Điều chỉnh mức phí sủ dụng thẻ 75 3.2.5 Tăng cường hoạt động phòng chống rủi ro trong thanh toán thẻ 77 3.2.6 Mở rộng và phát triển mạng lưới ATM, CSCNT 78 3.2.7 Triển khai tốt hoạt động marketing về thẻ 78 3.2.8 Đầu tư kỹ thuật và công nghệ hiện đại phục vụ cho hoạt động thanh toán thẻ thêm hoàn thiện 79 3.2.9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lự c 80 3.3 Một vài kiến nghị đối với các cấp nhằm thực hiện giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 80 3.3.1 Đối với Chính Phủ 80 3.3.1.1 Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống tội phạm về thẻ 80 3.3.1.2 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 81 3.3.1.3 Tạo môi trường kinh tế xã hội ổn định 81 3.3.1.4 Đầu tư cho hệ thống giáo d ục 81 3.3.2 Đối với ngân hàng Nhà Nước 82 3.3.3 Đối với chính quyền địa phương 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 83 KẾT LUẬN 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine) : Máy giao dịch tự động CSCNT : Cơ sở chấp nhận thẻ ĐN : Đồng Nai ĐVT : Đơn vị tính NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHPH : Ngân hàng phát hành NHTM : Ngân hàng Thương mại NHTT : Ngân hàng thanh toán NHTƯ : Ngân hàng Trung ương PIN (Personal Identify Number) : Số mật mã cá nhân. POS (Point Of Sale) : Máy chấp nhận thẻ TCB : Techcombank TCTQT : Tổ chức thẻ quốc tế Techcombank : NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam TMCP : Thương mại Cổ phần TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTKDTM : Thanh toán không dùng ti ền mặt Vietcombank : NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn của Techcombank 37 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn của Techcombank 38 Bảng 2.3: Hoạt động kinh doanh thẻ của Techcombank 40 Bảng 2.4: Quy định về giao dịch đối với thẻ F@stAcess 42 Bảng 2.5: Hạn mức thẻ Techcombank Visa Credit 44 Bảng 2.6: Số lượng thẻ phát hành tại TCB Đồng Nai 47 Bảng 2.7: Tình hình sử dụng thẻ thanh toán tại Đồng Nai 48 Bảng 2.8: Ảnh hưởng của thu nhập đế n quyết định sử dụng thẻ của khách hàng 50 Bảng 2.9: Kiểm định mối liên hệ giữa thu nhập và quyết định sử dụng thẻ của khách hàng 51 Bảng 2.10: Mục đích sử dụng thẻ của người dân ở Đồng Nai 54 Bảng 2.11: Kiểm định giả thuyết về khách hàng sử dụng thẻ chủ yếu để gửi và rút tiền từ thẻ 56 Bảng 2.12: Mức độ hài lòng và trục trặc của khách hàng sử dụng thẻ Ngân hàng tại Đồng Nai 57 Bảng 2.13: Tình hình giao dịch thẻ của TCB ĐN qua các năm 58 Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh của TCB năm 2011 71 Bảng 3.2: Phí chuyển đổi ngoại tệ của một số Ngân hàng tại Việt Nam 76 Bảng 3.3: Mức độ an toàn của khách hàng tại các máy ATM và CSCNT 77 Bảng 3.4: Kiểm định Mức độ an toàn của khách hàng tại các máy ATM và CSCNT 78 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Vốn điều lệ Techcombank qua các năm gần đây 35 Biểu đồ 2.2 : Số người sử dụng thẻ ghi nợ nội địa 49 Biểu đồ 2.3 : Ảnh hưởng của thu nhập đến quyết định sử dụng thẻ của khách hàng 50 Biểu đồ 2.4 : Mạng lưới ATM và CSCNT của TCB ĐN hiện nay 53 Biểu đồ: 2.5: Mục đích sử dụng thẻ của người dân ở ĐN 55 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Phân loại thẻ 15 Sơ đồ 1.2: Các chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ 17 Sơ đồ 1.3: Quy trình phát hành thẻ 19 Sơ đồ 1.4: Quy trình thanh toán thẻ 20 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Techcombank Chi nhánh Đồng Nai 34 Sơ đồ 2.2: Quy trình phát hành thẻ tại Techcombank 46 Sơ đồ 2.3: Quy trình thanh toán thẻ tại Techcombank 52 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Thẻ F@stAcess 39 Hình 2.2: Thẻ F@stAcess – I 40 Hình 2.3: Thẻ Techcombank Visa Debit 41 Hình 2.4: Thẻ Techcombank Visa Credit 42 Hình 2.5: Thẻ Techcombank Vietnam Airlines 43 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Tiền mặt đã xuất hiện từ lâu và là một phương thức thanh toán không thể thiếu ở bất cứ một quốc gia nào. Tuy nhiên, khi xã hội càng phát triển, có rất nhiều phương thức thanh toán nhanh chóng, tiện dụng và hiện đại hơn ra đời và được gọi chung là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Và thẻ thanh toán là một trong những phương tiện TTKDTM được sử dụng phổ biến nhất trong giai đoạn hiện nay. Cùng với sự phát triển của hệ thống NH và những ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin, tự động hóa…, có rất nhiều hình thức TTKDTM tiện lợi, an toàn đã, đang được sử dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Phương tiện thanh toán tiền mặt là không thể thiếu, song ngày nay, thanh toán bằng tiền mặt không còn là phương tiệ n thanh toán tối ưu trong các giao dịch thương mại, dịch vụ nữa. Các hoạt động giao dịch thương mại, dịch vụ, hàng hóa ngày nay diễn ra mọi lúc, mọi nơi, vượt qua cả giới hạn về khoảng cách. Xét trên nhiều góc độ, khi hoạt động thanh toán trong xã hội còn thực hiện phổ biến bằng tiền mặt có thể dẫn đến một số bất lợi và rủi ro như: Chi phí của xã hội để tổ chức hoạt động thanh toán (như chi phí của Chính phủ cho việc in tiền; chi phí vận chuyển, bảo quản, kiểm, đếm tiền của hệ thống NH, của các chủ thể tham gia giao dịch thanh toán) là rất tốn kém; việc thực hiện giao dịch thanh toán bằng tiền mặt dễ bị các đối tượng phạm pháp lợi dụng để gian lận, trốn thuế, trì hoãn hoặc không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đối với NH hoặc các chủ nợ; vấn đề an ninh trong thanh toán, bảo quản, vận chuyển tiền mặt luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm; sử dụng tiền mặt trong giao dịch thanh toán của xã hội sẽ là môi trường thuận lợi cho tội phạm lưu hành tiền giả, đe dọa trực tiếp đến lợi ích của các tổ chức, cá nhân và tình hình an ninh quốc gia. Các bất lợi và rủi ro trên đây là v ấn đề xảy ra với bất kỳ quốc gia nào, song với các nước mà thanh toán bằng tiền mặt còn ở mức phổ biến trong xã hội như Việt Nam hiện nay thì tình hình sẽ càng phức tạp và khó kiểm soát hơn. Để khắc [...]