ĐỊNH DẠNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC TÍN DỤNG TẠI VIỆT NAM LOGO Tháng 12 - 2011 MỤC LỤC Thực trạng hệ thống TCTD Một số nguyên nhân chủ yếu Định dạng hệ thống TCTD Việt Nam Một số giải pháp cần triển khai THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TCTD HIỆN NAY  Những thành tựu hệ thống TCTD  Phát triển hệ thống: nước có 130 TCTD & 9665 CN & PGD  Tổng tài sản toàn hệ thống tăng gấp 22 lần so với năm 2000, đạt 4.496.507 tỷ đồng; khu vực ngân hàng tăng trung bình 30%/năm giai đoạn 2000-2010  Vốn CSH TCTD tăng 36 lần so với năm 2000, đạt 378.630 tỷ đồng  Quản trị hệ thống, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro TCTD cải thiện đáng kể THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TCTD HIỆN NAY  Một số tồn  Nền kinh tế phụ thuộc khu vực NH: Khu vực ngân hàng kênh dẫn vốn cho kinh tế • •  Tỷ lệ tiền gửi ngân hàng/GDP TCTD mức cao (106%) Tỷ lệ dư nợ/GDP 109,94%, vốn hóa TTCK/GDP đạt 34,89% Cạnh tranh gay gắt: • Các TCTD tập trung thành phố lớn, đặc biệt Hà nội Tp HCM • Thị phần huy động vốn nhóm NHTM NN giảm đáng kể chiếm 43,86% thị phần tồn hệ thống • Thị phần tín dụng biến động theo hướng thu hẹp thị phần nhóm NHTM NN, nhóm Cơng ty TC&CTTC mở rộng thị phần nhóm NHTM CP  Rủi ro nhóm liên quan rủi ro chéo rủi ro liên thông thị trường BĐS, chứng khoán, ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro hệ thộng  Nợ xấu toàn hệ thống mức 3,11%, chiếm 19,6% vốn CSH tồn ngành; nợ nhóm chiếm 10,37% vốn CSH TCTD THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TCTD HIỆN NAY Một số số liệu toàn ngành Số liệu báo cáo TCTD 30/06/2011 TCTD (30/06/2011) Đơn vị: Tỷ đồng Tồn ngành Nhóm NHTM NN % Tồn ngành Nhóm NHTM CP % Tồn ngành Nhóm NHLD Nhóm NH 100% vốn NNg Nhóm CN NHNNg Nhóm Cty TC Nhóm Cty CTTC Vốn CSH 378,630 107,820 28.48% 174,616 46.12% 12,199 17,716 47,135 21,316 -2,174 Tổng tài sản 4,493,556 1,727,810 38.45% 2,074,314 46.16% 51,702 120,630 342,731 156,619 19,242 CAR Tỷ lệ nợ xấu 11.67% 8.68% 3.11% 3.58% 13.50% 2.12% 33.55% 21.70% 3.53% 0.86% 1.36% 2.03% 45.38% 15.98% -10.92% Nguồn: UBGSTCQG tổng hợp MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU  Nguyên nhân vĩ mô  Kinh tế vĩ mơ biến động khó lường: kinh tế giới bất ổn, trưởng nước giảm, lạm phát cao, sách tiền tệ thắt chặt, tỷ lệ nợ xấu cao,thanh khoản khó khăn …;  Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng nhiều bất cập, chưa phù hợp với hồn cảnh thực tiễn: phát triển q nóng so với lực nội tại;  Hệ thống giám sát TCTD thị trường tài chưa đáp ứng kịp với quy mô tốc độ phát triển TCTD; MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU  Nguyên nhân vi mô  Quản trị doanh nghiệp thiếu minh bạch: cấu sở hữu phức tạp, sở hữu vượt quy định pháp luật, liên kết nhóm NH doanh nghiệp, …  Quản trị rủi ro bộc lộ nhiều điểm yếu : hệ thống giám sát nội hoạt động hiệu khiến rủi ro đạo đức, rủi ro hoạt động tăng cao hệ thống TCTD;  Năng lực cán quản lý không đáp ứng đủ yêu cầu thị trường số lượng TCTD đời tăng trưởng nhanh 3 ĐỊNH DẠNG HỆ THỐNG TCTD TẠI VN  Định dạng hệ thống TCTD thời kỳ  Dần hình thành hệ thống TCTD đa dạng quy mô (lớn, vừa, nhỏ), đa dạng sở hữu (kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, kinh tế hỗn hợp, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi), đa dạng số loại hình dịch vụ cung cấp, đối tượng khách hàng không gian hoạt động, lĩnh vực kinh doanh tham gia;  Tạo hệ thống TCTD hoạt động lành mạnh, hiệu quả, ngày phù hợp với chuẩn mực, thơng lệ quốc tế có khả cạnh tranh tốt, tập trung hoạt động cốt lõi, nguồn doanh thu đa dạng với tỉ trọng thu nhập từ phí dịch vụ tăng dần,  Hình thành đến NHTM có quy mơ lớn, hoạt động đa đại, an tồn, hiệu quả; NHTM cịn lại hoạt động giới hạn nhỏ hơn;  Thị trường vốn, bao gồm thị trường trái phiếu, phát triển bền vững;  Hệ thống giám sát thị trường tài chính, đặc biệt giám sát ngân hàng, phát triển, đại, hoạt động theo nguyên tắc độc lập, cẩn trọng nghiêm minh với hành lang pháp lý đầy đủ nguồn lực tương xứng 4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN  Một số giải pháp triển khai thời gian tới  Tiến hành hỗ trợ TCTD hoàn thành xử lý dứt điểm nợ xấu, làm bảng cân đối tài sản, sở phục hồi vững lâu dài tình hình khoản  Xây dựng lại chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng vừa đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước theo nguyên tắc : • Đa dạng cấu trúc, loại hình TCTD • Cấp phép hoạt động cách thích ứng theo loại hình dịch vụ ngân hàng theo phạm vi địa lý hoạt động TCTD • Định lượng TCTD, NHTM mạng lưới TCTD cách thích hợp theo giai đoạn phát triển thị trường  Gắn tái cấu TCTD với việc củng cố phát triển hệ thống giám sát ngân hàng giám sát tài hình giám sát an toàn hoạt động TCTD theo chuẩn mực khu vực quốc tế MỘT SỐ GiẢI PHÁP CƠ BẢN  Một số giải pháp triển khai thời gian tới (tiếp)  Xây dựng mạng an toàn tài quốc gia, tăng cường hệ thống tra, giám sát, đặc biệt hệ thống giám sát vĩ mô sở hồn thiện khn khổ pháp lý, nâng cao số lượng chất lượng lực đội ngũ cán giám sát  Củng cố thể chế, xây dựng hệ thống chuẩn mực an toàn, đặc biệt an toàn liên quan đến rủi ro chéo khu vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm,BĐS  Ban hành hệ thống sách nhằm tăng cường tính minh bạch TCTD, áp dụng chuẩn mực công ty đại chúng TCTD, đẩy mạnh niêm yết cổ phiếu NHTM CP thị trường chứng khoán  Ban hành chuẩn mực báo cáo tài quốc tế thống áp dụng cho TCTD công ty liên kết, công ty con,công ty đầu tư vào TCTD  Xây dựng triển khai đề án phát triển thị trường vốn, nâng cao chất lượng hàng hóa cổ phiếu phát triển thị trường trái phiếu sơ cấp thứ cấp  Quan tâm phát triển sản phẩm tài theo đòi hỏi thị trường phát triển kinh tế với điều kiện đảm bảo an toàn minh bạch Xin cảm ơn! LOGO 11 ... trạng hệ thống TCTD Một số nguyên nhân chủ yếu Định dạng hệ thống TCTD Việt Nam Một số giải pháp cần triển khai THỰC TRẠNG HỆ THỐNG TCTD HIỆN NAY  Những thành tựu hệ thống TCTD  Phát triển hệ thống: ... TCTD đời tăng trưởng nhanh 3 ĐỊNH DẠNG HỆ THỐNG TCTD TẠI VN  Định dạng hệ thống TCTD thời kỳ  Dần hình thành hệ thống TCTD đa dạng quy mô (lớn, vừa, nhỏ), đa dạng sở hữu (kinh tế nhà nước,... khó khăn …;  Định hướng phát triển hệ thống ngân hàng nhiều bất cập, chưa phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn: phát triển nóng so với lực nội tại;  Hệ thống giám sát TCTD thị trường tài chưa đáp