Đang tải... (xem toàn văn)
Đây là một trong những báo cáo và nghiên cứu hiếm hoi về thị trường thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam. Trong đó bao gồm tổng quan về thị trường đồ hộp thế giới, tốc độ tăng trưởng hàng năm, và tổng sản lượng và giá trị của ngành đồ hộp.
Thị trường thực phẩm đóng hộp Nghiên cứu thị trường thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định mức chi tiêu cho mặt hàng thực phẩm đóng hộp của Việt Nam 2. Thị phần và tốc độ tăng trưởng của các phân khúc sản phẩm theo giá trị và sản lượng 3. Dòng sản phẩm tiềm năng trên thị trường Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định tính: Bằng các dữ liệu được thông tập từ thị trường qua internet, các báo cáo, dữ liệu nhập khẩu …và các dự đoán của các chuyên gia về thị trường trong ngành thực phẩm đóng hộp, sau đó tổng hợp các dữ liệu và rút ra các tiêu chí ngắn gọ nhất phù hợp với mục tiêu nghiên cứu. I. Thị trường đồ hộp thế giới 1. Sản lượng tiêu thụ đồ hộp trung bình hàng năm trên thế giới • Sản lượng đồ hộp tiêu thụ trên toàn cầu năm 2011 là 19,8 triệu tấn, tăng trưởng 1.7 % so với năm 2010. Về giá trị, năm 2011, tổng giá trị đồ hộp trên toàn cầu được xác định ở mức 57,2 tỉ đô la, tăng trưởng 2,2%. • Tính đến đầu năm 2013, tổng giá trị thực phẩm đóng hộp trên toàn thế giới ước tính đạt khoảng 77.2 tỉ đô là và sẽ tăng trưởng đến 79.6 tỉ đô la trong năm 2014. Và theo dự báo, đến năm 2020, tổng giá trị thị trường trong ngành công nghiệp đồ hộp toàn cầu ước tính đạt khoảng 99.7 tỉ đô la, với mức tăng trưởng CAGR trung bình 3.5% trong giai đoạn 2010-2020 • Châu âu là thị trường tiêu thụ nhiều thực phẩm đóng hộp nhất với con số ước tính năm đầu năm 2010 là 32.3 tỉ đô la, trong đó, các nước có mức tiêu thụ hàng đầu lần lượt là Đức (28%), Pháp (15%), Anh (11%), Italia (11%), Tây Ban Nha (10%) và Hà Lan (4%) • Sản lượng tiêu thụ đồ hộp trên thế giới hiện nay ước tính hơn 100 tỷ hộp mỗi năm. 2. Phân khúc sản phẩm phát triển nhất Trong ngành công nghiệp đồ hộp, các phân khúc sản phẩm có thể được chia và phân loại nhu sau: • Cá/hải sản đóng hộp • Thịt đóng hộp • Trái cây đóng hộp • Rau quả đã chế biến đóng hộp • Mì ống/mì sợ đóng hộp • Các loại súp đóng hộp Phân khúc sản phẩm đóng hộp có mức tăng trưởng cao nhất là cá hộp chiếm tới 28% thị phần vào đầu năm 2010, tiếp theo là dòng sản phẩm rau quả đóng hộp (17%), Thịt đóng hộp (14%), Thị trường thực phẩm đóng hộp II. Thị trường đồ hộp tại Việt Nam 1. Chi tiêu dùng cho ngành hàng thực phẩm tại Việt Nam 1.1 Mức thu nhập bình quân đầu người(GDP) tại Việt Nam • Mức thu nhập bình quân đầu người (GDP) của Việt Nam trong những năm qua có tốc độ tăng trưởng chậm lại từ 6% năm 2011 xuống còn 5% trong năm 2012. Đến hết năm 2013, dự tính tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt ở mức 5.4%. • Tổng thu nhập GDP của cả nước tăng từ 133 tỉ đô la năm 2011 đến 155 tỉ đô la năm 2012 và ước tính sẽ là 176 tỉ đô la trong năm 2013. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người qua các năm: 1,500 đô la năm 2011 và 1,750 đô la năm 2012. Ước tính đến hết năm 2013 sẽ đạt khoảng 2000 đô la. 1.2 Mức chi tiêu dùng theo GDP cho ngành thực phẩm tại Việt Nam Thị trường thực phẩm đóng hộp • Mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam đạt trung bình khoảng 67% GDP hàng năm. Cụ thể, trong năm 2011, mức chi tiêu dùng bình quân đầu người ở Việt Nam đạt khoảng 1000 đô la và trong năm 2012 là 1171 đô la. 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* Tiêu dùng thực phẩm (tỉ USD) 18,69 19,30 22,10 24,28 26,02 27,61 29,50 Tiêu dùng thực phẩm bình quân theo đầu người (USD) 212,70 217,30 246,30 267,80 284,20 298,70 316,20 Tổng tăng trưởng tiêu dùng thực phẩm (hàng năm) 10,72 11,19 13,25 6,78 4,19 3,37 3,99 • Trong đó, chi tiêu dùng cho mặt hàng thực phẩm chiếm khoảng 21% trong tổng mức chi tiêu dùng, tương ứng khoảng 246 đô la/người/năm (Số liệu năm 2012) Tổng cục thống kê Việt Nam BMI • Theo dự báo của bộ công thương, tiêu thụ thực phẩm của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016 tiếp tục tăng 5,1%, ước đạt 29,5 tỷ USD • Ngoài ra, doanh thu tiêu dùng nội địa từ ngành thực phẩm trong năm 2013 được dự đoán sẽ đạt 24,28 tỉ đô, tương đương với mức tiêu dùng bình quân đầu người là 268 đô la/năm với tốc độ tăng trưởng là 6,78%. (Dân số thống kê năm 2013 là 90 triệu người) 2. Ngành đồ hộp tại thị trường Việt Nam 2.1 Phần trăm chi tiêu dùng cho ngành đồ hộp Theo số liệu tổng hợp từ tổng cục thống kê BMI, năm 2012, tổng mức chi tiêu dùng cho thực phẩm của cả nước vào khoảng 22,1 tỉ đô la, trong đó, chi tiêu cho thực phẩm đồ hộp chiếm khoảng 0.13%, tương đương với 28,18 triệu đô la với doanh số bán là 10,23 nghìn tấn. 2.2 Sản lượng tiêu thụ đồ hộp trong những năm qua • Tổng sản lượng tiêu thụ đồ hộp trong những năm qua luôn tăng đều với mức tăng 500 tấn mỗi năm. • Theo dự báo, mức tiêu thụ thực phẩm đóng hộp năm 2013 dự kiến đạt khoảng 32,42 triệu đô tương đương với khoảng 10,8 nghìn tấn, tăng 12% về giá trị và 5% về sản lượng so với năm 2012. 2010 2011 2012 2013* 2014* 2015* 2016* Thị trường thực phẩm đóng hộp Doanh số bán hàng thực phẩm đóng hộp (nghìn tấn) 9,21 9,73 10,23 10,77 11,35 11,96 12,50 Doanh thu bán hàng thực phẩm đóng hộp (triệu Đô la Mỹ) 21,33 24,09 28,18 32,42 37,38 43,00 49,34 Tổng cục thống kê Việt Nam BMI(*: Số liệu dự báo) • Như vậy, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm đóng hộp của Việt Nam trong những năm qua và cả dự báo trong những năm sắp tới vẫn còn rất thấp, chỉ chiếm khoàng 0.05% so với tổng mức tiêu thụ của toàn cầu. 2.3 Tốc độ tăng trưởng của ngành đồ hộp • Theo số liệu thực tế, về sản lượng, ngành đồ hộp tăng 5% trong năm 2011 và 4.8% trong năm 2012. Trong khi đó, về giá trị, ngành đồ hộp Việt Nam có mức tăng trưởng 11% trong năm 2011 và 14.5% trong năm 2012. • Tốc độ tăng trưởng của ngành thực phẩm đóng hộp của Việt Nam sẽ tăng lên 4,3% về sản lượng và 10% về doanh số bán hàng trong giai đoạn từ 2011-2016 3. Cơ cấu ngành đồ hộp tại thị trường Việt Nam Để thực hiện được công việc thống kê số lượng và giá trị ngành hàng thực phẩm đóng hộp, nghiên cứu sẽ phân loại ngành hàng theo nhóm mã số xuất nhập khẩu của quốc tế, cụ thể gồm các nhóm hàng như sau: • Cá đóng hộp • Thịt đóng hộp • Trái cây đóng hộp • Rau quả đóng hộp • Hải sản đóng hộp • Nấm đóng hộp 3.1 Tổng sản lượng sản phẩm đóng hộp được sản xuất tại Việt Nam Tổng sản xuất của ngành thực phẩm đóng hộp trong những năm qua được thống kê như sau: Năm Khôi lượng (Nghìn Tấn) 2010 163 2011 212 2012 223 Thị trường thực phẩm đóng hộp • Năm 2010, tổng sản lượng sản xuất ngành đồ hộp của Việt Nam đạt khoảng 163 nghìn tấn. • Năm 2011, tổng sản xuất của ngành đồ hộp đạt hơn 212 nghìn tấn, đạt mức tăng trường 23%. • Tuy nhiên, đến năm 2012, sản lượng đồ hộp sản xuất được ước tinh khoảng 223 nghìn tấn, đạt tốc độ tăng trưởng 5%. Nguyên nhân sự giảm sút mạnh về tốc độ tăng trưởng ngành đồ hộp trong năm 2012 là do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường xuất khẩu chính như Nhật bản, Mỹ và các nước EU giảm mạnh. 3.2 Thống kê số lượng trong ngành thực phẩm đóng hộp những năm vừa qua Qua tìm hiểu và nghiên cứu, có thể quy ước về trọng lượng trung bình của các loại thực phẩm đóng hộp theo từng phân loại như sau: Sản phẩm Trọng lượng trung bình Cá đóng hộp 180 Gr/hộp Thịt đóng hộp 500 Gr/hộp Rau quả đóng hộp 400 Gr/hộp Nấm đóng hộp 250 Gr/hộp Thủy sản đóng hộp 200 Gr/hộp Trái cây đóng hộp 500 Gr/hộp 3.2.1 Hoạt động nhập khẩu thực phẩm đóng hộp của Việt Nam Bảng thống kê số hộp nhập khẩu các năm gần đây • Số lượng nhập khẩu các mặt hàng thực phẩm đóng hộp của Việt Nam với con số ước tính đạt khoảng 13 triệu hộp năm 2010, 14 triệu hộp năm 2011 và hơn 17 triệu hộp năm 2012. Sản phẩm Số lượng nhập khẩu (hộp) 2010 2011 2012 Cá đóng hộp 5,265,339 5,899,789 8,210,250 Thủy sản đóng hộp 3,955,720 3,881,035 4,305,520 Rau quả đóng hộp 1,847,123 2,418,828 2,312,739 Trái cây đóng hộp 1,217,359 1,237,100 1,529,884 Thịt đóng hộp 403,080 665,926 842,326 Nấm đóng hộp 168,110 175,666 199,242 Tổng 12,856,73 0 14,278,343 17,399,961 Năm Số lượng nhập khẩu (Hộp) Số lượng tiêu thụ (Hộp) 2010 12,856,730 35,558,704 2011 14,278,343 36,550,454 2012 17,399,961 39,555,911 Thị trường thực phẩm đóng hộp Biểu đồ so sánh số lượng nhập khẩu so với tổng tiêu thụ trong nước • Năm 2012, tổng sản lượng thực phẩm đóng hộp nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia trên thế giới ước đạt khoảng 18 triệu đô, tương đương 4500 tấn, chiếm 60% về giá trị và 44% tổng sản lượng đồ hộp tiêu thụ trong nước. • Trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2012, số lượng hộp nhập khẩu vào Việt Nam chiếm khoảng từ 36% đến 44% so với tổng số lượng hộp được tiêu thụ trong nước. 3.2.2 Hoạt động xuất khẩu đồ hộp của Việt Nam • Trong cơ cấu sản xuất của ngành đồ hộp Việt Nam, có đến hơn 90% lượng đồ hộp sản xuất ra chủ yếu cung cấp cho thị trường chính là xuất khẩu bao gồm Mỹ, và các nước Châu Âu • Đến năm 2012, sản lượng sản xuất và tiêu thụ bao gồm cả trong và ngoài nước ước tính đạt hơn 1 tỷ hộp. Bảng thống kê số hộp xuất khẩu qua các năm • Qua thống kê số liệu xuất khẩu có thể thấy, trong lĩnh vực thực phẩm đóng hộp, Việt Nam là một nước xuất siêu với tổng số lượng trong xuất khẩu đồ hộp (loại hộp thiếc) ước đạt khoảng hơn 735 triệu hộp năm 2010, 965 triệu hộp năm 2011, tăng trưởng 23% so với năm 2010 và đạt mức hơn 1 tỉ hộp năm 2012, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm 2012 chị đạt khoảng 7%, nguyên nhân là do sự sụt giảm nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ và các nước châu Âu • Trong các nhóm hàng thực phẩm đóng hộp, có thể thấy, cá và thủy sản đóng hộp là hai mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất, cả trong xuất khẩu lẫn nhập khẩu. Cụ thể, trong tổng sản lượng xuất khẩu ngành hàng đồ hộp xuất khẩu ra các thị trường thế giới, cá hộp chiếm 44% và thủy sản đóng hộp chiếm đến 51%. Cơ cấu ngành thực phẩm đóng hộp theo dòng sản phẩm 4. Các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đồ hộp tại Việt Nam Năm Số hộp Sản xuất trong nước (triệu Hộp) số lượng xuất khẩu (triệu hộp) 2010 758 735 2011 987 965 2012 1,067 1,044 Sản phẩm Số lượng xuất khẩu (hộp) 2010 2011 2012 Cá đóng hộp 242,601,30 0 347,303,18 9 458,994,056 Thủy sản đóng hộp 444,681,68 0 553,143,69 0 527,790,305 Rau quả đóng hộp 14,109,067 14,072,419 17,441,902 Trái cây đóng hộp 30,961,159 47,140,640 36,386,945 Thịt đóng hộp 280,564 693,162 1,353,640 Nấm đóng hộp 2,716,720 2,801,301 2,786,191 Tổng 735,350,49 0 965,154,40 1 1,044,753,039 Thị trường thực phẩm đóng hộp STT Công ty Tấn/năm 1 ROYAL FOODS 50,000 2 Hiland dragon 36,000 3 Ha Long 21,000 4 Foodtech JSC 18,000 5 SEASPIMEX (coop) 8,000 6 Phú Nhật (Nhãn hiệu AAA) 8,000 7 Kifocan 6,000 8 Vissan 9 Tuyen Ky 10 PATAYA VIỆT NAM Tổng 147,000 • Một số đơn vị chưa có số liệu thống kê về năng lực sản xuất trong một năm, tuy nhiên, qua số liệu trên có thể thấy, đây là các công ty dẫn đầu trong sản xuất đồ hộp tại Việt Nam, với tổng khối lượng sản xuất của 7 doanh nghiệp đầu tiên đã chiếm đến gần 66% tổng khối lượng sản xuất của cả nước. • Một số doanh nghiệp sản xuất và phục vụ chủ yếu cho thị trường xuất khẩu như Royal, Pataya, Hiland Dragon….trong khi đó, một số đơn vị lại cung cấp rất nhiều cho thị trường nội địa, trong đó nổi bật là đồ hộp Hạ Long với 13% thị trường cả nước và 47% thị trường phía Bắc. Ngoài ra, dẫn đầu thị trường đồ hộp nội địa vẫn là công ty Vissan với hơn 40% thị phần. III. Tổng hợp các nội dung đáng chú ý trong báo cáo thống kê: 1. Tổng sản lượng tiêu thụ đồ hộp trên thế giới hiện nay ước tính hơn 100 tỷ hộp, trong đó, Việt Nam chiếm 1% tương đương 1 tỷ hộp/năm 2. Tiêu thụ thực phẩm của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016 tiếp tục tăng 5,1%, ước đạt 29,5 tỷ USD 3. Tốc độ tăng trưởng của ngành thực phẩm đóng hộp của Việt Nam sẽ tăng lên 4,3% về sản lượng và 10% về doanh số bán hàng trong giai đoạn từ 2011-2016 4. Năm 2012, sản lượng đồ hộp sản xuất được ước tinh khoảng 223 nghìn tấn, đạt tốc độ tăng trưởng 5% so với 2011. Dự báo sẽ không tăn trưởng cao hơn mức 5% trong 2 năm tới. 5. Trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu ước tính hơn 15 triệu hộp mỗi năm, đạt gần 4500 tấn tương đướng với 18 triệu đô la. 6. Trung bình mỗi năm Việt Nam xuất khẩu khoảng 900 triệu hộp. 7. Cá và thủy sản đóng hộp là hai mặt hàng chủ lực trong ngành thực phẩm đóng hộp, chiếm đến gần 95% số lượng hộp được xuất khẩu và 75% số đồ hộp nhập khẩu vào Việt Nam. Các khó khăn ban đầu khi nghiên cứu sử dụng nhựa PET trong ngành đồ hộp: Thị trường thực phẩm đóng hộp • Trên thế giới chưa có nhiều đơn vị dẫn đầu và nhân rộng việc chiếc rót các loại thực phẩm như cá, hải sản vào bao bì PET nên vẫn chưa có nhiều thông tin về công nghệ để Ngọc Nghĩa có thể học hỏi. • Việc chiết rót các loại thực phẩm trên yêu cầu ở nhiệt độ cao và có thể vượt quá khả năng chịu nhiệt của bao bì PET. Nguồn số liệu tham khảo chính: http://www.vietrade.gov.vn/thc-phm-a-ung/881-tinh-hinh-tieu-thu-thuc-pham-tai-viet-nam-va-du-bao- phan-1.html http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx? cc=1602&px=H3&r=704&y=2012&p=ALL&rg=2&so=1001 . Thị trường thực phẩm đóng hộp Nghiên cứu thị trường thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: 1. Xác định mức chi tiêu cho mặt hàng thực phẩm. Cá đóng hộp • Thịt đóng hộp • Trái cây đóng hộp • Rau quả đóng hộp • Hải sản đóng hộp • Nấm đóng hộp 3.1 Tổng sản lượng sản phẩm đóng hộp được sản xuất tại