... Nam Chi Nhánh Đồng Nai Chương 3: Phát triển hoạt động thanh toán thẻ của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai Ngoài ra, phần cuối bài nghiên cứu còn có Danh mục tài liệu tham khảo và Phần phục lục 6 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng Thương mại và chức năng của Ngân hàng Thương mại trong nền kinh tế: 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng Thương. .. phân tích thực trạng hoạt động thanh toán thẻ tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai Đồng thời, trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tế đề tài cũng đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần phát triển hoạt động thanh toán thẻ của Techcombank Đồng Nai 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: hoạt động thanh toán thẻ của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai Phạm vi nghiên... Hoạt động thanh toán thẻ của Ngân hàng Thương mại: 1.3.1 Chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ: Ngân hàng phát hành Chủ thẻ Tổ chức thẻ quốc tế Ngân hàng thanh toán Cơ sở chấp nhận thẻ (Nguồn: Tài liệu nội bộ Bộ phận giao dịch TCB Long Bình Tân) [6] Sơ đồ 1.2: Các chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ Sơ đồ trên cho thấy một giao dịch thanh toán thẻ có 5 chủ thể tham gia − Tổ chức thẻ. .. thì hàng loạt các phương tiện TTKDTM ra đời như: séc, Ủy nhiệm chi, Ủy nhiệm thu, L/C và đặc biệt là thẻ thanh toán - một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt rất được ưa chuộng trên thế giới và rất phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay Nhận biết được vấn đề này mà tác giả đã chọn đề tài Phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam Chi Nhánh Đồng Nai ... chhiếc thẻ nhựa đầu tiên xuất hiện tại Nhật, điều này cho thấy sự phát triển của thẻ ở Châu Á [11] 1.2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ Ngân hàng tại Việt Nam: Năm 1990 hợp đồng làm đại lí chi trả thẻ Visa giữa NH Pháp BFCE và NH Ngoại thương Việt Nam mở đầu cho sự du nhập của thẻ thanh toán vào Việt Nam Sự liên kết này chủ yếu là nhằm phục vụ cho lượng khách du lịch quốc tế đang đến Việt Nam. .. nhiều hoạt động Trong giới hạn của đề tài chỉ nghiên cứu và giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình phát hành và thanh toán các loại thẻ của TCB Chi nhánh Đồng Nai 8 Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu và kết luận, bài nghiên cứu gồm ba chương chính sau: Chương 1: Những vần đề cơ bản về hoạt động thanh toán thẻ của NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán thẻ của NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam. .. gia tổ chức thanh toán với NHPH thẻ [3], [14] 17 1.2.4.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ: − Thẻ nội địa: Là thẻ được tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành để giao dịch trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam − Thẻ quốc tế: Là thẻ được tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành để giao dịch trong và ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc là thẻ được tổ chức... niệm về thẻ thanh toán: − Thẻ thanh toán (thẻ chi trả) là một phương tiện thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ hoặc có thể được dùng để rút tiền mặt tại các NH đại lý hoặc các máy rút tiền tự động − Thẻ thanh toán là một loại thẻ giao dịch tài chính được phát hành bởi NH, các Tổ chức tài chính hay các công ty − Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mà người chủ thẻ có thể... ưu đãi từ phía Ngân hàng phát hành và Ngân hàng thanh toán thẻ: Khi chấp nhận thanh toán thẻ, các CSCNT sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi từ chính sách khách hàng của Ngân hàng Các cơ sở sẽ được Ngân hàng cung cấp máy móc thiết bị cho việc thanh toán thẻ mà không cần bỏ vốn đầu tư Trong nền kinh tế thị trường, hầu hết các cơ sở kinh doanh đều hoạt động với phần lớn lượng vốn vay từ Ngân hàng Việc thiết... một hoạt động kinh doanh nào cũng tuân theo một khuôn khổ pháp lý nhất định Hoạt động thanh toán thẻ cũng vậy Các quy chế, quy định về thẻ thường sẽ có hai mặt: đối với những quy định phù hợp với tình hình thanh toán thẻ hiện nay thì sẽ thúc đẩy hoạt động thanh toán thẻ phát triển và đối với những quy định mang tính chất máy móc, không phù hợp với thời đại ngày nay sẽ kìm hảm sự phát triển hoạt động thanh . 3: PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 69 3.1 Định hướng phát triển hoạt động thanh. Ngân hàng 28 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI